12月20日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

12月20日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜早间低开于6214美元/吨,开盘后铜价重心基本维持在6215美元/吨附近,午前出现短线冲高,高位上探6235.5美元/吨后快速回落,并且午后铜价开始大幅走弱,因市场对近期宏观贸易利好有所消化,欧盘前已探低6169.5美元/吨。随后进入欧盘,铜价缓慢修复跌幅。截止18:00,伦铜收于6187美元/吨,跌幅0.49%,美元指数报97.418,美原油报61.08美元/桶。晚间重点关注美国11月核心PCE物价指数年率以及美国12月密歇根大学消费者信心指数终值,预期来看保持平稳。目前美元处于低位回升阶段,铜价在宏观利好情绪逐渐消化阶段,美元的回升可能会对铜价有所压力。目前伦铜上方受阻布林上轨,晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5日均线位置。

今日沪铜主力合约2002早间开于49320元/吨,开盘后重心持续维稳于49300元/吨附近,临近午盘结束,铜价迅速抬升至49550元/吨日内最高点,随后迅速回吐全部涨幅;午后伴随英国脱欧法案面临表决,市场对英国可能无序脱欧担忧情绪增加,以及对于其能否在2020年底截止期限前顺利达成贸易协定担忧升温,沪铜多头闻声迅速离场,一路迅速下跌至日内最低点48960元/吨,盘尾小幅拉回49000元/吨关口上方,收于49030元/吨,跌10元/吨,跌幅0.02%。沪铜主力日减仓1.2万手,至27.1万手,主要表现为多头减仓;成交量增加9.6万手,至21.6万手。沪铜2003合约日增仓8660手,至13.3万手;沪铜指数日减仓5338手,至60.7万手;成交量增加17.6万手,至41.1万手。目前市场近日宏观面利好情绪逐步被消化,投资者乐观情绪降温,铜价走高动能不足,部分多头减仓离场。今日沪铜收阴,跌破5日均线支撑位,KDJ指标形成死叉利空下扩,技术面看铜价走高动能受阻。晚间继续关注英美数据指引,测试沪铜能否继续稳住49000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水150~贴水100,平水铜成交价格49000元/吨~49080元/吨,升水铜成交价格49020元/吨~49100元/吨。沪期铜再次上扬至49200元/吨一线。早市市场报价尚定于昨日贴水110-贴水100元/吨的报价水平,但成交困难,市场力求成交,持货商集中开启调价模式,贴水出现断崖式下跌,好铜快速降至贴水130-贴水120元/吨,由于缺乏下游实际消费,平水铜大幅降价至贴水150~贴水140元/吨大量抛货,个别贸易商低价甩货湿法铜贴水200元/吨,市场跟跌至贴水180元/吨附近。午市接近尾盘报价趋缓于贴水140~贴水130元/吨。铜价涨势未止,短期或将继续高位盘整,下游畏高买盘稀少,叠加市场甩货者众多,年末清库存消费淡已成趋势。下午因市场周末放假情绪渐浓,下午市场询价清淡,持货商甩货量明显减弱,因此报价出现持稳,未有持续下调。下午平水铜报贴水140-贴水130元/吨,好铜报贴水130 -贴水120元/吨,成交价格在48750-49060元/吨区间。

铝:伦铝三月合约早间开盘价格报1803美元/吨,亚洲交易时段随内盘偏弱运行,逐步回落至日均线下方,下午交易时段横盘整理,到了欧洲交易时段,空头加仓价格一度下探至1793美元,但下方尚有支撑,且库存继周四继续下降750吨,多头加仓修复跌幅,截至北京时间18:17盘面价格报1801美元/吨,MACD线绿线收短,料伦铝在晚间持续围绕1800美元核心区间震荡。

沪铝主力2002合约早间开盘价报14210元/吨,开盘后多头高位减仓,价格回落,向下刺破5日均线及10日均线,随后空头少量离场,价格小幅回补,早间收盘价报14190元/吨;下午开盘后,空头信心好于上午,主动增仓,盘面继续走弱,最终收报14175元/吨,当日持仓量减少3380手至26万手左右,沪铝指数持仓量日间增加8878手至66.7万手左右,增仓主因空头在2004、2005合约布局。沪铝近月合约由于库存较低而现货偏紧,价格下跌空间有限,预计沪铝主力2002合约晚间运行于14100~14250元/吨之间。

现货市场,期铝当月震荡下滑,上海无锡市场现货报价在14440-14460元/吨之间,较昨日价格上涨10元/吨附近,对盘面升水150-160元/吨,杭州地区现货价在14440-14450元/吨之间。高价位下持货商出货较为积极,中间商接货热情维持,双方交投尚可,但因缺少大户参与,整体成交热度不及周初。因观望良久而库存持续消耗,考虑到周末存在备货需求,下游今日接货积极性明显提升,采购量较前两日有所增加。整体而言华东今日成交尚可。午后期铝维持区间波动,持货商报价在14440-14460元/吨之间,对盘面升水130-150元/吨之间,仅贸易商间少量成交,下游表现平静。

铅:日内,伦铅开于1916美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,空头密集离场,伦铅运行重心上移至1924美元/吨一线,截止16:31,伦铅暂收于1923.5美元/吨,涨8.5元/吨,涨幅0.44%。伦铅暂收小阳线,以10日均线为支撑,仍处于震荡区间内,近期伦铅的返升多为空头止盈离场所致,持续性不强,加之LME铅0-3合约的contango结构未有明显收窄,夜间伦铅突破震荡区间上限的希望渺茫。

日内,沪铅2002合约开于15080元/吨,盘初,沪铅以日均线托底,并围绕15065元/吨一线震荡后空头入场,铅价破万五整数位下挫,并录得日内低位14950元/吨,最终收于14985元/吨,跌35元/吨,跌幅0.23%,持仓量增1466手至64480手。沪铅报收小阴线,承压20日均线,上行步伐暂缓,沪铅仍处于被空头掌控节奏的阶段,多头鲜有动作,夜间关注沪铅能否收复万五关口。

上海市场南方铅15320-15370元/吨,对2001合约升水200-250元/吨报价。期铅震荡盘整,持货商因流通货源较少,多以高升水出货,同时原生铅与再生铅炼厂库存有限,多是挺价出货,且存在排单交货情况,下游接货积极性上升,市场成交活跃度明显向好,但成交量仍有有限。

广东市场南华铅15180元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋15150-15180元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水30元/吨;铅价低位回升,炼厂依然保持长单为主,贸易商出货情绪改善,下游采购情绪亦有回暖。 其他地区如:湖南水口山15150-15180元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水30元/吨报价(贸易商);广西河池南方15020元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。江铜15175元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;云南地区小厂报14900元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价低位回升,下游按需采购,市场成交整体好转。

锌:日内伦锌开于2330.5美元/吨,盘初,伦锌小幅上行并摸高至2333美元/吨,美指震荡微涨打压锌价,伦锌承压下行并探低至2317.5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌于5日均线附近觅得支撑,逐步企稳,于2320美元/吨附近震荡运行,截止16:41,伦锌暂报2325美元/吨,跌4美元/吨,跌幅0.17%,日内伦锌转阳收阴,受5日均线支撑运行,KDJ指标略有拐头朝下趋势,显示伦锌或存一定下行空间,然LME库存持续录得下降,叠加宏观环境部分提振市场信心,夜间伦锌或呈震荡态势。

日内沪锌主力2002合约开于18145元/吨,盘初,沪锌于18130元/吨附近窄幅震荡,随后,沪锌稳步爬升并摸高至18195元/吨,然上方18200元/吨整数关口给予沪锌一定压力,沪锌承压,破日均线支撑并震荡下挫至18050元/吨,下方万八关口给予沪锌一定支撑,盘尾沪锌呈横盘震荡态势,终收涨报18110元/吨,涨40元/吨,涨幅0.22%,成交量至27.7万手,持仓量减7986手至19.9万手。沪锌录得两连阳,KDJ指标拐头朝上形成金叉,叠加宏观环境转暖以及社会库存录得下降,沪锌夜间或存一定上行动力。

上海0#锌主流成交于18590-18630元/吨,双燕成交于18600-18640元/吨;0#锌普通对1月报升水360-370元/吨;双燕对1月报升水370-380元/吨;1#锌主流成交于18520-18560元/吨。第一交易时段,普通品牌锌跟盘报对2001合约升水400-410元/吨,另对网均价平水到升水10元/吨报价;进入第二时段,市场现货升水高位回落,普通品牌锌基本跟盘报至对2001合约升水360-370元/吨;锌价高位震荡,现货升水高位盘整,但临近今年最后一批长单交付,预计后市现货升水难保持较高水平;部分下游今日按需采购,整体成交有回暖。

宁波0#华联、永昌、铁峰等成交于18660-18730元/吨,对1月报升水440-460元/吨。第一交易时段,盘初锌价高位震荡,持货商保持升水,对1月报升水440元/吨,成交稍有转好;进入第二交易时段,锌价延续震荡,现货市场贸易商抬高升水,对1月报升水450-460元/吨,成交有所转好;今日宁波地区跟随上海地区升水上行,近期宁波市场陆续到货,然货量较小,对宁波库存增量有限,临近周末,下游企业有刚需备库需求,导致今日宁波地区交投有所转好。今日宁波较上海升水30-40元/吨,价差不变。

广东0#锌主流成交于18620-18750元/吨,报价集中在对沪锌2002合约升水500-580元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水100元/吨转变为升水30元/吨附近。今日广东市场货源延续紧张态势,现货升水稳步攀升。早间持货商报价集中在对均价升水20元/吨左右,成交尚可,部分持货商延续昨日报价态势,报在对2月合约升水500元/吨左右,月差维持在100-110元/吨附近,市场贸易商多想接货补充22日长单缺口,现货升水迅速抬升,至第二交易时段,铁峰等品牌报价在对2月合约升水580元/吨,麒麟等其他品牌报在最高对2月升水600元/吨附近,高价升水暂时维持一段时间,未有成交,后续回落至对2月升水520-530元/吨附近。今日盘面返升叠加升水高企,下游基本未有接货,贸易商积极收货补充长单缺口,但由于市场货源紧张,升水迅速抬升,日内最高对上海市场升水100元/吨左右。总体来看今日广东市场氛围较为活跃,贸易商贡献主要交投,下游采买意愿减弱。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18620-18750元/吨附近。

天津市场0#锌锭成交于18460-19990元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18460-18520/吨,对2001合约升水210-270元/吨附近,津市较沪市由贴水120元/吨扩大至贴水130元/吨左右。今日炼厂出货正常,市场上货源流通略有收紧。高价主流品牌报价集中在对01合约升水240-270元/吨附近,下游普通品牌报价集中在对01合约升水210-240元/吨左右。今日锌价震荡上行,下游畏高慎采,以询价观望为主,拿货力度较低。总体来看,今日成交较昨日略有转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18460-18520元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日17300美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈震荡下行趋势,期间尝试向上回弹至开盘价附近阻力关口未果快速回落。欧盘开盘后,盘初继续下挫至17215美元/吨后触底返升一路震荡上行,截至18:30,伦锡最新价格为17280美元/吨,呈小阴线,下影线行至5-10日均线附近。今日晚间可关注美国12月密歇根大学消费者信心指数终值和美国11月个人支出月率(%)。

沪期锡主力2005合约昨夜夜盘139850元/吨开盘后,盘初震荡下行至夜盘低点139450元/吨后触底返升叠加空头离场因素,沪期锡一路震荡上行,抹掉前期全部跌幅。今日早盘140160元/吨开盘后,受空头增仓及多头离场影响,沪期锡承压下行至139600元/吨附近后横盘整理,最终以139520元/吨收盘,下跌580元/吨,跌幅0.41%。成交量12902手,持仓量34926手,增加726手。今日沪期锡2005合约呈小阴线,实体部分下方受到5-10日均线支撑,预计沪期锡下方支撑位于138500元/吨附近。2001合约今日主要受空头离场影响呈现上涨趋势,以142330元/吨收盘,持仓量17978手,减少36手。

现货市场,今日主流成交价格140000-142500元/吨。目前现货多为对2001合约的报价,受持仓少量缩减影响,沪期锡2001合约重心上移明显。下游企业今日因价高仅维持按需采购,观望心态较浓。贸易商方面因月末补票及沪期锡盘面上扬接货较为积极。市场相对较低价格的货源和可交割品牌较受市场青睐。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般尚可。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000元/吨附近,普通云字贴水100-300元/吨,小牌    贴水500-800元/吨。

镍:伦镍今日开于14200美元/吨,盘初震荡上行探高14275美元/吨,随后承压下行,午间14230美元/吨一线横盘震荡后,午后延续跌势,跌破14200美元/吨关口,探低14160美元/吨,随后重心围绕14180美元/吨一线波动盘整,截止16:45时分,报于14165美元/吨,较前一交易日结算价下跌30美元/吨,跌幅0.21%,成交量减3152手至2146手,持仓量为28.7万手。LME公布镍库存今日增加3642吨至140412吨,本周镍库存连续5日增加,累计增17184吨。伦镍今日暂收于阴十字星,本周整体盘桓于5日均线位附近,今日暂收于5日均线上方,今日夜间关注伦镍能否稳于5日均线上方。今日夜间关注美国第三季度实际GDP年化季率终值、核心PCE物价指数年化季率终值与实际个人消费支出季率终值;美国11月个人支出月率、核心PCE物价指数月率以及年率、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值以及英国首相约翰逊的脱欧法案在下议院迎来的首次表决。

沪镍2002合约今日开于111710元/吨,午前沪镍走强上行,突破11.2万元/吨关口,上方承压112500元/吨区间震荡运行。午后沪镍稍走弱,11.2万元/吨一线短暂震荡整理后,重心移至日均线111700元/吨附近小幅波动,最后收于111740元/吨,较前一交易日结算价上涨2320元/吨,涨幅2.12%,成交量减10.3万手至76.2万手,持仓量减12486手至296372手。沪镍今日收于小阳柱,K柱整体站于5日均线及boll线中轨之上,上行突破11.2万元/吨关口,今日夜间关注沪镍上方11.2万元/吨一线阻力情况。

今日SMM1#电解镍报价111800-114400元/吨。俄镍对沪镍2001普遍报贴水100到升水200元/吨,金川镍对沪镍2001报升2200-2300元/吨,今日镍价延续昨晚涨势,不断走强,早交易时段,俄镍贴水300元/吨迅速成交,数量较少,随后低价货难买,升贴水普遍上调。金川镍询盘相对偏淡,不如俄镍活跃。第二交易时段,镍价小幅走弱,持货商普遍挺升水,近期多数贸易商多观望,年底不敢囤货,有需求选择搬货,库存较低。金川公司报价114000元/吨,较昨天上调2800元/吨。下午镍价整体偏弱,虽现货表现平淡,但持货商挺升水意愿强。

 

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