1月13日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

1月13日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘早间伦铜开于6202美元/吨,早间受美伊关系持续恶化的影响,原油价格探低,铜价跟跌下探6191.5美元/吨低位,短线触低后,很快受股市持续转好的修复,铜价收复早间全部跌幅,并且重心强势拉涨至6220美元/吨附近,期间探高6227美元/吨。随后进入欧盘,由于美元回升,铜价出现短线下探。截止17:00,伦铜收于6216.5美元/吨,涨幅0.06%,美元指数报97.392,美原油报59.15美元/桶。晚间经济数据较清淡,主要关注美伊事件动态及中美即将会晤的消息。中美贸易关系的缓和有望为目前国际关系紧张的局势带来转机,对铜价多有利好。目前伦铜坚挺6200美元整数关口,整体重心获全部近日均线支撑,技术面再度转好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住6200美元/吨位置。

今日沪铜主力合约2003早间开于48930元/吨,开盘即迅速下探至日内最低点48820元/吨,随后迅速返升一路上行,直至午间收盘,涨至48900元/吨附近;午后开盘继续短暂上行至48980元/吨日内最高点,尚未突破49000关口,随后重心小幅下移至48930元/吨附近,盘尾收于48940元/吨,跌0元,跌幅0%。沪铜主力日内持仓量增加874手,至13.5万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.6万手,至8.4万手。目前持仓量有后移趋势,沪铜2004日内增仓2072手,至4.2万手,主要表现为空头增仓;成交量增加5397手,至1.6万手。沪铜指数持仓量减少2773手,至30.1万手,主要表现为多头减仓;成交量增加5.5万手,至15.5万手。今日日盘沪铜整体徘徊在48900元/吨附近,主因目前市场仍对美伊的战局表示担忧,以及美国非农数据不及预期加剧了投资者对宏观经济的担心,沪铜走高乏力;但由于中美贸易方面传来了利好消息,使得铜价不至于过分走低。目前沪铜收阳,上方承压5日与10日均线压力位,技术面看上方压力仍大。晚间英国众多数据即将公布,测试沪铜能否继续站稳49500元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水50~贴水10,平水铜成交价格48550元/吨~48620元/吨,升水铜成交价格48570元/吨~48630元/吨。沪期铜依旧整理于48700元/吨下方。今早隔月价差围绕110元/吨左右波动,早市持货商报价贴水50~贴水30元/吨,平水铜贴水50~贴水40元/吨,买盘尚可,好铜被推动挺价,贸易商上调对好铜报价至贴水20~贴水10元/吨,成交逐渐有所带动。进入第二节交易阶段,贸易商积极收取平水铜,低价平水铜铜难觅,平水铜挺价贴水20元/吨附近,好铜则维稳贴水10元/吨,湿法铜围绕报价于贴水130~贴水100元/吨。今日市场成交多为贸易商择机逢低补货,下游交投一般,市场询价氛围活跃,低贴水货源仍有吸引力,贸易投机商入市占比依然是市场成交主导,近交割,隔月价差仍存,现货报价偏向交割趋势靠拢。下午由于贸易商考虑到两天后的交割,目前符合交割货源仍有较大利润空间,因此备受市场青睐,持货商也趁机抬高报价。下午平水铜报贴水30-贴水20元/吨,好铜报贴水20-贴水10元/吨,成交价格在48620-48690元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1811.5美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘便下挫至20日均线附近,并围绕20日均线窄幅震荡,截止15:00伦铝报1803.5美元/吨。欧洲时段,伦铝保持弱势,仅于20日均线处短暂挣扎便迅速下落,低位触得1796.5美元/吨。截止17:33伦铝报1797美元/吨。因美伊局势相对放缓,恐慌情绪减弱,美指保持97以上,加之国内沪铝顺畅下挫,伦铝走弱。预计晚间伦铝多空将围绕20日均线的1800美元/吨整数关口展开争夺。

 

沪铝主力2003合约早间开于14065元/吨。开盘后空头主动入场,后多头恐慌斩仓离场,沪铝跳水,中途空头乘胜追击,沪铝低位一度触得13930元/吨的40日均线处,并于午前维持低位震荡。午后低位引得多头入场,沪铝小幅修复日内跌幅,收于13960元/吨。持仓增加1577手至113542手,沪铝指数持仓减少8834手至323858手。本周逐渐进入下游放假周期,周度最大变化来自于消费的转弱,加之社会铝锭库存的增加1.4万吨的印证,沪铝下跌相对顺畅。预计晚间沪铝将测试下方40日均线的支持。值得关注的是,因临近交割,2201-2202合约价差继续扩大,由上周五的370元/吨一线今日早市即已大于400元/吨,下午盘面合约价差已扩大至515元/吨,对现货市场交易报价形成较大影响。

 

现货市场,期铝当月午前开盘即震荡走跌。上海及无锡市场成交价在14340~14360元/吨之间成交,对当月贴水100~80元/吨之间,杭州成交价集中于14340~14350元/吨之间,主流成交价相较上一成交日跌幅超140元/吨附近。早间持货商出货积极,中间商接货尚可,但因缺少某大户参与,双方交投较为一般,因成交始终未显热度,持货商预期后续消费难有好转逐渐倾向于降价出售,现货报价一度逼近14300元/吨,贴水逐渐拉开,但此时中间商接货已显犹豫,双方成交转为清淡,实际成交不多。下游今日少量备货,因逐渐进入放假周期,接货量较前两周相比明显不及。华东今日整体成交较差。午后期铝急速拉涨,盘面隔月合约继续扩大至500元/吨左右,持货商报价在14330元/吨附近,对盘面已达贴水170-200元/吨之间,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1928.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕日均线震荡,进入欧洲时段,伦铅短暂延续震荡行情,后受伦锌走弱影响,伦铅亦震荡下泄至1907美元/吨,截止17:37,伦铅暂收于1907.5美元/吨,跌21美元/吨,跌幅1.09%。伦铅暂收光头光脚中阴线,已跌破各路均线支撑,夜间伦铅或将考验震荡区间下限1880美元/吨支撑。

 

日内,沪铅主力2003合约开于15025元/吨,盘初,沪铅上行至15055元/吨后,继续上涨的动力不足,回落至日均线下方,后围绕14990元/吨一线震荡,最终收于14990元/吨,涨15元/吨,涨幅0.1%,持仓量增2194手至22870手。沪铅报收小阴线,40日均线突破无望,沪铅于万五附近纠缠,从基本面看,本周蓄企陆续进入春节放假阶段,消费将逐日转淡,再生铅企业亦将先后在本周停产放假,供需两淡或为接下来的趋势,同时,考虑到进入欧洲时段后,外盘伦铅的走弱,夜间沪铅继续回落的可能性较大。

 

上海市场南方铅15110-15130元/吨,对沪期铅2002合约升水100-120元/吨报价;无锡市场15080-15110元/吨,对沪期铅2002合约升水70-100元/吨报价。铅价维持盘整态势,持货商报价随行就市,同时下游节前备库基本结束(大额采购),询价积极性下降,散单市场成交趋淡。

 

广东市场南华铅15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主,散单无报价;铅价上涨乏力,且因春节临近,下游采购量逐步下降,同时如河南地区炼厂则以陆续交付前期预售货为主。 其他地区如:湖南水口山15000-15020元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价(贸易商);江铜15025元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨。铅价维稳,随下游采购积极性下降,部分炼厂挺价情绪缓和,报价升水稍降,而市场成交活跃度较上周转淡。

 

锌:日内,伦锌开于2374.5美元/吨,盘初,伦锌走势极为平稳,基本于2375美元/吨一线窄幅震荡,震荡区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,上方布林道上轨给予伦锌一定压制,伦锌承压下挫,破5日与60日均线黏连支撑,运行重心下移至2350美元/吨左右,截止17:39,伦锌暂报2350美元/吨,跌19.5美元/吨,跌幅0.82%。日内伦锌转阳收阴,受下方10日均线支撑运行,KDJ指标拐头朝下,叠加海外BACK结构略有缩窄,显示伦锌存一定下跌势能,然LME锌库存继续录得下降,中美第一阶段协议签署在即,或给予伦锌稍许支撑,夜间关注中美协议后续进展。

 

日内沪锌主力2003合约开于18300元/吨,盘初,沪锌围绕日均线于18300元/吨附近震荡整理,震荡区间不超过30元/吨,午后,空头进场打压锌价,沪锌承压下挫,破5日均线支撑,一路下行并探低至18215元/吨,下方18200元/吨整数位给予沪锌一定支撑,盘尾,沪锌止跌返升,修复部分日内跌幅,终收跌报18260元/吨,较前一交易日收盘价跌80元/吨,跌幅0.44%,成交量减19082手至11.7万手,持仓量增430手至10.4万手。日内录得三连阴,下方10日均线支撑作用较弱,KDJ指标向下扩散,叠加社会库存录得增加,下游消费逐步转淡,显示沪锌或存一定下行空间,可见关注中美贸易协议的签署情况。

 

上海0#锌主流成交于18330-18440元/吨,双燕成交于18340-18430元/吨;0#锌普通对2月报升水80-150元/吨,双燕对2月报升水90-130元/吨;1#锌主流成交于18260-18370元/吨。第一交易时段,早间持货商仍以出货为主,报价较上周五持平,普通锌品牌报至对2002合约升水140-150元/吨,出货情况较差下,持货商下调升水报至对2002合约升水100-110元/吨;进入第二时段,锌价维持震荡走势,市场甩货情绪加重,再次下调升水报至对2002合约升水80-90元/吨;锌价今日低位震荡,持货商甩货情绪再起,然下游上周已完成年前基本备库,今日接货意愿较差,今日整体交投清淡。

 

宁波0#主流成交于18330-18420元/吨,0#铁峰对2月报升水130元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,0#铁峰对2月报升水130元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价维持震荡,现货市场下调升水,0#铁峰对2月报升水80元/吨,0#铁峰部分成交于对2月报升水100元/吨,贸易商出货积极,成交略有好转;本周宁波库存降至低位,原因为宁波下游需求转弱后,冶炼厂向宁波地区发货减少,叠加上周下游企业年前最后一次备库基本完成,本周宁波地区仍有少量货将要到库。今日宁波持货商早间挺价出货,再出货情况不佳后,主动下调现货升水,然下游接货意愿依旧较差。整体来看,今日宁波交投清淡,宁波较上海价差保持在平水。

 

广东0#锌主流成交于18210-18250元/吨,报价集中在对沪锌2002合约贴水0-50元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水180元/吨附近收窄至130元/吨附近。临近交割,持货商对可交割品牌报价相对坚,麒麟、蒙自、会泽报价对2月合约贴水10元至平水之间,飞龙、原慈山贴水20-40元,市场观望情绪较浓,少量成交为主;第二交易时段,持货商见成交不畅,加之周末库存增加近3000吨,市场可流通货源增加明显,开始调价出货,麒麟、蒙自、会泽报价对期货2月合约贴水20-30元,飞龙、原慈山报价贴水40-50元,下游因临近放假,仅刚需少量采购,市场整体成交一般。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18210-18250元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭成交于18260-19170元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18260-18390/吨,对2001合约升水0-120元/吨附近,津市较沪市贴水由130元/吨缩窄至110元/吨附近。冶炼厂正常出货,下游陆续停工休假,市场上货源流通偏向宽松。市场上高价品牌报价在对01合约升水100-120元/吨左右,下游需求清淡的局面下,贸易商挺价意愿意愿较强,但此升水下仅有少量成交;普通品牌报价集中在对01合约升水0-20元/吨左右,成交量依然较少。今日锌价震荡整理,升水较上周五持稳,下游基本已经完成节前的备库,采买需求较低。总体来看,今日成交极为冷清。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18260-18390元/吨附近。

 

锡:伦锡电子盘今日17275美元/吨开盘后,亚盘时段伦锡波段式上行,重心小幅上扬。欧盘开盘后,盘初维持较高水平,攀高至17310美元/吨。随后伦锡快速承压下挫至17225美元/吨后小幅返升,截至17:15,伦锡最新价格为17235美元/吨,呈小阴线,位于所有均线上方,预计伦锡下方支撑位于5、20日均线17100美元/吨附近。

 

沪期锡主力2006合约上周五夜盘137750元/吨开盘后,受空头力量增仓影响呈震荡下行趋势最低下探至日内低点137050元/吨,尾盘时少量空头离场沪期锡探底回升。今日早盘137460元/吨开盘后,总体受多头增仓影响呈震荡上行态势,攀高至日内高点138100元/吨后小幅回落,最终以138090元/吨收盘,上涨540元/吨,涨幅0.39%,成交量28577手,持仓量36550手,增加873手。今日沪期锡主力2006合约受多空力量相继增仓影响以小阳线收盘,实体部分上方承压于20日均线,下影线受到5日均线支撑。预计沪期锡2006合约短期下方支撑位于136500元/吨附近,上方阻力位于138500元/吨附近。

 

沪期锡2001合约上周五夜盘140700元/吨开盘后,呈冲高回落态势最高上探至夜盘高点142000元/吨后承压快速下行,总体交投较为清淡。今日早盘140850元/吨开盘后,盘初快速上冲至日内高点144290元/吨后承压回落,随后沪期锡2001合约总体维持在日均线141500元/吨附近横盘整理,尾盘时手空头减仓影响重心上扬,最终以142280元/吨收盘,上涨1580元/吨,涨幅1.12%,成交量292手,持仓量5196手,减少206手。今日沪期锡2001合约以阳线收盘,实体部分位于5-20日均线,预计沪期锡2001合约上方阻力位于前期高点142500元/吨,下方支撑位于整数关口140000元/吨。

 

现货市场,今日主流成交价140500-142300元/吨。临近春节假期加之上周上海地区下游企业已进行节前备货,市场成交较上周有所转弱,少量下游企业有所采购。贸易商方面亦仅做少量收货。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨,普通云字平水-升水500元/吨,小牌140500-141000元/吨附近。

 

镍:伦镍今日开于14225美元/吨,盘初重心围绕14240美元/吨一线小幅震荡,随后波动上行,午间时分于14270美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍大幅拉升突破14300美元/吨关口,摸高14350美元/吨后承压小幅回落,重心仍于14300美元/吨一线上方窄幅震荡运行,截止16:45时分,报于14310美元/吨,较前一交易日结算价上涨80美元/吨,涨幅0.56%,成交量减2722手至3026手,持仓量为27.6万手。伦镍今日暂收于小阳柱,呈阶梯上行趋势。K柱站于多根均线之上,下方多根均线交叉重叠位形成较强支撑。今日LME库存继续增加2436吨,总量已至17.35万吨。夜间关注伦镍于14300美元/吨附近震荡情况。

 

沪镍2003合约今日开于112330元/吨,开盘后,多头增仓,沪镍小幅拉升,重心围绕112700元/吨附近窄幅波动,临近午间收盘,冲高上探11.3万元/吨一线。午后,沪镍持续上行,摸高113390美元/吨,随后重心围绕113300元/吨一线横盘整理,直至收盘,收于113210元/吨,较前一交易日结算价上涨1490元/吨,涨幅1.33%,成交量减1732手至686504手,持仓量增1.2万手至18.2万手。沪镍今日收于小阳柱,延续上周上行趋势,连续6日收阳。 K柱完全跃于多根均线之上,并呈远离趋势,KDJ开口向上并组件扩大,下方多根均线重叠交叉,形成较强支撑。沪镍今日走势上行主因多头大量增仓,今日夜间关注沪镍能否延续上行趋势,并关注上方11.4万元/吨关口阻力情况。

 

现货市场,1#电解镍报价112150-117500元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水到升水100元/吨,今日俄镍小幅下滑,本周一俄镍交投继续冷清,因前半月大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价走高,下游补库心态放缓。镍豆今日询价者较多,金川镍对沪镍2002报升5000-5200元/吨,个别报升水4900元/吨仓单货,金川升水继续回落,上周四开始部分金川货源陆续到上海,供应增加,而镍价强势走高抑制需求释放,虽询价者较多,但实际成交清淡。金川公司报价116800元/吨,较上周五上调800元/吨。下午镍价继续走强,现货仍未有起色,整天成交一般。

 

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