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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】中美第一阶段贸易协议签署*伦镍伦铅大涨*2019中国电池材料产量数据分析

来源:SMM

【SMM金属早餐】中美第一阶段贸易协议签署*伦镍涨逾3%伦铅涨2.7% 金属多飘红*2019中国电池材料产量数据分析*沪铝当月合约缘何诡异触及涨停板?*禁令生效前最后一月 印尼镍矿出口量飞升*一季度国内废铝供应紧张料缓解 废铝价格预计回落*锌锭库存累积有限主因这三点 一季度预计累积有点快!*月中电解锰市价维稳 不锈市场年前价格变动不大

昨日美元指数走弱,盘中一度跌至97.156,为近一周以来低点。数据方面,美国PPI不及预期,因商品成本上升幅度被服务业疲软所抵消,这是美国通胀压力有所下降的最新迹象,或能令美联储有理由在今年维持利率在当前水平不变。另外,美联储于今日(1月16日)凌晨公布的一项调查结果显示,在2019年的最后六周,美国经济以温和的速度扩张,但美国贸易政策的不确定性继续对企业造成伤害。北京时间1月16日0点,当地时间15日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤同美国总统特朗普在白宫正式签署中美第一阶段经贸协议。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,美中达成第一阶段协议释放了十分积极的信号,这对企业和市场都是重大利好,有助于促进中美两国乃至世界的经济增长和繁荣。国际货币基金组织已将2020年中国经济增速预测从5.8%上调至6.0%。有分析人士指出,当下贸易形势转暖、经济预期改善、市场风险偏好回升、结汇增多、美元走弱等诸多因素均支撑人民币维持偏强运行。美元指数报97.212,跌幅近0.2%,外盘金属多数飘红,伦镍涨近3.2%,伦铅涨近2.7%,伦锌涨近0.7%,伦锡涨近0.4%,伦铜跌近0.1%,伦铝跌近0.4%,国内金属普遍涨势,沪镍涨近2.5%,沪铅涨近1.5%,沪锌、不锈钢、沪锡涨近0.5%,螺纹涨近0.3%,沪铝涨近0.1%,沪铜微弱飘绿。原油市场方面,美国公布的数据显示成品油库存大幅增加,且原油产量再创新高盖过原油库存大降的利好,美油一度跌至57.36,但随后中美签署第一阶段贸易协议的消息使得油价稍晚收复了部分失地。

隔夜财经数据评论:中美经贸协议签署美指走弱 伦镍涨逾3%伦铅涨2.7%金属多飘红

今日财经数据前瞻:欧洲央行公布12月货币政策会议纪要 晚间公布美国12月零售销售月率

【SMM铜早讯】中美第一阶段协议敲定 宏观利好带动铜价持续拉涨

【SMM铝早讯】需求转弱 预计后续沪铝上行空间有限

【SMM铅早讯】宏观情绪回暖带动铅价上行 隔夜沪铅收涨1.5%

【SMM锌早讯】中美第一阶段协议签订 伦锌冲高收涨

【SMM期镍早讯】期镍夜间均大幅拉涨 伦镍涨幅超3%

【SMM锡早讯】沪期锡主力2006合约昨夜重心总体维稳

1月15日LME铜库存微降50吨,铝库存续减13,300吨 

1月15日LME铜注销仓单减少2.9%,注销仓单占比降至25.9% 

【大商所:关于2020年春节期间调整各品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准的通知】自2020年1月22日(星期三)结算时起,将铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%》查看详情

【SMM解读:沪铝当月合约缘何诡异触及涨停板?】今日午后,沪铝当月2001合约盘中急速攀升至15190元/吨,一度触及涨停板,涨幅近5%。十分钟后便讯速回落,理论上来说,注册仓单量足以覆盖持仓量不至于导致空头平仓盘面拉涨。但是从上期所公布日交易排名数据来看,多头持仓的集中度明显高于空头》查看详情

【SMM专题:从2000到2200不到一个月 钯金还能飞多久?】钯金是贵金属市场中涨幅最高的品种之一。2018年年尾伦敦钯金以1265.5美元/盎司收盘,到2019年12月31日以1942.2美元/盎司收盘,去年涨幅约53%。而今日(1月15日)钯金现货价格突破2200美元/盎司,创历史记录达到2203.5美元/盎司。那么钯金后市如何演绎?》查看详情


今日焦点

【重磅:中美正式签署第一阶段经贸协议】1月15日,华盛顿,白宫。中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普签署中美第一阶段经贸协议。至此,中美经贸摩擦实现阶段性“止战”,朝着最终解决问题的方向迈出切实一步。》查看详情

【突发!俄总理梅德韦杰夫宣布俄政府全体辞职】据俄罗斯国际文传电讯社报道,俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫说,根据《宪法》第117条,俄罗斯联邦政府全体辞职。北京时间周三晚,美元兑俄罗斯卢布短线拉升近400点,之后短线回落近250点》查看详情

【SMM问答:一季度国内废铝供应紧张料缓解 废铝价格预计回落】SMM铝品目分析师易亮表示,12月24日公布的废铝批文量为275465吨,预计加上后续批次批文量Q1总批文量约为30万吨。是2019年Q4批文量的4倍。与去年同期相比,总量略有减少。》查看详情

【SMM分析:锌锭库存累积有限主因这三点 一季度预计累积有点快!】据SMM了解, 截至本周一,SMM七地锌锭库存总量为11.02万吨,较上周五(1月10日)增加1600吨,较上周一增加3300吨。目前,锌锭库存累计程度有限,主要有三个方面的原因,进入四季度,锌下游消费也不及预期悲观》查看详情

【SMM分析:前11月锌精矿进口量同比大增 冬储期进口窗口再度打开】回顾2019年,锌精矿进口量趋势可看出1—4月主要呈下降趋势,主要原因是因为进入3月,伴随冬储的结束,国内矿山逐渐恢复正常生产,并且国内锌精矿加工费上行,刺激炼厂积极生产,炼厂对于进口锌精矿的需求有所减弱》查看详情

【关注:禁令生效前最后一月 印尼镍矿出口量飞升!】印尼统计部门周三公布的数据显示,该国12月出口镍矿石304万吨,高于前月的270万吨(环比升幅12.6%),同时远高于2018年同期的162万吨(同比升幅87.8%)。SMM预计,2020年菲律宾红土镍矿出口量或在4500万湿吨左右,同比2019年4118万湿吨上涨9.3%》查看详情

【SMM数据:月中电解锰市价维稳 不锈市场年前价格变动不大】 据SMM调研,截止1月15日,国内南方大部分区域电解锰现货价格多数稳定在10500-10700元/吨,其中广西地区电解锰现货报价围绕在10600-10800元/吨,该区间报价目前已维持近一周,整体现货价位较月初有明显上涨》查看详情

【SMM热卷:1月盈利空间或难维持 商家谨慎补库】据SMM成本模型测算,12月华东市场热卷商家销售成本平均3773元/吨,商家小幅盈利70-80元/吨。1月,主流协议钢厂现货价格多上调100-150元/吨,锁价钢厂报价也相对坚挺。然该市场现货价格受需求回落压制有所走弱》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(15日)】SMM跟踪数据显示,1.5-1.11日共有87条船到达我国主要港口,到港货量预计为1418万吨,到港量较上期增加30万吨。》查看详情

【SMM分析:12月稀土出口量有所回 2020年出口总量或呈相对偏低状态】据统计数据了解到,中国7月份稀土出口量为5,243.4吨,创下今年稀土出口数据高点,在七月数据到达高位后,出口量便一直下降,到12月,出口量数据大福回升。12月出口量环比增长38.74%。2019年全年中国稀土出口总量较去年减少12.95%,主因或为年中稀土产品价格大幅上涨以及年内中美贸易摩擦升级影响。》查看详情

【SMM分析2019中国电池材料产量数据之一:钴供需面或逐步修复 价格震荡区间收窄】钴供需面或逐步修复 价格震荡区间收窄 2019年8-10月,数码市场旺季需求维持强劲,硫酸钴价格被动拉涨,华东、华南等地大厂产量增加。SMM预计2020年硫酸钴产量4.87万吨金属吨,同比上涨11%。预计2020年四氧化三钴产量5.73万吨》查看详情

【SMM分析:2019年中国电池材料产量数据之二:锂盐供需矛盾爆发 氢氧化锂未来可期】2019年中国碳酸锂产量为15.9万吨,同比增长31.8%。SMM预计2020年碳酸锂产量17万吨,同比增长7%。2019年中国氢氧化锂产量为7.6万吨,同比增长29.7%。SMM预计2020年中国氢氧化锂产量10万吨,同比增长31%。 2019年,SMM电池级碳酸锂均价6.89万元/吨,同比下降40.9%》查看详情

【SMM分析:2019全年中国电池材料产量数据之三:三元材料集中度提高 铁锂技术突破或驱动需求】SMM认为,未来消费类市场方面,电动自行车与电动工具等市场需求会进一步增强;动力市场方面,随着特斯拉等明星高端车型的研发与出产以及电池厂对高镍化电池的研究突破,三元高镍化是未来趋势》查看详情 

【生态环境部:2020年将继续开展第二轮中央生态环保督察|附《企业自查整改手册》】第二轮第一批中央生态环境保护督察共交办群众举报问题约1.89万件,已办结或基本办结1.6万件。近年来在打击环境违法行为方面效果显著,尤其开展中央生态环境保护督察以来,那么企业如何自查整改,才能避免被处罚?》查看详情


金属及行业要闻

【西部矿业大事记:2019年净利润预增148.62% 玉龙铜矿二期项目望10月投产】近日,西部矿业发布业绩预告,公司预计2019年1-12月归属上市公司股东的净利润10.00亿,同比增加148.62%。有色冶炼加工行业平均净利润增长率为-17.32%》查看详情

【SMM简评:加拿大对华铝型材作出第二次双反日落复审产业损害终裁】SMM认为:根据海关总署相关数据统计的铝制型材及条杆出口国别数据来看,2019年1-10月我国铝型材出口最多的国家前三名分别是越南、菲律宾及马来西亚,三者分别占比15.24%、7.29%及4.99%,出口到加拿大的铝材占比不足5%,可见铝型材出口国别较为多元化且出口至加拿大的铝材数量相对较小》查看详情

【盘点:2019年铝工业的成绩单】对中国铝工业而言,2019年是具有里程碑意义的一年,是喜事多多值得庆贺的一年,各项产品产量都基本达到历史最高水平:铝土矿开采量约1.1亿吨,冶金级氧化铝提取超7155万吨,原铝产量约3593万吨,铝材产量超3450万吨》查看详情

【美国铝业美股盘后跌2%财报显示四季度调整后每股亏损0.31美元】2018年同期盈利0.66美元。四季度调整后EBITDA为3.46亿美元,同比下滑54%。预计2020年全球铝需求将增长1.4%-2.4%。

【锌市季节性累库落空】近两周以来,沪锌波动弹性加大。上周沪锌主力合约在17600元/吨水平连续三个交易日反弹900元/吨,再度测试18500元/吨阻力位,而锌2003合约回到18200元/吨偏下位置。同时去年12月下旬至今,市场预期的季节性累库在节奏、幅度上明显“落空”,带动一波快速地、以空头回补为主的锌价反弹。》查看详情

【青山实业:2019全年生产不锈钢粗钢1065万吨 镍当量33万吨】会议对青山企业2019年度工作进行了全面总结。2019年度青山实业全球业务取得了亮丽的经营成绩:全年生产不锈钢粗钢1065万吨,镍当量33万吨,销售收入达到2626亿人民币。2019年,青山实业成功跻身世界500强企业第361位》查看详情

【螺纹钢等待做多机会】近两周以来,螺纹钢呈现窄幅振荡走势。上周,螺纹钢2005合约上涨0.79%至3571元/吨。临近春节,需求加速走弱,但是产量回落慢于去年同期,加上北材南下资源的冲击,钢材库存累积超过市场普遍预期,这也是造成现货上涨受到压制的原因。但是受市场对年后预期的支撑,期货走势需找新指引》查看详情

【中国宝武与JFE强强联手 合资设立宝武杰富意特殊钢有限公司】中国宝武将与JFE钢铁携手共建特钢产业高质量生态圈。1月14日上午,宝武杰富意特殊钢有限公司合资合同签约仪式在宝武大厦举行。中国宝武董事长陈德荣与JFE钢铁社长北野嘉久亲切交流并共同见证签约。中国宝武副总经理张锦刚参加交流并见证签约。》查看详情

【日照钢铁拟新建四条型钢生产线 设计总产量约660万吨/年】中冶东方公司与日照钢铁控股集团有限公司签订了新建型钢工程的全厂设计合同,拿下“开门红”。 该项目计划选址于日钢厂区北侧区域。拟新建四条型钢生产线,其中中型生产线一条、中小型生产线两条、小型生产线一条,设计总产量约为660万吨/年。

【WGC首席执行官:印度或应下调黄金进口关税】印度是全球最大的黄金需求国之一,但有黄金的进口使得该国经常账户承受压力,印度政府在过去几年发布了多个限制措施,包括上调黄金进口关税等。 近日,世界黄金协会(WGC)首席执行官David Tait就表示,印度或许可以在下一次预算案时下调黄金进口关税。》查看详情

【国资委:2019年钢铁、煤炭去产能任务全面完成】2019年中央企业经济运行情况举行发布会上国资委新闻发言人彭华岗表示,2019年,供给侧结构性改革持续深化。压减工作提前完成,累计减少法人超过1.4万户;钢铁、煤炭去产能任务全面完成》查看详情


宏观焦点

中国

【国资委:2019年央企累计实现营业收入30.8万亿同比增长5.6%】国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示,2019年中央企业累计实现营业收入30.8万亿元,同比增长5.6%,有10家企业收入增幅超过20%,29家企业收入增幅超过10%。
》查看详情

【李克强:加快补上基础设施、城市配套设施等领域短板】李克强:要进一步发挥国内市场巨大的优势,创造良好的需求环境。鼓励企业顺应人民日益增长的美好生活需要,深挖内需潜力。加强政府引导,加快补上基础设施、城市配套设施等领域短板,推进老旧小区改造,扩大有效投资,增强发展后劲。同时,鼓励企业积极参与国际合作、开拓多元化市场。

【李克强:要实施好宏观政策,提振市场预期,确保经济运行在合理区间】1月15日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会,听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。李克强说,要实施好宏观政策,提振市场预期,确保经济运行在合理区间。

 

海外

【美国2019自然年财政赤字破万亿 创7年新高】美国财政赤字在总统特朗普上任后不断扩大,从他2017年任职后增长了近50%。 据报道,美国财政部发布数据显示,2019自然年(2019年1月1日至2019年12月31日)美国联邦政府财政赤字突破了1万亿美元,达到了2012年以来的最高水平。》查看详情

【不惜一切赶走特朗普 布隆伯格雇千人竞选团队】国民主党总统参选人、前纽约市长布隆伯格的竞选团队周二表示,该竞选团队的员工人数已超过1000人,较一周前增加了200余人,使得他有足够的力量去争取将特朗普赶下总统之位。上周六,布隆伯格在接受采访时曾说,他不惜拼掉全部身家,也要将特朗普赶出白宫。

【美国欲调整经济数据发布模式 这对交易员有何影响?】市场消息透露,美国劳工部有可能进行10年来最重大转变,采用全新的数据发布模式,限制媒体报道能力。消息一出,立刻引发各方热议。究竟这一改变是会让市场变得更加公平,还是更加混乱呢?做数据行情的交易者,又该注意些什么?》查看详情

 


终端资讯

【2020汽车行业新政策解读 新能源汽车动荡与机遇并存】2020新年伊始,一波汽车行业相关的新规正式上线,国六a排放标准实施、新能源补贴全面取消、新车强制进行胎压监测、老旧车淘汰补贴进一步减少或取消。 国六a排放标准落地 技术过关成考验》查看详情

【宁德时代拟发行不超30亿公司债券 动力电池装车量占据半壁江山】宁德时代发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告,发行规模不超过30亿元,每张面值为100元,发行数量为不超过3000万张,发行价格为人民币100元/张。本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金、偿还有息债务等。》查看详情

【寒锐钴业:钴价大跌,2019年净利预降97.88%-98.59%】寒锐钴业披露2019年度业绩预告,预盈1000万元-1500万元,同比下滑97.88%-98.59%。净利润同比大幅下降,主要是由于受市场环境影响,钴金属价格同比大幅下跌,公司钴产品毛利降低。

【最新!我国各省市动力电池企业统计】日前,动力电池应用分会发布了2019年我国动力电池业相关数据。其中,2019年我国新能源汽车动力电池装机量达到62.2GWh,较2018年增长9.3%,目前国内有接近20个省市区有动力电池企业或项目,其中江苏省最为突出,有30家左右动力电池企业在此落户》查看详情

【宁波宝新年产3万吨汽车用钢项目二十辊轧机底板浇筑】宁波宝新年产3万吨汽车用钢项目二十辊轧机设备基底底板进行了混凝土浇筑,共浇筑混凝土量480m³。二十辊轧机底板的顺利浇筑标志着设备基础正式进入大面积施工阶段。 该项目主要施工内容包括:1台二十辊冷轧机、1条光亮退火机组、1条清洗机组、1条拉矫机组、1条纵切机组、1条成品自动打包线和2台轧辊磨床、2台AGV及成品立体仓库等。

【沃尔沃汽车将在美国建设电池组装工厂】为了方便在美国市场推出多款电动汽车,沃尔沃汽车将在美国建设自己的电池组装工厂。 沃尔沃此前宣布了一项耗资6亿美元的项目,本次在美国建厂也是该项目的一部分。这个项目已经在沃尔沃位于南卡罗来纳州里奇维尔的工厂启动,其中包括建造第二条生产线,以及成立沃尔沃汽车大学》查看详情

【特斯拉与嘉能可洽谈钴供应合同 以满足特斯拉上海工厂的需求】知情人士称,嘉能可在谈判向特斯拉在上海的新电动汽车工厂供应钴的长期合同。这项交易将帮助特斯拉在进军中国这个全球最大的汽车市场之际,避免关键的电池金属原材料供应紧缩。而在嘉能可的钴业务经历了艰难的时期后,这也标志着嘉能可的胜利。其中一位知情人士说,在本月初特斯拉上海工厂的首批汽车正式交付仪式之前,两家公司的高管协商了交易条款。

【宝马确认将于4月停产插电式混合动力跑车i8】宝马汽车已证实,其i8插电式混合动力跑车的生产将于4月结束。这款车自2014年起发售到现在已经过去了六年。 作为保时捷911车型的竞争对手,宝马将退出这一市场,转而专注于既定的电动汽车新产品线,其中包括iX3紧凑型SUV、i4轿车和iNext SUV旗舰车型。同时,一款基于Vision M Next概念车的新型跑车预计将在未来五年内问世》查看详情


相关市场

 

【欧佩克月报:欧佩克12月原油产出减少16.1万桶/日】至2944万桶/日。上调欧佩克2020年原油增速需求预期值122万桶/日。尽管钻探活动有所减少,但原油产量仍在继续增加,因为油企正在消耗已勘探但未完成的钻井的石油库存。

【EIA:将2020年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至134万桶/日】美国能源信息署EIA短期能源展望报告称将2020年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至134万桶/日。预计2021年全球原油需求为1.0349亿桶/日,较2020年上升138万桶/日。 预计2020年WTI原油价格为59.25美元/桶,此前预期为55.01美元/桶。》查看详情

【股市复盘:沪指低开低走失守3100点 数字货币板块表现活跃】截止收盘,沪指报收3090.04点,跌0.54%;深成指报收10972.32点,跌0.15%;创指报收1924.24点,涨0.09%。北向资金净流入0.65亿元。沪港通资金流向方面,沪股通净流出4.97亿,港股通(沪)净流入暂为5.62亿。》查看详情

 

 


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