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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铝灰入危 铝行业环保成本临大增风险*今年新能源汽车补贴不会大退坡*螺纹冬储模式逐步启动

来源:SMM

【SMM金属早餐】铝灰入危 铝行业环保成本面临大增风险*12月再生铝行业开工率激增 汽车行业或非那么差*沪铜走势预测*空调企业“寒假”安排上日程 铜管休产紧跟其后*印度修改采矿法 应对6000万吨铁矿石缺口*节前下游集中备库 铅锭社会库存转降*经销商节前备库谨慎 铅蓄电池企业陆续收紧开工率*工信部:今年新能源汽车补贴不会大幅退坡*铅锭社会库存转降*螺纹冬储模式逐步启动*不锈钢厂超预期备货镍铁

上周五美元指数于晚间下挫,主因美国12月就业增长放缓令美元承压。美国劳工部公布的美国12月非农新增就业人口 14.5万,不及预期的16万;失业率维持在3.5%的50年低位,失业率已经连续21个月保持在低于4%的水平,这是自20世纪60年代以来持续时间最长的一次;薪资增速意外下降至2.9%,为2018年8月以来最低。尽管12月非农就业人口增速较前月有所下降,但预计美联储不会太快调整货币政策,据最新CME“美联储观察”:美联储1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为89.5%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为10.5%;到3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为86%,降息25个基点的概率为4%,加息25个基点的概率为10.1%。市场预计美联储2020年只可能降息1次。最早在2020年11月会议上才可能进一步降息,降息概率为50.0%,若此次会议上没有降息,12月降息概率为57.4%。美元指数报97.367,跌幅0.07%,外盘金属多数飘红,伦镍涨近0.8%,伦铜涨近0.6%,伦铝、伦锡涨近0.4%,伦锌涨近0.2%,伦铅跌近0.1%;国内金属市场绿肥红瘦,螺纹跌近0.3%,沪锡跌近0.2%,沪锌、沪铜、沪铝微弱飘绿,不锈钢涨近0.1%,沪铅涨近0.3%,沪镍涨近0.6%。美油上周五继续在60关口下方盘跌,布油虽然守住65关口,但却录得去年11月末以来首个周线跌幅,抹去自美国空袭伊朗以来本周录得的所有风险溢价,因投资者关注美国库存上升和其他供应充足迹象。

1月10日LME铜库存续减3,075吨,铝库存续降14,900吨

1月10日LME铜注销仓单续降7.47%,注销仓单占比降至25.67% 

隔夜财经数据评论:非农数据不佳美元受挫 外盘金属多数飘红美油盘跌

今日财经数据前瞻:关注午后英国商品贸易帐及GDP数据

【SMM铝早讯】上周五外盘强于内盘 沪铝几次试探上行动力不足

【SMM铅早讯】伦铅未有上行趋势 沪铅存回落可能

【SMM锌早讯】中方于今日赴美签署第一协议 伦锌关注60日线支撑力度

【SMM锡早讯】空头增仓 沪期锡主力2006合约承压小幅下行

【SMM期镍早讯】伦沪镍夜间均收阳 沪镍站于多根均线之上

【1月13日SMM钢市早讯】多地部署2020年工作计划,河南实施8000个重大项目

【SMM分析:美伊开战全球避险情绪升温 沪铜大概率走势将如何】从基本面看,据SMM调研,2019年12月中国电解铜产量为80.04万吨,同比增长5.1%,环比增长0.2%,预计1月份,电解铜产量将回落至73.08万吨,同比降幅0.73%,而华中等地环保标准趋严,以及部分炼厂面临资金紧张问题是预计1月电解铜供给有所回落的重要原因》查看详情


今日焦点

【伊朗军方承认击落乌克兰客机 伊外长发文致歉】伊朗方面11日宣布,其军方“无意”中(unintentionally)击落了乌克兰的一架客机,导致机上176人全部遇难。这次意外是由于“人为错误”导致的。 伊朗外长扎里夫随后在社交媒体上发文致歉:“悲伤的一天,伊朗武装部队内部调查的初步结论:美国的冒险主义引发了危机时的人为错误,从而导致了灾难。我们对我们的人民、所有受害者的家庭以及其他受影响的国家表示深切的遗憾,歉意和慰问。”

【发改委:2019年中国人均GDP首次超过1万美元】国家发改委副主任宁吉喆表示,2019年全年CPI、新增就业、居民收入、人民币汇率等指标均处于合理空间。宁吉喆称,2019年我国国内生产总值预计接近100万亿人民币,人均GDP预计将首次超过1万美元,这一经济规模的提升不仅意味着人民的收入增加、企业的收入增加、生活更加殷实,更是人类历史上重大进步。

【SMM分析:12月铜板带箔开工率环比下降至67.99%】据SMM调研数据显示,12月份铜板带箔企业整体开工率为67.99%,同比下滑3.77个百分点,环比下滑2.78个百分点。细分来看,铜箔企业在12月开工率继续下滑,多数铜箔生产企业表示进入四季度后对电子铜箔的消费需求并不乐观。而12月虽为板带传统旺季,但由于今年春节较早,部分终端企业将备库采购提前至11月份》查看详情

【空调企业“寒假”安排上日程 铜管休产紧跟其后】SMM对铜下游铜管行业做了集中调研,预计1月铜管企业开工率环比下滑20.12个百分点,同比下滑21.32个百分比。1月铜管企业开工同环比大幅下滑,主要是今年春节时间较早,终端企业订单结束也提前,加之物流休假的影响,1月铜管企业生产平均天数20天左右,因此产量大幅下降。除此之外,原料价格的大幅波动以及新版《房间空气调节器能效限定值及能效等级》的即将出台也限制了企业生产积极性。》查看详情

【SMM分析:12月再生铝行业开工率激增 汽车行业也许并不是想象中那么差】据SMM最新调研数据来看,12月再生铝行业开工率增至66%。环比增加8.79个百分点,同比增加3.44个百分点。大型再生铝企业开工增长显著,部分企业开工率甚至达年内最高。中小企业则保持开工率保持平稳,极少量企业开工率小幅下滑,多反馈因原料不足引起。》查看详情

【SMM分析:铝灰入危 铝行业环保成本面临大增风险】电解铝生产过程的炭渣,以及整个铝行业加工转移回收产生的各种铝灰均被加入了危废的目录。整个铝行业都面临环保成本增加的问题。 关于铝灰入危带来成本变化的思考:后附危废的一些基本知识,可结合来看》查看详情

【SMM分析:从供需面看 2020年一季度铝锭库存将如何变化】根据SMM数据显示,1月9日国内电解铝库存(含SHFE仓单)8个主流消费地铝锭库存合计61.0万吨,较上周四持平,且从历史数据来看,从12月19日后社会铝锭库存基本皆维持在60万吨附近,波动幅度较小。这种情况与市场原先预期的库存开始累增存在一定出入。 究其原因而言,可从运输及消费两点来解释。》查看详情

【SMM数据:SMM保税区锌锭库存录得下降1500吨】据SMM了解,截至1月10日上海保税区锌锭库存7.37万吨,较上周减少1500吨。》查看详情

【SMM数据:SMM七地锌锭社会库存较上周五增加1100吨】据SMM了解,截至上周五(1月10日),SMM七地锌锭库存总量为10.86万吨,较周一(1月6日)增加1700吨,较1月3日增加1100吨。》查看详情

【SMM调研:蓄企温和备库 持证再生铅炼厂周度开工率46.7%】上海有色网(SMM)调研,1月3日—1月10日SMM再生铅持证冶炼企业三省周度开工率为46.7%,环比下降3.2%。》查看详情

【SMM分析:不锈钢厂超预期备货镍铁 镍矿价格隐有上抬趋势】上周高镍铁价格延续跌势继续走弱,1月10日SMM高镍生铁(出厂价)为960-970元/镍点,均价较上上周五下跌20元/镍点。上周高镍生铁市场超预期备货,部分采购方之前表示已备货至2月底,此次采购主流成交价为975-980元/镍点(到厂含税),目前仍为买方市场,不锈钢厂压价采购。》查看详情

【SMM调研:高利润推动下湖南企业提升产能利用率 周度开工率环比微增】SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为59.9%,环比微增0.1%;河南原生铅冶炼厂开工率为70.7%;云南原生铅冶炼厂开工率为43.8%;湖南原生铅冶炼厂开工率52.1%,环比微增0.5%;》查看详情

【SMM数据:节前下游集中备库 铅锭社会库存转降】截止周五(1月10日),铅锭五地社会库存总量至4.26万吨,较上周五环比下降0.3万吨。 本周为春节前三周,考虑到物流因素,下游蓄电池企业对铅锭进行集中备库,同时铅价探低回升,亦是刺激蓄企逢低备库积极性》查看详情

【SMM调研:经销商节前备库谨慎 铅蓄电池企业陆续收紧开工率】:据SMM调研,1月6日—1月10日SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为54.18%,较上周环比下降1.02%。 据调研,电动自行车及汽车蓄电池市场终端消费表现平淡,经销商对年后消费不抱乐观预期,节前备库较为谨慎》查看详情

【SMM快讯:印度已经修改采矿法 应对6000万吨铁矿石缺口】印度已经修订了联邦采矿法,以允许将监管批准无缝转移给新的铁矿山所有者,此前包括在奥里萨邦和卡纳塔克邦的36座正在运营铁矿山租赁定于3月31日到期并被拍卖。 修订后的法律将加快在新的所有者下启动这些矿山的进程,并缓解从4月开始对钢铁和铁矿石球团生产商的铁矿石供应紧缩的担忧。 政府估计,租约届满将影响每年6000万吨的铁矿石产量。》查看详情

【SMM螺纹:冬储模式逐步启动 社库“追尾”去年同期(附最新版钢厂冬储政策汇总表)】 上周全国螺纹总库存623.66万吨,环比+11.3%,较上上周扩大2.6个百分点。 具体来看:社会库存398.03  万吨,环比增加55.26万吨(+16.1%),同比-0.01% 厂内库存225.62万吨,环比增加8.13万吨(+3.7%),同比+20.7% 随着年关渐行渐近,需求的季节性收敛持续进行。尤其2019年11月至今,本周社库首次高于去年农历同期。》查看详情

【连铁冲高回落 钢厂补库后半周暂缓】因近两周钢厂补库加速,多数钢企节前补库逐渐进入尾声,补库驱动减弱。此外,上周连铁受外围宏观因素影响,冲高后后半周大幅回落,钢厂采购暂放缓,整体日均疏港环比下降。随着假期临近,节前铁矿石日均疏港或延续高位。》查看详情

【中钢协:2020年中国钢材需求增速将放缓、 产能释放较大】中钢协近日表示预计2020年中国钢材需求或将为8.9亿吨,同比增2%。这一较低的增速与此前世界钢铁协会的预计接近,后者预测数字为1%。2020年中国钢材需求增速将放缓,产能释放较大,供大于求趋势明显。》查看详情

【全球首款半固态锂离子电池将推向市场】日本电子公司京瓷正在推出一款Enerezza住宅储能电池,该电池将采用世界首创的半固态锂离子电池架构,能够大大提高电池的经济性,加快了电池储能的价格革命。

【工信部:今年新能源汽车补贴不会大幅退坡】针对“11日下午,中国电动汽车百人会高层论坛上,苗圩部长表示,2020年7月1日新能源汽车补贴不再进一步退坡”一事,工业和信息化部相关司局负责人对记者解释称,苗圩部长在会上作了回应,为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡,希望行业企业坚定发展信心,加大创新力度,提升产品品质,加强市场开拓,共同推动我国新能源汽车产业高质量发展。”

【英国首相:缓解中东紧张局势非常重要】上周末,英国首相鲍里斯·约翰逊发表声明说,伊朗军方承认“非故意”击落乌克兰客机是非常重要的第一步。接下来,需要对事件展开广泛、透明、独立的国际调查。英国将与乌克兰、加拿大等事件相关方进行紧密合作,推动调查的进行。


金属及行业要闻

【11月铜需求量景气指数处于“正常”区间】2019年11月,中国铜需求量景气指数为97.3,较上月下降2.6个点。11月份指数分布于“正常”区间(95.7-104.2),表明中国铜需求量在本月既不偏冷也不偏热。中国铜需求量景气指数反映当前铜用景气程度,因为指标绝对量被处理为环比变化率,所以景气指数表示该月相对于上月的景气程度。》查看详情

【印尼12月精炼锡出口量同比增23%】印尼贸易部上周五公布的数据显示,2019年12月印尼出口精炼锡6,447.15吨,较上年同期大幅增加23%。 但数据显示,印尼12月精炼锡出口量环比增加40%。 数据显示,2019年12月,印尼精炼锡的最大出口目的地为印度,其次是美国。

【巴林铝业在2019年创下铝的新纪录 产量超过136万吨】据巴林铝业官网消息,巴林铝业公司(Alba)是除中国外全球最大的铝冶炼厂,在2019年突破了136万吨的纪录,创造了新的生产记录—产量为1,365,005公吨,而2018年为1,011,101公吨,同比增长35%。
【后补贴时代 超威动力纯电动专用锰酸锂电池将崭露头角】2019年,新能源汽车财政补贴大幅退坡,自6月25日财政补贴过渡期结束以后,新能源汽车产销出现连续多月下滑。作为电动汽车成本构成中最主要的部分——动力电池,降成本成为产业链第一要务。》查看详情

【SMM专题:镍锰矿企龙头企业之Eramet--2019年大事记】Eramet,是法国的一家跨国矿业和冶金公司,在巴黎泛欧交易所上市,股票代码ERA。该公司生产有色金属及其衍生物,镍 合金和高温合金以及高性能特殊钢。通过其子公司法国兴业银行镍业公司(SLN),该公司在镍矿开采方面具有悠久的历史,并且在新喀里多尼亚保持了超过100年的大型采矿业务。它也是加蓬矿山的主要生产着。》查看详情

【全球储能市场将百倍增长 国内电池企业纷纷出击海外】机会来了,中国电池企业正加紧出击海外储能市场。彭博新能源财经(BNEF)研究报告指出,可再生能源尤其是光伏加储能,已经是储能电池建设的主要动力。BNEF预计,2018至2040年间,全球储能市场规模有望实现122倍增长,将从2018年的9GW/17GWh增长到2040年的1095GW/2850GWh。》查看详情

【2019年重点用能行业能效“领跑者”企业名单揭晓】按照《工业和信息化部办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展2019年度重点用能行业能效“领跑者”遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2019〕235号)要求,我们组织开展了钢铁、电解铝、铜冶炼、乙烯、原油加工、合成an、甲醇、电shi、烧碱、焦化、水泥、平板玻璃行业能效“领跑者”遴选工作,遴选出了达到行业能效领先水平的“领跑者”企业26家,以及超过能耗限额国家标准先进值要求的入围企业31家。现予公告。》查看详情

【苏丹开放黄金市场 允许私人出口黄金】苏丹已开始允许私人商人出口黄金,这是一项旨在打击走私并将外国货币吸引到陷入困境的国库中的措施。 迄今为止,苏丹的中央银行一直是法律上允许买卖黄金的唯一机构,该国央行还设立交易中心,用于自小型矿商手中购买黄金。 代理央行行长称,该行将完全停止购买黄金。》查看详情

【世界黄金协会:2019年国际金价涨幅达18.4%】世界黄金协会近日最新数据显示,2019年国际金价在1393美元/盎司至1546美元/盎司区间运行,全年涨幅达18.4%。除了以美元和瑞朗计价的黄金价格外,其他国家货币计价的金价都升至了历史最高或保持在记录高位附近。此外,2019年,全球黄金ETF持仓量也增长了400吨,黄金ETF总规模增长了14%,达到记录高位。


宏观焦点

中国

【李克强:大力发展人工智能等 增强经济发展新动能】李克强在国家科学技术奖励大会上的讲话表示,我们要紧扣经济发展和民生急需,把准科技创新的着力点。当前,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,产业基础和产业链脆弱问题凸显,同时人民对美好生活的需要日益多元。

【工信部:加快实施绿色制造工程 打好工业和通信业污染防治攻坚战】工业和信息化部召开全国工业节能监察工作电视电话会议,总结“十三五”以来工业节能监察工作,部署2020年重点任务。会议要求,继续着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题,加快实施绿色制造工程,打好工业和通信业污染防治攻坚战,壮大绿色制造产业,增加绿色产品供给,不断加强节能监察和节能诊断,降低资源能源消耗,完善法规标准和政策,确保完成各项工作任务。》查看详情

【国资委召开地方国资委负责人会议 全力实施好国企改革三年行动方案】1月11日至12日,国务院国资委在京召开地方国资委负责人会议,研究扎实做好2020年国资国企工作。会议强调,突出抓好改革落实,全力实施好国企改革三年行动方案;突出抓好科技创新,推动企业大力提升技术创新能力;突出抓好结构调整,不断提升国有资本配置效率和整体功能;突出抓好职能转变,以管资本为主加强国有资产监管。

海外

【高盛行使超额配售权 沙特阿美全球最大IPO规模再增】沙特阿美在利雅得上市后一个月,其最终IPO规模再上台阶。根据公告,作为全球最大IPO的承销商之一,高盛行使了超额配售权,从而将沙特阿美发行规模提高至294亿美元。该公司表示在簿记建档过程中,以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格,向投资者额外配售了4.5亿股新股。

【布隆伯格称纵使未获提名 也将出资让特朗普无法连任】迈克尔·布隆伯格周六表示,即使他未获得提名,也愿意花很多钱帮助任何民主党候选人击败总统唐纳德· 特朗普,只是“希望不会”多到10亿美元。 角逐民主党提名的布隆伯格在接受采访时表示,无论谁赢得了初选,他都打算留下由500人组成的幕僚团队中的“大部分”,供候选人使用以击败特朗普。》查看详情


终端资讯

【2019年国家电投铝电公司实现利润5.39亿元】2019年国家电投铝电公司全力释放效益产能,实现营业收入454.37亿元,实现利润5.39亿元同比增利8.5亿元,超额完成集团公司资产经营考核指标。山西铝业自供矿同比增加36.82万吨。宁武矿实现历史性开工,五台矿陡咀采区恢复供矿,贺家圪台矿开发利用方案通过评审。 自备电量同比增发6.62亿千瓦时。加强自备电厂设备治理和精细化运行,青铝发电实现满供超发,临河发电单台机组最高利用小时数达8081小时。》查看详情

【德银:2020年全球车市仍将小幅下滑 中国市场保持稳定】德意志银行发布的《2019全球汽车行业报告》显示,2019年全球汽车市场销量下滑4%,总体表现平缓。具体而言,全球汽车市场在2019年上半年销量下跌7%,下半年跌幅缩小至1%。这主要得益于下半年欧洲成交量的上升,及中国市场基本保持稳定。

【供货特斯拉 LG化学冲击中国动力电池市场】2019年10月份全球动力电池市场份额公布的时候,韩国媒体做了一张粗糙的表格,恶狠狠地把中国企业奚落了一番。 图中,韩国人把自己国家的三个企业都标注出来了,其中第3名是LG化学,第5名是三星SDI,第9名是SK创新。 其中,LG化学进入到全球前三名。韩国人上一次进入前三名还是在2015年,但是后来中国一纸“白名单”将韩国人拒之门外。 》查看详情

【丰田计划2025年销售目标50万台】丰田汽车计划2025年在全球销售50万辆纯电动汽车,这一销量远远落后于全球竞争对手大众汽,但足以满合中国和欧洲的碳排放规定。 丰田计划到2025年,至少推出10款纯电动车。这家日本最大的汽车制造商今年将在中国和欧洲推出雷克萨斯(Lexus) UX 300e运动型多用途车(SUV)等电动车型。

【宁德时代据悉正考虑入股阿斯顿马丁】中国领先的电动汽车电池制造商之一宁德时代正在考虑入股境况不佳的阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)。目前尚不清楚这两家公司的谈判是否会达成协议。 据悉,最近几周包括宁德时代在内的多家公司与阿斯顿马丁及其顾问进行了谈判,试图对其陷入困境的资产负债表进行资本重组。 自2018年在伦敦进行了命运多舛的首次公开发行(IPO)以来,阿斯顿马丁一直受到一连串盈利预警的困扰,如今该公司正忙于筹集资金。

【天齐锂业奎纳纳项目一期即将投产 项目产能共计4.8万吨/年】近日,投资者对天齐锂业公司经营情况进行了调研,天齐锂业在近期的考察调研活动以及投资者关系活动中,也相继披露了公司在氢氧化锂产品包括进展、产能、价格、成本、发展等方面的信息。 天齐锂业在活动中表示,目前,公司资源基地及加工基地正常运营,泰利森二期锂精矿独立选矿厂已正常投产,2020年将根据两位股东的原料需求进行计划性生产,奎纳纳一期氢氧化锂工厂预计2020年第一季度投产进入产能爬坡状态。此外,结合市场动向和公司整体安排,泰利森三期、遂宁安居和奎纳纳二期等项目进度暂缓,待时机成熟再行启动。


相关市场

【世界银行警告:全球第四波债务激增潮来势汹汹】世界银行在近日发表的全球经济前景报告中警告,新的全球债务危机风险浮现,呼吁各国政府和央行意识到目前处于历史低位的利率不足以预防再一次广泛的金融危机。 2018年,全球债务攀升至GDP的230%,达到历史最高。新兴和发展中经济债务也高达GDP的170%,自2020年以来增长了54%。世界银行强调,这一增颇为广泛。》查看详情

【荷兰国际银行:中东紧张局势引发收益率曲线趋平】中东紧张局势似乎正在平息下去,但风险仍存在,因为事件本身影响了投资者最青睐的一个指标——收益率曲线。只要对峙局势持续紧张,收益率曲线趋平将愈发显著。在进一步恶化的情况下,收益率曲线可能出现倒挂。尽管中东冲突导致了油价走高,但目前未见油价高企会使得通胀意外走高。美联储不太需要加息来抵消通胀大幅提高的风险。随着避险投资者追捧美国国债,利率甚至可能会进一步走低。只有当目前的风险消退,收益率曲线才会回到去年底的趋陡形势。而类似经济增速预期向好,国际贸易不确定性缓和等因素,此前曾使得收益率曲线趋陡,但在未来可能不会再起到作用。

【广东今年将推动多个重大金融平台 广期所筹设方案正征求部委意见】目前,广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见,如能成功筹设,将会把广州打造成期货交易的大本营,产生强大的资金聚集效应。除了广州期货交易所,广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作。同时,建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台,充分利用广州、深圳央行金融科技试点城市政策,形成人工智能、大数据、区块链等前沿研究优势。

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