【SMM钴锂现货周报】春节前后成交零星 钴锂价格变化趋缓 (0113-0117)

SMM 1月17日讯:

下游终端市场:动力电池方面,本周公布了新能源汽车产销量数据及动力电池产量数据。受新能源补贴退坡的影响,下半年新能源汽车产销呈现持续下降,新能源乘用车、商用车销量均出现大幅下滑,2019年全年产销量均低于2018年,呈现负增长。据中汽协数据,2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中,新能源汽车产销环比呈较快增长,同比降幅依然明显。与上月相比,商用车表现较好于乘用车,年末有一定幅度的“冲量”行为,但热度远不及去年。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,12月,我国动力电池产量共计6.2GWh,同比下降22.9%,环比下降31.4%。其中三元电池产量4.8GWh,占总产量77.8%,同比下降0.7%,环比下降10.2%;磷酸铁锂电池产量1.2GWh,占总产量19.0%,同比下降57.2%,环比下降67.4%。1-12月,我国动力电池产量累计85.4GWh,同比累计增长21.0%。其中三元电池产量累计55.1GWh,占总产量64.6%,同比累计增长40.8%;磷酸铁锂电池产量累计27.7GWh,占总产量32.4%,同比累计下降1.2%。12月动力市场需求疲软,电池厂积压库存较多,头部铁锂电池大厂减产幅度较大,同时三元电池产量也有小幅下降。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格持平。前半周,外媒报价提涨,国内主流生产企业被动跟涨报价,投机市场看多情绪浓厚。后半周,由于临近春节,国内电钴消费疲软,部分中小厂商以去库存为主,实际成交清淡,价格持稳。氢氧化钴方面,国内原料长单签署或将逐步落实。SMM电解钴价格为27.2-28万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格为9.4-10.2美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。本周钴盐市场基本无报价,下游看涨情绪依旧浓厚,采购意愿较强,部分大厂节前仍有少量补库行为。SMM硫酸钴价格为4.85-5.1万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.9-6.2万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为24500-25000元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:本周四钴价格上涨。受上游钴盐价格上涨成本提升、四钴库存不足影响,四钴厂商调涨价格,部分下游厂商预计年后价格看涨提前少量锁单。SMM四氧化三钴当前价格为18.5-19.5万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

三元前驱体:本周三元前驱体价格有小幅上涨,主要受上游钴价上涨影响,下游材料厂基本在上周完成年前备货,本周成交量较少,预计年前价格趋于平稳。SMM三元前驱体(523型)价格为8-8.3万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.6-8.9万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格持平。本周冶炼厂表示,下游材料厂询价增多,部分正极材料企业仍有少量备货需求,冶炼企业愿意以现款的方式进行低价成交,此外部分下游企业有意开展2020年碳酸锂长单谈判,买卖双方就价格进行艰难博弈。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.7-5.05万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.7-4万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。考虑到物流已基本停止,本周国内氢氧化锂成交零星。据行业客户向SMM表示,自12月底起,优质电池级氢氧化锂供货偏紧,春节期间未有减停产计划,价格较坚挺。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.7万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格上涨。部分大厂新增少许零单,价格小幅增加,预计节后价格较稳定。下游需求预计二季度才会开始显现。SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-21.5万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

三元材料:受到上游前驱体价格影响,本周三元材料提高报价,但下游电池厂反应冷淡不接受涨价,成交依旧以元旦前价格为主,预计年后价格会随上游原材料趋势相应增长。 SMM三元材料(523型)价格为12.6-13.7万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15.3万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格稳定,上游碳酸锂价格在上周五有小幅下滑,下游电池厂基本已停产检修,铁锂厂家也已基本停产,市场上成交量零星,目前已有电池厂选择年中提前开工,预计年后需求量会有所增幅。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周动力型和容量型锰酸锂价格不变,下游电池厂已在上周结束采购,进行年前最后一批电池生产,生产商本周已开始停产检修,市场低迷。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-3.1万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:随着国内进入春节假期,本周电解钴涨势趋缓。少量终端担心价格进入上涨通道,对上游原材料产生刚性需求,成交价格抬升。年前材料厂备货接近尾声,物流停止,锂盐成交零星,价格持稳。SMM预计,外媒钴价上涨通道已打开,春节后国内看涨情绪或将持续一段时日,一季度价格走势取决于终端需求是否如期释放;节后碳酸锂厂家复工时间不一,但市场仍将以去库存为主,价格回升难度较大。

 

SMM电池材料研究团队

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