【SMM日评】炒作降温沪镍跌逾3%有色多半飘绿 黑色系整体上涨铁矿石涨2.1%

来源:SMM

今日有色金属多半下跌,其中沪镍跌3.19%,上周末马尼拉地区火山喷发引发炒作热情,但现在来看镍矿主产区因离事故地较远并未受到影响,炒作降温。

SMM1月14日讯:今日有色金属多半下跌,其中沪镍跌3.19%,上周末马尼拉地区火山喷发引发炒作热情,但现在来看镍矿主产区因离事故地较远并未受到影响,炒作降温。且近期镍市基本面无重大变故,短期防范市场过度抛出情况。沪锌今再度小幅下跌,至今4连跌。LME锌库存开始下降,国内现货成交下游仍有采购需求,后市止跌回升概率增加。而沪铜稳步回升,12月未锻轧铜及铜材进口量,环比增加9.11%,同比增加22.56%,创2016年3月以来的新高。2019年全年未锻轧铜及铜材累计进口497.9万吨,较2018年的529.8万吨下降6%。》【SMM分析】12月未锻轧铜及铜材进口创2016年3月来新高 主因这几点   

黑色系今日在铁矿石带动下整体上行,铁矿石上涨2.13%,螺纹热卷涨近0.5%。需求端,临近春节钢厂正在进行最后一段补库冲刺,不过本周之后多数厂商开始放假。海关总署上午公布数据显示,2019年12月我国出口钢材468.4万吨,较上月增加10.9万吨。供应端或是市场担忧焦点,年初澳洲地区进入季节天气,多有飓风形成。铁矿石现在海外发运小幅下降,疏港量继续增加使得港口库存将维持去化。》【SMM分析】补库冲刺叠加澳洲飓风季 连铁盘中暴涨近2.3%

上期原油下跌2.6%。上期原油多日下跌,阿联酋国家通讯社WAM表示,阿联酋国家石油公司与日本自然资源和能源厅签署了一项协议,将在日本的储存设施中储存超过810万桶原油。该协议是双方之前一项储存原油的协议的更新和扩展,该协议已于2019年结束。根据这份为期三年的新协议,如果在日本出现石油供应短缺的情况下,ADNOC能够向日本市场供应特定数量的原油,那么ADNOC就可以在日本原油设施中储存原油,并将其出售给客户。

截止今日日间收盘:

截止16时20分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品多数偏强运行。化工板块最得资金宠爱,多数品种以资金流入为主,其中涨幅居前的甲醇、橡胶吸金量均超5亿,甲醇日增仓高达13.7万手。前期得意的油脂板块高位调整,惨遭6亿资金抛售。领跌的焦炭意外获得2.51亿资金加持,尾盘跳水的螺纹钢被3亿资金厌弃。

SMM分析师1月14日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于49260元/吨,开盘后先探低49160元/吨,随后返升至49310元/吨日内最高点,继而继续小幅回落至49200元/吨附近直至午盘结束;午后沪铜继续在49170-49270元/吨之间震荡,直至盘尾小幅拉涨并收于49310元/吨,涨390元/吨,涨幅0.8%。沪铜主力日增仓7277手,至14.3万手,主要表现为多头增仓;成交量增加1.5万手至10万手。沪铜指数日增仓5370手,至30.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加2.1万手,至17.5万手。今日日盘沪铜整体徘徊在49300元/吨高位,主因目前市场焦点转至中美第一阶段贸易协议的签署上,在美财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定后更加加剧市场对两国之间的乐观预期,而美伊战局的忧虑情绪已部分被市场消化,沪铜在乐观情绪指引下维稳高位。目前沪铜收大阳柱,且已突破40日均线阻力位,技术面看多头情绪略站上风。晚间继续关注美国CPI数据,测试沪铜能否继续维稳高位。

铝:沪铝主力合约2003早间开于13960元/吨。开盘后多空竞争加剧,午前沪铝保持窄幅区间震荡,高位摸得13980元/吨。午后空头逐步占优,沪铝低位触得13925元/吨,跌破40日均线,收于13930元/吨。持仓增加2104手至115646手,沪铝指数持仓减少2647手至321211手。值得关注的是01-02合约价差由开盘的555元/吨收窄至470元/吨。02-03合约价差由开盘50元/吨扩至70元/吨。本周处于下游集中放假周期,因需求转弱市场预期逐渐转空。仍需关注周四库存增幅是否符合预期,在此之前沪铝保持弱势震荡。

锌:日内沪锌主力2003合约开于18325元/吨,盘初,沪锌断崖式下挫,运行重心下沉至18160元/吨附近,午后,空入多平下,沪锌再度下挫,跌落至万八关口上方,整数关口给予沪锌一定止跌动力,盘尾沪锌止跌返升,终收跌报18185元/吨,较前一交易日收盘价跌100元/吨,跌幅0.55%,成交量增29019手至14.6万手,持仓量增22手至10.4万手。日内录得四连阴,下方万八整数位以及20日均线给予沪锌较强支撑,KDJ指标向下收缩,MACD红柱亦有所缩短,叠加临近年关,下游消费已经十分清淡,显示沪锌仍存一定下跌空间,夜间关注万八关口支撑力度。

铅:日内,沪铅主力2003合约开于14855元/吨,全天基本围绕日均线震荡,且上下振幅约100元/吨左右,最终收于14905元/吨,跌105元/吨,跌幅0.70%,持仓量增1961手至24831手。沪铅报收长下影小阴线,下行步伐有所放缓,因在蓄企节前温和备库的背景下,原生铅供应紧俏,促使再生铅和原生铅倒挂,市场看空情绪有所缓和,但下游陆续于本周停产放假,需求逐日转淡,倒挂现象不具有持续性,节前沪铅大概率以弱势震荡行情为主。

镍:沪镍今日开于111680元/吨,开盘后,沪镍延续夜间震荡下行趋势持续下跌,日间整体多头减仓主导沪镍一路下降,午前跌至11万元/吨一线短暂震荡后,午后持续下行,跌破11万元/吨关口,接近10.8万元/吨一线,最后收于108900元/吨,较前一交易日结算价下跌3590元/吨,跌幅3.19%,成交量增14.8万手至83.5万手,持仓量减12694手至169022手。沪镍今日收于长阴柱,今日为连续6个交易日收阳后的首次收阴,多头大量减仓,沪镍跌破多根均线位,并穿破BOLL线中轨,KDJ开口迅速反转向下聚拢。截至日间收盘,沪镍并未表现出止跌态势,今日夜间关注沪镍前平台位10.8万关口能否获的支撑。

锡:沪期锡主力2006合约昨夜夜盘138500元/吨开盘后,受多空头力量相继增仓影响,盘初下挫至夜盘低点137740元/吨后探底回升,随后沪期锡总体呈震荡上行态势。今日早盘138650元/吨开盘后,空头增仓沪期锡承压下行,最低下探至日内低点137550元/吨后多头入场,沪期锡探底回升,最终以138240元/吨收盘,上涨150元/吨,涨幅0.11%,成交量30749手,持仓量37813手,增加1263手。今日沪期锡以小阴线收盘,下影线行至20日均线附近,下方受到5日均线支撑。预计沪期锡2006合约短期下方支撑位于137500元/吨附近,上方阻力位于139500元/吨附近。 沪期锡2001合约昨夜夜盘141020元/吨开盘后,受少量空头减仓影响震荡上行,总体交投较为清淡。今日早盘142300元/吨开盘后,持仓继续缩减,盘初上冲至日内高点142890元/吨后承压回落,随后沪期锡2001合约总体维持在141800元/吨附近震荡整理,最终以141800元/吨收盘,下跌480元/吨,跌幅0.34%,成交量530手,持仓量4934手,减少262手。临近交割,今日上海期货交易所仓单量为6816吨。


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