所属专题

2019-2020:金属市场回顾及展望

在一遍悲观的情绪下,金属市场市场又度过了一个惊心动魄的2019年,2020年,又将迎来怎样的市场?且看各方观点如何!

2019-2020:金属市场回顾及展望

【SMM盘点】2019年锡行业重大政策事件及企业报道回顾

来源:SMM
》金属现货 》金属行业 》期货市场
》金属终端 》宏观经济 》相关市场

SMM12月27日讯:截止12月27日日间收盘,沪锡指数报收138890元/吨,较之2019年第一个交易日1月2日的143620元/吨,下跌3.3%,回顾本年,期间一度跌至127990元/吨(8月26日),最高点则在于153560元/吨(2月25日),纵观整年行情,则以7月初的大跌与9月初的持续飙涨尤为惊心动魄。下面,让我们一起回顾下2019锡行业发生了哪些重大政策。

1月


印尼1月精炼锡出口环比下滑22%

根据印尼贸易部发布的数据,印尼2019年1月出口精炼锡4,115吨,环比下滑近22%,同比减少9%。2018年精炼锡出口总量为75677.49吨,较2017年的78189.97吨下降3%。另外,LME取消了MSP锡注册品牌。MSP的年冶炼产能约为6,700吨。这进一步加剧了市场对印尼供应的担忧。

2月:


雷尼森锡产量创纪录

根据Metals X公司总经理达米安•马兰泰利(Damien Marantelli)的说法,雷尼森矿山1月份的锡产量创下纪录。 雷尼森矿山位于塔斯马尼亚州西海岸,是Metals X公司和云南锡业集团的合资企业。在2018年的第四季度,该矿生产了约1,800吨锡精矿,但这一季度产量似乎将被超越,仅在1月份,该矿的锡产量就达到871吨。随着以澳元计价的锡价创下7年来的新高,该矿山的业绩更加引人注目。

哈萨克斯坦将开发世界上最大的未开发锡矿床。

据哈报社《Sputnik》2月21日报道,北哈萨克斯坦州州长古玛尔宣布,在北哈萨克斯坦州将开发世界上最大的未开发锡矿床,对该项目的开发投资将达到40亿坚戈,约合1060万美元。“多年来,一直在Ayyrtau地区开发哈萨克斯坦唯一的,中亚地区最大的的锡矿床。今年5月将开始剥离工程,今年的投资将达到40亿坚戈,”州长说。据他说,全面调试将于2021年完成,总投资为1000亿坚戈(约合人民币19亿)。 Syrymbet矿床是哈萨克斯坦唯一的锡矿床,也是中亚地区最大的锡矿床,该矿床由Tin One Mining 有限责任公司开发(2017年前,Сырымбет有限责任公司),该公司的股东是Беркут Майнинг(75%的股份)和Самрук-Казына(25%)。

非洲矿业公司提高尤伊斯一期阶段产能

非洲矿业公司(AfriTin Mining)位于纳米 比亚的尤伊斯(Uis)锡矿首次成功矿爆后,该公司在2月初宣布,将一期阶段的生产工厂进行改造,以提高产能。 尤伊斯锡矿最初于1911年由南非的Iscor公司发现,但由于缺乏经济可行性,于1990年关闭。非洲矿业公司致力于将世界上曾经最大的硬岩锡矿重新投入生产。2018年11月,勘探工作开始确认由SRK公司测算的资源情况。从那时起,所需的26个钻孔中有18个已经完成并进行了录井。岩芯将会被测试,并将构成初步符合JORC的资源评估的一
部分。

格兰维尔东部矿山开始开采 一区平均含锡量为2.1%

澳大利亚锡矿公司2月18日宣布,其位于塔斯马尼亚州的格兰维尔东部矿山已经开始开采,第一个区块的平均含锡量为2.1%。 去年4月,该公司获准将年选矿量上限提高至4万吨左右,并恢复在格兰维尔东部露天矿场的开采。作为协议的一部分,该公司被要求建立一个新的尾矿储存设施。在此过程中,选矿厂的材料将从尾矿和库存材料过渡到格兰维尔东部矿山的更高矿石。

埃里门托斯旗下锡项目三期计划开发

埃里门托斯(Elementos)于2018年7月收购奥罗佩萨(Oropesa)锡项目,并于今年2月19日宣布了该矿开发的三期计划。 奥罗佩萨位于西班牙南部安达卢西亚地区,是一个适合露天开采方法的硬岩石锡矿床,有可能进一步发展为地下采矿作业。

印尼2月精炼锡出口同比下滑22%

印尼贸易部周五公布的数据显示,印尼2月精炼锡出口量同比下滑22%,至5,562.46吨。 印尼是全球最大的精炼锡出口国。 2月出口量较1月的4,115.41吨增长35%。

3月:


黄岗矿山和南方矿业锡选厂停产

因为两会期间,黄岗矿业停产两周,其锡矿年产量约2,000吨。此外,南方矿业选矿厂因矿石供给不足从2月初停产,预期停产会延续至3月末,其年产量约4,000吨。

Bisie锡项目接近全面生产

lphamin公司今天宣布,刚果(金)的Bisie锡项目正接近全面投产,前端破碎回路的标示牌产能达到每小时约60吨。 选矿厂的前端破碎回路现已全部投入使用,约6,500吨矿石已被粉碎和储存,为重力分离回路的运行做准备。该公司表示,重力浓缩段的冷调试也已开始,进展顺利。

中国第一季度锡矿进口大幅下滑

精锡出口创11年新高中国3月份锡矿和精矿进口总共为13,056吨,其中从缅甸进口12,064吨。估计3月从缅甸进口矿的锡金属含量为3,100吨,环比上升244%,同比上升55%。2019年第一季度缅甸锡矿和精矿进口锡金属含量估计为11,100吨,环比下降7%,同比下降38%。 海关数据也显示3月精锡出口为1,307吨,环比上升187%,同比上升102%。2019年第一季度精锡出口为2,961吨,环比上升100%,同比上升51%。2019年第一季度精锡出口是自2007年第三季度以来的最高季度出口量。 

SMM点评:锡矿进口方面,2019年一季度从缅甸进口的锡矿中所含金属量同比下降约38%,主要由于近年来缅甸方面锡矿资源量减少,且锡矿品位随着逐年的开采也在逐步下降。中国精锡出口方面,2019年一季度由于LME锡库存的主要来源国印尼方面的锡锭出口受阻,导致LME锡库存达到历史地位,支撑伦锡走势维持偏强态势,致使出口窗口打开。国内锡锭出口量增多,缓解了国际锡市场的供应压力。

》查看详情:【SMM点评】中国第一季度锡矿进口大幅下滑 精锡出口创11年新高

5月:


纳米 比亚的尤伊斯与阿尔法明锡矿项目快速度推进 

阿尔法明(Alphamin)位于刚果的比齐(Bisie)矿项目正在以较快速度推进。上个月,阿尔法明称,1,200万美元的贷款已经获得保证,以用于缓解该项目投产过程中开采方式变化带来的经济压力。本月,阿尔法明已经开始进行湿调试,即采矿厂在水中运行以便调试厂内的子系统,此项4月22日开始测试已经完成。湿调试之后,选矿厂现在正进行4月25日开始的热调试。

纳米 比亚的尤伊斯(Uis)锡项目也在稳步推进。拥有该项目的非洲锡矿(AfriTin Mining)公司于5月8日宣布,已与国有企业纳米 比亚电力公司就该项目的供电问题达成最后协议。这是该项目开发的关键一步,此外,这允许该公司可以在现场试运行试验厂后继续推进该项目。柴油发电机将会提供试运行期间的电力供应,直到该地点连接到纳米 比亚电力公司的电网为止。中国1-5月锡矿进口下降 锡锭出口上升根据海关数据,2019年5月中国锡矿进口毛重14248吨,总进口金属量估计为4100吨,环比上升17%,同比下降18%。其中从缅甸进口13708吨,估计金属含量为3800吨,环比上升15%,同比下降24%。今年1到5月份中国锡矿进口含锡量估计20200吨,同比下降27%;其中,1到5月缅甸矿进口含锡量估计18200吨,同比下降33%。 海关数据也显示中国5月锡锭出口为457吨,比4月份1169吨下降61%,与去年同期相比下降19%。然而,中国今年1-5月锡锭出口为4587吨,与去年同期相比大幅上升79%;1-5月锡锭进口为700吨,比去年同期下降27%。

6月:


锡业股份:云南省政府拟与中国五矿深化合作

据锡业股份发布公告显示,2019年6月14日,云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会(“云南省国资委”)的通知,云南省人民政府拟与中国五矿集团有限公司深化合作,该事项可能导致公司的实际控制人发生变更。 截至本公告披露日,公司控股股东为云南锡业集团有限责任公司,实际控制人为云南省国资委。

发改委:取消禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘采规定

6月30日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,全国外资准入负面清单条目由48条减至40条,压减比例16.7%;自贸试验区外资准入负面清单条目由45条减至37条,压减比例17.8%。其中取消了禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘采规定。“放宽农业、采矿业、制造业准入。农业领域,取消禁止外商投资野生动植物资源开发的规定。采矿业领域,取消石油天然
气勘探开发限于合资、合作的限制,取消禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘查开采的规定。制造业领域,取消禁止外商投资宣纸、墨锭生产的规定。”

7月:


贸易部:印尼7月精炼锡出口量同比下滑33%

印尼贸易部表示,该国今年7月精炼锡出口量同比减少33%,至4,397.40吨。 印尼上年同期的精炼锡出口量为6,575.80吨。环比上看,7月出口量较6月减少42%。

中国1-7月锡矿进口含锡量同比下降18%

中国 2019 年 7 月锡矿进口毛重 13984 吨,其中从缅甸进口 13225 吨,占比 95%;而来自澳大利亚的进口毛重为527吨。中国7月进口锡矿金属锡含量估计为4200 吨,环比上升14%,同比下降2%;7月缅甸矿进口含锡量估计为3800吨,环比上升19%,同比下降12%。今年1-7月锡矿进口含锡量估计为28100吨,同比下降18%;其中,从缅甸进口约25200 吨,同比下降26%。 海关数据也显示中国 7月锡锭出口216吨,环比下降44%,同比下降38%;7月锡锭进口175吨,环比上升29%,同比下降56%。今年1-7月锡锭出口为5187吨,同比上升 49%;1-7月锡锭进口为1011吨,同比下降36%。

8月:


原材料工业行业规范(准入)条件管理相关废止文件公告 涉及生铁、铁合金、钨、锡

原材料工业司为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,经研究,现将原材料工业行业规范管理有关事项公告: 一、自公告发布之日起,我部印发的《huang磷行业准入条件》(工业和信息化部公告产业〔2008〕第17号)、《氟化氢行业准入条件》(工业和信息化部公告2011年第6号)等33个规范(准入)条件管理相关文件予以废止。 二、鼓励行业相关组织充分发挥作用,加强行业自律,维护市场公平秩序,引导企业健康发展。

》查看详情:原材料工业行业规范(准入)条件管理相关废止文件公告 涉及生铁、铁合金、钨、锡

印尼8月精炼锡出口同比下降32%

印尼贸易部公布的数据显示,该国8月出口精炼锡5,518.62吨,较上年同期的8,082.46吨下滑32%,较7月的4,397.40吨增长26%。

9月:


锡业股份:2019上半年营收220亿元 同增9.8%

8月31日,云南锡业股份有限公司 发布其2019 年半年度报告全文,公告显示,作为国内锡行业龙头,锡业股份上半年业绩平稳增长,实现营业收入220.33亿元,较上年同期增长9.8%;实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元,较上年同期增长0.45%,公司完成有色金属总产量14.97万吨。

美国7月锡进口环比增长

美国商务部公布的数据显示,美国7月未锻造非合金锡进口量为2,938,367千克,高于6月的2,130,453千克;今年前七个月累计为21,684,120千克。 美国7月未锻造非合金锡出口量为202,317千克,低于6月的337,307千克;1-7月累计出口量为1,645,592千克。

云南锡业:响应联合减产倡议 预计本年度精锡生产量计划减10%左右

云南锡业发布公告表示,为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议,应对锡行业所面临的原料供应紧 张等行业状况,实现中国锡产业的持续健康发展,云南锡业股份有限公司(简称 “公司”)将实施减产。预计 2019 年度公司精锡生产量将比全年生产计划 减少 10%左右。

全球第三大精炼锡生产商:今年产量不会下降

全球第三大精炼锡生产商Malaysia Smelting Corp Berhad(以下简称Malaysia Smelting)公司首席执行官表示,该公司预计今年产量不会下降,尽管全球两大锡矿生产商已表示减产。 本月早些时候,包括世界最大的两家锡生产商--中国的云南锡业和印尼的PT Timah--表示,由于最近锡价暴跌,他们今年将减产约3万吨,占全球供应量的8%。 Malaysia Smelting首席执行官Patrick Yong表示,中国和印尼的产量放缓不会影响该公司获得矿石的能力,因为两国没有向第三方冶炼厂出口锡矿。 "事实上,2020年将有几座新矿投产,导致Malaysia Smelting等锡冶炼厂可获得的矿石增加," Yong在一份电子邮件声明中表示。

AfriTin:Uis锡矿矿石推断资源量7千万吨 金属量9万吨

9月16日,AfriTin Mining Limited发布公告,公布了其Uis Tin Mine(Uis锡矿)的矿石资源估算情况。根据JORC(2012年)编制的首次测量,指示和推断矿产资源估算公布,Uis锡矿的矿石达7154万吨,品位为0.134%,含95,539吨金属锡,含85 %钽达钽6,091吨,含品位0.63%的氧化锂450,265吨。

澳锡矿业将重新审查其Granville业务

在采矿停产后,澳锡矿业将重新审查其Granville业务及其持续战略。停产发生在采矿作业的关键时期。 Granville项目最初于2月份开始生产,第一采矿区的锡品位约为2.1%。自那时起,澳锡矿业已从承包商开采转为业主开采,以降低项目成本。不过,由于澳锡现在拥有并操作所有的现场设备,意味着他们现在要负责维护,而不幸的是,矿车上的一个变速箱出现问题需要修理,意味着矿石不再能被运到破碎和加工厂。在此之前,矿山挖掘机曾出现故障;虽然收购了一台较小的挖掘机以在过渡期间继续运营,但这两台关键设备的损失意味着该公司无法再以正常吞吐量继续开采作业。 然而,澳锡矿业公司正以暂停采矿活动为契机,对采矿作业进行严格审查。据首席执行官Peter Williams表示“公司在Granville投入了大量资金,但尚未实现预定的关键绩效指标,因此需要进行调整,战略审查旨在确定这些指标。”

印尼天马公司宣布减少50%锡出口量

印尼天马公司公布,受锡价低迷的影响,公司已经将其月度出口量减少至2000-2500吨。天马公司董事长巴利维先生于10月5日在对外采访中说:“我们实际上已经减少了我们的海外销售以应对不断下跌的锡价。自2019年7月份开始,我们的月度出口量已经减少了1000-1500吨,天马公司将会继续减少1000吨的出口量,以使得我们的出口量保持在2000-2500吨左右。目前的锡价对我们非常不利,作为一个矿业公司,我们需要投入很多精力确保我们的负责任采矿体系。” 印尼锡出口商协会秘书长贾宾斯菲纳托也表示支持天马公司减产和减少出口的计划。他说:“印尼锡出口商协会支持这样的做法,我们必须在锡价低迷的时候,勇于作出减产的行动。”

中国9月锡矿进口回升

中国 2019 年9月锡矿进口毛重 22553 吨,其中从缅甸进口 21366吨,占比 95%。中国9月进口锡矿金属锡含量估计为5700 吨,环比增长58%,同比增长46%;9月缅甸矿进口含锡量估计为5100吨,而环比增长65%,同比增长38%。今年前三季度锡矿进口含锡量估计为37400 吨,同比下降14%;其中,从缅甸进口约33400 吨,同比下降22%。 海关数据也显示中国 9月锡锭进口314 吨,环比增长224%,同比增长59%;9月锡锭出口134吨,环比减少32%,同比减少68%。今年前三季度锡锭进口为1422 吨,同比减少 30%;出口为5517吨,同比增加20%。

10月:


Granville锡矿开始临时维护保养

2015年,澳锡矿业收购了Granville锡矿,并于2018年底扩建。由于采矿车队相关问题,该矿将被临时保养和维护。Granville位于塔斯马尼亚州,自2016年年中开始运营,当时该公司被限制每年加工2500吨矿石。在澳锡矿业公司进行数年的工作(包括安装新的尾矿坑)之后,许可证扩大到40000吨/年,公司将采矿业务扩展到Granville东部。然而,自扩建该矿以来,澳锡一直饱受问题困扰。澳锡宣布战略评估结果:该公司计划将该业务置于临时照管和维护中,直到矿山车队再次可用。然而,在发现一些关键绩效指标没有实现之后,该公司还确定了几个需要改进的关键领域,包括采矿和球磨机进料品位,以及提高锡回收率。

俄罗斯锡矿企业Seligdar预计将在2019年增产60%

俄罗斯的锡矿企业Seligdar预计将在2019年增产60%。Seligdar最近在俄罗斯东部运营Festivalnoye和Rerevalnoye矿区,并在去年生产了1531吨锡精矿,相比于2017年增长了52%。预期的产量增加主要来自于Pravourmiysk项目的增长以及Solnechnaya选厂的现代化改造。Solnechnaya选厂主要采用Festivalnoye和Perevalnoye矿石生产,选矿产能将从24万吨/年提高到40万吨/年。Pravourmiysk项目也将在采矿区附近设置一个处理单元。总选矿能力将达到60万吨左右,每年生产5000吨锡精矿。

锡业股份:检修计划于10月21日开始 预计影响原年度生产计划10%的产量

云南锡业股份有限公司发布关于冶炼分公司停产检修的自愿性信息披露公告表示,为保证锡冶炼设备完好以保障持续正常生产,云南锡业股份有限公司冶炼分公司将对锡冶炼设备进行停产检修。 本次检修计划于2019年10月21日开始,预计检修时间不超过50天。 经公司生产部门初步测算,公司本次停产检修预计会导致2019年度精锡生产量较原年度生产计划减少约10%。 本次停产检修对公司全年经营计划影响有限。

关于开展锡、不锈钢期货做市商招募工作的通知

为有效促进期货合约连续活跃,进一步提高市场运行质量,更好地服务实体经济发展,根据《上海期货交易所做市商管理办法》,上海期货交易所现分别招募锡、不锈钢期货做市商。

》查看详情:关于开展锡、不锈钢期货做市商招募工作的通知

年产1200金属吨南丹矿区发生冒顶事故

2019年10月28日下午6时30分左右,广西河池市南丹县大坪村锌银铅锑锡铜矿矿区的南丹县庆达惜缘矿业投资有限公司发生冒顶事故。目前,当地政府正在全力进行搜救。经初步核实,有11人被困。目前已发现2人,均无生命体征。 就锡矿方面而言,据SMM了解南丹锡矿产量约为1200金属吨/年,此次事故将对南丹锡矿后续生产造成影响,但总体影响程度有限。

中国10月精锡进口环比下降46%

中国10月份的精炼锡进口量为170吨,环比下降46%,同比增长25%。海关数据还显示,中国10月份进口的锡矿和精矿毛重为12654吨,其中12017吨来自缅甸。10月份进口锡矿和精矿的含锡量估计为3700吨,环比下降35%,同比上升12%,而来自缅甸的含锡量估计为3400吨,环比下降33%,同比上升10%。

11月:


桥梁坍塌影响比齐锡精矿生产前景

由于一座关键桥梁的坍塌,阿尔法明公司的比齐矿产量受到了影响。  阿尔法明比齐矿生产的精矿通常用卡车通过Lubutu的Maiko桥运到Walikale。随后,精矿用卡车运往杰拉尔德金属公司(总部位于乌干达坎帕拉),然后可能运往坦桑尼亚达累斯萨拉姆港或肯尼亚蒙巴萨港。然而,没有关键的Maiko桥,比齐矿生产的锡精矿无法通过公路向东运输。 

精锡销量下降 马来西亚冶炼集团利润下滑

MSC公布,由于精锡销量下降,2019年第三季度收入下滑。公司CEO Datuk Dr Patrick Yong在11月11日的一份声明中表示:“我们认为,锡焊料需求疲软,使锡库存增加,可能导致锡价下跌。”。LME仓单库存目前为5720吨,高于1月底的740吨。据市场人士预计,今年焊料中锡的需求将下降约2%。 

上期所:关于公布锡、不锈钢期货做市商名单的公告

根据《上海期货交易所做市商管理办法》的相关规定,经严格评审,上海期货交易所现公布锡、不锈钢期货做市商名单。

》查看详情:上期所:关于公布锡、不锈钢期货做市商名单的公告

印尼11月精炼锡出口同比增长32%

印尼贸易部公布的数据显示,印尼11月份精炼锡出口量为4,614.24吨,较去年同期增长32%。 不过,按月计算,当月出口环比下降20%。 11月份印尼精炼锡主要出口目的地为印度和新加坡。

(SMM综合整理)

点击关键词查看更多相关资讯
现货价格 价格预测 金属库存
加工费 产量数据 开工率
进出口 再生金属 汽车
家电 电网 房地产
电池 深度专题 历史价格
产业数据 SMM会议 华南金属

》点击报名:《2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛》

报名镍钴锂峰会或申请进SMM新能源汽车/钴锂行业交流群,敬请扫描下方二维码:

请备注:报名镍钴锂峰会/申请进SMM新能源汽车/钴锂行业交流群

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部