【SMM评论】有色金属互有涨跌沪镍涨近0.9% 焦炭跌逾1%黑色系多数飘绿

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪镍涨近0.9%,沪铅涨近0.1%,沪锡微弱飘红,沪锌跌近0.1%,沪铜跌近0.2%,沪铝跌近0.4%,黑色系多数飘绿,焦炭跌近1.4%,螺纹、热卷跌近0.6%,焦煤、铁矿微弱飘绿,上期原油跌近0.8%。

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SMM 1月13日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪镍涨近0.9%,上周五俄镍对沪镍2002报平水到升水200元/吨,俄镍小幅下滑,俄镍成交不如前一日活跃,因前半周大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价走高,下游补库心态放缓。金川镍对沪镍2002报升5100-5300元/吨,金川升水继续回落,上周四开始部分金川货源陆续到上海,供应增加,而镍价强势走高抑制需求释放,虽询价者较多,但实际成交清淡。隔夜沪镍收于小阳线,摆脱多根均线束缚跃于交叉重叠位之上,沪镍上周连续收阳,呈阶梯上行态势,今日关注沪镍上方11.3万整数关口压力情况。

沪铅涨近0.1%,本周,蓄企陆续进入放假模式,消费将明显转弱。供应上,原生铅企业仍保持正常生产,再生铅企业陆续放假。国内供需两清淡,预计沪铅运行于14750-15100元/吨。

沪锡微弱飘红,沪期锡2001合约距离交割仅剩2-3个工作日,目前上期所仓单及库存呈现相对较大基数,料后续持仓方面变化或将较小,但因操作人数较少,多空力量不均衡,沪期锡走势存在波动剧烈的特征。沪期锡2005及2006合约则受合约间价差较大影响,周内在短期弱稳的状态下,后续存在上涨的可能。

沪锌跌近0.1%,供应端仍然正常生产以及发货,下游企业陆续在这周停产或放假,整体来看,消费明显转弱,基本面支撑暂弱。预计锌价运行于17900-18450元/吨。

沪铜跌近0.2%,上周五盘面呈冲高回落状态,主因受美非农数据影响,避险情绪抬头,铜价收回部分涨幅。预计本周市场风险情绪会得到缓解,预计今日伦铜6180-6230美元/吨,沪铜48800-49200元/吨(以铜晨会纪要为准)。现货方面,上周,山东处于窄幅震荡,主因山东上周下游节前备货需求提前,预计本周需求会变淡。上周华北地区贴水往下走低,主因两大厂检修计划。华南地区上周报价上升,主因库存走低,而下游有备货准备。上海地区报价持续走低,截至上周五,贴水小幅收窄,主因承兑汇票无利润空间,收货减少;另外,上海地区上周一升水走高,下游买盘逐渐减少。外贸方面,上周提单价格上涨三美元,仓单价格保持不变,市场询盘增多,成交环比略有改善。主因比价转好,以及贸易商补库需求。12月,铜杆开工率环比略有上升,主因企业为完成年度目标冲量,其实铜杆库存以及下游成品库存都偏高,实际消费并不好。

沪铝跌近0.4%,上周五沪铝走势相对平稳。因临近放假,下游需求转弱,本周电解铝库存预计继续累库,预计今日运行于14000-14150元/吨之间。

黑色系多数飘绿,焦炭跌近1.4%,螺纹、热卷跌近0.6%,焦煤、铁矿微弱飘绿,其中,铁矿石疏港量有回落趋势,预计本周末补库结束,短期钢厂或加速补库,节前高位震荡。螺纹钢高炉厂检修,电炉厂开工率继续下滑,供需较弱。现货价格只看基本面不会有大的波动。广州成都等高价区在节后开门红后有下跌风险。热卷本周基本面矛盾仍在加剧。期货技术面而言,临近交割,震荡偏强。

上期原油跌近0.8%,美国WTI 2月原油期货电子盘价格上周五收盘下跌0.44美元,跌幅0.74%,报59.12美元/桶。美油周五继续在60关口下方盘跌,布油虽然守住65关口,但却录得去年11月末以来首个周线跌幅,抹去自美国空袭伊朗以来本周录得的所有风险溢价,因投资者关注美国库存上升和其他供应充足迹象。

截止9时35分,金属及原油市场合约情况:

截止9时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铜:上周五夜盘铜价表现为冲高回落,由于美国非农数据表现不佳,美元指数短线快速回落逾200点,铜价受此提振,伦铜冲高至6243.5美元吨;但随后美国宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司等,再度引发中东局势的不确定性,铜价迅速收回此前涨幅。宏观方面,目前美伊冲突仍是短期主导风险资产走势的重要原因,但伊朗立场有所软化,另外市场对中美贸易协议抱有更坚定的希望,周内避险情绪或得到缓解。现货方面,尽管上周五下午现货报价出现明显回调,但实际成交依旧清淡,今日预期在离交割仍有几天时间的情况下,依旧难有好转,现货报价保持贴水。预计今日伦铜6180-6230美元/吨,沪铜48800-49200元/吨,现货贴水30-升水10元/吨。

铝:上周五国内金属多有收跌,沪铝走势相对平稳,预计今日运行于14000-14150元/吨之间,上周五美指略有下滑,外盘金属走势强于国内,伦铝收涨0.44%,预计今日运行区间为1790-1820美元/吨之间。预计今日铝现货升贴水在贴40元/吨-平水之间,预计今日现货价格较上周下跌近20元/吨,建议下游按需采购,因临近放假,可适当少量备货。

铅:上周五,沪铅开于15000元/吨,盘初沪铅迅速拉高至15075元/吨,后高位空头开始空仓布局,沪铅震荡提回落,最终报于15025元/吨,涨幅0.33%,持仓量增1141手至2.2万手。沪铅低位回升,重返万五上方,上涨逻辑在于市场流通货源紧张,短期有逼空情绪,进入本周市场将回归交易清淡期,沪铅存在回落的可能。

锌: 上周五伦锌录得一小阳线,下方60日线提供支撑,上方承压布林道上轨。上周五lme库存减少125吨至51200吨,降幅0.34%。后续关注lme库存是否能进一步累库。预计价格在2340-2380美元/吨区间内运行。上周五沪锌收得一长下影线阴线,下方60日线提供较强支撑,上方承压布林道上轨。本周,下游消费转淡,部分企业已进入春节假期,预计价格在18100-18400元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对1月合约升水140-170元/吨。

镍:伦镍收于小阳柱,整体站于5日均线之上,但影线仍下探多根均线,今日关注伦镍能否保持上行态势,整体站于多根均线重叠位上方。隔夜沪镍收于小阳线,摆脱多根均线束缚跃于交叉重叠位之上,沪镍上周连续收阳,呈阶梯上行态势,今日关注沪镍上方11.3万整数关口压力情况。

锡:预计伦锡上方阻力位于17500美元/吨附近。预计沪期锡2006合约下方支撑位于5日均线136500元/吨附近。预计沪期锡2001合约下方支撑位于整数关口140000元/吨附近。现货市场,沪期锡2001合约上周五夜盘重心仅小幅下移,预计今日主流成交价为140500-142000元/吨。


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