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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】中美一阶段协议对商品影响分析*电解铝累库不及预期 铝价大涨

来源:SMM

【SMM金属早餐】中美一阶段协议对商品影响分析*电解铝累库不及预期 铝价大涨 现货持续升水*中美贸易协议签署后铜价下跌 因投资者疑虑未消*螺纹库存加速累积*热卷春节累库或超去年同期*印度铝业协会呼吁提高废铝进口关税至10%*印尼官员称要求反腐败委员会监管镍矿走私和投资*厄瓜多尔自中资Mirador矿场出口首批铜精矿*秘鲁2019年生产了250万吨铜*特斯拉或为Model S/X生产新款电池组

美元指数昨日收涨,盘中美元指数跌至逾一周新低,97关口后市再受考验,美元指数在周四日内延续阴跌走势,隔夜中美一阶段贸易协议达成后,市场乐观情绪的重新升温推动投资者抛售此前因避险而买入的美元,并买入高风险资产,这推动了美元指数进一步下行,触及97.16这一上周三以来的逾一周新低;除了避险买需的消退外,投资者对美国自身经济表现的顾虑也在打压美元走势,此前美国12月非农就业与通胀表现均不及预期,引发市场对美联储强化宽松预期的升温,但随着美国公布好于预期的美国零售销售数据,美元回升到97.2附近。截至发稿,美元指数报97.3,涨幅为0.1%,外盘金属涨跌各半,伦镍跌3.77%,伦铅跌逾1%,伦锌涨0.33%,伦锡涨近0.1%,伦铜跌逾0.5%,伦铝涨0.5%,国内金属互有涨跌,沪镍跌近3%,沪铅微跌,沪锌涨0.69%、不锈钢跌0.04%、沪锡涨0.54%,螺纹涨0.42%,沪铝涨0.96%,沪铜微弱飘绿。

1月16日LME铜库存减少1,275吨,铝库存减少14,000吨

1月16日LME铜注销仓单增加18.31%,注销仓单占比升至30.96%  

隔夜财经数据评论:中美贸易缓和内外盘金属互有涨跌 伦镍跌3.77% 沪锌涨0.69%

今日财经数据前瞻:国新办举行新闻发布会国家统计局、国家外汇管理局将介绍相关情况并答记者问

【中美一阶段协议对大宗商品市场影响分析】制成品采购条款涉及的行业相对集中,且基本处于产业链的下游,产品附加值较高,对原材料价格的依赖度较低,因此一阶段协议条款对于基本金属及铁矿石市场的影响有限、间接。》查看详情

【中美贸易协议签署后铜价下跌 因投资者疑虑未消】铜价周四下跌,因投资者对于新近签署的美中贸易协议能否改善金属需求心存疑虑。签署贸易协议,缓解了两个全球最大经济体之间长达18个月的争端。 但投资者担心该协议不会实质性提振金属需求,因为还有不少痛点没有解决,而需求并未显著改善以支撑价格。》查看详情

【SMM解读:沪铝当月连续两日神秘拉涨 现货持续升水】SMM认为:一方面周四SMM统计周内库存累库仅2万吨,略弱于往年水平,这与市场此前的对春节前后的高累库预期出现偏差,SMM预计实际春节前后累库总量为30-40万吨,而实际市场预期偏多为40-50万吨。 二是在库存累积不及预期的情况下,令此前出现的现货偏紧情况将持续》查看详情

【深交所:关于2020年春节休市安排的通知】1月24日(星期五)至1月30日(星期四)休市,1月31日(星期五)起照常开市。另外,1月19日(星期日)、2月1日(星期六)为周末休市。节假日期间清算交收事宜,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关安排进行。 请各市场参与人据此安排好有关工作。


今日焦点

【重磅:财政部公布中美经济贸易协议中英文签字文本】美东时间2020年1月15日,中美双方在美国华盛顿签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》,其中包括从2020年1月1日至2021年12月31日两年内,中国应确保,在2017年基数之上,扩大自美采购和进口制成品、农产品、能源产品和服务不少于2000亿美元等》查看详情

【央行发布关于中美第一阶段经贸协议金融服务章节的情况说明】央行表示双方在汇率政策上做出的承诺包括:一是恪守G20公报中关于汇率的承诺,避免竞争性贬值以及避免将汇率用于竞争性目的;二是双方均受IMF协定约束;三是双方将实现并维持市场决定的汇率制度;四是双方将保持经常沟通》查看详情

【智利矿业部长:中美贸易协定落地 铜价将回到3美元/磅】智利矿业部长Baldo Prokurica周三表示,如果中美贸易协议达成,铜价可能会回到3美元/磅。 他表示,贸易战结束有利于经济增长,进而带动对铜的需求,这对智利来说是个好消息。》查看详情

【SMM数据:库存续增 电解铝库存较上周四增加2万吨】据SMM调研,1月16日,库存续增,部分消费地到货增多,多地下游消费转弱,电解铝库存较上周四增加2万吨。》查看详情

【SMM数据:2020年1月16日国内6063铝棒现货库存】1月16日国内6063铝棒现货库存增加1.32万吨,调研区域中仅南昌地区出现下滑》查看详情

【SMM快讯:印尼官员称要求反腐败委员会监管镍矿走私和投资】近日,海洋与投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan表示,他邀请反腐败委员会(KPK)办公室的官员参加会议并要求该机构监督印尼的投资。 他赞赏委员会逮捕腐败犯罪者,但是他也希望他们继续进行,尤其是是关于投资的腐败。 Luhut希望KPK进一步参与防止在印尼投资过程中可能发生的腐败行为。

【重磅!生态环境部发布固体废物再生利用污染防治技术导则】为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,防治环境污染,改善生态环境质量,规范固体废物再生利用项目的建设和运行,制定本标准。本标准规定了固体废物再生利用过程污染防治的通用技术等要求》查看详情

【阿根廷巴卡穆埃尔塔石油工人威胁罢工】据普氏能源报道,在阿根廷页岩油气储藏最丰富的地区巴卡穆埃尔塔,当地的工会威胁表示,若企业即使是裁员一名员工,也将计划发动罢工,此举可能会对该页岩油气产区产量造成影响。该工会估算,目前有2000名工人面临被裁员的风险。报道指出,阿根廷总统费尔南德斯甚少涉及能源政策,而能源价格继续使油企的潜在利润受限,迫使企业削减成本。


金属及行业要闻

【厄瓜多尔自中资Mirador矿场出口首批铜精矿】厄瓜多尔能源部周三称,厄瓜多尔从中资Mirador矿业项目首次出口22,000吨铜精矿。Mirador由中国中铁建铜冠投资有限公司下属的Ecuacorriente公司运营,拥有该矿30年开采权。该矿于2019年7月开工生产,预估每年生产约94,000吨铜精矿。能源部称,这批铜精矿价值约2,500万美元,运往瓜亚基尔港,然后经海路运往中国铜陵市。》查看详情

【秘鲁能源与矿业部:秘鲁2019年生产了250万吨铜】获得了61亿美元的矿业投资。

【全球大型矿业公司力拓集团:预计2020年铜矿产量为530000-570000吨】预计2020年皮尔巴拉铁矿石装运量达3.3-3.43亿吨。。力拓第四季度将投资22.5亿美元进行铁矿石和铜项目。 

【废金属进口激增 印度铝业协会呼吁提高废铝进口关税至10%】近日,代表印度本国原铝生产商的印度铝业协会(AAI)多次要求政府在2020-2021财年将废铝进口关税从目前的2.5%提高至10%,旨在提高该国铝行业的成本结构以及竞争力,鼓励本国企业废铝回收。据悉,2019年印度废铝占铝进口总量的58%。》查看详情

【锌业股份:2019年净利预增267.44%-323.97%】今日,葫芦岛锌业股份有限公司发布2019年度业绩预告。2019年公司预盈利约19,500-22,500万元,比上年同期增长267.44%-323.97%。》查看详情

【经安镍基合金新材料项目预计6月底前试生产 达产产能约每月9万实物吨】目前项目建设正在加速推进,据镍基合金新材料项目负责人田祝勇介绍,项目于2018年8月开工建设以来,已完成投资50亿元。据SMM了解,该项目总计投建18条高镍生铁产线,项目若如预计投产,达产产能约9万实物吨/月。目前内蒙奈曼旗最低温度约零下二十度,据SMM调研了解,该工厂施工受此前受温度及环境影响,曾暂停工期,目前工期虽恢复,但投产仍面临较多阻力,具体工厂投建及生产情况SMM将持续跟进。》查看详情

【SMM热卷:库存同比大幅收窄 春节累库或超去年同期】本周热轧总库存273.67万吨,环比增加6.8%,同比减少4.7%。同比降幅明显收窄,加之今年钢厂月计划产量攀升至970万吨(去年同期850万吨),高于去年同期14.12%,故预计春节累库大概率超过去年同期》查看详情

【SMM螺纹:现货市场大幕将合 螺纹库存加速累积】本周全国螺纹总库存710.37万吨,环比+13.9%,较去年农历同期增加16.1%。社会库存473.54万吨,环比增加75.51万吨(+19.0%),同比+8.2% 时至春节节前第二周,工地施工收尾,商家陆续收盘放假,螺纹现货市场几乎休市》查看详情

【SMM黑色期现日评:北去初无恙 传疑路不通】五大品种垒库速度过快,高过去年同期约160万吨,即使考虑今年春节按新历提前10天因素,仍高过去年同期。总之,偏悲观解读!   螺纹钢:虽总库存增加过快,但考虑产量大降(主因是电弧炉停减产加快),后续进一步大降是大概率事件!中性偏差》查看详情

【马里2019黄金产量创历史新高 达65.1吨】马里矿业部周三表示,马里的工业黄金产量在2019年增长7%,达到创纪录的65.1吨。矿业部官员马马杜·西迪贝表示,部分原因是澳大利亚Resolute Mining拥有的矿山开始生产。》查看详情

【紫金矿业:吉尔吉斯塔尔德布拉克-左岸金矿2019年生产黄金3.7吨】吉尔吉斯斯坦采矿与冶金工会主席塔吉巴耶夫称,奥同克有限责任公司旗下的塔尔德布拉克-左岸金矿2019年生产黄金3776千克,矿石加工量72万吨,超额完成计划任务7.8%。2020年计划生产黄金3.9吨。》查看详情

【中色刚果金迪兹瓦铜钴矿正式开业!中色集团拥有9年运营权】周三,迪兹瓦铜钴矿Deziwa及其加工厂正式开业。 据悉,中色集团将运营Deziwa 9年,有可能会延长2年,然后再由Gécamines运营。 2017年7月,中色集团和Gecamines签订JV协议,组建迪兹瓦矿业股份有限公司,双方初始股比为51%:49%。 此前报道,该项目计划总投资8.8亿美元,采用露天开采和湿法冶炼工艺生产阴极铜和钴盐,年产阴极铜8万吨。


宏观焦点

中国

【刘鹤:经济与贸易分设对话机制 他国应获中美协议同等待遇】美东时间1月15日下午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤表示,中美将建立两个不同的机制,分别聚焦宏观经济的对话以及贸易领域的评估与争端解决。他还说,本着平等原则,其他国家也应获得与中美协议标准的同等待遇。》查看详情

【外交部回应俄政府集体辞职:中俄关系稳定 不受各自国内政治进程影响】耿爽在16日外交部例行记者会上表示,在习近平主席和普京总统的战略引领下,中俄全面战略协作伙伴关系已迈入新时代,日益成熟、稳定、坚韧,不受国际风云变化和双方各自国内政治进程的影响。中方将继续不断深化和发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系,并对此始终充满信心。

【外交部副部长乐玉成同美国常务副国务卿比根通电话】外交部副部长乐玉成同美国常务副国务卿比根通电话,乐玉成祝贺比根就任美国常务副国务卿,就当前中美关系同对方交换了意见。乐玉成指出,中美刚刚签署的第一阶段经贸协议充分说明,双方完全可以在平等和相互尊重的基础上,通过对话磋商找到妥善处理和有效解决问题的办法。

海外

【美中贸易全国委员会会长:协议签署有助美中互利共赢】中美第一阶段经贸协议当地时间15号在华盛顿签署。对于协议的签署,美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示,美国商界对此十分欢迎,这是一份互利共赢的协议,希望协议可以在中美双方经贸乃至其他领域发挥建设性作用,而这不仅有利于美中两国人民,更有利于整个世界的发展。

【美国参议院正式启动对总统特朗普的弹劾审判】当地时间16日,美国参议院正式接收了针对总统特朗普的弹劾条款,意味着参议院的弹劾审判已经正式开始。特朗普回应称,参议院审判将进行得非常迅速。他表示,弹劾审判是一场骗局。不过,16日的活动只是审判开始前的众多程序性活动之一,正式的审判预计将在当地时间21日开始。弹劾审判是弹劾程序的第二阶段。在有100名成员的参议院,需要三分之二的票数才能把特朗普定罪并罢免。目前普遍预计,共和党控制的参议院将宣布特朗普无罪。

【阿根廷2019年通胀率升至53.8% 创28年新高】阿根廷国家统计局(Indec)周三发布的数据显示,该国2019年消费者物价指数(CPI)上涨了53.8%,创28年最大增幅,突显了费尔南德斯总统的新政府重振南美第三大经济体的努力面临的一个重大挑战。 这一数字略低于去年12月阿根廷央行调查的经济学家平均预期的54.6%。


终端资讯

【统计局解读:一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落0.4个百分点】统计局表示2019年12月份商品住宅销售价格涨幅总体稳定。国家统计局今日发布了2019年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏进行了解读。》查看详情

【窥见2020:车市将回暖or继续下探?】同比下降8.2%,2019年中国汽车销量最终定格在2576.9万辆。 这个数字应该说好于很多人的预期,也比一些人预想的更差。 如今,2020年已然开始,作为下一个十年的开局,今年中国车市又将走向何方呢?》查看详情

【锂电池及再生铅业务收入增长 南都电源预计2019年净利超3.63亿】南都电源表示,2019年度,公司营业收入与经营业绩较上年同期均实现增长,经营活动净现金流量良好。其中,铅蓄电池业务毛利率有所提高,锂电池及再生铅业务收入均实现增长,业绩贡献较上年同期增长》查看详情

【新能源风口正盛 轮毂企业迪生力入局锂电池回收】迪生力公告,公司拟与韶关中弘、韶关中达共同成立广东威玛新材料科技有限公司,开展新能源废旧锂电池回收相关业务。其中,迪生力出资9900万元,占全部注册资本的55%,韶关中弘以生产设备出资2800万元,占全部注册资本的15.56%,韶关中达以土地和房屋及构筑物出资5300万元,占全部注册资本的29.44%。

【特斯拉或为Model S/X生产新款85 kWh电池组 尚未公开出售】据报道,特斯拉为Model S和Model X车型生产了一款新型85 kWh电池组。不过,目前尚未清楚该电池组将用于替代旧的电池组,还是特斯拉计划推出新电池组选项。 在很长一段时间内,特斯拉都曾为其旗舰版车型Model S提供两款甚至三款电池组。》查看详情

【比亚迪:获证监会批准向合格投资者募100亿元公司债券】比亚迪股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准比亚迪股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2020]58号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。 比亚迪表示,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成。

【现代起亚向英国电动汽车初创公司Arrival注资1亿欧元】韩国现代汽车及其子公司起亚周四宣布,将向英国电动汽车初创公司Arrival Ltd.注资1亿欧元。 Arrival创办于2015年,总部设在伦敦。该公司已开发了一款面向商业快递市场的箱型的、未来主义的穿梭巴士,充满电后续航可达300英里。

【湖南康达年产1200吨铝合金铸件建设项目环评审批】株洲市生态环境局醴陵分局拟受理湖南康达铸造有限公司年产1200吨铝合金铸件建设项目环评审批。项目主体工程建设包括模具加工区、熔炼区、铸造区(有低压铸造)、机加工及后续处理区、仓库等,目前项目已投产运营,现进行完善环评手续。》查看详情


相关市场

隔夜shibor报2.6090%,下跌4.50个基点。7天shibor报2.6630%,下跌5.40个基点。3个月shibor报2.8680%,上涨0.30个基点。

【美国将于2020年上半年发行新的20年期债券】美国财政部计划在2020年上半年发行20年期债券。美国财长努钦在声明中称,“财政部感谢市场参与者提供的反馈,包括财政部借贷咨询委员会和一级市场交易商,他们对财政部发行20年期债券的决定做出了贡献”。努钦还表示,“我们寻求以对纳税人尽可能少的负担来为政府提供资金,我们将继续评估其它潜在的新产品,以实现该目标”,计划“定期且可预测地以基准规模发行产品”,将在2月5日的季度再融资报告中提供更多信息。

【IEA月报:美伊紧张局势有所缓解石油供应主要威胁似乎已经消退】IEA表示美国和伊朗的紧张局势有所缓解意味着对石油供应的主要威胁似乎已经消退。对于地缘政治紧张局势、非欧佩克原油产量增加以及经合组织库存增长的问题,油市有强大的缓冲力。12月全球原油供应同比减少78万桶/日,全球原油需求在去年第四季度同比增长了190万桶/日。

【央行货币政策司司长孙国峰:随着利率市场化改革,讨论降息问题的时候,应该更加关注实际贷款利率变化】存款基准利率仍将长期保留,并根据经济形势变化等,适时适度进行调整。目前我国的法定准备金率处于适度的水平,未来中国下调存款准备金率有空间,但空间有限。

【股市复盘:沪指持续下行沪指跌0.52% 光刻胶板块表现强势】午后,三大指数午后走势分化,沪指震荡走低,总体上,两市个股跌多涨少,资金情绪较为谨慎,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报收3074.05点,跌0.52%;深成指报收10967.44点,跌0.04%;创指报收1929.96点,涨0.30%。》查看详情

【2019年金融统计数据报告:广义货币增长8.7%】全年人民币贷款增加16.81万亿元,同比多增6439亿元。分部门看,住户部门贷款增加7.43万亿元,其中,短期贷款增加1.98万亿元,中长期贷款增加5.45万亿元;非金融企业及机关团体贷款增加9.45万亿元
》查看详情

【央行发布关于中美第一阶段经贸协议金融服务章节的情况说明】美方承诺主要包括:一是美国认识到目前有中信集团、中国再保险集团、中国国际金融股份有限公司等中国机构的申请尚未批准,确认将及时考虑此类申请;二是美国确认给予中国信用评级服务提供者、包括银联在内的中国电子支付服务提供者非歧视性待遇;三是美国将继续允许中国金融服务提供者在美收购不良资产的收购和处置。》查看详情


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