2月3日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

2月3日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘早间伦铜开于5596美元/吨,早间受到国内沪期铜空头平仓回升的引导,铜价从5558美元/吨低位直线探高至5668美元/吨位置,随后重心基本持稳于日均线5645美元/吨附近,在中国疫情暂未明朗的情况下,市场多空交投表现僵持。截止15:00,伦铜收于5634美元/吨,涨幅1.04 %,美元指数报97.487,美原油报51.48美元/桶。晚间重点关注美国1月制造业PMI数据,整体预期向好,利于美元。目前伦铜较春节期间的倾泻式下跌已有缓跌迹象,预期后市随着中国疫情缓解,国内市场供需正常运作将带动价格向上修复。目前伦铜技术面KDJ指标有望形成利好,技术面支撑力量较薄弱。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5600美元/吨关口位置

今日沪铜主力合约2003早间开于44780元/吨,开盘即跌停,因今日是春节假期后的首个开盘日,且在假期期间fei yan疫情逐步在国内以及国外蔓延,市场避险情绪大增,此间伦铜周内跌幅达6.11%,今日内盘开盘后有色金属跟跌,沪铜开盘即下跌3000点以上,跌破45000元/关口位,随后在空头平仓盘的支持下小幅回升,重回45000元/吨关口上方,临近午盘结束时继续小幅回落至44900元/吨附近,午后开盘沪铜走势整体较稳,基本围绕日均线附近运行,重心徘徊在45040元/吨附近,盘尾收于45040元/吨,跌3120元/吨,跌幅6.48%。沪铜主力合约日减仓7663手,至10.7万手,主要表现为空头减仓,成交量增加3.2万手,至9万手。沪铜指数持仓量减少1467手,至26.9万手,以空头减仓为主;成交量增加10.8万手,至22.3万手。目前沪铜已跌破全部均线支撑位,向下跳空窗口幅度达3000元以上。当前主导铜价走势因素仍是疫情何时出现好转拐点,预计伴随疫情的好转沪铜有小幅回升的预期,但近日疫情仍处于攻坚期,故预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。由于国内2月3日起暂停夜盘交易,故静待晚间伦铜指引,测试明日沪铜重心能否继续维稳45000元/吨附近。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水100元/吨,平水铜成交价格44750元/吨~45050元/吨,升水铜成交价格44770元/吨~45080元/吨。中国新冠状病毒疫情令全球商品市场大跌,中国春节假期周内伦铜自6000美元附近暴跌下泻探低5533美元/吨,周度跌幅超6%。今日中国金融市场开市,沪期铜开盘即跌停,但很快在空头盈利平仓下跌停板被打开,2002合约承压于45000元/吨下方,弱势震荡于44700元/吨附近,现货市场大多数企业未开工,物流也多处于强迫停滞状态,实际交易难以进行。但铜价暴跌3000多元/吨仍对市场具有一定吸引力,市场虽稀少报价者,但关心价格趋势的企业仍存,少量有意愿出货的企业报价于平水铜升水50-70元/吨,好铜升水80元/吨左右,贵溪铜可高报至升水百元附近,湿法铜即使在无人接货的前提下,也无贴水报价,小升于20元/吨左右。铜价跌至近三年来的低位,对市场买盘有一定吸引力,虽然下游开工还有时日,但大部分下游企业节日期间自备库存很低,而进口铜节日期间即使有到港货,海关节日至今所有力量都用于防疫物资,国企冶炼厂虽有正常生产,但限于物流也少有到库货量,故供应端暂难出现往年的大量累库状态,且沪期铜逐步趋向2002合约的交割周期,目前隔月价差保持在100元/吨以上,现货升水将保持持坚态势,铜价也将逐渐修复,交易将逐步正常化。下午现货市场持续清淡,因此在价格波动不大的情况下,现货报价无较大调整。下午平水铜报升水50-升水70元/吨,好铜报升水70 -升水80元/吨,成交价格僵持于44930-45000元/吨区间。

 

铝:伦铝早间高开于1729.5美元/吨,盘初上浮探高1737美元/吨,在宏观交易氛围偏空背景下,继续上行无力,随后高位回落跌至1721.5美元/吨附近,午后开始日内第二波上行之路,但前行之路再次止步于1730美元/吨附近,欧盘时段继续走跌,截止16:10分伦铝收于1720美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.29%,成交量减14674手至4210手,收于小阴线,至此伦铝录得九连阴,低位刷新近14个月新低。在美元走高,宏观氛围偏空的背景下,预计后续上行空间有限。

沪铝主连2003合约早间开盘即跳水开于13600元/吨,跌幅超4%低位下至13510元/吨,随后在空头减仓之下有所返升,但13800元/吨上方关口压力受阻,缓慢再度滑落于13600元/吨附近,第二交易阶段未有表现明显回涨迹象,终收于13605元/吨,成交量增51613手至96212手,持仓量减19951手至97907手,跌520元/吨,跌幅3.68%,收于十字星,空头大量平仓但重心较节前下泄,低位刷新近1年来新低。疫情影响还未消退,预计本周沪铝价格难以回复至万四以上,关注下游消费复苏情况。

现货市场,期铝当月午前低位返升,第二交易阶段维持区间震荡。上海及无锡市场主流成交价集中于13590-13600元/吨之间,较节前价格回落超500元/吨,现货升贴水在贴水140-贴120元吨之间,杭州地区成交价在13590-13610元/吨之间。今日市场交投清淡,受疫情影响,华东地区大部分贸易商仍处于休假状态,做市商热情不高。持货商出货较少,部分中间商考虑到贴水较大,有较强接货积极性,但因华东地区仓库提货/出入库及过户等业务受限,买卖双方较难达成一致,实际成交稀少。下游厂商大部分仍处于放假停产期间,接货极少。华东今日成交较差。午后期铝走势萎靡,市场清淡几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于1863美元/吨,亚洲时段,伦铅尝试性上冲至1889美元/吨,然内盘走势孱弱,伦铅回落至日均线下方震荡,临近欧洲时段,外盘有色金属延续整体走弱,伦铅震荡平台下移至1856美元/吨附近,截止15:41,伦铅暂收1860美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.91%。伦铅暂收光头中阴线,回吐隔夜部分涨幅,中短期均线尚未有拐头向上迹象,且周线级别上,伦铅仍处于下行通道中,料夜间伦铅或继续走弱。

日内,沪铅2003合约跳空低开于14090元/吨,春节期间,国内外黑天鹅事件频发,外盘连续五日重挫,叠加沪铅自身基本面孱弱,低开后难有返升动力,日内基本以日均线为支撑进行震荡,最终报于14220元/吨,跌775元/吨,跌幅5.17%,持仓量减241手至22803手。沪铅报收光头中阴线,各路均线呈下行趋势,国内受疫情影响,物流仍处于停摆阶段,本周铅市场难有明显交投,近期或以低位弱势震荡为主,修复情绪的反弹空间有限。

今日为春节后首个交易日,受疫情影响,铅产业链上下游企业多是延后复工时间,尤其是下游铅蓄电池企业,生产普遍延后到2月10号之后,部分地区更延迟至2月17号,同时多个省市暂定省际、市际运输,市场呈有价无市状态。

 

锌:日内伦锌开于2212.5美元/吨,盘初伴随人民币再度贬值,伦锌顺势小幅上扬上测2250美元/吨,然锌基本面缺乏支撑,伦锌录得一倒v回落至2225美元/吨附近,午后尝试上行受阻于日均线再次回落,截止15:46,伦锌收涨报2219.5美元/吨,涨11.5美元/吨,涨幅0.52%。伦锌录得一长上影十字,上行压力较大,因疫情暂未消退,市场对中国经济发展预期悲观,需求不振将暂时成为锌锭交易逻辑,然伦锌暴跌之下已有低位缓跌态势,晚间伦锌重点关注宏观消息,若消息平淡伦锌或将窄幅盘整,运行平淡。

节后复市,因国内疫情严重多地延迟复工,对经济不利影响集中体现于需求端,预计节后锌锭累库周期后延且累库量或将超预期增加,国内基本面拖累,加之外盘假期大幅下挫,沪锌主力2003合约日内跳空低开于17200元/吨,因部分空头止盈离场,沪锌止跌小幅回升于17400元/吨附近整理运行。午后沪锌多头再次撤离,沪锌运行重心下移至17300元/吨附近运行直至收盘,终收跌报17300元/吨,较节前交易日跌865元/吨,跌幅4.76%,成交量减9443手至86382手,持仓量减7454手至64459手。沪锌大幅下挫,上方出现较大缺口,当前状态下锌锭供需矛盾突出,短期沪锌返升难度较大,因疫情严重延迟复工,晚间国内无夜盘交易,关注外盘指引。

今日下游处于春节放假阶段,市场无散单报价,国内物流暂未完全恢复,并且各地交通存在管制,市场仅有少量普通锌锭对2002合约升水80-100元/吨。

广东0#锌主流成交于17300-17320元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水70-90元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水150元/吨附近扩大至160元/吨附近。春节长假期间,广东地区库存累积1.5万吨左右,持货商出货压力极大,但在贸易商少量回归、下游仍在放假的情况下,市场仅个别商家进行长单交易,整体呈有价无市状态。0#麒麟、铁峰、蒙自主流成交于17300-17320元/吨附近。

天津市场0#锌锭成交于17230-18360元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于17230-17290/吨,对2002合约贴水90-100元/吨附近,津市较沪市贴水在190元/吨附近。春节后首个交易日,由于受疫情影响,大多数贸易商及下游未能如期开工,个别贸易商试探性报价较高,未有成交,下游基本处于休假状态,贸易市场也没有交投。此外,锌价低开叠加宏观情绪影响下,下游看跌情绪较浓,多以休假观望为主。总体来看,今日成交极为冷清。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于17180-17240元/吨附近。

今日宁波市场贸易商和下游企业还未正式复工,市场暂无报价。

 

锡:伦锡电子盘今日16345美元/吨开盘后,亚盘盘初小幅上扬至16470美元/吨。随后直至欧盘开盘后,伦锡一路波段式下行,截至15:30,伦锡最新价格为16150美元/吨。预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨附近。今日晚间可关注美国1月ISM制造业PMI和美国12月营建支出月率(%)。

沪期锡主力2006合约今日上午133300元/吨跳空低开后,受外盘影响,空头有所增仓,沪期锡承压震荡下行,最低下探至日内低点130280元/吨。尾盘时有所返升,最终以130790元/吨收盘,下跌6550元/吨,跌幅4.77%,成交量12617手,持仓量29341手,增加948收。今日沪期锡以阴线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于整数关口130000元/吨附近,上方阻力位于134000元/吨附近。

现货市场,今日沪锡现货市场主流报价135000-140000元/吨,早市存在少量135000元/吨附近报价。受春节假期及疫情影响,今日市场仅少量成交。沪锡现货市场总体成交氛围清淡。沪锡市场云锡138500-140000元/吨,普通云字137000元/吨附近。

 

镍:伦镍今日开于12785美元/吨,盘初,伦镍震荡上行摸高12940美元/吨,承压10日均线1.3万美元/吨一线震荡回落,回吐之前全部涨幅,重回12800美元/吨附近。午后,伦镍小幅上修,重心围绕日均线12850美元/吨附近小幅震荡运行,截止15:40时分报于12835美元/吨,较前一交易日结算价上涨45美元/吨,涨幅0.35%,成交量减3955手至2360手,持仓量为26.3万手。伦镍今日暂收于小阳柱,K柱整体站于5/10日均线位区间内,下方5日均线为暂获支撑,今日夜间关注伦镍上方13000美元/吨一线压力情况,预计仍区间震荡运行。今日晚间关注法国,德国,欧元区1月制造业PMI终值;美国12月营建支出月率,1月份Markit制造业PMI终值。

春节假期开盘首日,因国内疫情的影响,期货与股市均大幅大跌,金属全线下行。沪镍2004合约今日开于101000元/吨,,沪镍今日跳空低开,盘初最低下探100670元/吨,上方承压 102000元/吨一线,重心整体围绕101800元/吨附近横盘震荡整理,直至收盘,最后收于102190元/吨,较前一交易日结算价下跌4460元/吨,跌幅4.18%,成交量减18.1万手至24.3万手,持仓量减164手至94276手,沪镍指数共计减仓26422手,空头低位大量减仓,令沪镍今日收于小阳柱,K柱直接大幅落于boll线下轨下方,并远离多根均线,下方接近10万元/吨整数关口,后续关注沪镍10万元/吨关口位支撑情况。

今日SMM1#电解镍报价101450-106150元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水,由于各地复工时间推迟,多数贸易商将在2月9日之后才返回场内,少数有留守值班或在家办公的贸易商,也并无主动报价意愿;叠加物流发货将受到部分地区封路的影响,现货市场几无成交。金川镍对沪镍2002升水报3500-4300元/吨,据悉随着春节期间金川镍陆续到货,因此金川镍升水出现回落,以此刺激下游补库。今日金川公司出厂价报103500元/吨。

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