11月动力电池市场:比亚迪退居第二梯队 “二八”局面宣告结束

SMM网讯:根据工信部合格证产量数据,2019年11月共产出新能源汽车10.8万辆。根据第一电动研究院的统计测算,动力电池2019年11月装机量约为6.475GWh,同比下降27.71%,环比上涨58.4%。虽然仍是同比负增长,但这是除6月以外,今年单月装机量的最高值。

11月纯电动车型装机占比96.5%,插混车型装机占比3.5%,剩余为燃料电池车型装机。

装机量及结构

从车辆细分类别来看,11月纯电动乘用车、纯电动客车以及纯电动专用车的装机量均有较大幅度提升。

纯电动乘用车11月产量为7.9万辆,较10月增加17888辆,装机量环比上涨33.2%达到3.84GWh,占总装机量的59.4%。纯电动客车方面,与10月相比产量增加了4783辆,整体装机量环比随之大涨203.7%。

纯电动专用车方面产量从10月的7912辆提升至10633辆,装机量提升至为729.6MWh。

11月三元材料的搭载量为3.6GWh,其中乘用车占比98%,三元材料搭载量占总搭载量的55.6%,较10月下跌约10个百分点。磷酸铁锂电池随着纯电动客车产量提升总装机量也大幅提升至2.58GWh,在月度装机中的占比也上涨至39.8%。锰酸锂与多元复合电池11月合计装机79.6MWh,占比1.2%。

企业表现

11月有效装机电池企业中,单体供应商市场份额在1%以上的共有12家,其中前三位的市场占比分别为58.38%、6.34%和5.82%,TOP10电池企业合计贡献了市场89.7%的装机量。

11月宁德时代装机量为3.78GWh,环比上涨71.3%,市场份额随之升高接近60%。

比亚迪方面装机量环比再次下跌9.8%,以微弱优势领先第三名,曾经动力电池行业的“二八”局面随着冠亚军的此消彼长正式结束。

由于所搭载乘用车和专用车的产量提升,国轩高科11月的装机量再次提升至第三;而上海德朗能也因为东风汽车E11K车型与零跑S01的产量提升,以128.2MWh的装机量进入TOP10。

幻灯片4.PNG2019年1-11月总装机量为52.7GWh,其中,TOP10车企共装机46.8GWh,占比88.8%。

宁德时代累计装机27.52GWh,霸主地位无人能撼动,市场累计占比为52.2%;比亚迪方面自7月开始,单月装机量便没有超过1GWh,与上半年平均水平相比,呈现腰斩态势,目前累计装机9.62GWh,市场份额下跌至18%。

11月宁德时代在乘用车上的装机量为2.19GWh,环比10月上涨39.6%。宁德时代在11月共为27家乘用车车企、68款车型供货, 其中几何A、Aion LX、Velite 6、荣威Ei5等车型带来了主要增量,北汽EU系列、Aion S等主要配套车型也保持了10月的产量水平。从车企角度来看,上汽乘用车、广汽新能源、吉利汽车、北汽新能源以及一汽-大众是宁德时代的主要客户,五家车企分别贡献了宁德时代乘用车装机13.89%、12.49%、9.91%、9.65%和9.14%的份额。

客车方面11月装机量为1.41GWh,较10月上涨182.6%,主要配套车企为宇通汽车、东莞中汽和中通客车,使用电池均为磷酸铁锂电池。

比亚迪方面,由于比亚迪车型产量较10月减少1710辆,乘用车动力电池搭载量仅为318.8MWh,环比下跌19.9%。客车方面,同样为比亚迪车型自用,由于产量较10月有所增加,搭载量也提升至81MWh。专用车方面,环比则出现下滑态势,11月仅装机10.8MWh。

随着欧联M1车型产量从10月的两位数水平直接拉升至2918辆,与之配套的动力电池企业国轩高科的11月装机量也再次提升。其乘用车装机量为143.9MWh,占单月总装机的38.2%;客车与专用车环比也分别提升152.1%和122.1%,占比13.7%和48.1%。

11月外资电池厂商依然仅有三洋实现装机,搭载车型为卡罗拉双擎E+、雷凌双擎E+和蒙迪欧,装机量分别为4122.84KWh、4042.94KWh和18KWh。

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