【SMM午评】有色金属多上涨 铁矿石低位震荡 上期原油下跌2.7%

来源:SMM

SMM1月10日讯:今日上午有色金属多半上涨,整体涨跌幅都较小,不超1%。沪铝上涨0.39%,据巴林铝业官网消息,巴林铝业公司(Alba)是除中国外全球最大的铝冶炼厂,在2019年突破了136万吨的纪录,创造了新的生产记录—产量为1,365,005公吨,而2018年为1,011,101公吨,同比增长35%。沪铜微跌0.16%,美国亚利桑那州南部的Gunnison铜矿项目的表现好于计划,初步铜回收率超过可行性研究报告的预估。 目前场地实验结果显示,富矿浸出溶液含铜量为0.15克/公升,这意味着该公司的目标已经提前实现,预计本季度该铜矿将出产首批铜。预计该铜矿料年产阴极铜1.25亿英镑》 现场实验结果正面 Gunnison铜矿本季度或出产首批铜贵金属方面,今日美伊局势继续回稳,市场避险需求走低,美指三连涨短期都压制贵金属继续上行。另外苏丹已开始允许私人商人出口黄金,这是一项旨在打击走私并将外国货币吸引到陷入困境的国库中的措施。》 苏丹开放黄金市场 允许私人出口黄金 

黑色系继续低位徘徊,铁矿石跌0.9%,螺纹热卷均跌0.5%。消息面布雷克(Blake)气旋从金伯利(Kimberley)西北海岸地区登陆后,目前已经移至皮尔巴拉地区,为该地区带来大量降雨。据了解Whaleback和EasternRidge矿区出现积水,导致该地的生产量短期或将小幅下降。澳洲降雨影响BHP部分矿区生产,产量或短期下滑,港口发运目前不受影响,目前钢厂补库力度仍然较大,按以往补库时间节点及库存水平来看当前补库行为仍将持续,铁矿石维持此前随时拉升的观点。

上期原油下跌2.7%。国际现货原油价差周四大多疲软,经销商表示,美国原油较布伦特原油的贴水近持稳。EastHouston西德克萨斯中质原油微幅走高,成交在每桶较美国原油期货升水约3.35美元,为逾三周来最高位水平。

截止午间停盘:

截止11时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

今日现货


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80~贴水40,平水铜成交价格48560元/吨~48620元/吨,升水铜成交价格48580元/吨~48640元/吨。沪期铜震荡整理于48700元/吨下方。现货市场,下游采购陆续减量,冶炼厂及贸易商提前销售节前货源,早间持货商流露出明显急抛货的情绪,报价已然全面贴水于贴水50~贴水30元/吨,在成交无果的情况下,贴水大幅下调,好铜降至贴水60~贴水50元/吨,平水铜贴水70元/吨报价普遍仍可压价, 但顶不住想成交换现的贸易商,将平水铜调降至贴水80元/吨左右,低价货源成交有起色,湿法铜随市场报价扩大至贴水180元/吨附近,下游维持刚需。今日市场换现意愿加大,缺乏量的支持成交疲软,尤其是平水铜引领下滑态势,贸易商的收货目标价位锁定贴水百元附近,市场继续呈现供应宽松报价下滑的特征。

铝:午前沪铝期货延续夜盘涨势,相对偏强。今日早盘广东铝锭现货成交价格在14470-14520元/吨,大户公开收货量明显增加,而市场现货依旧贴水成交;二次交易时段流通货源减少,出货方报价大幅上调,主流成交价升至14510-14520元/吨,粤沪价差稍稍收窄,广东实际现货成交价较华东高20元/吨左右。上午广东地区铝锭现货仍以贸易商交投为主,期货停盘前后现货升水大幅调整,下游采购需求有限。 

期铝当月午前以区间震荡为主。上海市场铝锭现货报价在14510-14520元/吨之间,无锡市场成交价在14490~14500元/吨之间成交,对当月贴水30~贴10元/吨之间,杭州成交价集中于14480~14500元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日涨幅在40元/吨附近。因临近春运,受限于运力,上海地区部分铁路站点停装(煤炭棉花及矿粉除外),沪地现货较为紧缺,价格高于无锡近20元/吨。就现货品牌来说,其亚、榆林较天山及兰江等高出30-60元/吨,前者货源偏紧。今日持货商虽积极出货,但中间商接货意愿不强,考虑到即将放假下游逐步停产,接货较为谨慎,亦倾向于接低价货,买卖双方交投略显僵持。下游今日按需走货为主,因华东地区下游厂家放假较北方地区晚约一周时间,今日尚有部分备货。整体而言华东今日整体成交尚可。

铅:上海市场金沙铅15085-15095元/吨,对沪期铅2002合约升水110-120元/吨报价;南方铅15075-15125元/吨,对沪期铅2002合约升水100-150元/吨报价。期铅上涨动能不足,维持盘整态势,同时市场流通货源有限,部分持货商以高升水报价,而下游节前备库陆续进入尾声(尤其是大额采购),对铅锭的购买力下滑,散单市场交投活跃度下降。

广东市场南华铅15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主,年前产量已经预售完毕;现货铅价高位震荡,市场流通货源较为紧张,但下游近两日散单采购情绪放缓,开始出现观望情绪。 其他地区如:湖南水口山15000元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);湖南金贵14950元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;江铜15050元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14750-15000元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨。铅价持续走强,炼厂货源较为紧俏,下游今日观望为主,节前备库已经陆续接近尾声,整体采购转弱。

锌:广东0#锌主流成交于18170-18200元/吨,报价集中在对沪锌2002合约贴水20-60元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水160元/吨附近扩大至180元/吨附近。持货商早间试水报价相对挺价,但市场因昨日成交价格持续走弱,市场反应平淡,后期持货商出货不畅,开始调价出货,麒麟、蒙自报价对2月合约贴水10-20元,铁峰、飞龙、原慈山贴30-40元左右;第二交易时段,早间定价货进行实际交易阶段,下游逢低入市询价采购略增,但因临近放假,整体需求有限,市场供大于求,现货成交价格进一步走低,麒麟、蒙自报价对期货2月合约贴水20-30元,铁峰、飞龙、原慈山降至贴水50-60元。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18170-18200元/吨附近。

宁波0#铁峰、华联、永昌等成交于18350-18490元/吨,0#铁峰对1月报升水150元/吨,0#铁峰对2月报升水150-180元/吨,0#华联、永昌对2月报升水140-190元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商保持现货升水,0#铁峰对1月报升水150元/吨,0#铁峰对2月报升水180元/吨,0#华联、永昌对2月报升水190元/吨,贸易商挺价出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价下跌后震荡,现货市场下调升水,0#铁峰对2月报升水150元/吨,0#华联、永昌对2月报升水140元/吨,贸易商出货积极,成交较差;本周宁波库存或略有下降,原因为宁波下游需求转弱后,冶炼厂向宁波地区发货减少,叠加下游企业年前最后一次备库,预计下周宁波市场全面转弱,下周预计将有1000吨左右到货。今日宁波贸易商挺价出货情况较差,出货情况不佳后,下调现货升水,然交投依然较差。下游方面,当前升水价格下,下游接货意愿普遍较差,年前基本完成最后一次备库,下周宁波下游大部分企业进入假期。整体来看,今日宁波交投较差,宁波较上海由升水30元/吨下降至平水。

天津市场0#锌锭成交于18210-19160元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18210-18370/吨,对2001合约升水0-120元/吨附近,津市较沪市贴水由150元/吨缩窄至130元/吨附近。冶炼厂正常出货,市场上货源流通依然偏向宽松。市场上高价品牌报价在对01合约升水90-120元/吨左右,适逢锌价走低,下游纷纷进行节前的最后一波补库;普通品牌报价集中在对01合约升水0-20元/吨左右,下游逢低采买贡献一定交投。今日锌价逐步走弱,升水较昨日持稳,下游由询价观望转为逢低采买。总体来看,今日成交延续昨日冷清氛围。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18210-19160元/吨附近。

上海0#锌主流成交于18345-18425元/吨,双燕成交于18365-18455元/吨;0#锌普通对1月报升水130-150元/吨;双燕对1月报升水160-170元/吨;1#锌主流成交于18275-18355元/吨。沪锌2001震荡下行,早市第一交易时段收于18220元/吨。第一交易时段,早间持货商甩货情绪略有放缓,普通锌品牌报至对SMM网均价贴水20-30元/吨,市场成交略有好转,后持货商跟盘报至对2001合约升水140-150元/吨;进入第二时段,锌价走弱,现货锌升水止跌企稳,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水140-150元/吨;锌价高位震荡回落,持货商仍以出货为主,但今日下游企业采购意愿强烈,基本完成年前基本备库,整体采购较前两日有所改善。

镍:今日SMM1号电解镍报价111100-116450元/吨。今日俄镍对沪镍2002报平水到升水200元/吨,今日俄镍小幅下滑,俄镍成交不如昨日活跃,因前半周大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价走高,下游补库心态放缓。金川镍对沪镍2002报升5100-5300元/吨,金川升水继续回落,周四开始部分金川货源陆续到上海,供应增加,而镍价强势走高抑制需求释放,虽询价者较多,但实际成交清淡。金川公司报价116000元/吨,较昨天持平。

锡:现货市场,今日上午主流成交价140500-142000元/吨附近。由于沪期锡2001合约价格下行,下游企业观望情绪渐起加之前期已有部分备货,总体买兴一般,部分商家今日适逢盘面较低进行点价。从成交情况来看市场套盘货源相对较受青睐。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨附近,普通云字平水-升水500元/吨附近。上午小牌主流140500-141000元/吨附近。


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