【SMM日评】有色金属红肥绿瘦 黑色系普遍下跌 上期原油跌逾0.4%

来源:SMM

今日有色金属红肥绿瘦,沪镍上涨1.33%,继续领跑有色市场。镍矿供应端,菲律宾火山影响仍在,引发了可能发生“火山海啸”的警告,目前已经有8000余人被疏散

SMM1月13日讯:今日有色金属红肥绿瘦,沪镍上涨1.33%,继续领跑有色市场。镍矿供应端,菲律宾火山影响仍在,引发了可能发生“火山海啸”的警告,目前已经有8000余人被疏散,菲律宾是我国主要镍矿进口来源国,火山事件暂时没有影响运输如果后续封港,镍矿或更为紧俏,沪镍短期或偏强震荡。沪铜今日尾盘收平,各方或等待近期中美签署第一阶段协议。据SMM调研数据显示,12月份精铜制杆企业开工率为73.21%,同比下滑1.6个百分点,环比回升5.09个百分点。》 【SMM分析】12月精铜制杆企业开工率超预期 

黑色系今日多数下跌,螺纹跌1.07%,热卷跌0.94%,铁矿石盘位下挫0.38%。中国钢铁工业协会预计,2020年中国钢材需求增速将放缓,产能释放较大,供大于求趋势明显。目前,国内钢铁产能处于释放高峰期,主要由于钢铁行业在过去几年“去产能”政策的影响下,正处于新一轮调整期。钢材期货基本面偏弱或回落趋势,现货钢价比较稳定。铁矿石由于钢材还在补库尾段,仍有上行动力。

上期原油下跌0.46%。今日中海油称2020年净产量目标为520百万桶至530百万桶油当量,预计2020年将有10个新项目投产,钻探227口勘探井。此外跨国石油巨头壳牌13日宣布,与中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中海油”)旗下全资子公司——中海石油炼化有限责任公司签订谅解备忘录,探索开发其首个商业规模的聚碳酸酯生产装置。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品多数偏强运行,化工板块最得资金宠爱,多数品种以资金流入为主,其中涨幅居前的甲醇、橡胶吸金量均超5亿,甲醇日增仓高达13.7万手。前期得意的油脂板块高位调整,惨遭6亿资金抛售。领跌的焦炭意外获得2.51亿资金加持,尾盘跳水的螺纹钢被3亿资金厌弃。
  

SMM分析师1月13日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于48930元/吨,开盘即迅速下探至日内最低点48820元/吨,随后迅速返升一路上行,直至午间收盘,涨至48900元/吨附近;午后开盘继续短暂上行至48980元/吨日内最高点,尚未突破49000关口,随后重心小幅下移至48930元/吨附近,盘尾收于48940元/吨,跌0元,跌幅0%。沪铜主力日内持仓量增加874手,至13.5万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.6万手,至8.4万手。目前持仓量有后移趋势,沪铜2004日内增仓2072手,至4.2万手,主要表现为空头增仓;成交量增加5397手,至1.6万手。沪铜指数持仓量减少2773手,至30.1万手,主要表现为多头减仓;成交量增加5.5万手,至15.5万手。今日日盘沪铜整体徘徊在48900元/吨附近,主因目前市场仍对美伊的战局表示担忧,以及美国非农数据不及预期加剧了投资者对宏观经济的担心,沪铜走高乏力;但由于中美贸易方面传来了利好消息,使得铜价不至于过分走低。目前沪铜收阳,上方承压5日与10日均线压力位,技术面看上方压力仍大。晚间英国众多数据即将公布,测试沪铜能否继续站稳49500元/吨关口位。 

铝:沪铝主力2003合约早间开于14065元/吨。开盘后空头主动入场,后多头恐慌斩仓离场,沪铝跳水,中途空头乘胜追击,沪铝低位一度触得13930元/吨的40日均线处,并于午前维持低位震荡。午后低位引得多头入场,沪铝小幅修复日内跌幅,收于13960元/吨。持仓增加1577手至113542手,沪铝指数持仓减少8834手至323858手。本周进入下游放假周期,周度最大变化来自于消费的转弱,加之社会铝锭库存的增加1.4万吨的印证,沪铝下跌相对顺畅。值得注意的是,因临近交割,01-02合约价差由开盘400元/吨扩大至515元/吨。预计晚间沪铝将测试下方40日均线的支持。

铅:日内,沪铅主力2003合约开于15025元/吨,盘初,沪铅上行至15055元/吨后,继续上涨的动力不足,回落至日均线下方,后围绕14990元/吨一线震荡,最终收于14990元/吨,涨15元/吨,涨幅0.1%,持仓量增2194手至22870手。沪铅报收小阴线,40日均线突破无望,沪铅于万五附近纠缠,从基本面看,本周蓄企陆续进入春节放假阶段,消费将逐日转淡,再生铅企业亦将先后在本周停产放假,供需两淡或为接下来的趋势,同时,考虑到进入欧洲时段后,外盘伦铅的走弱,夜间沪铅继续回落的可能性较大。

锌:日内沪锌主力2003合约开于18300元/吨,盘初,沪锌围绕日均线于18300元/吨附近震荡整理,震荡区间不超过30元/吨,午后,空头进场打压锌价,沪锌承压下挫,破5日均线支撑,一路下行并探低至18215元/吨,下方18200元/吨整数位给予沪锌一定支撑,盘尾,沪锌止跌返升,修复部分日内跌幅,终收跌报18260元/吨,较前一交易日收盘价跌80元/吨,跌幅0.44%,成交量减19082手至11.7万手,持仓量增430手至10.4万手。日内录得三连阴,下方10日均线支撑作用较弱,KDJ指标向下扩散,叠加社会库存录得增加,下游消费逐步转淡,显示沪锌或存一定下行空间,夜间关注中美贸易协议的签署情况。

锡:沪期锡主力2006合约上周五夜盘137750元/吨开盘后,受空头力量增仓影响呈震荡下行趋势最低下探至日内低点137050元/吨,尾盘时少量空头离场沪期锡探底回升。今日早盘137460元/吨开盘后,总体受多头增仓影响呈震荡上行态势,攀高至日内高点138100元/吨后小幅回落,最终以138090元/吨收盘,上涨540元/吨,涨幅0.39%,成交量28577手,持仓量36550手,增加873手。今日沪期锡主力2006合约受多空力量相继增仓影响以小阳线收盘,实体部分上方承压于20日均线,下影线受到5日均线支撑。预计沪期锡2006合约短期下方支撑位于136500元/吨附近,上方阻力位于138500元/吨附近。 沪期锡2001合约上周五夜盘140700元/吨开盘后,呈冲高回落态势最高上探至夜盘高点142000元/吨后承压快速下行,总体交投较为清淡。今日早盘140850元/吨开盘后,盘初快速上冲至日内高点144290元/吨后承压回落,随后沪期锡2001合约总体维持在日均线141500元/吨附近横盘整理,尾盘时手空头减仓影响重心上扬,最终以142280元/吨收盘,上涨1580元/吨,涨幅1.12%,成交量292手,持仓量5196手,减少206手。今日沪期锡2001合约以阳线收盘,实体部分位于5-20日均线,预计沪期锡2001合约上方阻力位于前期高点142500元/吨,下方支撑位于整数关口140000元/吨。

镍:沪镍2003合约今日开于112330元/吨,开盘后,多头增仓,沪镍小幅拉升,重心围绕112700元/吨附近窄幅波动,临近午间收盘,冲高上探11.3万元/吨一线。午后,沪镍持续上行,摸高113390美元/吨,随后重心围绕113300元/吨一线横盘整理,直至收盘,收于113210元/吨,较前一交易日结算价上涨1490元/吨,涨幅1.33%,成交量减1732手至686504手,持仓量增1.2万手至18.2万手。沪镍今日收于小阳柱, K柱完全跃于多根均线之上,并呈远离趋势,KDJ开口向上并组件扩大,下方多根均线重叠交叉,形成较强支撑。沪镍今日走势上行主因多头大量增仓,今日夜间关注沪镍能否延续上行趋势,关注上方11.4万元/吨关口阻力情况。


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