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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】钯金价格涨势创纪录*精废铜价差快速回升

来源:SMM

【SMM金属早餐】赞比亚2019年铜产量预计下滑9.9%*库存续降&成本端持弱 年底铝价上下两难?*铜价进入敏感期 上半年旺季行情可期 下半年风险犹存**电解铝库存续降5.7万吨*11月锌合金行业景气度回暖 房地产电子版块表现亮眼*热卷累库不及预期 短期需求韧性犹存*欧盟就镍矿出口禁令向WTO申诉 印尼总统硬核回应

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美元指数昨日收涨,此前美指创近五个月新低,近期的回落主要在于全球风险偏好情绪回暖,而避险需求减弱,尽管美国非农数据强劲,但并未阻挡美元下跌趋势,而英镑的大涨也令美元指数承压,美联储相对鸽派的决议也打压了美元,投资者将进一步关注贸易局势及弹劾特朗普等事件的进展。此前美联储预测2020全年将维持利率不变,引发美元多仓遭解除。此外,全球风险偏好情绪有所好转,尽管贸易谈判未果,但全球经济有所企稳,美元指数昨收97.250,跌幅0.17%。国外金属市场多数上涨,伦铜涨0.28%,伦铝涨0.68%,伦铅跌0.31%,伦锌涨1.48%,伦镍涨1.19%,伦锡涨0.55%;国内金属多数下跌,沪铜跌0.67%,沪铝跌0.11%,沪铅涨0.1%,沪锌涨0.56%,沪镍涨0.2%,沪锡跌0.3%,螺纹涨0.11%,不锈钢跌0.42%,沪金跌0.91%,沪银跌0.15%。原油方面,截至发稿,布油报收62.38美元,涨0.89%;纽约原油报收59.22美元,涨0.71%。

12月12日LME铜库存减少5,875吨,铝库存增加12,975吨

12月12日LME铜注销仓单减少10.6%,注销仓单占比降至33.94%

》隔夜财经数据评论:外盘金属多涨 伦锌涨1.48% 全球风险偏好情绪好转

》今日财经数据前瞻:今日美公布美国11月零售销售月率

【SMM铜早讯】贸易情绪再度升温 铜价高位坚挺

【SMM铝早讯】伦铝收一长上影线阳线 沪铝夜盘窄幅震荡

【SMM铅早讯】伦铅暂缓涨势 隔夜收跌0.31%

【SMM锌早讯】中美贸易战释放利好 伦锌大幅上涨

【SMM锡早讯】多空相继减仓 沪期锡探底回升

【SMM期镍早讯】伦沪镍均收阳 接近上方20日均线位

SMM分析:库存续降&成本端持弱 年底铝价上下两难?】综合来看,今年12月库存远低于去年,而消费强于去年,在铝锭供应端相对稳定情况下,铝价较去年也更为坚挺,去年年前铝价震荡维持在13500-13700元/吨之间,料今年年前铝价回落或上涨空间都较为有限,13800元/吨是较安全的支撑低位。》查看详情

SMM分析:沪铅录得七连阳 短期受资金扰动较多】SMM认为,就基本面来看,虽供应端较宽松,但随着铅价的上升,下游避险情绪缓和,成交有所好转且铅蓄电池终端消费市场向好,预计蓄企年前备库,提振铅价。但目前,再生铅企业仍有一定利润空间,成本线支撑尚不成立,故再生铅方面未出现大幅减产的情况,也使得铅锭处于累库的状态。因此从长期来看,若未出现明显去库的迹象,12月铅价仍然处于弱势。后续应持续关注再生铅原生价差,再生铅能否跌破成本线,减少产量,提振铅价。》查看详情

投行观点】澳新银行(ANZ)发布2020年和2021年大宗商品价格预估。该行预计,明后两年铜均价分别为每吨6,300美元和6,440美元;铝均价分别为每吨1,890美元和2,020美元;锌均价分别为每吨2,280美元和2,250美元;铅均价分别为每吨2,030美元和2,040美元;镍均价分别为每吨15,250美元和16,560美元。

花旗:看好未来6-12个月镍价前景】花旗集团(Citigroup)表示,镍价已进行修正,看好未来6-12个月的镍金属价格,但风险趋于上行。

钯金价格迅猛上涨 一举超过黄金历来的纪录高点】钯金连续第15日上涨,势创有记录以来最长上涨持续期,超过了金价的历来纪录高点。

唐山市启动重污染天气二级应急响应】 唐山市环保相关部门下发通知,唐山市自2019年12月13日12时启动重污染天气二级应急响应,解除时间另行通知。管控措施如下: 1、钢铁行业: ①承担供暖任务的企业,在橙色预警减排措施基础上,烧结机、球团装备、石灰窑增加20%的限产比例。 ②不承担供暖任务的企业:绩效评价等级为B级的,烧结机、球团设备、石灰窑停产。绩效评价为C级的,烧结机、球团设备、石灰窑停产;高炉停产50%(含)以上。如预警响应时间超过120小时,之后时段烧结机、球团装备停产50%以上(以生产线计算停产比例)。 2、焦化行业:绩效评价为B、C级的,焦炉延长出焦时间至36小时以上,停止湿熄焦作业。

【自然资源部:积极开展安全生产集中整治】日前,自然资源部发布关于开展安全生产集中整治有关问题的通知。通知要求,对存在超越批准矿区范围采矿、无证勘查开采等行为不整改的,要认真落实生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理制度和矿业权人勘查开采信息公示公开办法,将失信企业纳入“黑名单”,并实施联合惩戒。》查看详情


今日焦点

商务部:中美双方经贸团队一直保持密切沟通】12月12日,商务部新闻发言人高峰在发布会上表示,关于中美经贸磋商,双方经贸团队一直保持密切沟通。目前国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作。

SMM分析:精废价差快速回升 废铜消费表现如何?】据SMM调研,废铜消费好转幅度非常有限。只有周一期铜大涨后,废铜消费明显受到青睐,持货商挺价情绪高涨,涨幅达四五百元/吨。但周二开始,期铜续涨,但下游线缆消费并无明显好转,终端接受高价货源的意愿下降,导致废铜杆消费持续一天则热情已过,下游开始出现压价,废铜上涨受抑,涨幅已显缓慢。不过部分持货商在有利润的情况下,出货有所增加。》查看详情

广东地区库存降幅明显 电解铝库存较上周四续降5.7万吨】12月12日,SMM统计国内电解会库存(含SHFE仓单):上海地区12.1万吨,无锡地区20.7万吨,杭州地区5.3万吨,巩义地区3.6万吨,南海地区15.5万吨,天津5.2万吨,临沂0.5万吨,重庆1.9万吨,消费地铝锭库存合计64.8万吨,较上周四再降5.7万吨。

【11月SMM锌精矿产量为34.25万吨】SMM调研显示,11月SMM锌精矿产量为34.25万吨,环比下降2.1个百分点,同比下降8.1个百分点;开工率为74.9%,环比下降了1.6个百分点,同比下降了6.6个百分点。

SMM分析:11月锌合金行业景气度回暖 房地产电子版块表现亮眼】进入12月,压铸锌合金企业终端订单预计基本略有转淡,主因春节假期较往年提前,部分企业计划12月底完成计划。按照企业生产计划,预计12月份压铸锌合金企业开工率将环比下降2.47个百分点,录得50.13%,较去年同期增长1.84个百分点。》查看详情

欧盟就镍矿出口禁令向WTO申诉 印尼总统硬核回应】印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)周四警告称,其限制镍矿石和其它矿产品出口的政策不会改变,印尼将针对欧盟向世界贸易组织(WTO)提出的申诉进行辩护。今年9月,资源蕴藏丰富的印尼宣布,将从明年1月1日起停止镍矿石出口,这比最初的预测提前了两年,该决定势必会扰乱全球供应。维多多在内阁秘书处发布的一份声明中称,“当我们被起诉时,我们要面对现实。最重要的是我们不会改变决定,我们不会回头。”》查看详情

SMM热卷:累库不及预期 短期需求韧性犹存】虽本周热卷库存延续降势,现货价格短期内也仍有支撑。但随之热卷现货价格上涨,钢厂生产利润回升,热卷产量也将不断走高。故预计后期价格较高的区域,现货资源将陆续增多,届时价格也将随之承压。而价格相对较低的区域,后期或将不存在资源大量到货的情况,现货价格相对较为抗跌。》查看详情

商务部:巴西对我平轧钢板反倾销日落复审案做出终裁】近日,巴西外贸委员会在《联邦政府公报》上发布对原产于中国的平轧钢板反倾销日落复审案终裁公告,决定对我涉案产品延长征收反倾销税,税率为211.56美元/吨,为期5年。涉案产品南共市税号为72085100和72085200。


 

金属及行业要闻

赞比亚2019年铜产量预计下滑9.9%】赞比亚矿业商会在年初预计2019年将生产83万至86万吨铜,在今年5月将这一预测下调至76万吨铜。但近日赞比亚矿业商会主席Goodwell Mateyo称今年的铜产量预计为66.7吨,较2018年的74.2吨下滑9.9%。

蒙古即将结束对Oyu Tolgoi审查工作】蒙古议会一致批准一项决议,力拓称该决议的通过有效地再次确认了蒙古政府,力拓和绿松石山资源公司之间所有投资协议的有效性。同时议会工作组对Oyu Tolgoi持续18个月以上的审查工作即将结束。该决议包括与以下内容有关的其他附加条款:探索选择办法,以考虑蒙古政府在奥尤陶勒盖的股权;重新定义储备报告和更新的可行性报告;更新环境和水评估;以及代表蒙古党的团队内部的进一步能力发展。

莱真德矿业:西澳莫森铜镍矿具备大型矿床潜力】莱真德矿业公司(LEGEND Mining)宣布,其在西澳州的项目具备发现大型铜镍成矿系统的潜力。   莫森(Mawson)远景区最近的钻探在114米深处见矿14.9米,镍品位1.07%,铜品位0.75%,钴品位0.06%。其中,在115.5米深处见矿2.1米,镍品位2.03%、铜品位1.34%、钴品位0.11%。》查看详情

澳大利亚铝土矿有限公司:申请Binjour矿项目采矿租约近期,据报道澳大利亚铝土矿有限公司(ABx)认为其Binjour项目位于西南115kms班达伯格港是昆士兰州三水菱镁矿(冶金级铝土矿)的最佳来源。ABx于2019年在Binjour QLD进行的批量采样计划确定了最佳采矿租赁申请并阐明了该项目的采矿处理策略,结果证实该项目可以在大规模采矿和筛选规模下运行并达到要求铝土矿规格。ABx董事会将于12月中旬审核项目摘要和财务评估。Binjour项目的进度仍按计划进行,如果ABx决定继续进行,则将在2020年初提交采矿租约申请。目前,据估计,Binjour的铝土矿资源总量为3700万吨。

锡业股份:本次回购股份方案已按计划实施完毕,累计回购22,974,427股,占公司总股本的1.377%,支付总金额为2.37亿元。

2020年中国钢材需求量约8.74亿吨 汽车行业需求量下降】冶金工业规划研究院12日发布2020年中国钢铁需求预测,根据各用钢下游行业运行分析,预计2020年中国钢材需求量约8.74亿吨,同比小幅下降。其中,建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下降0.6%;机械行业钢材需求量基本维持现有规模,全年预计1.42亿吨;汽车行业钢材需求量约4820万吨,同比下降3.6%;能源行业需求量为3450万吨,同比增长1.5%。

维多利亚新增金矿开采税 受到业界反对】Ballarat金矿和澳大利亚矿产委员会反对将于2020年在维多利亚开始实施的一项金矿开采税,目前税率定为黄金生产市场净值的2.75%,预计每年将为政府创造2780万美元的收益。Ballarat总经理Stephen Jeffers表示对政府的决定感到非常失望,“这将使我们每年多花费约200万美元,根本起不到积极作用。我们并不反对所有税收和特许经营费,但是它们需要被合理制定。”

北方稀土:公开发行不超13亿元公司债获核准】北方稀土12月12日晚间公告,公司公开发行公司债券获得证监会核准批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。

【SMM:12月12日稀土现货成交评论】12月12日,稀土产品多事较前期持稳,仅氧化镨钕价格上涨至29-29.3万元/吨,氧化钕价格跟涨至29.2-29.5万元/吨。上游商家报价多数维持较为坚挺报价。下游磁材企业则维持观望状态,日内仅少量企业按需采购,轻中重稀土成交及询单情况均呈现一般偏弱状态,市场存在少量偏低价位中重稀土货源。


宏观焦点

中国

中央经济工作会议:加快落实区域发展战略】中央经济工作会议:12月10日至12日在北京举行。会议确定,明年要抓好以下重点工作,一是坚定不移贯彻新发展理念,二是坚决打好三大攻坚战,三是确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善,四是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,五是着力推动高质量发展,六是深化经济体制改革。会议强调,要完善和强化“六稳”举措,健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。》查看详情

商务部外贸司负责人谈2019年1-11月我国对外贸易情况】1-11月,我国进出口总额28.5万亿元,增长2.4%。其中,出口15.55万亿元,增长4.5%;进口12.95万亿元,与去年同期基本持平;贸易顺差2.6万亿元,扩大34.9%。从月度规模看,11月当月进出口总额2.86万亿元,为今年单月最高水平。从国际比较看,根据WTO最新数据,前三季度,我出口增速高于全球主要经济体平均增速。

海外

欧洲央行维持三大利率不变】欧洲央行12月维持存款利率-0.5%、主要再融资利率0.00%、边际贷款利率为0.25%不变,符合预期。

欧洲央行行长拉加德12月新闻发布会要点总结】1、需要长时间高度宽松的政策立场,央行准备根据需要调整所有工具,将密切关注通胀进展。2、负利率看起来起了作用,欧洲央行意识到负利率的副作用并予以关注。3、成立关于央行数字货币(CBDC)的“特别小组”,预计将在2020年年中出结果,欧洲央行应在CBDC领域处于领先地位。4、计划1月开始政策评估,预计2020年年底前将完成评估,(政策)目标将是政策评估的核心和中心,评估将包括气候变化和不平等问题。5、初步迹象表明,经济增速企稳、潜在通胀走强,就业和薪资对经济韧性形成支撑。6、贸易疲弱,全球的不确定性损害了投资增速。

英镑短线飙涨,出口民调结果显示英国首相所属保守党将赢得绝对的多数票】12月13日亚太盘初,英镑兑美元短线飙升240点,刷新3月下旬以来高位至1.3420上方,日内当前涨幅大约2%。欧元兑英镑下跌1.6%,刷新2017年4月份以来低点至0.8321。出口民调结果显示,在英国议会(总共650个议席)选举中,英国首相Johnson所属保守党在大选中有望获得368个议会席位,主要反对派工党料获得191个席位,自由民主党可能会获得13个席位、苏格兰民族党料获得55个席位。

美联储公布定期操作计划 以遏制年底市场动荡】纽约联储宣布12月下半月的回购操作计划,总计3650亿美元。12月16日将进行最高500亿美元的32天期操作,其他操作期限从13天到15天不等,最高规模350亿美元,与此前操作期限类似。纽约联储还计划调整一些隔夜回购操作的规模,为年底提供更多流动性。虽然操作规模将基本保持在1200亿美元不变,但也计划12月30日开展1天期750亿美元的远期结算操作,12月31日结算,1月2日到期。纽约联储还将把12月31日和1月2日的隔夜操作规模提高至1500亿美元。


终端资讯

深圳市住房和建设局:我市取消商务公寓“只租不售”,不意味放松调控,仍然有条不紊地推进稳地价、稳房价、稳预期工作。

中汽协:明年中国汽车销量下滑2% 2022年恢复增长】12月12日,中国汽车市场发展预测峰会上,中汽协秘书长助理许海东发布了中汽协对于未来市场市场的判断,预测2020年中国汽车市场销量将同比下降2%,至2531.8万辆。“车市的下滑短期内还将持续,直到2021年有可能还会是负增长或者基本持平。中国车市大约在2022年左右才会恢复增长,到了2023、2024、2025年可能才会有4%左右的增长。”许海东说。

比克电池与开沃新能源汽车签署战略合作框架协议】12月12日,深圳市比克动力电池有限公司(下简称“比克电池”)与开沃新能源汽车集团有限公司在南京举行战略合作签约仪式,双方建立长期战略合作关系,携手拓展新能源汽车业务。

宝能汽车携手广州移动等共建“5G智能创新研究实验室”】中国宝能消息,12月10日,宝能汽车携手广州移动、中国信通院广州分院在广州签订战略合作协议,共建“5G智能创新研究实验室”。据介绍,三方将在汽车智能网联、工业互联网应用、云计算、大数据、5G产业应用等方面加强合作,利用信息化技术和数据资源促进宝能汽车“5G智能创新研究实验室”的发展,解决当下自动驾驶技术存在的问题,实现5G智联实验场地,完成公共项目的申报实施等。

协鑫集成:拟定增募资不超过32.82亿元项目发行方案已上报证监会】协鑫集成在深交所互动易平台表示,公司目前已正式启动本次非公开发行股票的发行工作,本次发行的方案已向中国证监会进行了申报,接下来将会有投资人询价、募集资金缴款验资、股份登记等相关工作,定增工作正在推进过程中。据早前公告,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过32.82亿元(含本数),发行数量不超过10.12亿股(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟全部用于大尺寸再生晶圆半导体项目以及补充流动资金,其中大尺寸再生晶圆半导体项目拟投入募集资金25.5亿元,剩余7.32亿元用于补充流动资金。

全球半导体设备销售额明年将重回增长】据报道,国际半导体设备与材料协会(SEMI)发布最新预测报告称,全球半导体设备销售额明年将重回增长,2021年将创新高。SEMI预测,全球半导体设备2019年销售额将比上年减少10.5%,降至576亿美元,但2020年将比前一年增长5.5%,恢复至608亿美元。而半导体设备的2021年全球销售额将比前一年增长9.8%,达到668亿美元,刷新创出此前最高的2018年的644亿美元纪录。预计到2021年,中国大陆将成为半导体设备的最大市场,规模达164.4亿美元。

三星电子闪存芯片项目二期80亿美元投资于西安落地】三星电子芯片项目取得重要突破,项目二期第二阶段80亿美元投资正式启动。位于西安高新区的三星(中国)半导体有限公司是三星电子在海外投资的唯一一个集存储芯片制造、封装测试于一体的工厂。三星电子2012年8月在西安高新区设立三星(中国)半导体有限公司,一期项目总投资108亿美元。

商务部:集成电路、光伏、机床、医疗器械等出口单价实现2位数增长 】 1-11月外贸发展继续保持稳中提质态势。集成电路、光伏、机床、医疗器械等出口单价实现2位数增长。


相关市场

IEA月度报告 2019年原油需求增长预期与此前持平 】北京时间周四下午,IEA公布最新月度原油市场报告,将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日,与此前持平。 北京时间周四下午,IEA公布最新月度原油市场报告。在月报中,IEA将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日,2020年原油需求增长预期下调至120万桶/日,均与此前持平。报告公布后,美、布两油几无波动。

工信部最新行业标准制修订项目计划包含5个区块链标准】工信部官方网站显示,工信部办公厅已于上月印发了《2019年第三批行业标准制修订项目计划》。本批次共安排项目计划526项,其中制定394项、修订132项,涉及区块链、人工智能、5G、IPv6等诸多领域。其中区块链标准项目计划有5项。》查看详情

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