1月7日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

1月7日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜早间开于6148.5美元/吨,开盘后低开高走,午间探高6180美元/吨位置,午后重心也基本维持高位。随后进入欧盘,伊朗方面再造紧张言论,市场紧张情绪再起,铜价完全回吐早间涨幅,短线探低6143美元/吨。截止17:30,伦铜收于6156.5美元/吨,涨幅0.19%,美元指数报96.688,美原油报63美元/桶。晚间重点关注美国11月贸易帐预期逆差438亿美元低于前值,美国12月ISM非制造业预期54.5高于前值,美国11月工厂订单月率预期-0.8%低于前值。从晚间数据来看,美国制造业表现略有堪忧,但整体经济环境较为温和,对美元多有支撑。目前铜价在宏观避险情绪刺激下,压力增大,尤其是伦铜上方5日、20日均线形成强压力粘连,MACD指标绿柱拉长明显。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否蓄势守住6140美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约2003早间开于48870元/吨,随后立即上冲49000元/吨关口位,但多空双方面临关口争夺,继续冲高心存迟疑,随后小幅回落重心徘徊48910元/吨附近震荡,午后多头继续试探49000元/吨关口位,重心稳定在48950元/吨附近,直至盘尾小幅冲高,收于49010元/吨,涨200元/吨,涨幅0.41%。沪铜主力合约日内持仓量增加6467手,至11.9万手,主要表现为多头增仓;成交量减少2.8万手,至5.8万手。沪铜指数持仓量增加2992手,至29.6万手;成交量减少7.3万手,至11.8万手。今日沪铜重心小幅上移,主因中东局势中,伊朗没有立即采取报复行动,市场的紧张情绪有所缓解,CMX金价亦有所回落,叠加英国PMI以及欧元区信心指数表现超预期,宏观面预期有乐观回升,双重因素利好铜价重心小幅上移。但由于伊朗外长扎里夫证实赴美签证遭据等事件证明仍需警惕美伊局势后续风险。目前沪铜收实体大阳柱,MACD仍现绿柱,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住49000元/吨关口。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水80,平水铜成交价格48720元/吨~48780元/吨,升水铜成交价格48740元/吨~48800元/吨。沪期铜沿48700元/吨一线做整理。升水走高走持货商换现意愿加大,市场货源充裕,早市报价尚在升水60~升水80元/吨,贸易商短暂成交后,成交难有进一步推动,成交出现明显受阻,报价下滑,平水铜因为货源充裕,率先调降至升水50元/吨左右,好铜跟降至升水60~升水70元/吨,湿法铜跟随市场微调至贴水30~贴水10元/吨附近。今日期铜翻红,升水高企,市场在经过前几日的集中逢低补货后,今日多驻足观望,下游少量刚需,贸易商虽有收货意愿,但价格难以达到心仪目标,供需更易陷入对峙僵局中。下午整体交投更加僵持,持货商下调报价意愿不强,但贸易商对目前价格接货也有迟疑,因此下午现货成交较为清淡。下午平水铜报升水50 -升水60元/吨,好铜报升水60 -升水70元/吨,成交价格在48770-48800元/吨区间。

 

 

铝:伦铝开于1832美元/吨。亚洲时段,伦铝窄幅振幅震荡,午前震荡下行,午后修复日内跌幅,截止15:00伦铝报1831.5美元/吨。欧洲时段,伦铝先抑后扬,低位触得1823.5美元/吨后迅速抬升,截止17:48伦铝报1828.5美元/吨。因欧元区各国12月PMI数据普遍向好,加之美伊关系紧张,避险情绪激增下,美指持续低位震荡,有色金属受到提振,伦铝保持高位震荡。预计晚间伦铝保持高位震荡,需继续关注伊朗对美实施的报复措施带来的宏观风险。

 

沪铝主力合约2002早间开于14115元/吨。开盘后,空头主动入场,午前沪铝持续下挫,迅速跌破5/20日均线低位触得14035元/吨。随后低位空头获利平仓离场,沪铝震荡反弹修复部分跌幅,盘末收于20日均线处,收于14035元/吨。持仓减少1615手至102454手,沪铝指数持仓增1890手至334586手。持续低位的美指支持下,伦铝高位震荡对国内也有一定的带动。此外,一方面内蒙、河南大雪也对北方汽运铝锭发运造成了一定的影响,另一方面,临近春节下游接货意愿有所下降,致使库存呈小幅增长状态,但难以形成大增,故而预计沪铝依旧保持高位震荡,可尝试短空操作。

 

现货市场,期铝当月开盘震荡回落。上海及无锡市场成交价在14430~14450元/吨之间成交,对当月升水100~120元/吨之间,杭州成交价集中于14420~14440元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日回落80元/吨左右。因周末到货增加,今日市场流通货源明显增加,持货商出货积极,但相对而言需求较上周明显转弱,中间商倾向于低价接货,双方交投略显僵持。下游今日按需采购为主,接货平平。华东今日整体成交一般。午后期铝继续回落,持货商报价在14430-14440元/吨附近,对盘面升水100元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

 

铅:日内,伦铅开于1919美元/吨,亚洲时段,外盘有色金属整体震荡上行,伦铅重心随之缓缓上移,进入欧洲时段,伦铅一度攀升至1931.5美元/吨,截止17:29,伦铅暂收于1926.5美元/吨,涨7.5美元/吨,涨幅0.39%。伦铅暂收小阳线,下方以40日均线为支撑,但多为空头离场所致,上行高度料有限,夜间伦铅突破震荡区间上限1940美元/吨平台的压力较大。

 

日内,沪铅2002合约开于14760元/吨,全天基本围绕日均线震荡,下方以14760元/吨一线托底,且上方承压于5日均线,最终收于14820元/吨,涨125元/吨,涨幅0.85%,持仓量减2051手至26765手。沪铅报收光头小阳线,持续反弹,加之外盘伦铅进入欧洲时段后,走势强劲,或提振沪铅走势,夜间沪铅或站上5日均线,但仍需谨慎入场做多。

 

上海市场南方铅14970元/吨,对沪期铅2002合约升水200元/吨报价;金沙铅14920-15020元/吨,对沪期铅2002合约升水150-250元/吨报价;江浙市场南方铅14875元/吨,对SMM1#电解铅均价升水50元/吨报价;沐沦铅14865元/吨,对SMM1#电解铅均价升水40元/吨报价。铅价探低回升,持货商报价增多,下游陆续进行节前备库,加之如河南存在地域性供应偏紧情况,部分下游采购分流至贸易市场,市场成交活跃度尚可,其中高价成交有困难。

 

广东市场南华铅14855元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利厂出14800元/吨,对SMM网均价贴水25元/吨报价(预售);金利、万洋14825元/吨,对SMM网均价平水(贸易商货源)。现货铅价稳中回升,炼厂延续贴水报价,但市场流通货源实际较为紧张,而下游采购情绪较好,整体交投回暖。 其他地区如:湖南水口山14825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);广西河池南方14725元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨。江铜14875元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14575元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价低位回升,下游节前逢低采购,市场交投活跃。

 

 

锌:日内,伦锌开于2319.5美元/吨,盘初,伦锌基本于2315美元/吨附近震荡运行,震荡区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,适逢美国12月PMI终值高于预期,伦锌在消息面的刺激下小幅拉涨至2330美元/吨,然上方布林道上轨的压制力度较强,伦锌承压再度下行,跌落至日均线附近,随后,伦锌再度拉涨并摸高至2339美元/吨,截止17:50,伦锌暂报2336.5美元/吨,涨17美元/吨,涨幅0.73%。日内伦锌录得红线,上方布林道上轨给予伦锌一定压制力度,中美贸易第一阶段协议推迟叠加美伊关系紧张,市场避险情绪仍存,预计夜间伦锌难获进一步上行动力有限,夜间关注宏观指引。

 

日内沪锌主力2003合约开于18050元/吨,今日沪锌横盘震荡后略有拉涨。盘初,沪锌于18070元/吨附近窄幅震荡,震荡区间不超过30元/吨,午后,随着外盘的上行趋势,沪锌亦有小幅拉涨,运行重心抬升至18160元/吨左右,并摸高至18185元/吨,盘尾,沪锌延续震荡走势,终收涨报18175元/吨,较前一交易日收盘价涨65元/吨,涨幅0.36%,成交量减39464手至89260手,持仓量增465手至88973手。日内沪锌录得两连阳,KDJ指标向上扩散,上方60日均线的压制力较小,此外地缘政治导致的避险情绪逐步被市场消化,显示沪锌暂存一定上行动力,夜间关注上方布林道上轨的压制作用。

 

上海0#锌主流成交于18480-18520元/吨,双燕成交于18500-18540元/吨;0#锌普通对1月报升水320-330元/吨;双燕对1月报升水340-350元/吨;1#锌主流成交于18410-18450元/吨。第一交易时段,早间少量普通锌品牌报至2001合约升水290-300元/吨,市场现货紧张,贸易商收货积极,后持货商快速上调升水报价,对2001合约升水300-320元/吨;进入第二时段,市场交投逐步转淡,现货升水上行放缓,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水320-330元/吨;锌价震荡上行,但上海社会库存基数低,市场货源紧张,现货升水稳中上行;另锌现货价格上涨,今日下游以观望为主,采购极为清淡。

 

宁波0#铁峰、麒麟、会泽等成交于18280-18370元/吨,0#铁峰对1月报升水230元/吨,0#麒麟对1月报升水210-260元/吨,0#会泽对1月报升水250-280元/吨。第一交易时段,盘初锌价高位震荡震荡,持货商抬高现货升水,0#铁峰对1月报升水230元/吨,0#麒麟、会泽对1月报250元/吨,贸易商出货积极,下游接货意愿较差,成交较差;进入第二交易时段,锌价延续震荡,现货市场升水保持,0#铁峰对1月报升水230元/吨,0#会泽对1月报升水上升至280元/吨,0#麒麟对1月报升水260元/吨,其中小部分0#麒麟以210元/吨的低价升水甩货,贸易商出货积极,成交一般;本周周内宁波地区将还有部分到货,今日贸易商出货情绪延续,升水仍跟随上海地区略有上行,成交较差的情况下,贸易商挺价意愿不强。下游方面,宁波大部分下游企业将于本周结束后进入假期,需求将全面转淡,叠加锌价和升水上行后,下游接货意愿较差,节前备库量以正常为主,并没有加大备货量的打算。整体来看,今日宁波交投一般,截至今日11:30,宁波较上海升水由-30~10元/吨下降至-70~-50元/吨。

 

广东0#锌主流成交于18130-18200元/吨,报价集中在对沪锌2002合约升水40-70元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水250元/吨附近扩大至贴水320元/吨附近。盘面返升,炼厂积极出货,市场货源流通十分充裕。早间持货商报价在均价附近较多,个别对合约报价持货商报在对2月合约升水60元/吨左右,然市场成交情况较差。升水逐步下滑至对2月升水40-50元/吨附近,成交转好。月差持续在70-80元/吨。进入第二交易时段,市场出货较为顺畅,贸易商见势挺价,报价返升至对2月合约升水70元/吨附近,麒麟、会泽等货源出货顺畅,慈山、铁锋等货源较为充裕低价出货,第二时段市场升水较为持稳。总体来看,今日市场出货较为顺畅,现货升水稳步返升,整体成交情况较昨日有所回暖。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18130-18200元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭成交于18210-19330元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18210-18330/吨,对2001合约升水60-150元/吨附近,津市较沪市由贴水160元/吨扩大至贴水250元/吨左右,两地价差再度扩大,陆续有货开始发往上海,市场上货源流通略有收紧。市场上高价品牌报价集中在对01合约升水120-150元/吨左右,成交状况较为冷清;普通品牌报价在对01合约升水60-90元/吨左右,成交亦是比较清淡。今日锌价震荡走强,升水亦有小幅上涨,下游基本已经完成节前的备库,逐步进入减产或者停工阶段,仅有少数下游仍在进行刚需采买,今日成交依然偏淡。总体来看,今日成交较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18210-18330元/吨附近。

 

 

锡:伦锡电子盘今日16875美元/吨开盘后,亚盘盘初小幅下行至16855美元/吨,随后伦锡探底回升一路震荡上行。欧盘开盘后盘初延续上行趋势,攀高至16940美元/吨后受阻承压回落,截至17:00,伦锡最新价格为16910美元/吨,呈小阳线,实体部分位于5和40日均线之间,预计伦锡上方阻力位于整数关口17000美元/吨附近。今日晚间可关注美国11月贸易帐(亿美元)、美国12月ISM非制造业PMI、美国11月工厂订单月率(%)和美国截至1月3日当周API原油库存变动(万桶)。

 

沪期锡主力2006合约昨夜134570元/吨开盘后,多空力量继续入场,重心总体维持在134700元/吨附近震荡整理。今日早盘134730元/吨开盘后,多头力量增仓,重心有所上移。最终以135120元/吨收盘,上涨550元/吨,涨幅0.41%。成交量51757手,持仓量32060手,增加3634手。今日沪期锡以小阳线收盘,预计沪期锡2006合约上方阻力位于10日均线135800元/吨附近。

 

沪期锡2005合约昨夜夜盘135770元/吨开盘后,受多空力量相继离场影响,盘初上冲至日内高点136030元/吨后承压下行,最低下探至日内低点135370元/吨后触底返升。今日早盘135630元/吨开盘后,盘初维持在135600元/吨附近震荡整理,随后空头减仓,沪期锡有所震荡上行,最终以135900元/吨收盘,上涨130元/吨,涨幅0.1%,成交量2146手,持仓量14394手,减少350手。今日沪期锡2005合约以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近。预计沪期锡2005合约短期上方阻力位于10日均线136900元/吨附近。

 

沪期锡2001合约昨夜夜盘139910元/吨开盘后,总体交投清淡,盘初上扬至140020后维持横盘整理。今日早盘140190元/吨开盘后,受空头减仓影响呈震荡上行趋势,最高上探至日内高点140590元/吨后小幅回落,最终以140530元/吨收盘,上涨330元/吨,涨幅0.24%。成交量248手,持仓量6738手,减少218手。今日沪期锡2001合约以阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡2001合约上方阻力位于10-20日均线141500元/吨附近,下方支撑位于40日均线139400元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价139500-141500元/吨附近。今日由于前一交易日市场成交回暖,加之锡价小幅上涨,下游企业今日采购量少于前一交易日,以按需采购为主。上海地区部分贸易商亦是有所采购。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000-1200元/吨,普通云字平水-升水400元/吨附近,小牌  贴水500元/吨附近。

 

 

镍:伦镍今日开于13805美元/吨,开盘重心围绕日均线短线浮动后伦镍开始震荡下行,探低13680美元/吨后,反转迅速大幅拉升,突破日均线和13800美元/吨一线阻力,持续震荡上行,探高13975美元/吨,随后承压5日均线,小幅回落,截止16:20时分,报于13910美元/吨,较前一交易日结算价上涨100美元/吨,涨幅0.72%,成交量减4723手至1871手,持仓量为28.2万手。伦镍今日暂收于小阳柱,上影线接近5日均线,但仍面临诸多均线阻力,下方13700美元/吨一线获得支撑,今日LME库存继续增加1986吨,增幅1.25%,库存总量已超16万吨。夜间关注伦镍能否突破5日均线位的阻力。今日夜间关注美国11月贸易帐(亿美元)、美国12月ISM非制造业PMI以及美国11月工厂订单月率。

 

沪镍2003合约今日开于108070元/吨,盘初,围绕108000元/吨一线窄幅震荡,随后,沪镍走弱下行,探低107000元/吨一线,随后,空头减仓,沪镍拉升上行突破日均线10.8万元/吨一线,午后,于108600元/吨一线短线波动后,尾盘再次拉涨,最后收于109390元/吨,较前一日结算价上涨1310元/吨,涨幅1.21%,成交量增5.2万手至74.5万手,持仓量增3515手至153721手。沪镍今日收于小阳柱,上方触及boll线中轨位,K柱仍站于多根均线之下,下方10.7万元/吨一线获得一定支撑力,今日夜间关注沪镍能否维持上行趋势,并关注上方5日均线附近阻力。

 

今日SMM1#电解镍报价107750-114100元/吨。今日俄镍对沪镍2002报升水200元/吨~升水400元/吨,今日俄镍升水继续走高,早交易时段,个别贸易商报升水150元/吨迅速成交300吨,随后低价货难买。其他持货商基本报升水200元/吨以上,但量不大,镍价跌至10,8万下方,刺激下游拿货,叠加面临春节补库需求,俄镍整体成交改善。金川镍对沪镍2002报升6000-6500元/吨,金川升水继续扩大,主要因上海金川货源偏紧,仅个别持货商有少量金川镍,持货商报升水6000元/吨成交积极。因北方天气问题,物流受到一定影响,且金川升水较高,导致贸易商拿货节奏谨慎,预计本周三和本周四金川货源到货上海。金川公司报价112800元/吨,较昨天下调400元/吨。下午镍价反弹至11万附近,现货积极性下降,不如上午活跃,整天成交较之前改善。

 

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