2019年全球可持续债务发行量达4650亿美元 创新高

SMM网讯:2019年,全球发行的可持续债务数量创下新纪录,达到4,650亿美元,比2018年的2,614亿美元增长了惊人的78%。

根据最新数据,去年,可持续债务的累计发行突破了1万亿美元的大关,到12月31日达到1.17万亿美元。

BNEF可持续发展首席分析师Jonas Rooze表示:“我们的数据显示,可持续金融在全球范围内将继续保持领先地位。最终投资者对气候变化威胁的担忧,以及许多大公司,银行和政府领导人被视为负责任的行为,加剧了这一增长。”

可持续债务涵盖各种工具,从完善的绿色债券领域到新兴的与可持续发展相关的贷款的一系列类别。绿色债券在2019年占整个可持续债务市场的一半以上,已发行2710亿美元,高于2018年的1820亿美元。

BNEF还发现,2019年发行的可持续发展债券数量几乎增长了三倍,达到创纪录的460亿美元。 BNEF绿色和可持续金融分析师Mallory Rutigliano表示:“这是有史以来可持续债券的最大飞跃,显示出借款人和投资者对结合了对社会和环境活动的支持的证券的兴趣。”

在所有与可持续发展相关的贷款中,可以看到最为惊人的增长,现在是第二大最受欢迎的主题债务类型。这类贷款包括与借款人在确定的环境,社会或治理(ESG)标准上的绩效挂钩的贷款,2019年的交易量增长了168%,达到1,220亿美元。

2019年下半年推出了一个新的与可持续发展相关的债券类别。意大利公用事业公司Enel于9月和10月发行了该类别的四只首期债券。这些证券的息票与Enel的可再生能源发电目标相关。Rooze评论说:“这是创新的另一个例子,在相对较短的生存期内,它一直是以可持续发展为主题的债务市场的标志。”

这种创新在欧洲是很普遍的,它是该领域的先驱,并且仍然占全球所有可持续债务市场的53%。2019年,欧洲,中东和非洲地区(EMEA)发行了价值2620亿美元的股票,美洲地区(AMER)和亚太地区(APAC)分别以950亿美元和800亿美元的价格排名第二、第三位。

再过一年,抵押贷款融资组织房利美(Fannie Mae)成为全球可持续债务的第一大发行商,其抵押贷款证券化总额达到228亿美元。紧随其后的是能源供应商荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell PLC),该公司在12月发行了一笔100亿美元的可持续发展贷款(这是有史以来第一种主题工具)。荷兰和法国政府在2019年是显着的主权发行国,共发行了133亿美元。

BloombergNEF的可持续债务领域包括绿色债券,绿色贷款,社会债券和可持续债券,它们遵循国际资本市场协会(ICMA)和贷款市场协会(LMA)以及所有机构设定的收益使用要求遵循LMA设定的指导方针的与可持续发展相关的债券和贷款。

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