【SMM钴锂现货周报】钴系产品处惜货状态 电池级氢氧化锂出货偏紧 (0106-0110)

SMM 1月10日讯:

下游终端市场:根据SMM新能源数据库显示,2019年新能源汽车合格证产量为117.5万辆,同比下降4%,其中新能源乘用车产量102万辆,占比86.9%,新能源客车产量8.04万辆,占比6.8%,新能源专用车产量7.3万辆,占比6.2%;2019年动力电池装机量为62.2GWh,同比增长8.7%,其中三元电池装机量40.67GWh,占比65.4%,磷酸铁锂电池装机量20.07GWh,占比32.3%。由于下半年补贴下滑,新能源汽车产量连续五连跌,虽12月有些许“抢装” 行为,2019年产量呈现负增长,其中客车和专用车都分别同比下滑14.5%和31.1%。SMM认为,对于2020年新能源汽车及动力电池的发展来看,目前主要有四类方向:一是以特斯拉为核心的高镍三元电池体系;二是以比亚迪为代表的磷酸铁锂电池体系;三是通过技术进一步实现降成本;四是合资车企与外资电池企业开始发力。SMM预计,2020年中国新能源汽车总产量为143.4万辆,同比增长22.6%。市场增速将于2022年开始发力,2025年中国新能源汽车总产量有望突破700万辆。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格上涨。外媒报价提涨,国内主流生产企业被动跟涨报价,投机市场看多情绪浓厚,类期货盘表现强势。氢氧化钴方面,外媒折扣报价上调,但海外矿山惜货不出,国内下游生产企业现货采购不足,消费端需求不佳畏高情绪浓重。SMM电解钴价格为27.2-28万元/吨,均价较上周上涨1万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.4-10.2美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。钴盐厂惜售库存较少,拉涨价格弥补前期赔本出货,市场当前对钴价看涨情绪基本一致,部分下游厂商出于新增订单采购需求,或是基于后市价格上涨预期,少量采购补库。SMM硫酸钴价格为4.75-4.9万元/吨,均价较上周上涨0.275万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.6-5.75万元/吨,均价较上周上涨0.225万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为24500-25000元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

四氧化三钴:本周四钴价格强劲上涨。受上游钴盐价格上涨成本提升、四钴库存不足影响,四钴厂商调涨价格。市场整体看好未来5G需求,整体钴价看涨情绪抬升,下游部分钴酸锂厂商新增少许订单,四钴采购或锁价意愿增强。下周物流停止,故本周成交较多,价格强劲增长。预计下周成交零星,若外媒钴价继续上涨,预计下周四钴价格或将小幅增长。SMM四氧化三钴当前价格为18-19万元/吨,均价较上周上涨1.15万元/吨。

三元前驱体:本周三元前驱体价格继续上幅,主要受上游钴价上涨影响,下游大部分材料厂在元旦前完成年前备货,新增需求较低,成交量较弱,预计年前价格趋于平稳。SMM三元前驱体(523型)价格为7.9-8.2万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.6-8.9万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格微跌。临近春节,碳酸锂市场当前成交有限,价格无明显波动,本周到1月中旬之前,部分正极材料企业仍有少量备货需求,冶炼企业愿意以现款的方式进行低价成交。电池级碳酸锂价格区间拉大,数码市场当前需求尚可,部分辉石及云母企业可低价出货;而动力市场下游减停产情况普遍,几无需求,高品质电池级碳酸锂出货艰难,卖家也无意大幅调减价格争抢有限市场。不少矿石冶炼厂已开始进行新一年的检修,预计2月中上旬产线重新开工。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.7-5.05万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.7-4万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。据行业客户向SMM表示,自12月底起,优质电池级氢氧化锂供货偏紧,春节期间未有减停产计划,价格较坚挺。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.7万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格较上周持平。部分钴酸锂厂商新增少许零单,价格基本稳定。下游电池厂基本停工,需求疲软,采购活跃度较低。SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-21万元/吨,均价较上周持平。

三元材料:本周三元材料价格在稳定区间内震荡,受到上游前驱体价格影响,下游电池厂需求疲软,只有高镍三元和国外厂商还有订单需求,预计年前价格保持在稳定范围内。SMM三元材料(523型)价格为12.6-13.7万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15.3万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格稳定,上游碳酸锂价格在周五有小幅下滑,下游电池厂基本已停产检修,90%的铁锂厂家也已停止生产,市场上成交量较低,价格暂未受到影响,预计年前价格保持稳定。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周动力型和容量型锰酸锂价格不变,下游电池厂在本周末结束采购,进行年前最后一批电池生产,生产商基本在1月中旬会停产放假,市场低迷。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-3.1万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:外媒报价提涨,需求端担心价格进入上涨通道,新增部分备货需求,价格抬升。钴盐价格惜售情绪浓厚,实际成交零星有价无市。年前材料厂备货接近尾声,碳酸锂需求零星,价格跌幅趋缓。SMM预计春节前钴价看涨情绪浓厚,后市价格走势仍需终端验证;春节期间碳酸锂冶炼厂大面积停产检修,有望略微修复库存水平,但基本面未有明显改善,价格难有起色。

 

SMM电池材料研究团队

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