1月6日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

1月6日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜早间开于6124美元/吨,开盘后重心小幅上移至6150美元/吨附近,早间短线探高6162美元/吨,直至亚盘盘末,由于受到近期美伊地缘政治冲突导致的避险情绪大涨的压力,避险黄金一度冲高,导致进入欧盘后铜价持续下探,低位试探6100美元/吨关口。截止17:20,伦铜收于6101.5美元/吨,跌幅0.58%,美元指数报96.738,美原油报63.92美元/桶。晚间重点关注美国12月Markit服务业PMI终值预期保持扩张区间。目前由于市场宏观避险情绪高涨,铜价下挫风险增强。目前伦铜重心下探至布林中轨,技术面指标承压明显。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住布林中轨6080美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约2003早间开于48760元/吨,随后铜价小幅拉涨,重心于48890元/吨附近维稳,直至午盘结束;午后开盘重心短暂企稳于48900元/吨后,迅速上升至日内最高点49010元/吨,短线探高后由于市场信心不足,迅速跌回49000元/吨关口下方,并回吐日内全部涨幅,盘尾收于48760元/吨,跌310元/吨,跌幅0.63%。沪铜主力合约日内持仓量增加5294手,至11.3万手,主要表现为空头增仓;成交量增加4201手,至8.6万手。沪铜指数持仓量减少87手,至29.3万手;成交量减少1.9万手,至19.1万手。今日沪铜重心持续维稳低位,主因目前美伊局势成为影响铜价走势的主导因素,中东地缘政治的持续紧张加大了全球的避险情绪,CMX黄金已涨至6年内最高点,目前已冲破1590美元/盎司,铜等风险资产闻声走低。同时国内12月财新服务业PMI不及预期也降低了市场的乐观情绪,缺乏对沪铜的强支撑。目前沪铜已连跌5日,且目前已跌破20日均线支撑位,KDJ开口下扩趋势加大,技术面表现利空,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住48700元/吨。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水90,平水铜成交价格48700元/吨~48740元/吨,升水铜成交价格48720元/吨~48760元/吨。中东局势发酵,风险偏好上升,沪期铜承压下跌至48600元/吨一线,铜价连续下跌,市场询价热情高,买兴提升,持货商抬价意愿明确,早市即报价升水40~升水60元/吨,低价平水铜40元/吨被秒收,很快平水铜提至升水60元/吨以上,好铜成交基本围绕升水60~升水80元/吨,在买盘积极的推动下好铜推高至升水90元/吨,低价货源依然吸引部分贸易商买盘;湿法铜跟随报价上调,报价集中于平水附近。今日盘面下跌回调,部分下游继上周五集中收货后继续逢低买盘,市场成交较上周活跃度继续明显提升,交投积极性提高,交割前将继续推升水,短期目标好铜站在升水百元以上,市场消灭贴水货源。下午由于盘面价格续跌,贸易商对大跌行情保持观望,下午市场报价少,因此也未有较大变化。下午平水铜报升水60 -升水70元/吨,好铜报升水70 -升水80元/吨,成交价格在48660-48780元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1818美元/吨。亚洲时段,伦铝随沪铝下挫接连跌破5/10日均线,低位触得1809美元/吨,午后虽沪铝反弹有所回升,截止15:00伦铝报1816.5美元/吨,近乎已修复日内跌幅。欧洲时段,因美指回落,伦铝尝试冲高,高位一度摸得1825美元/吨,后迅速回落,截止18:37伦铝报1814美元/吨。中美谈判的推迟使得贸易战出现了不确定性,同时因美对伊朗动武使得中东重陷紧张局势,美指疲软下,有色金属将整体受到提振,预计伦铝将保持偏强震荡。

 

沪铝主力合约2002早间开于14140元/吨,盘初仅高位摸得14145元/吨后,多头主动减仓离场,午前沪铝持续下挫,接连跌破10/5日均线,低位一度触及20日均线14060元/吨。后空头逢低获利平仓,沪铝修复部分日内跌幅,盘末收于14105元/吨。持仓减少6356手至104069手。沪铝指数持仓减少6135手至332696手。今日铝锭现货库存持平并未出预料中的累库,主因内蒙大雪影响汽运铝锭发运,对沪铝价格有所支撑。考虑外部宏观局势变数增加,建议短线投机资金可离场观望。

 

现货市场,期铝当月开盘震荡回落。上海及无锡市场成交价在14510~14530元/吨之间成交,对当月升水110~120元/吨之间,升水较上周回落40元/吨附近,杭州成交价集中于14510~14530元/吨之间,华东主流成交价相较上一成交日回落20元/吨左右。今日市场流通货源较上周五相比相对宽松,持货商出货量较上周增加,中间商接货热情,双方交投尚可,周一大户采购计划并未执行完毕。下游今日接货一般,进入1月后下游订单转弱,采购积极性亦受到影响。华东今日成交尚可。午后期铝表现横盘,尾盘上浮,持货商报价在14520元/吨附近,对盘面升水120元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

 

铅:日内,伦铅开于1916美元/吨,亚洲时段,伦铅承压日均线震荡,进入欧洲时段,市场看空情绪升温,伦铅一度走弱至1903.5美元/吨,后于低位1907.5美元/吨一线宽幅波动,截止17:34,伦铅暂收于1905.5美元/吨,跌9.5美元/吨,跌幅0.5%。伦铅暂收小阴线,日K线重心沿5日均线下移,且LME铅0-3合约contango结构小扩,今日LME库存小增425吨,料夜间伦铅或考验1900美元/吨平台支撑。

 

日内,沪铅2002合约开于14720元/吨,盘初,沪铅基本以日均线托底震荡,期间一度跌破日均线支撑,但部分获利盘选择低位止盈离场,沪铅探低回升,后受沪锌持续走强提振,沪铅运行重心亦缓缓上移,最终收于14755元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,持仓量减3216手至28816手。沪铅报收中阳线,止跌返升,收复部分上周五的跌幅,此波走势属于急速下跌后的情绪修复,且多为空头平仓离场所致,持续性尚待观察,同时,上方各路均线呈强压制,考虑到欧洲时段,外盘伦铅延续弱势,料夜间沪铅难以摆脱低位。

 

上海市场南方铅14905-14915元/吨,对沪期铅2001合约升水240-250元/吨报价;无锡市场南方铅14825元/吨,对SMM1#电解铅均价升水50元/吨报价。期铅持续低位震荡,持货商出货积极性尚可,同时下游逢低按需采购,询价较多,其中部分偏向炼厂货源,市场成交明显活跃。

 

广东市场南华铅14805元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利厂出14725元/吨,对SMM网均价贴水50元/吨报价;金利、万洋14775元/吨,对SMM网均价平水(贸易商货源)。现货铅价持续走弱,而炼厂散单由升水转向贴水,下游采购情绪较好,整体交投回暖。 其他地区如:湖南水口山14775元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);广西河池南方14675元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨。江铜14825元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区云沙报14525元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价持续下行,下游节前逢低采购,市场交投活跃。

 

 

锌:日内,伦锌开于2307美元/吨,盘初,伦锌迅速拉涨,运行重心抬升至2320美元/吨附近,进入欧洲交易时段,空头纷纷离场,伦锌再度上行并摸高至2339美元/吨,然上方布林道上轨的压制力度较强,伦锌承压扭头向下,截止16:45,伦锌暂报2312美元/吨,涨2.5美元/吨,涨幅0.11%。日内伦锌虽录得光脚小红线,美伊紧张局面导致的避险情绪部分得到修复,空头离场致使沪锌上行,然伦锌整体受下方2300美元/吨整数关口支撑运行,叠加中美贸易第一阶段协议推迟或使得市场情绪偏向悲观,预计夜间伦锌难获进一步上行动力,夜间关注宏观指引。

 

日内沪锌主力2003合约开于17830元/吨,今日沪锌呈现稳步上行行情。盘初,沪锌稳步攀升,连破5日、10日与20日均线交汇压制力度,运行重心抬升至万八关口附近,今日社会库存录得下降,与市场的累库预期有所背离,多头获得部分买盘热情,纷纷进场助推锌价,午后沪锌再度拉涨,破40日均线压制力度并摸高至18140元/吨,盘尾,沪锌于18100元/吨附近震荡运行,终收涨报18110元/吨,较前一交易日收盘价涨395元/吨,涨幅2.23%,成交量增49224手至12.9万手,持仓量增4725手至88508手。日内沪锌结束三连阴,录得一长阳线,KDJ指标拐头向上,叠加库存背离市场预期录得下降,显示沪锌暂存一定上行动力,夜间关注上方布林道上轨的压制作用。

 

上海0#锌主流成交于18260-18320元/吨,双燕成交于18270-18330元/吨;0#锌普通对1月报升水240-250元/吨;双燕对1月报升水250-260元/吨;1#锌主流成交于18190-18250元/吨。第一交易时段,早间少量普通锌品牌报至2001合约升水140元/吨,市场成交活跃,收货积极性较好,后持货商快速上调升水报价,对2001合约升水180-200元/吨;进入第二时段,市场交投活跃,现货升水平稳上升,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水240-250元/吨;锌价震荡上行,但上海社会库存持续走低,市场货源紧张,现货升水稳中上行;另锌现货价格上涨,今日部分下游放缓结构节奏,多观望近几日价格走势,再做最后的年前备库。

 

宁波0#铁峰、永昌、会泽等成交于18230-18335元/吨,0#铁峰对1月报SMM网价+10-30元/吨,0#永昌对1月报升水255元/吨,0#会泽对1月报升水240元/吨。第一交易时段,盘初锌价上行后震荡,持货商抬高现货升水,0#铁峰对1月报SMM网价+10-30元/吨,贸易商出货积极,下游接货意愿转淡,成交较差,早间仅贸易商间略有成交;进入第二交易时段,锌价延续震荡,现货市场升水保持,0#铁峰对1月报升水220元/吨,0#会泽对1月报升水240元/吨,0#永昌对1月报升水255元/吨,贸易商出货积极,成交较差;今日宁波地区少量铁峰到货,且仍有部分在途货预计周内到达,然其余品牌暂时没有到货情况。今日贸易商出货情绪延续,升水跟随上海地区略有上行,贸易商对于远期预期较差,目前仍以甩货出货为主。然宁波地区部分下游企业本周五就进入假期,需求明显转弱,叠加锌价上行后,下游节前备库意愿转弱。整体来看,今日宁波交投清单,截至今日11:30,宁波较上海升水由20~40元/吨下降至-30~10元/吨。

 

广东0#锌主流成交于17960-18070元/吨,报价集中在对沪锌2002合约升水60-70元/吨附近,粤市较沪市贴水由上周五贴水170元/吨附近扩大至贴水250元/吨附近。早间持货商报价集中在对均价贴水10元/吨附近,然市场出货商居多,市场报价下调至对均价贴水20元/吨附近。部分对合约报价在对2月合约升水80-90元/吨附近,月差维持在90-100元/吨附近,然成交寥寥;进入第二交易时段,适逢月差逐步收窄,市场升水稳步下行。月差自90元/吨收窄至60元/吨附近,市场报价略有下调至对2月合约升水60元/吨附近,此后几乎持稳,维持在对当月合约平水附近。今日市场出货者居多,接货者寥寥,下游维持刚需采买,整体来看成交逐步清淡。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于17960-18070元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭成交于18070-19250元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18070-18210/吨,对2001合约升水50-130元/吨附近,津市较沪市由贴水45元/吨扩大至贴水160元/吨左右。今日炼厂正常出货,市场上货源流通略有转松。今日高价品牌炼厂到货皆被长单消化,仅有预售货源,市场上高价品牌报价在对01合约升水130元/吨左右,成交状况较为冷清;普通品牌报价在对01合约升水50-80元/吨左右,成交亦是寥寥。今日锌价震荡上行,持货商出货意愿较强,升水有小幅下调,然下游基本已经完成节前的备库,逐步进入减产或者停工阶段,刚需采买力度转弱,今日成交依然偏淡。总体来看,今日成交较上周五有所转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18070-18210元/吨附近。

 

 

锡:伦锡电子盘今日16810美元/吨开盘后,亚盘盘初伦锡总体维持在开盘价附近横盘整理。亚盘午盘后伦锡小幅上扬后承压回落。欧盘开盘后伦锡快速上冲至16870美元/吨后承压下行,并抹掉前期全部涨幅,截至17:00,伦锡最新价格为16755美元/吨,呈小阴线,实体部分下方受到40日均线支撑。预计伦锡短期下方支撑位于16700美元/吨。今日晚间可关注美国12月Markit服务业PMI终值。

 

沪期锡2001合约上周五夜盘140000元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点139020元/吨后有所返升并重回开盘价附近。今日早盘139560元/吨开盘后,受空头减仓影响呈缓步震荡上行趋势,最终以140200元/吨收盘,下跌150元/吨,跌幅0.11%。成交量926手,持仓量6956手,减少428手。今日沪期锡2001合约重心总体维稳,以小阳线收盘,下影线较长位于40日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线138800-139200元/吨附近。

 

沪期锡主力2005合约上周五夜盘135080元/吨跳空低开后,受空头离场影响呈小幅震荡上行趋势。今日早盘135530元/吨开盘后,沪期锡2005合约再度受到空头离场影响缓步上行,最终以135770元/吨收盘,下跌300元/吨,跌幅0.22%。成交量5415手,持仓量14744手,减少655手。今日沪期锡2005合约跳空低开后呈震荡上行趋势,以阳线收盘,上影线承压于5日均线附近。预计沪期锡2005合约短期下方支撑位于135000元/吨附近。沪期锡2006合约上周五夜盘134000元/吨开盘后,亦是呈现跳空低开后上行趋势,以134570元/吨收盘,呈小阳线,上影线行至5日均线附近,持仓方面截至收盘为28426手,日增仓2854手。

 

现货市场,今日主流成交价139500-141000元/吨附近,市场小牌流通货源相对较少,报价坚挺主流为139500元/吨附近,小牌价格与普通云字价差有所缩窄。部分下游企业及贸易商均有所收货,沪锡现货市场成交氛围尚可。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨,普通云字平水附近,小牌   贴水500元/吨附近。

 

 

镍:伦镍今日开于13750美元/吨,盘初,伦镍震荡上行至13800美元/吨一线承压,随后整体运行于日均线上方,重心围绕13770美元/吨一线窄幅波动直至亚盘收盘,进入欧洲时段后伦镍先扬后抑,先是短暂冲破盘初阻力位13800元/吨一线后受阻回落,于LME库存公布时,探低日内低位13625美元/吨,截至18:00,伦镍报于13700美元/吨,较前一交易日结算价跌70美元/吨,跌幅0.5%,成交量减6930手至1092手,持仓量为28万手。今日LME库存伦镍再增3072吨,库存总量接近16万吨。伦镍今日跌破所有均线,上方已远离多根均线位,完全落于boll线中轨位之下,下方暂无明显支撑位,今日夜间注伦镍恐仍将处于下跌通道中难以返升。

 

沪镍2003合约今日开于108030元/吨,沪镍今日走势较平稳,盘初震荡上行至日均线108000元/吨一线,随后重心围绕日均线窄幅波动直至收盘,沪镍今日收于108190元/吨,较前一交易日结算价下跌1980元/吨,跌幅1.8%,成交量减14万手至69.3万手,持仓量减7677手至150206手。沪镍今日收于长下影线阳十字星,上方远离多根均线,整体重心围绕10.8万元/吨一线窄幅震荡,今日夜间关注沪镍10.8万元/吨关口波动情况。

 

今日SMM1号电解镍报价107400-113400元/吨。今日俄镍对沪镍2002报贴水50到升水50元/吨,本周俄镍升水小幅走高,早交易时段,贴水100元/吨有成交,随后持货商普遍上调至平水居多。上周五叠加本周一,现货市场成交明显改善,一是因镍价大幅下泄,刺激交投活跃;二是临近春节放假,下游春节备库需求释放。金川镍对沪镍2002报升5500-5700元/吨,金川升水继续扩大,主要因上海金川货源偏紧,仅个别持货商有少量金川镍,持货商报升水5500元/吨成交积极。因北方天气问题,物流收到一定影响,预计本周三和本周四金川货源到货上海。金川公司报价113200元/吨,较上周五上调200元/吨。下午镍价围绕日均线窄幅波动,现货积极性略有下降,但整天成交较之前改善。

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