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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨*成交大幅萎缩钢价下行*1月铅精矿加工费上涨

来源:SMM

【SMM金属早餐】1月铅精矿进口、国产加工费纷纷环比上涨*中美正就第一阶段经贸协议签署具体安排保持密切沟通*成交量大幅萎缩 钢价承压下行*中国11月废铜进口量同比下滑58.08%*2019年华东铝锭现货升贴水变化的三个异区间*金银期货4连涨*钢厂接单无压力  冬储政策或将遥遥无期*加特曼:未来十年市场前景不错 但仍持有30%黄金*美银:未来几年大宗商品前景或将取决于全球经济增长

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昨日美元指数开始回落,从午后转而下行。荷兰合作银行指出,CFTC最新持仓报告显示,上周美元净多头仓位减少一半,跌至6月中旬以来的最低水平,国际贸易局势相关的乐观情绪提振了风险偏好,将市场注意力吸引回高风险资产。加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师预计,美元指数在未来几个季度将继续走低。分析师们预测,2020年第一季美元指数将交投于95.5,明年第三季将降至93.4。分析师们写道:“尽管美联储采取了一定程度的降息措施,而且保护主义没有解决不利的经常账户平衡问题,但美元在过去一年里还是成功反弹。”该行指出,在第四季度的增长步伐似乎有所放缓之后,由于利息敏感需求(尤其是住房)的改善,美国似乎有望在2020年初恢复增长。这应该会让美联储永远放弃降息工具,这将对美元形成支撑。昨日美元收报97.629,跌0.07%,伦盘休市。国内市场,沪金涨0.09%,沪银涨0.28%,沪铜涨0.46%,沪铝跌0.42%,沪锌涨0.28%,沪铅涨0.93%,沪镍涨0.34%,沪锡涨0.06%,螺纹跌0.77%,不锈钢跌0.04%。

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》隔夜财经数据评论:内盘普遍上涨 沪铅续涨0.93 沪铜涨0.46%

【美银:未来几年大宗商品前景或将取决于全球经济增长】美国银行财富管理资深投资策略师Rob Haworth表示:未来几年大宗商品的前景或将取决于全球经济增长,虽然全球经济增速可能在明年反弹,但挑战在于未来几年的全球经济增速可能放缓,人口老龄化正在抑制全球经济增长前景。虽然通胀前景可能在今年甚至未来几年小幅走高,但这不足以提振可能推高价格的基本需求增长。尽管大宗商品价格相对金融资产而言非常便宜,但如果终端用户的需求没有通过实体经济的增长而重新增长,预计在下一个商业周期中,商品价格的平均表现仍将低于股票。

【加特曼:未来十年市场前景不错 但仍持有30%黄金】“大宗商品之王”加特曼回答投资者提问时表示:“在接下来的十年里,我将持有30%的某种形式的黄金;持有30%的封闭式债券基金,这些基金每个月都会支付股息;持有30%的大宗商品相关业务;最后10%是新兴市场ETF。大趋势将是随着通货膨胀压力最终回归,大宗商品市场将重返市场,因为目前主要央行正在采取扩张性政策。”


今日焦点

【外交部:中美正就第一阶段经贸协议签署具体安排保持密切沟通】12月25日,外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者就美国总统特朗普称中美即将签署第一阶段经贸协议一事提问。 耿爽表示上周中美两国元首通了电话,在通话中双方谈到了中美第一阶段经贸协议的问题,有关的情况我们已经发了消息稿,你可以查阅。至于你关心的第一阶段经贸协议的签署问题,我可以告诉你的是,双方的经贸团队正在就协议签署具体安排等后续工作保持着密切的沟通。》查看详情 

【海关总署:后续批次对美加征关税商品排除清单将陆续公布】海关总署消息,第二批对美加征关税商品(600亿美元)排除申请已于2019年10月18日截止提交,相关申请正在审核中。税委会将继续开展对美加征关税商品排除工作,后续批次排除清单将陆续公布。》查看详情

【机构调查:汽车线束中的铜使用量将增长】Martec Group最新研究发现:汽车线束中的铜用量将继续增长。全球汽车线束中每辆车的平均铜使用量从2016年的11千克增加到了2019年的12.6千克,增长了14.5%。该研究预测,受汽车电气化技术(混合动力,电池电动汽车,48V,启动/停止系统等)的驱动,到2030年,线束中的铜线每年将增加至少30万吨铜。
从中期来看,混合动力汽车铜使用量增长最快,而从长远来看(到2030年及以后),电动汽车将使用更多的铜。

【中国11月废铜进口量为92557.39吨 同比下滑58.08%】中国海关总署公布的数据显示,中国11月废铜进口量为92,557.39吨,同比下滑58.08%,环比增加6.89%。

【SMM:精废价差扩大叠加一季度批文充足 持货商出货意愿增加】昨日期铜涨幅较大, 但是目前铜市需求仍然偏弱,废铜价格追涨仍显谨慎。且因一季度批文量表现充足,好于预期,上游持货商捂货惜售意愿有所减退。》查看详情 

【SMM分析:2019年华东铝锭现货升贴水变化的三个异区间】2019年即告结束,华东市场作为铝锭现货成交主流市场之一,其现货升贴水全年维持相对平稳,但其中存在三个与同期相比差异较大的变化区间,分别为3月底、11月底及12月底。》查看详情 

【2020年1月铅精矿进口、国产加工费纷纷环比上涨】据SMM调研,进入2020年1月,国产50品位铅精矿到厂加工费预计在2100-2500元/金属吨,环比增加150元/金属吨;60品位进口铅精矿加工费预计在140-160美元/干吨,环比增加35美元/干吨。国内铅精矿及进口铅精矿依然具备上涨动力的逻辑存在两个因素:一,国内北方地区原生铅炼厂库存较高,平均库存天数在40-60天,即使铅价跌至万五附近,亦没有采购的意愿;另海外铅精矿供应偏向过剩,此部分过剩铅精矿向国内传导,而近期沪伦比值下修,铅精矿进口亏损,贸易商不得不上调进口铅精矿加工费,进而可以抢夺部分市场,进口TC上调继续带动国内加工费跟随上行;据了解,进入1月,国内各地区区内加工费存在进一步上调的可能。

【SMM黑色期货:成交量大幅萎缩 钢价承压下行】震荡偏强运行。本周中西部数据显示产量下降1.03%,社会库存增加1.29%,钢厂库存增加9.62%,与SMM调研到的情况基本一致。经过近期现货市场的大幅下跌,短流程钢厂利润几乎被打掉,部分成本较高的短流程钢厂已陷入亏损状态,钢厂生产积极性有所下降,加之环保限产对供给端的压制,产量下降也就理所当然,预计后期这种趋势还将延续,库存仍未累积,与季节性节奏有关,并未超出市场预期,预计继续下行空间较为有限,可等待价格止跌企稳后的做多机会;矿石方面,淡水河谷发运不及预期,且矿石成交量大幅增加,对盘面支撑相对较强,预计矿价偏强运行;焦炭方面,第三轮提涨的范围在继续扩大,长治市人民政府发布焦化行业压减过剩产能行动方案,山西运城地区焦企限产30%-50%,受到重污染天气预警影响,焦企开工率有所下滑,加上受制于雨雪天气,焦企发运受到一定影响,预计短期焦炭下行空间有限。》查看详情 

【SMM热卷冬储跟踪:钢厂接单无压力  冬储政策或将遥遥无期】近期,各钢厂螺纹冬储政策陆续出台,而热卷因现货价格持续处于高位,导致钢厂及贸易商普遍以观望为主,逐步进入心态博弈阶段。后续重点关注,南方市场到货节奏,对比贸易商及钢厂累库水平。》查看详情 

【邹友昌-钢材冬储特辑报告:多维度求证冬储价格 及操作建议细节】钢价后市展望及策略建议:1.2020年库存累积求证 2.窥探钢企成本,求证冬储价格 3.北材南下驱动力知多少求证 4.钢企与钢贸商博奕求证 5.期钢角度求证冬储价格。》查看详情

【SMM分析:金银期货4连涨 多头因为这项数据继续上攻】本周贵金属期现行情都表现十分强势,期货沪金沪银自上周五(12月20号)一路上行,尤其今日沪金主力02合约触及341.28点两个月高点,沪银主力合约同样涨至4319两个月高点。》查看详情

世界黄金协会的数据显示:截至2019年11月,全球央行的官方黄金储备已接近3.45 万吨。过去一年,全球央行累计增持黄金超过620吨。

【SMM分析:韩国浦项光阳钢铁厂发生事故 是否影响明年1月初交货计划?】据SMM了解,2019年12月初韩国浦项方面已经公布了2020年1月电解锰原材料的采购计划,宣布明年1月电解锰片采购量为3515吨,其中Busan(釜山)1805吨,Gwangyang(光阳)1710吨,交货期2020年1月10日之前(允许宽限期10天),而此次新轮采购价格在1475美元/吨,环比2019年12月招标采购价下跌62美元/吨。此次突发的浦项光阳钢厂爆zha新闻对于市场来说首先最引发社会关注的是当地人员的安全撤离和急救,对于后期钢厂的安全隐患排查和修复预期要根据当地具体的确切调查而确定。 》查看详情 

美洲开发银行首席投资官Gregory Leo表示:电池技术和充电设施的改善刺激了需求,可能会导致对铜和镍等大宗商品的需求增加,铜和镍是电动汽车的关键零部件;替代能源的改进应该会降低市场对石油的依赖,伴随着需求放缓等因素,预计能源价格在2020年面临逆风。


金属及行业要闻

【11月精炼铜进口量同比增长12.66%】中国海关总署公布的数据显示,中国11月精炼铜进口量为362,048.89吨,同比增长12.66%,环比增加14.23%。11月份,智利仍是中国精炼铜的最大供应国,当月从智利进口124,976.69吨,同比增加近16%。

【铜陵有色铜冠(庐江)矿业公司完成年度计划任务的102%】截至12月17日,铜冠(庐江)矿业公司累计生产铜量1.12万吨,完成年度计划任务的102%。》查看详情 ​​​​​​​

【计划建设码头 或使Metro Mining铝土矿出口量增加至600万吨】据报道,Rocktree Consulting已为澳大利亚的铝土矿矿山的一个新的浮动转运码头完成了前端工程和设计(FEED),该转运站用于将铝土矿从澳大利亚的铝土矿山矿场出口到中国。该码头位于澳大利亚昆士兰州韦帕市以北约95公里处,其目标是到2021年将Metro Mining的铝土矿出口量从每年350万吨增加到600万吨。》查看详情 ​​​​​​​

【中铝贵州分公司2万吨铝杆产能于本月初投产 合金产品计划产能34.8万吨】中铝贵州分公司一条进口铝线杆生产线于12月6日在贵州清镇正式投产,设计年产能2万吨,具备生产4系及8系合金铝杆能力,目前正常生产A4、A6、A8电工圆铝杆,月均产量2000吨,主要覆盖华东、华南、西南消费市场...》查看详情 

【印尼出口禁令实施在即 中国11月印尼镍矿石进口量飙升】尽管中国11月镍矿石进口总量下滑,但进口印尼镍矿石数量升至近六年高位,因买家尽可能的在印尼1月开始实施出口禁令前抢购供应。》查看详情​​​​​​​

【Lithium Australia运送第一批金属粉尘至韩国 股价上涨】锂电池生产公司Lithium Australia(ASX: LIT) 发布公告称,子公司Envirostream Australia Pty Ltd已经从其最近扩建的维多利亚工厂运送了第一批混合金属粉尘。这种由钴、镍、锂和石墨组成的粉尘,目前正在运往韩国电池最大的回收公司SungEel Hitech。》查看详情 ​​​​​​​

【亿纬锂能预计全年净利润同比增长155%-185%】亿纬锂能发布业绩预告,预计全年实现净利润14.55亿-16.27亿元,同比增长155.00%-185.00%。 2019年年度业绩与上年同期相比上升的主要原因是:公司各系列产品销售增长,毛利率上升。 1、消费电池方面:锂原电池与SPC出货量成倍增长;小型锂离子电池生产效率提升,成本下降,盈利能力进一步增强。 2、动力电池方面:产能有序释放销售增长,进入盈利状态。 3、间接参股公司深圳麦克韦尔科技有限公司业绩略超预期。 4、预计公司2019年年度非经常性损益对公司净利润的影响金额在3,000万元到5,000万元之间。

【雄韬股份签署战略合作三方协议 深化氢燃料电池领域布局】12月23日,雄韬股份发布公告称,近日公司与宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“鲍斯能源”)、上海华熵能源科技有限公司(以下简称“华熵能源”)签订《战略合作三方协议》。未来,三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作,通过优势互补共同参与氢燃料电池零部件市场角逐。》查看详情 ​​​​​​​​​​​​​​

【上金所:调整银行间黄金询价远期及交易所平台黄金询价即远期手续费率】上海黄金交易所决定自2020年1月2日起调整银行间黄金询价远期手续费率,以及交易所平台实物交割型询价即远期PAu99.99、PAu99.95合约手续费率,按其到期日在交易所系统中所在的期限范围确定手续费率。》查看详情​​​​​​​

【欧亚经济联盟对华不锈钢焊管启动反倾销立案调查】2019年12月24日,欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2019/199 / AD30号公告,对原产于中国的进口不锈钢焊接管(俄语:сварные  трубы из  коррозионностойкой  стали)启动反倾销立案调查。涉案产品为圆形、正方形或长方形耐腐蚀中空焊钢管(0.4毫米≤管壁厚度≤6毫米,6毫米≤钢管外直径≤115毫米)。本案涉及税号7306402009、 7306408001、7306408008、7306611009和7306691009项下的产品。 利益相关方应于本公告发布之日起25日内进行应诉登记,60日内提交本案评述意见及证据材料。》查看详情 ​​​​​​​

【水利部发布钢铁用水定额 倒逼钢铁联合企业节水减排】近日,水利部发布《工业用水定额:钢铁》,促进用水粗放的钢铁联合企业开展节水技术改造,提高用水效率,减少废污水排放。》查看详情 

【生态环境部:做好钢铁企业超低排放评估监测工作】今日生态环境部网站发布《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》。通知显示,钢铁企业完成超低排放改造并连续稳定运行一个月后,可自行或委托有资质的监测机构和有能力的技术机构,按照《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》,对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输情况开展评估监测。》查看详情 

【商务部:上周钢材价格小幅下降】据商务部监测,上周(12月16日至22日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.7%,生产资料市场价格比前一周下降0.1%。 生产资料市场:钢材价格小幅下降,其中高速线材、螺纹钢、槽钢价格分别为每吨4072元、4017元和4072元,分别下降1%、0.9%和0.5%。

【邯郸应急响应升级为Ι级(红色) 加严管控企业生产措施】邯郸​​​​​​​市重污染天气应急指挥部决定自2019年12月24日14时起,将重污染天气Ⅱ级(橙色)应急响应升级为Ι级(红色)应急响应,并进一步加严管控措施,解除时间另行通知。12月24日14时起在确保安全的前提下严格按照《邯郸市2019年重污染天气应急减排清单》红色预警(Ⅰ级)差异化减排措施执行到位。》查看详情


宏观焦点

中国

【财政部部长刘昆:全年减税降费数额将超2万亿元】十三届全国人大常委会第十五次会议25日上午在北京人民大会堂举行第三次全体会议。会议听取了财政部部长刘昆受国务院委托作的关于减税降费工作情况的报告。刘昆表示,1~10月,全国实现减税降费19688.94亿元,全年减税降费数额将超过2万亿元,占GDP的比重超过2%。下一步将继续落实落细各项减税降费政策,切实加强财政预算管理,调整优化财政支出结构,推动减税降费政策持续发挥效应。

【审计署:绝大多数问题已得到整改 整改金额约3100亿元】审计署网站25日发布国务院2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告。报告显示,对《审计工作报告》指出的问题,截至2019年11月底,绝大多数已得到整改,有关部门单位和地方采取上缴国库、补征或退还税款、统筹使用结转结余资金、调整投资计划和账目等方式,整改问题金额3099.81亿元;制定完善相关规章制度1538项。

【机构预期普遍乐观 明年人民币汇率或迎“暖春”】工银国际认为,长期来看,随着美联储重启降息,以及人民币有效汇率较均衡汇率的低估逐步修正,2020年人民币汇率有望保持企稳态势,全年美元对人民币汇率的中枢水平或将回归至7.0以内。

【银行间隔夜利率跌破1%,机构称短期现象不可持续】昨日,短端资金利率进一步下行,银行间市场隔夜利率跌破1%,这是自今年7月份以来,隔夜利率创下的新低。市场交易人士表示,由于目前市场存在降准预期,属于市场短期现象,这一利率水平不可持续。

海外

据CME“美联储观察”:美联储明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为96.7%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为3.3%;到明年3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90.5%,降息25个基点的概率为6.4%,加息25个基点的概率为3.1%。


终端资讯

【年内26地出台租房新规:多地增加房源,5城可租房落户】据统计,至少有26地出台了租赁住房相关新规新政,针对保障租赁房屋供应、支持提取公积金支付房租、网上备案记入征信、完善税收、租房落户等方面做出规定。多地保障租房供应,北京、长春、上海、南京等16个城市将获得中央财政支持,用于多渠道筹集租赁住房房源、建设住房租赁信息服务与监管平台等与住房租赁市场发展相关的支出。2019年以来,深圳、合肥、南京、哈尔滨、芜湖、南通、达州等市都发布新规,支持提取公积金支付房租。11月以来,海口、昆明、郑州、开封、洛阳相继发布了租房落户新政。

【专家:十大关键词透视明年楼市,“房住不炒”为大前提】“‘稳’字当头是明年房地产市场的主基调。”专家认为,可用十个关键词观察明年楼市动向:调控政策方面是“房住不炒”“因城施策”“规范租赁市场”;行业动态方面是“房价稳中趋降”“开发投资增速回落”“土地市场冷清”“行业融资环境偏紧”;房企生存发展方面是“并购潮起”“加速转型”“掘金存量改造”。总体看,调控政策将坚守“房住不炒”大前提,因城施策会体现更多灵活性和实操性,房价延续稳中趋降态势,行业并购潮可能继续上演。

【北京近46万人申请新能源车指标 排号已到2028年】10月25日,北京小客车指标办发布今年第6期指标配置数据。经审核,截至2019年12月8日24时,新能源小客车指标申请个人共有458673个有效编码、单位共有11263家。按照现行配置规则推算,本期新能源指标新申请者或将轮候到2028年才能获得指标。

【多地敲定明年1月份新增专项债发行规模】财政部11月底提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元后,2020年首批地方债发行日程已经确定。截至12月25日,山西省、四川省、浙江省、湖南省以及青岛市披露2020年地方债发行信息,明年1月份合计拟发行1706.3亿元新增专项债。专家认为,资本金相关政策和专项债结合,有助于提升基建项目融资能力,明年一季度基建投资增速有望明显回升,从而有助于创造更多就业岗位。

【宁德时代、比亚迪们的下一个十年】宁德时代创始人曾毓群说过:日本人发明了锂电池、韩国人把它做大,中国人把它做到世界第一。》查看详情 ​​​​​​​

【2020年全球高压/特高压电缆需求将继续增长】国际市场研究机构Research and Markets日前发布2020年高压电缆市场报告称,近年来,随着长距离输电需求以及可再生能源的需求增加,全球高压和超高压电缆的市场在供应和需求方面都在变化。供应商正在开发具有更高电压的电缆和更薄介电绝缘层的新技术。在需求方面,全球正在针对新一代超高压输电技术,城市网络和环境保护等方面制定法规。》查看详情 ​​​​​​​

【国务院:鼓励地方优化机动车限购管理】在开发更多就业岗位方面,《意见》指出要挖掘内需带动就业。鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。培育国内服务外包市场,支持行政事业单位、国有企业采购专业服务。《意见》还指出,要加大投资创造就业、稳定外贸扩大就业、培育壮大新动能拓展就业空间等。》查看详情 ​​​​​​​


相关市场

隔夜shibor报1.1140%,下跌44.30个基点。7天shibor报2.4500%,下跌0.30个基点。3个月shibor报3.0335%,下跌0.65个基点。

【易会满:大力推进完善资本市场的法治制度体系】12月24日,证监会主席易会满在审理债券纠纷案件座谈会上表示,证监会高度重视依法治市依法监管,“四个敬畏一个合力”其中重要一条就是敬畏法治,在推进全面深化资本市场改革中,证监会始终重视市场化、法治化原则,大力推进完善资本市场的法治制度体系。》查看详情​​​​​​​

【存储芯片市场回温 明后两年晶圆产能将急速扩张】近日,IC Insights发布了2020-2024年全球晶圆产能报告。 报告指出,通常IC行业通过增加晶圆产能来满足其大部分需求,而不是通过增加每个晶圆上切分的数量。 数据显示,从2000年到2019年,每片晶圆的优质IC出货量平均每年仅增长0.9%。因此,在2000-2019年期间,IC的年平均增长量的约86%是通过增加晶圆产能来满足,只有14%才归因于每个晶圆上合格芯片数量的增加。》查看详情 

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