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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】电解铝继续累库*棉湖铜业10万铜杆产线将投产*钢厂抛出冬储橄榄枝

来源:SMM

【SMM金属早餐】棉湖铜业10万产能的铜杆产线即将投产*电解铝继续累库*印度煤炭免征碳税 利好铝和钢铁行业*下游消费清淡 年末废铜市场成交走弱*沪铝2001、2002合约back价差为何持续扩大?*短期铅价仍然偏弱整理*印尼暴雨造成严重水灾 少量镍生铁船只发船受阻*不锈钢废料价格持稳*钢厂抛出冬储橄榄枝 后续社库压力将进一步加剧*供需双弱 螺纹现货下行空间有限*美三大股指齐创收盘历史新高

昨日美元大幅反弹,主因德国和英国公布的黯淡数据拖累欧元和英镑走软,对美元的避险需求上升,德国周四公布的采购经理人指数(PMI)显示,12月制造业活动进一步萎缩,德国制造业在2019年再度呈现出疲软表现,今年第四季度商品产量下降对最终的增长数据不利,欧元区制造商报告显示2019年产量的下降速度为2012年以来最快。这项调查显示,第四季度的产量下降了1.5 %,对整体经济造成了严重的拖累。尽管欧元区企业对未来一年的经济增长更为乐观,但鉴于新订单流入仍在以近七年来最快的速度下滑,距离经济恢复仍有很长的距离。另外,英国12月制造业产出创下2012年以来最快降速。昨日公布的数据和美元上涨打破了美元去年12月的下跌趋势,此前因中美贸易紧张局势缓解和全球经济增长前景改善,导致美元下跌。美元收报96.823,涨幅近0.3%,国外金属市场多数飘红,其中伦锌、伦镍涨幅近1.3%,伦铜涨近0.6%,伦锡涨近0.3%,伦铝跌近0.1%,伦铅跌近0.4%,国内金属市场互有涨跌,沪锡涨逾1%,沪镍涨近0.6%,沪锌微弱飘红,沪铅跌近0.3%,沪铜、螺纹跌近0.5%,沪铝跌近0.8%,不锈钢跌幅逾2%。油价方面,因中东紧张局势加剧,且有迹象显示中美贸易关系有所改善,但美元走强限制了油价涨幅,美油报61.18美元/桶,涨幅0.2%。

1月2日LME铜库存减少1,025吨,镍库存增加2,628吨

1月2日LME铜注销仓单减少2.24%,注销仓单占比降至30.95% 

隔夜财经数据评论:德欧英数据不佳助力美元反弹 伦锌伦镍涨逾1%外盘红肥绿瘦

今日财经数据前瞻:晚间公布美国12月ISM制造业PMI 次日凌晨公布美国EIA原油库存数据

【汇总】各大机构预测2020年黑色金属市场

【SMM铝早讯】消费转弱 多头减仓铝价高位回落

【SMM铅早讯】沪铅连续下挫后窄幅震荡 隔夜收跌0.3%

【SMM锌早讯】伦锌录得大阳线 中国国家铁路定下2020投产计划

【SMM锡早讯】内外盘期锡小幅回升

【SMM期镍早讯】期镍夜间窄幅震荡运行 均面临上方10日均线位压力

 

美三大股指2020年首个交易日齐创收盘历史新高】标普500指数收涨27.07点,涨幅0.84%,报3257.85点。道琼斯工业平均指数收涨330.36点,涨幅1.16%,报28868.80点。纳斯达克综合指数收涨119.59点,涨幅1.33%,报9092.19点。

SMM:沪铅急跌逾1% 宏观利好难抵基本面疲弱】SMM认为,目前,昨日特朗普宣布在一月十五日与中国签署第一阶段协议以及后续将展开第二阶段磋商加之央行于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点等宏观事件,市场情绪回暖,但铅价大幅跳水,可体现出铅市基本面较弱。现货方面,电动自行车蓄电池市场消费平平,以往节前惯例备库仍未出现但考虑到进入1月(春节月),后续物流将陆续停止,部分经销商开始计划年末备库,同时批发市场出现涨价预期,重点关注下周蓄企备库进展。整体来看,宏观利好,但难抵铅基本面疲弱,短期铅价仍然偏弱整理。》查看详情

RBC提高2020年黄金价格预测 预计到2021年还有进一步上行空间】Christopher Louney和Helima Croft等RBC Capital Markets的分析师周四在研报中称,2020年金价平均将达到1,552美元/盎司,2021年将为1,625美元/盎司,原因是黄金ETF走高,地缘政治不确定性以及央行购买黄金。 “尽管2019年是一个惊人的年份,金价跃过了1300-1400美元的价格区间,但我们仍然认为还有足够的上行空间。”

【铁矿石期货去年成交19.87万亿元 同比增长72.39%】据中国期货业协会统计,2019年铁矿石期货累计成交总额为19.87万亿元,同比增长72.39%,年成交额占全国份额的6.84%,是占比最大的商品期货。展望后市,方正中期期货分析师汤冰华认为,2020年,铁矿石的供应紧张程度会弱于2019年,地产对钢材的影响加强,也会通过利润传导至铁矿石的需求端。预计全年的价格运行区间为70-90美元/吨。


今日焦点

美国12月Markit制造业PMI终值 52.4,预期 52.5,初值 52.5。美国12月Markit制造业PMI产出分项指数终值 52.4,初值 52.4;11月终值 53.7。美国12月Markit制造业PMI新订单分项指数终值 53.1,初值 53.2;11月终值 53.6。

美国12月28日当周首次申请失业救济人数 22.2万人,预期 22万人,前值 22.2万人。美国12月28日当周首次申请失业救济人数 22.2万人,预期 22万人,前值 22.2万人。机构评美国至12月28日当周初请失业金人数:上周美国申请失业金人数有所下降,这是美国劳动力市场的一个积极信号,尽管近期有迹象表明初请失业金人数可能会略有上升。节假日和年底的几周美国失业金申请人数一直处于波动中,但长期均值表明初请人数略微有所增加。

棉湖铜业10万产能的铜杆产线即将投产】2019年12月29号,广东省江门市棉湖铜业有限公司新扩建铜杆产线的新项目已经点火,目前正在温炉,预计将于2020年1月7号投料试生产,至此标志着10万产能的铜杆产线即将投产。

金安国纪:年产240万张覆铜板生产线进行试生产】金安国纪1月2日晚间公告,2015年4月,公司决定对临安项目追加投资1.1亿元,在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”的建设。2016年6月,该项目第一条生产线,即年产420万张中高等级覆铜板生产线投产。当时根据市场情况,公司决定暂缓第二条生产线建设。2018年7月决定恢复建设该项目第二条生产线,即年产240万张覆铜板生产线。目前该项目已完成,正在进行试生产工作。》查看详情

1月2日废铜现货交易:下游消费清淡 年末废铜市场成交走弱】年末废铜市场成交热度有所下降,整体呈现供需两淡的格局。上游供给和下游消费双弱,整体现状是上游持货商挺价,下游消费商压价,价格比较坚挺。元旦之后,利废企业春节备库即将开启,不过下游企业多反馈今年备料力度及不及往年。》查看详情

【印度煤炭免征碳税 利好铝和钢铁行业】印度政府宣布将免除对煤炭征收的清洁能源税,这将有效降低钢铝企业的生产成本,前述企业在生产时都要燃烧煤炭。该提案出自总理纳伦德拉·莫迪(NarendraModi)办公室,目的在于着重改善电力公司和配电公司的财务状况,并帮助电力公司安装降低污染的设备。目前,印度对煤炭生产和进口征收每吨400卢比(5.61美元)的碳税。》查看详情

SMM分析:沪铝2001、2002合约back价差为何持续扩大?】综上,笔者认为沪铝2001合约多头逼仓具备库存绝对量低、注册仓单不足、临近年底现货紧缺等支撑。那么沪铝2002合约是否有被逼仓的可能性呢?沪铝2002合约交割日在第二个工作周,预计届时铝下游加工企业尚未完全恢复开工,叠加春节期间铝锭累库,届时库存可能累增到80~90万吨左右,逼仓可能性大大下降。》查看详情

SMM数据:电解铝库存较上周四增加1.8万吨】1月2日,SMM统计国内电解会库存(含SHFE仓单):上海地区11.4万吨,无锡地区18.4万吨,杭州地区5.3万吨,巩义地区5.5万吨,南海地区12.8万吨,天津5.7万吨,临沂0.6万吨,重庆1.3万吨,消费地铝锭库存合计61.0万吨,较上周四增加1.8万吨。

SMM数据:本周四铝棒库存环比上周四下降0.07万吨】SMM数据显示,1月2日全国主要消费地区6063铝棒库存:佛山地区1.9万吨,无锡1.21万吨,常州0.48万吨,湖州1.10万吨,南昌0.3万吨,五地合计4.99万吨,相较于上周四下降0.07万吨。

诺兰达铝土矿和工会达成新协议2019年12月31日,牙买加圣安——诺兰达铝土矿公司表示,它已经与大学联盟工会(UAWU)就一项新的劳动合同达成了协议,该合同规定了UAWU成员在2023年4月30日前的雇佣条款和条件。诺兰达表示,与UAWU达成的协议最终重新谈判了诺兰达铝土矿的所有工会合同,该公司已于2019年初与Bustamente工业工会(BITU)达成协议,到2021年12月31日,以及与技术,行政和工业联盟监督人员(UTASP),有效期至2022年12月31日。

印尼暴雨造成严重水灾 少量镍生铁船只发船受阻】据最新消息,印度尼西亚首都雅加达在跨年夜下起豪雨,导致突发性洪水和泥石流,这可能是雅加达近七年来最严重的水患。据SMM调研,目前有行业人士反应有少量镍生铁船只发船受阻,国内市场尚未对此做出反应,行业人士也多在观望评估影响中,不排除影响国内钢厂镍铁采购心态的可能性,具体情况SMM会继续跟踪。》查看详情

SMM分析:不锈钢废料价格持稳 钢厂原料采购渐趋平静】今日,无锡地区不锈钢304冷轧报价小幅下调,民营304/2B毛边卷价报14200-14300元/吨,较节前小降50元/吨;304/ NO. 1五尺报13200-13300元/吨,价格持稳。假期临近,不锈钢下游采购逐渐转弱,叠加低价货源到场的影响,预计后续短期内304冷轧价格仍有一定程度走弱的可能。》查看详情

SMM分析:锰矿渣难回收不久将成过去式 新技术引领大幅降低能耗减少污染】据SMM了解,关于该实验室和基地的建立,首先对后期国内锰资源合理开发利用方面得到了更加先进的技术支撑,近几年国内锰三角及广西地区的锰矿开发区域一直是环保检查的重点,主要在于生产过程中的废水处理及后期锰资源的回收利用等,在研究和发展过程中对锰下游的开发利用也进一步降低了能耗和减少污染,实现更多的经济效益。》查看详情

SMM螺纹:供需双弱 现货下行空间有限】就后期来看,螺纹产量与需求同步回落,现货价格并无下行动力。与此同时,冬储将近,市场考虑到成本等因素,也无抬涨意愿。因而综合来看,后期螺纹现货价格大概率维持小幅震荡。但华南地区由于高价,仍为北材集中到货首选之地,下行风险仍相对较强。》查看详情

SMM热卷:钢厂抛出冬储橄榄枝 后续社库压力将进一步加剧】据SMM初步统计,沙钢、唐钢、邯钢以及安阳本月热轧计划产量较上月均有不同幅度的增加,总增量达26万吨,然减量钢厂仅中铁及本钢,总减量18万吨,对冲之后仍有8万吨增量,故预计1月热轧计划产量仍呈增加之势。加之临近年底,部分钢厂已向贸易商抛出冬储橄榄枝,故预计后续市场供需矛盾将进一步加剧,届时现货价格将面临较大风险。》查看详情

中国汽车流通协会:预计1月汽车销量环比略降】 中国汽车流通协会认为,2020年初汽车消费市场仍不明朗。2020年1月下旬,消费者活动以返乡和旅游为主,进店看车以及购买意愿降低。临近春节,物流时间较长,部分消费者会选择持币等待年后购买。节前消费者购车高潮已过,但预期在春节前经销商促销降价意愿较高,消费者年末集中消费,购车意愿稍有提升。此外今年1月较多品牌推出新款车型上市,可能会促进部分需求释放。预计2020年1月份销量比去年12月份略有下降。

商务部:对《再生资源回收管理办法》的修改决定】近日,中华人民共和国商务部发布商务部关于废止和修改部分规章的决定。经商国家发展改革委、公安部、生态环境部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局同意,决定对《再生资源回收管理办法》(商务部、发展改革委、公安部、建设部、工商总局、环保总局令2007年第8号)作如下修改:1.修改第六条为:“第六条从事再生资源回收经营活动,必须符合工商行政管理登记条件,工商注册登记后,方可从事经营活动。》查看详情


金属及行业要闻

智利抗议活动使得11月铜产量同比下降6.7%】智利国家统计局INE在12月31日的公告中称,由于全国范围的抗议活动和经营问题,智利11月份铜产量同比下降了6.7%。其中智利全国在2019年11月铜开采量为504,366金属吨,而2018年同期的铜产量为540,720金属吨。

铁矿石期货去年成交19.87万亿元 同比增长72.39%】据中国期货业协会统计,2019年铁矿石期货累计成交总额为19.87万亿元,同比增长72.39%,年成交额占全国份额的6.84%,是占比最大的商品期货。展望后市,方正中期期货分析师汤冰华认为,2020年,铁矿石的供应紧张程度会弱于2019年,地产对钢材的影响加强,也会通过利润传导至铁矿石的需求端。预计全年的价格运行区间为70-90美元/吨。

2019年前11个月建龙集团控股公司完成钢产量2963万吨】 截至11月份,集团控股公司完成钢产量2963万吨,完成主营业务收入1400.81亿元,完成利润总额67.51亿元,上缴税金51.2亿元。2020年,建龙将继续毫不动摇地围绕“控股和自有产能5000万吨、参股产能5000万吨”的规模目标,进一步优化集团钢铁产业布局。

融捷股份:拟14亿康定市投建绿色锂产业加工区项目】融捷股份1月2日晚间公告,公司与康定市政府就公司在康定市姑咱镇投建康定绿色锂产业加工区项目事宜达成框架协议。项目建设内容为甲基卡锂辉石精矿选厂、尾矿加工建材项目、锂工程技术研究院及相关附属设施等,项目总投资额14亿元,按阶段分步投资建设。

全国首家稀交所在江西赣州开业】2019年12月31日,江西赣州稀有金属交易所有限责任公司(简称稀交所)在赣州市正式开业,这是全国唯一一家集稀土、钨等稀有金属及其延伸产品的交易场所,将吸引更多稀有金属产业相关要素在江西集聚,进一步提升我省稀土产业的市场定价权和话语权。

世界黄金协会:中央银行将在2020年继续成为黄金的净买家】世界黄金协会认为,在2020年寻求对冲不确定性的不仅仅是投资者,各国央行将为该领域的黄金市场提供强有力的支持,有望连续11年成为黄金的净购买者。尽管很难预测央行将购买多少黄金,但世界黄金协会表示,这一重要趋势保持稳定,在异常多变的一年里,各国央行将黄金视为重要的多元化工具。

纽蒙特矿业(NEM.N):黄金整体维持成本指引不变,2020年为每盎司975美元,2021年至2022年为每盎司850美元至950美元。预计2020年可分配黄金产量为640万盎司。


宏观焦点

中国

央行:12月对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元】央行:12月对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元,中期借贷便利余额为36900亿元。12月,对金融机构开展常备借贷便利操作共1060.2亿元,其中隔夜19亿元,7天214.1亿元,1个月827.1亿元。期末常备借贷便利余额为1021.1亿元。12月,人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净收回抵押补充贷款605亿元,期末抵押补充贷款余额为35374亿元。

国家市场监管总局:建立和实施公平竞争审查制度】国家市场监管总局就《<反垄断法>修订草案 (公开征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出,国家建立和实施公平竞争审查制度,规范政府行政行为,防止出台排除、限制竞争的政策措施。

韩正召开财税部门座谈会强调:巩固拓展减税降费成效,从严从紧管好财政支出,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

外汇交易中心:全国银行间同业拆借中心将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务,请各市场成员积极做好业务开展的各项准备工作。

海外

欧元区12月制造业PMI终值46.3,前值45.9,预期45.9

英国央行调查:自2019年12月大选以来,与退欧相关的不确定性有所下降。42%的英国企业认为,英国退欧的不确定性至少要到2021年才能得到解决,高于11月的34%。

荷兰合作银行:澳洲联储在2月4日会议上再次降息的概率有所提升,寻求在澳元兑美元AUD/USD升破0.70位置时卖出,预计未来三个月内,澳元兑美元AUD/USD将跌回0.67水平。

巴西方面表示,与日本、印尼和越南的贸易谈判将在2020年开始。


终端资讯

国铁召开年度工作会 今年确保投产新线4000公里】中国国家铁路集团有限公司工作会议1月2日召开,会议明确,2020年铁路投资还将达到8000亿元,要确保投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里。中银国际证券陈祥表示,展望2020年,随着铁路基建加码预期兑现,铁路通车里程持续增长,铁路装备订单有望增加,看好铁路行业景气度恢复向上。公司方面,中国中车是我国铁路装备制造行业龙头;交控科技是城轨信号系统龙头,具备技术领先优势。

产业在线:11月家用空调、冰箱、洗衣机产量同比分别增长11.5%,4.5%和0.9%】11月家用空调、冰箱、洗衣机产量同比分别增长11.5%,4.5%和0.9%,电视产量下降6.02%;而销量表现平淡。其中,11月家用空调销量同比增加1.6%,冰箱销量同比减少2.3%,洗衣机销量同比增加0.4%,电视销量同比减少7.2%。》查看详情

2020年房地产市场以“稳”为主】2019年,在“房住不炒”调控主基调下,房地产行业“稳”字当头,房地产市场稳定、土地市场稳定、未来预期稳定,金融端调控谨守底线,楼市投机性需求渐次离场,住宅回归居住本源。多位业内人士认为,2020年相关政策力度将根据现实情况有所微调,“一城一策”将落实得更为具体。专家建议,未来需要继续强化地方政府稳定楼市的主体责任,进一步理顺中央与地方财政分配关系。

特斯拉计划于2020年秋投产Model Y 产能再提速】据最新报道称,特斯拉计划于2020年秋投产Model Y,有三家供应商被告知需提前6个月交付Model Y所需零部件。特斯拉合作伙伴松下表示,位于美国内华达州的Gigafactory 1工厂每年锂离子电池的产量或将从35GWh增加至54GWh。

特斯拉:2019年全年,特斯拉共开放了112座超级充电站,874个充电桩。同时,在2019年最后一天,北京、上海、深圳、杭州、成都、宁波、兰州、南通、朝阳、恩施十座城市的超级充电站同时开放。

百川股份:参股公司江苏海基新能源股份有限公司投资建设的一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目已经开始生产】1月2日,有投资者向百川股份提问, 位于江阴市达产后可年产6亿AH新能源汽车锂离子动力电池项目是否已开始生产。公司表示,参股公司江苏海基新能源股份有限公司投资建设的一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目已经开始生产。

泛欧电池项目获欧委会批准】欧洲委员会(以下简称“欧委会”)官网日前公布消息称,根据欧盟国家援助规则,该委员会已经批准了泛欧电池项目,未来几年内,将由比利时、芬兰、法国、德国、意大利、波兰和瑞典7国总共提供约32亿欧元的援助资金,并将吸引约50亿欧元私人投资用以支持欧洲电池领域的研究和创新。


相关市场

波罗的海干散货运价指数创六年来最差表现】受因干散货船运需求下降的压力影响,波罗的海干散货指数录得六年来最大单日(百分比)跌幅。波罗的海干散货指数周四跌10.5%(2014年1月以来最大单日跌幅),或114点,报976点,为2019年5月以来的最低水平。海岬型船运价指数跌304点,报1646点,为2019年5月31日以来最低水平,日均获利跌2361美元,报11976美元。波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席分析师Peter Sand表示,“预计还将见到更多疲软情况,市场的基本面情况并不强大,过去几个月的市场疲软已经影响到新的一年。”

12省市计划1月份发行专项债4386亿元】据统计,截至1月2日,河南省、四川省、山西省、深圳市、广东省等12个省市公布2020年1月份新增专项债券发行计划,发行规模合计4386亿元,其中,1月2日,河南省、四川省合计已发行875.71亿元新增专项债,拉开今年新增专项债券发行大幕。

“煤海”山西将探索开发煤炭采空区煤层气 预测资源量达726亿立方米】山西省自然资源厅与山西省能源局近日联合下发《关于开展煤炭采空区(废弃矿井)煤层气抽采试验有关事项的通知》,首次鼓励和引导各类市场主体积极参与、有序实施煤炭采空区煤层气抽采试验,有效开发利用采空区煤层气资源。

A股迎开门红 “春季躁动”行情有望延续】1月2日,2020年A股首个交易日迎来开门红。大金融板块延续强势,深证成指、创业板指、上证50、沪深300等指数均在2020年首秀中突破2019年高点。分析人士认为,央行全面降准叠加“春季躁动”因素,A股1月向上行情趋势有望延续。

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