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2019-2020:金属市场回顾及展望

在一遍悲观的情绪下,金属市场市场又度过了一个惊心动魄的2019年,2020年,又将迎来怎样的市场?且看各方观点如何!

2019-2020:金属市场回顾及展望

【SMM专题】2019铜矿端干扰事件汇总 智利最惨!

来源:SMM
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SMM1月3日讯:2019年,全球铜矿山受到矿井老化、极端天气、以及智利罢工骚乱等影响,矿山生产受到一定的影响,但由于小型矿企有一定扩张行动,因此2019年整体铜精矿产量保持平稳;同时国内由于废旧政策导致进口废铜大幅减少,铜原料供应格局阶段性紧张。而需求端由于2019年全球主要经济体PMI持续下行,导致全球主要经济体下调经济增长预期,因此尽管矿山干扰事件频发,铜整体表现紧平衡,铜价疲软不振。

在此,SMM汇总了部分2019年铜矿端重要干扰事件供大家更好地回顾过去展望未来。

No.1 智利罢工、骚乱事件不断 连累供应链

6月14日,由于智利国家铜业公司Codelco与Chuquicamata工会的劳资谈判失败,未能与公司达成协议的3200名工人开始罢工。智利国家铜业公司8月底表示,受全球铜价下跌以及旗下大型Chuquicamata铜矿的劳资冲突影响,今年上半年净利重挫74%至3.18亿美元。

10月18日,智利全国局势升级,有组织的抗议者在城市各处发动叛乱,控制了圣地亚哥地铁网络的许多车站,并通过大规模破坏基础设施来使之瘫痪,从而使整个地铁网络瘫痪。共有81个站点受损,其中17个站点遭到焚毁。同日智利总统宣布该国进入紧急状态。

11月12日,智利再次举行了全国性罢工,来自智利不同港口和码头的所有工人都参加了本次罢工。智利的铜矿公司表示,全国持续的抗议活动已经严重阻碍了港口设施、公共交通和供应链的发展。

No.2 智利一季度暴雨影响铜矿生产

据悉,2019年一季度智利北部的主要矿区因遭遇不同寻常的暴雨以及雷击,导致道路以及桥梁坍塌,从而影响了铜矿生产。智利国家铜业公司2019年一季度铜产量为370,900公吨,创下2008年第二季以来的逾十年新低,较前季以及去年同期分别减少27%与17%,主要受暴雨、矿石品位下滑等因素影响。根据政府初步数据,因遭遇强降雨,导致基建设施受损以及迫使部分运作暂停,智利矿业损失达到约3亿美元。受降雨影响,Codelco和包括自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan)在内的其他智利北部的公司暂停部分运作。

No.3 五矿资源Las Bambas铜矿运输道路遭封锁

2月22日,秘鲁Nueva Fuerabamba社区的律师弗兰克查韦斯(Frank Chavez)表示,过去10天里,该社区禁止中国矿业公司五矿资源使用公路将铜从其位于拉斯邦巴斯(Las Bambas)的大型铜矿运往港口装运。 Nueva Fuerabamba社区表示,政府非法将这条穿过其农田的公路变成了一条国家高速公路,并希望与该公司就使用这条公路达成协议。 在政府的斡旋下,社区代表与该公司的谈判于周四结束,但没有达成任何协议。

No.4 力拓公司Oyu Tolgoi铜矿产能扩张计划受阻

4月,一些蒙古立法组织正在寻求取消2015年该国政府与力拓公司签订的Oyu Tolgoi铜矿产能扩张计划。 行业人士称,围绕该矿的开发计划调整将引发更多的政治问题。 按照开发计划,Oyu Tolgoi铜矿将成为全球最大的五个铜矿之一,目前该矿为蒙古国政府、Turquoise Hill资源和力拓公司持股。 该巨型铜矿目前已经是蒙古历史上规模最大的铜矿,其规模将占到蒙古GDP的三分之一。 但是该巨型铜矿产能扩张协议签订之后,蒙古国的部分政客多次尝试要调整该矿的产能扩张计划,这些人声称,该矿的开发不利于蒙古的矿业繁荣,且该国也不能合理分享该矿的开发收益。

No.5 环保因素导致英美资源Los Bronces铜矿扩产计划不明朗

4月初,全球最大的矿商之一——英美资源集团(Anglo American)的一位高层人士表示,若研究显示旗下Los Bronces铜矿的扩产计划会招致智利当地社区激烈反对,该公司将放弃该矿扩产计划。该铜矿较为敏感,因为它靠近安第斯冰川和智利首都圣地亚哥。“我们所有的数据均显示我们可以采掘该矿的铜矿资源,且不会给冰川和当地的地下水产生不利影响。” “但是如果有其他的(民众反对铜矿扩产计划)迹象,我们就不会推进该铜矿的扩产计划。” 2019年7月,该公司提交了环境影响研究报告,以便耗资30亿美元来扩张产能。

No.6 嘉能可旗下铜钴矿发生塌方 41名矿工死亡

2019年6月27日,嘉能可发布公告称,旗下子公司KCC(Kamoto Copper Campany)在刚果运营的Kamoto铜钴矿发生一起非法开采导致矿道塌方事故,据悉此次事故至少造成41名非法开采者死亡。

No.7 秘鲁Tia Maria铜矿爆发抗议活动 道路被封锁

7月,全球第五大铜生产商南方铜业公司在秘鲁南部Arequipa价值14亿美元的Tia Maria Copper项目再度遭到反对。因担心环境污染和供水中断,秘鲁环保组织反对政府批准南方铜业Tia Maria项目,并封锁了通往马塔拉尼港的道路。此前Tia Maria铜矿项目获得秘鲁政府批准,但之后便有反对者表示将进行无限期的罢工。Tia Maria项目预计每年铜产量可达到12万吨,南方铜业公司近10年来一直在寻求修建Tia Maria铜矿,公司计划再投资100亿美元,将铜产量从2019年的98.7万吨提升至2026年的181万吨。10月,Tia Maria铜矿项目获批。但政府警告说,如果不满足适当的社会和环境条件,该项目将无法进行。

No.8 嘉能可刚果Mutanda铜钴矿将关闭两年

8月7日,嘉能可宣布在2019年底前关停Mutanda铜钴矿,进入为期两年的维护期,期间仅保留一定规模的铜产出,并进行生产工艺升级改造。11月26日,Mutanda铜钴矿提前进入维护期。受硫酸供给不足影响,钴价下跌,开采成本和税收增加,叠加Mutanda铜钴矿自身品位下降,氧化矿枯竭,硫化矿露出等因素,影响了Mutanda矿山的经济发展能力。

2018年,该矿钴产量为2.73万吨,超过嘉能可总产量的一半,铜产量达到19.9万金属吨。

No.9 受罢工影响 智利Escondida铜矿减产

10月29日,必和必拓表示,其全球最大的埃斯孔迪达(Escondida)铜矿正在“减产”。此前,工会工人罢工,声援智利各地的反政府抗议活动。智利是全球最大的铜生产国,长期以来一直是该地区最繁荣、最稳定的自由市场经济体之一。但根深蒂固的不平等和不断上升的生活成本在上周引发大规模、甚至是暴力的抗议活动。 骚乱、纵火和抢劫已经导致至少18人死亡,7000多人被捕,给智利企业造成超过14亿美元的损失。

SMM预计2019年全球铜矿产量增速为负0.3%,2020年铜矿产量增速为2%左右。更多2019-2020年铜矿供应影响因素及分析,敬请关注《SMM铜产业链年报》!

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