1月8日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

1月8日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘早间由于受到美伊地缘政治问题持续发酵的影响,市场避险情绪大涨,避险资产在早间表现大幅高开,打压铜价,伦铜早间跳空低开于6122.5美元/吨,开盘后触底6115美元/吨,早间开盘后价格逐渐上修,直至午间价格重心基本维持在6170美元/吨。随后进入欧盘,铜价保持震荡行情,高位到达6190.5美元/吨。截止17:00,伦铜收于6174.5美元/吨,涨幅0.02%,美元指数报96.994,美原油报62.86美元/桶。晚间重点关注美国12月ADP就业人数预期16万人优于前值,美国至1月3日当周EIA原油库存预期减少357.5万桶。目前市场情绪受地缘政治的主导,避险情绪持续高位,目前伦铜强压力位形成,技术面弱势逐渐显现。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住6160美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约2003早间开于48680元/吨,开盘即低位,随后迅速上涨直至日内最高点48970元/吨,继而铜价继续冲高动能不足,短暂探高后迅速回落,直至午盘结束;午后重心整体在48830-48910元/吨附近震荡整理直至收盘,盘尾收于48860元/吨,跌20元/吨,跌幅0.04%。沪铜主力合约日内增仓3179手,至12.2万手,主要表现为空头增仓;成交量增加2.5万手,至8.3万手。沪铜指数日内增仓289手,至29.7万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.9万手,至15.7万手。今日沪铜整体维持震荡格局,重心整体徘徊于48900元/吨附近,主因美伊局势目前已经恶化升级,伊朗今日开展对美国的报复行为,向美国驻伊拉克联合空军基地发射多枚火  箭  弹,美国也保持警惕行动。美伊的局势升温导致市场避险情绪骤增,CMX金价大涨至1613美元/盎司,铜价受影响走高乏力。目前沪铜收十字星,MACD绿柱持续拉长,技术面看走高阻力大。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住48800元/吨。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水60,平水铜成交价格48600元/吨~48670元/吨,升水铜成交价格48610元/吨~48680元/吨。沪期铜承压小幅回落48600元/吨一线,早市报价升水50~升水70元/吨,但成交市况较难打开局面,持货商下调平水铜报价在升水30~升水40元/吨,待成交有起色后暂难显更低升水价格,好铜则报于升水50元/吨左右,一度部分货源可压低至升水40元/吨;湿法铜报价再次跟随市场下调,湿法围绕贴水50元/吨一线报价。今日市场甩货者众多,升水报价很难吸引到贸易投机商,贸易商期待有更低货源,下游虽有逢低补货,但依然难以扭转供大于求的局面,春节前贸易商出货换现的意愿将日渐突出明显。下午成交情绪继续转弱,由于接货者甚少,持货商继续保持调降节奏出货。下午平水铜报升水10 -升水20元/吨,好铜报升水30 -升水40元/吨,成交价格在48640-48700元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1815.5美元/吨。亚洲时段,伦铝仅在盘初低位触及1813美元/.吨,随后便尝试修复前日跌幅,截止15:00伦铝高位摸得1822美元/吨。欧洲时段,伦铝尝试继续冲高,高位摸得1823美元/吨。随后因美指反弹,伦铝跳水,迅速跌破5/10日均线,低位触得1805美元/吨,截止17:07伦铝1807美元/吨。虽然欧洲经济数据的疲软使得美指在低位有所反弹,在目前美伊冲突不断升级的背景下,避险情绪激增,美指恐保持低位徘徊,有色金属整体仍受到支撑。预计晚间伦铝保持高位震荡,难以出现明显的回调。

 

沪铝主力2002合约早间开于14065元/吨。午前第一交易时段,多空互有离场,沪铝保持震荡区间震荡,低位触得14045元/吨。进入第二交易时段后,空头离场沪铝出现显著反弹,直至午后,沪铝接连突破20/5/10日均线,高位一度摸得14190元/吨,盘末多头获利离场,收于14155元/吨,仍位于所有均线上方。持仓减少2893手至99561手,沪铝2003合约持仓增加4213手至103501手完成主力持仓换月,沪铝指数持仓增加928手至335514手。从基本面看,临近春节,消费转弱使得累库可能性增加,节前基本面转弱。然而美伊关系的紧张使得避险情绪激增,伦铝高位震荡下,沪铝也难以出现显著回落,且预计该事件短期难以解决,甚至有矛盾激化的可能,预计沪铝均将保持高位震荡,投机头寸仍建议以短线操作为主。

 

现货市场,期铝当月午前震荡回升。上海及无锡市场成交价在14430~14450元/吨之间成交,对当月升水80~100元/吨之间,杭州成交价集中于14430~14450元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日基本持平,就品牌而言,魏桥、其亚好于天山兰江及希望等,今日沪、锡两地成交好于杭州。华东今日市场货源较为充足,持货商出货较为积极,中间商接货亦显活跃,双方交投不错,实际成交好于前两日。下游今日接货状态较前两日亦有好转,存在部分备货,但预计采购活跃状态后续难以持续。华东今日整体成交不错。午后期铝震荡上行,开盘伊始持货商出货报价在14440-14450元/吨之间,对盘面升水90元/吨附近,几无成交,随着铝价持续上涨,持货商出货停止,市场归于平静。

 

 

铅:日内,伦铅开于1901美元/吨,亚洲时段,外盘有色金属集体震荡拉升,伦铅运行重心亦上移,然上方各路均线压制力较强,伦铅突破未遂,承压回落至日均线附近,后内盘沪铅走强,带回伦铅返升,进入欧洲时段,伦铅围绕日均线波动于1908-1915美元的窄幅区间,截止17:30,伦铅暂收于1910美元/吨,涨2.5美元/吨,涨幅0.13%。伦铅暂收光脚小阳线,下方1900美元/吨暂存支撑,但上方均线密集,突破难度大,夜间伦铅上行空间有限,震荡区间上限1940美元/吨仍压   制伦铅走强的步伐。

 

日内,沪铅2002合约开于14820元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线震荡,后空头密集离场,沪铅运行重心上移,且录得日内高位14965元/吨,最终收于14960元/吨,涨175元/吨,涨幅1.18%,持仓量减3285手至23480手。沪铅报收三连阳,持续减仓上行,上方10/20日均线粘合形成压制,夜间沪铅欲站稳万五关口难度较大。

 

上海市场南方铅15125元/吨,对沪期铅2002合约升水200元/吨报价;金沙铅15075-15175元/吨,对沪期铅2002合约升水150-250元/吨报价。期铅持续走高,持货商多随行报价,而因流通货源不多,现货维持高升水报价,下游则因陆续完成刚需备库,采购积极性稍降,散单市场成交价重回万五 但成交量有限。

 

广东市场南华铅14930元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利厂出14950元/吨,对SMM网均价升水50元/吨报价(预售);现货铅价稳中回升,炼厂延续贴水报价,但市场流通货源实际较为紧张,而下游采购情绪较好,整体交投回暖。 其他地区如:湖南水口山14900元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);湖南金贵14850元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;广西河池南方14800元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨。江铜14950元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14650元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价低位回升,下游节前逢低采购,市场交投活跃。

 

 

锌:日内,伦锌跳低开于2339美元/吨,盘初,伦锌基本于2340美元/吨附近震荡运行,下方5日均线预计伦锌一定支撑,伦锌稳步上行,运行重心抬升至2355美元/吨左右,进入欧洲交易时段,伦锌小幅回落至日均线附近后再度上行至60日均线下方并摸高至2364美元/吨,截止16:44,伦锌暂报2361.5美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.4%。周内伦锌录得三连阳,但承压运行于60日均线下方,海外小back结构持稳,预计夜间伦锌存有一定上行动力,夜间关注布林道上轨压制力度。

 

日内沪锌主力2003合约开于18380元/吨,今日沪锌走势较为平稳,基本于18350元/吨附近窄幅横盘运行,震荡区间不超过50元/吨。盘初,沪锌运行重心持稳于18340元/吨,随后稍有上行,突破日均线压制力度并摸高至18410元,盘尾,沪锌延续震荡走势,终收涨报18365元/吨,较前一交易日收盘价涨190元/吨,涨幅1.05%,成交量增11.4万手至20.3万手,持仓量增15786手至10.5万手。沪锌录得三连阳,上方18500元/吨给予沪锌一定压制,KDJ指标向上扩散,显示沪锌存一定上行动能,然中东地缘政治矛盾使得不确定性趋增,沪锌的上行动力较为有限,夜间沪锌或呈震荡整理态势。

 

上海0#锌主流成交于18640-18690元/吨,双燕成交于18650-18700元/吨;0#锌普通对1月报升水270-280元/吨;双燕对1月报升水280-290元/吨;1#锌主流成交于18570-18620元/吨。第一交易时段,早间少量普通锌品牌报至2001合约升水330-350元/吨,但今日市场加快放货节奏,现货升水迅速下行,后基本对2001合约升水290-300元/吨;进入第二时段,市场交投逐步转淡,现货升水小幅小跌,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水270-280元/吨;锌价震荡上行,持货商开始逢高出货,但下游多以观望为主,采购延续清淡。

 

宁波0#铁峰、华联、永昌、麒麟、会泽等成交于18560-18700元/吨,0#铁峰对1月报升水200-240元/吨,0#华联、永昌对1月报SMM网价-10元/吨,0#麒麟对1月报升水220-240元/吨,0#会泽对1月报升水270元/吨。第一交易时段,盘初锌价高位震荡震荡,持货商现货升水持平,0#铁峰对1月报升水240元/吨,0#华联、永昌对1月报SMM网价-10元/吨,0#麒麟对1月报240元/吨,0#会泽对1月报升水270元/吨,贸易商出货积极,下游接货意愿较差,几无成交,仅有个别贸易商低价甩货略有成交;进入第二交易时段,锌价延续震荡,现货市场下调升水,0#铁峰对1月报升水200元/吨,0#麒麟对1月报升水220元/吨,贸易商出货积极,成交较差;本周周内宁波地区将还有部分到货,今日贸易商出货情绪延续,成交较差的情况下,贸易商挺价意愿不强,甚至有低价甩货情况。下游方面,宁波大部分下游企业将于本周结束后进入假期,需求将全面转淡,叠加锌价和升水上行后,下游接货意愿较差,节前备库量以正常为主,并没有加大备货量的打算。整体来看,今日宁波交投一般,宁波较上海贴水由60元/吨上升至70元/吨。

 

广东0#锌主流成交于18330-18410元/吨,报价集中在对沪锌2002合约升水30-40元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水320元/吨附近收窄至贴水300元/吨附近。盘面返升,炼厂积极出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对1月合约平水附近,月差维持在40-50元/吨附近,市场成交情况较为冷清,市场出货情绪浓烈,接货者寥寥;进入第二交易时段,伴随当月-次月合约价差收窄至40元/吨附近,市场报价小幅下滑至对2月合约升水30-40元/吨附近,低价品牌报价在对2月平水附近,成交总体偏向清淡。今日盘面返升高位下,下游面临即将放假,接货意愿减弱,仅有部分企业维持少量刚需采买,总体成交较昨日明显转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18330-18410元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭成交于18400-19360元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18400-18630/吨,对2001合约升水50-250元/吨附近,津市较沪市贴水维持在200元/吨左右,两地价差的拉大使得陆续有货逐步发往上海,下游基本处于减产或者停工前的准备阶段,采买需求偏低,因此市场上货源流通依然偏向宽松。市场上高价品牌报价在对01合约升水150-250元/吨左右,市场对此价格认可度低,基本没有成交;普通品牌报价集中在对01合约升水50-60元/吨左右,成交亦是比较清淡。今日锌价震荡走强,升水亦有小幅上涨,下游等待锌价较低点进行最后一轮的采买,今日多以询价观望为主。总体来看,今日成交较昨日再度转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18400-18630元/吨附近。

 

 

锡:伦锡电子盘今日16935美元/吨开盘后,亚盘盘初下挫至16850美元/吨后触底返升并重回开盘价上方,截至18:00,伦锡最新价格为16955美元/吨,呈小阳线,实体部分上方承压于5日均线,预计伦锡上方阻力位于20日均线17200美元/吨附近。今日晚间可关注美国12月ADP就业人数(万)和美国截至1月3日当周EIA原油库存变动(万桶)。

 

沪期锡主力2006合约昨夜135140元/吨开盘后,主要受多头增仓影响重心有所上扬,最高上探至日内高点136410元/吨后承压回落。今日早盘开盘后,盘初受多头少量减仓下挫至日内低点134910元/吨后空头离场,沪期锡探底回升逐渐震荡上行,尾盘时小幅回落,最终以135560元/吨收盘,上涨440元/吨,涨幅0.33%。成交量52302手,持仓量33115手,增加1055手。今日沪期锡主力2006合约以小阳线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,上方承压于10日均线。预计沪期锡2006合约上方阻力位于整数关口136800元/吨附近.

 

沪期锡2001合约昨夜夜盘140510元/吨开盘后,盘初受到空头减仓影响大幅上冲至夜盘高点142050元/吨后受阻回落。今日早盘140850元/吨开盘后,由于多空力量均有离场影响,维持在日均线141000元/吨附近横盘整理,最终以141000元/吨收盘,上涨470元/吨,涨幅0.33%。成交量432手,持仓量6452手,减少286手。今日沪期锡2001合约以小阳线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,上影线行至10-20日均线附近。预计沪期锡2001合约上方阻力位于10-20日均线141500元/吨附近,下方支撑位于整数关口140000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价140000-142000元/吨附近,早市存在少量139500元/吨附近低价货源。随着沪期锡2001合约盘面走高及市场成交逐渐升温,沪锡市场低价货源难觅,下游企业及贸易商均有所采购,沪锡现货市场成交氛围尚可较为活跃。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨,普通云字平水-升水500元/吨附近,小牌  贴水1000元/吨附近。

 

 

镍:伦镍今日开于13855美元/吨,开盘后伦镍上行冲高至13920美元/吨一线,随后承压5日均线转头下行,回吐之前全部涨幅探低13755美元/吨后获支撑震荡返升,至日均线之上。午后,伦镍整体运行于日均线上方,但上方13900美元/吨附近面临boll线中轨与5日均线位双重压力,伦镍多次上行突破未果,于13800-13900美元/吨区间内宽幅震荡波动,截止16:45时分,报于13855美元/吨,较前一交易日结算价下跌55美元/吨,跌幅0.36%,成交量减4037手至2030手,持仓量为27.9万手。今日LME库存再增4662吨,总量已至16.6万吨。伦镍今日暂收于阳十字星,上方5日均线及boll线中轨位面临较强阻力,下方日均线13800美元/吨一线暂获支撑,今日夜间关注伦镍能否突破5日均线位压力。

 

沪镍2003合约今日开于108690元/吨,盘初沪镍震荡上行,穿破日均线至109300元/吨附近,承压5日均线震荡回落,回吐盘初所有涨幅探低日间低位107900元/吨一线,随后小幅回升至日均线108500元/吨附近承压震荡。临近收盘小幅突破日均线位,收于109230元/吨,较前一交易日结算价上涨1100元/吨,涨幅1.02%,成交量增1.7万手至76.1万手,持仓量增3059手至156780手。沪镍今日收于小阳柱,上影线上探boll线中轨,并刺破5日均线位,但K柱上方面临5日均线位阻力,今日夜间关注沪镍上方5日均线的阻力情况。

 

今日SMM1#电解镍报价108200-114800元/吨。今日俄镍对沪镍2002报升水200到升水300元/吨,今日俄镍升水稳定,今日俄镍成交不如昨日活跃,虽有部分下游询价,但最终成交量有限。前半周大量补库后,需求暂时减缓,叠加镍价整体维稳,下游补库心态放缓。金川镍对沪镍2002报升6000-6500元/吨,金川升水同样暂稳,但现货货源紧缺,贸易商大都预售本周四到下周的货源,预售升水在5500-5700元/吨不等。因北方天气问题,物流受到一定影响,且金川升水较高,导致贸易商拿货节奏谨慎,后期到货虽对金川升水有一定冲击,但预计幅度有限。金川公司报价114000元/吨,较昨天上调1200元/吨。下午镍价反弹至10.8万上方,现货交投积极性下降,整天成交不如昨日活跃。

 

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