【SMM日评】期货市场冰火两重天 原油贵金属暴涨 有色金属普绿铁矿石续涨1.6%

来源:SMM

SMM1月3日讯:今日有色金属多数飘绿,仅沪锡上涨0.4%。沪铜下跌0.93%,不过据SMM调研数据显示12月份铜管企业开工率为76.69%,环比回升2.17个百分比,同比回升1.98个百分比。回暖的开工率或支持下跌幅度》【SMM分析】12月铜管开工保持平稳增速 制冷龙头企业发力提振 今日沪铅跌逾2.6%,再创新低。基本面上,两市库存外减内增,蓄企节前备库暂无体现。随流通货源增多,持货商报价积极,但现货升水暂无较大变化,下游虽有恐跌情绪,部分则逢低按需备库。同时沪镍也大幅下滑,印尼青山冷轧项目受阻以及印尼禁矿令兑现后的利好出尽,受下游需求收窄市场或陷恐慌状态,不过现货方面持货商挺升水意愿较强。

黑色系维持矿涨材跌趋势。此前数据显示巴西12月铁矿石出口量下滑,春节前的补库活动也继续支撑铁矿石现、期货价格。巴西贸易部周四发布官方数据显示,巴西12月铁矿石出口量下滑至2,467万吨,之前一个月为2,725万吨,去年同期出口量为3,320万吨。此前淡水河谷表示将在2020年第一季度减产,因在去年1月尾矿坝事故发生之后,就断断续续有涉及采矿设备的安全检查。而且新年首日降准也刺激市场交易情绪。

上期原油大涨3.72%。今日主因早间美国袭击伊机场事故导致全球油市大涨。另外白俄罗斯国家能源公司Belneftekhim表示,俄罗斯已经从1月1日起中断了对白俄罗斯炼厂的原油供应。供应中断是由于这两个前苏联加盟共和国未能就2020年的交货条款达成一致。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,由于美伊紧张局势升级,避险品种贵金属疯狂吸金13.85亿,受原油影响,化工板块也有5.18亿资金流入,甲醇获得超过4亿资金支持,有色板块恰恰相反,6.21亿资金集体出逃,沪铜遭7.02亿资金抛弃。

SMM分析师1月3日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于49210元/吨,开盘后即小幅下移,但整体走势平稳,沪铜重心基本围绕于49140元/吨附近震荡徘徊,直至午盘结束;午后开盘,沪铜短暂在49150元/吨附近维稳后,随后多头纷纷撤资离场,沪铜直线下挫至48930元/吨,跌破49000元/吨关口,盘尾收于48900元/吨,跌490元/吨,跌幅0.99%。沪铜主力合约日内持仓量减少4156手,至10.7万手,主要表现为多头减仓;成交量增加4.6万手,至8.2万手。沪铜指数日减仓1.8万手,至29.4万手,主要表现为多头减仓;成交量增加10.4万手,至21万手。今日沪铜重心继续下移,主要目前中东方面地缘政治风险再次加剧,因伊朗革命卫队将领在空袭中丧生,加剧了市场对区域战争的担忧,叠加近日市场重燃对英国脱欧的担忧,使得避险资产CMX黄金近日也一路飙升,目前已冲破1540美元/盎司,沪铜闻声迅速走低。目前沪铜收实体大阴柱,已跌破20日均线支撑位,KDJ指标开口下扩趋势加大,技术面表现利空,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳48900元/吨。

铝:沪铝主力合约2002早间开于14000元/吨。开盘后昨夜获利短空平仓离场,沪铝小幅反弹后空头再次入场追击,午前空头低位触得13980元/吨。午后多头低位主动入场,沪铝迅速修复日内跌幅,盘末空头避险离场沪铝反弹突破20日均线阻隔,高位摸得14090元/吨,收于14085元/吨。持仓减少5517手至110425手,沪铝指数持仓减少9212手至338831手。临近春节,下游备货即将结束,同时上游电解铝复产积极,累库将继续进行,预计下周沪铝2002合约重心将继续下移,运行区间降至13900~14100元/吨。同时考虑到流通现货偏紧带来的高升水,近远月合约价差有拉大的可能。

铅:日内,沪铅2002合约开于14945元/吨,盘初,沪铅围绕日均线短暂盘整,后有色金属整体走弱,沪铅震荡重心下移至14860元/吨一线,临近尾盘,空头资金加速入场,沪铅45度斜向下走弱,继而部分承接盘逢低入场,沪铅稳在14590元/吨附近,最终收于14595元/吨,跌395元/吨,跌幅2.64%,持仓量增2589手至32032手。沪铅报收大阴线,打破盘整平台,且下方难觅支撑点,加之欧洲时段后,外盘伦铅表现孱弱,夜间沪铅或继续下探,谨慎逢低做多。

锌:日内沪锌主力2003合约开于17935元/吨,今日沪锌呈现稳步下行趋势。盘初,沪锌在万八关口的较强压制下稳步下行,破日均线支撑,运行重心下沉至17860元/吨附近,美伊紧张局势推升市场避险情绪,空头纷纷进场打压锌价,沪锌承压呈悬崖式下挫走势,盘尾,沪锌于17700元/吨上方震荡运行,终收跌报17715元/吨,较前一交易日收盘价跌140元/吨,跌幅0.78%,成交量增31557手至79500手,持仓量增8326手至83783手。日内沪锌跌破5日、10日与20日均线的黏连支撑,录得三连阴, KDJ指标向下扩散,下游消费逐步转淡,叠加宏观环境随着美伊矛盾的升级,不确定性趋增,显示沪锌暂存一定下行压力,夜间关注宏观指引。

镍:沪镍2003合约今日开于111710元/吨,盘初,沪镍于日均线附近窄幅震荡,至10:00时左右,美元指数大幅拉升叠加空头大量增仓的打压,沪镍一路震荡下行,跌破11万关口后继续下探,摸低107680元/吨,最后收于107800元/吨,较前一交易日结算价下跌3260元/吨,跌幅2.94%,成交量增38.1万手至83.3万手,持仓量增16213手至157883手。今日,沪镍同其他有色金属均呈下跌态势,普遍收阴,沪镍收于长阴柱,跌幅近3%,居有色跌幅之首。目前,沪镍跌破多根均线支撑位,下方暂无其他支撑,夜间关注沪镍下方10.6万元/吨整数关口的支撑情况。

锡:沪期锡2001合约昨夜140200元/吨开盘后,受空头离场影响重心上移。今日早盘140530元/吨开盘后,多空力量相继减仓沪期锡重心维稳,最终以140350元/吨收盘,上涨200元/吨,涨幅0.14%,成交量370手,持仓量7384手,减少178手。今日沪期锡2001合约总体重心维稳,以小阳线收盘,上影线行至5日均线附近,预计下方支撑位于40-60日均线138900-139300元/吨附近。 沪期锡主力2005合约昨夜夜盘136510元/吨开盘后,受空头离场影响呈震荡上行趋势,攀高至日内高点137110元/吨后高位维稳。今日早盘137020元/吨开盘后,主要受到多头减仓影响承压下行,最终以136070元/吨收盘,下跌250元/吨,跌幅0.18%,成交量4723手,持仓量15399手,减少799手。今日沪期锡2005合约呈先扬后抑态势,以小阴线收盘,实体部分位于5日均线附近,上影线行至40日均线附近。预计沪期锡2005合约下方支撑位于135000元/吨附近。


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