【SMM日评】有色金属普遍上扬 到货增加黑色系续跌 上期原油涨0.1%

来源:SMM

今日有色金属多数上涨,国际国内宏观面利好消息接踵而至,股市也迎来爆发,沪指站上3000点,今日有色市场终于反应良好。

SMM12月17日讯:今日有色金属多数上涨,国际国内宏观面利好消息接踵而至,股市也迎来爆发,沪指站上3000点,今日有色市场终于反应良好。2018-2019年,电解铝社会库存经历了大起大落的一个周期,据SMM统计数据显示,12月16日国内电解铝社库库存续减至61.1万吨,触及自2017年3月以来的低点。》【SMM解读】详解2019年电解铝高速去库背后的原因 何时现拐点? 不过沪铅主力02合约延续弱势,跌破15000支撑,基本面上,沪铅库存连增三周,下游消费维持淡季使得铅价承压。贵金属中钯金近期表现可圈可点,今日现货钯金站上2000美元关口,再度创下纪录新高。由于汽车行业对钯金的巨大需求,供应短缺问题已经推动钯金属在2019年录得约50%的涨幅。》【SMM分析】钯金一飞冲天再创新高 2000美元是压力位还是天花板?

黑色系普遍下行缘由铁矿石到货量超预期,市场对供应再次担忧。MM跟踪数据显示,12.8-12.14日共有108条船到达我国主要港口,到港货量预计为1626万吨,到港量较上期增加365万吨。供给面,本期到港数据较预期多出三百多万吨,自然利空市场走势。其次需求端,虽钢企近期利润处于高位但是多数钢厂依然采取消化库存策略,因为近期铁矿石价格也是处于高位。钢企拿货意愿低,之前预计的节前补库暂时不太明显。鉴于“买涨不买跌”,直到现货价格跌到心理价位时钢企才会普遍补库。但多表示春节前仍有补库需求。

上期原油涨0.13%。国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘小幅上行,布伦特原油期价报至65.4美元/桶一线,WTI原油期价报至60.2美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.2美元/桶左右,上海原油期价小幅收涨,较布伦特原油呈升水约1.9美元/桶左右。OPEC+同意在明年1-3月将减产幅度从当前协议承诺的120万桶/日提高至170万桶/日,相当于全球石油需求的1.7%;沙特表示,在其他成员国的减产执行率提高后,沙特继续在其产量配额的基础上再减产40万桶/日。

截止今日日间收盘:

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,国内商品整体呈现资金净流出状态。黑色系继续弱势调整,黑链指数遭遇10.44亿资金抛弃,其中铁矿石失血5.49亿元。油脂链全面走强,获得5.81亿资金热捧,其中,豆油增仓8.06万手,流入资金3.46亿元,棕榈油获得2.51亿元增持。

SMM分析师12月17日简评


铜:今日沪铜主力合约2002早间开于49160元/吨,开盘后直至上午交易时段结束,重心均维稳于49200元/吨附近,午后开盘多头继续强势入场,推高铜价迅速拉涨至49440元/吨日内最高点,短线探高后由于市场对进一步走高信心不足,随后迅速回吐先前涨幅直至收盘,盘尾收于49260元/吨,涨310元/吨,涨幅0.63%。沪铜主力合约日增仓6342手,至28.6万手,主要表现为多头增仓;成交量减少8万手,至19.2万手。沪铜2003合约增仓1.2万手,至12.1万手;沪铜指数持仓量增加5710手,至62万手;成交量减少10.7万手,至36.5万手。今日沪铜表现探高回落,整体重心企稳于47200附近,日内多头继续增仓试图拉涨铜价,但由于近日宏观面英国大选以及贸易战等利好情绪被消化,叠加英美PMI数据均表现不及预期,限制了铜价涨幅,使得短线探高49400元/吨高位后迅速回落。目前沪铜继续收阳,MACD继续现红柱,晚间继续等待外盘指引,测试沪铜能否继续维稳于49260元/吨附近。

铝:沪铝主力2002合约早间开于13915元/吨。仅开盘窄幅震荡低位触得13895元/吨,后多头涌入,沪铝迅速拉涨,突破5日均线后一路上扬,高位摸得14035元/吨。午后沪铝保持高位震荡,收于14015元/吨。持仓增加16746手至257544手,沪铝持仓增加21052手至614248手。在下游消费尚可以及北方大雪对发运的影响下,预计本周库存将继续下降,加之短期宏观面稳定向好,同时强劲的高升水现货表现也给予多头支持。预计晚间沪铝高位震荡,重心有进一步上移的可能。

铅:日内,沪铅2002合约开于14915元/吨,沪铅全天承压日均线,并围绕14930元/吨一线窄幅震荡,最终收于14945元/吨,跌100元/吨,跌幅0.66%,持仓量增10262手至70394手。沪铅报收十字星,重心沿下行通道运行,空头持续入场,使得沪铅基本回落至反弹前的水平,从技术面和基本面上看,沪铅均难寻支撑位,故存在继续下探的可能。

锌:日内沪锌主力2002合约开于18105元/吨,盘初,沪锌稳步上行并摸高至18150元/吨,然布林道中轨压制力度较强,沪锌承压下挫,运行重心下移至18080元/吨附近,期间一度尝试上测日均线压制,但未能成功,随后沪锌再度走弱并探低至18005元/吨,盘尾在万八关口的支撑下,沪锌止跌企稳,整体于18030元/吨附近震荡整理, 终收涨报18040元/吨,较昨日收盘涨15元/吨,涨幅0.08%,成交量减16.6手至42.125.4万手,持仓量增468手至21.4万手。日内沪锌录得蓝色十字星,受下方各路均线支撑运行,KDJ指标向下缩窄,显示沪锌存一定下跌空间,然宏观环境转暖,叠加社会库存处于较低位,显示夜间沪锌走势或较为纠结,夜间关注万八关口支撑。

锡:目前沪期锡主力变更至2005合约,昨夜沪期锡主力2005合约139610元/吨开盘后,受空头力量增仓影响承压下行,最低下探至日内低点138100元/吨。今日早盘138160元/吨开盘后少量多头入场空头减仓,沪期锡探底回升,最终以138850元/吨收盘,下跌320元/吨,跌幅0.23%。成交量9922手,持仓量31950手,增加428手。今日沪期锡主力2005合约总体先抑后扬以阴线收盘,实体部分位于5日均线附近,下影线行至10日均线附近。预计沪期锡主力2005合约下方支撑位于137500元/吨。今日沪期锡2001合约以140580元/吨收盘,下跌120元/吨,跌幅0.09%,成交量5742手,持仓量19006手,减少1580手。截至今日收盘,沪期锡2001合约收盘价高于2005合约1730元/吨,2001合约持仓量缩减现象依旧处于进行状态。

镍:沪镍2002合约今日开于111360元/吨,盘初于日均线上方短线震荡后走弱探低110900元/吨一线,随后,获得支撑震荡上行,探高112300元/吨,承压BOLL线中轨,逐渐下行回落至日均线附近,最后收于111280元/吨,较前一交易日结算价上涨170元/吨,涨幅0.15%,成交量减46万手至78.9万手,持仓量减4070手至320402手。沪镍今日收于小阳柱,影线上探boll线中轨,K柱下方获5/20日均线支撑,今日夜间关注沪镍上方boll线中轨位11.2万元/吨一线压力。

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