所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 沪镍02涨2.79%*印尼拟提高铜铝矿生产土地税费*从钢厂调价看螺纹后期走势

来源:SMM

【SMM金属早餐】欧洲计划扩大贸易制裁选项 矛头对准特朗普*印尼计划提高铜铝矿生产土地税费*从钢厂调价看螺纹后期走势*美联储宣布维持利率区间不变*11月铅精矿库存保持历史高水平*江西铜业股份接受控股股东15亿元财务资助*热卷现货价格仍有支撑 后期华东供给压力或将增加*年前备货需求回暖 稀土价格小幅上涨*河北省启动区域重污染天气Ⅱ级应急响应*11月原生铅企业原料库存保持历史高水平*基建项目发力

》现货 》行业 》期货
》终端 》宏观 》相关

昨日美元指数收跌,美元指数连续第三天下跌,刷新7月19日以来低点至97.03,此前美联储维持利率不变,且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。此前美联储公布的点阵图显示到2020年底按兵不动,对较长期联邦基金利率的预测中值维持在2.5%,2019到2022年的预估中值仍低于该水平。期货交易显示,市场预期美联储将不晚于2021年上半年降息25基点。纽约梅隆银行策略师John Velis表示,这些点显然展现了鸽派立场,点阵图体现的共识性预期是未来一段时间内将实行宽松政策。美国11月核心CPI涨幅低缓,增添美联储维持利率不变的理由。鲍威尔在新闻发布会上表示,与1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性较低。Tempus, Inc.资深外汇交易员Juan Perez称,美联储决心维持宽松的金融环境,似乎终于要对美元不利了。鲍威尔称现行政策合适,暗示明年政策继续维稳。投资者关注国际贸易关系的不确定性因素。美元指数昨收97.089,跌幅0.36%。国外金属市场多数上涨,伦铜涨0.86%,伦铝涨0.37%,伦铅涨0.94%,伦锌涨0.11%,伦镍涨3.21%,伦锡跌1.64%;国内金属互有涨跌,沪铜涨0.9%,沪铝收平,沪铅涨0.49%,沪锌跌0.03%,沪镍涨2.79%,沪锡跌0.3%,螺纹跌0.14%,不锈钢涨0.99%,沪金涨0.35%,沪银涨0.76%。原油方面,截至发稿,布油报收61.8美元,跌0.63%;纽约原油报收58.8美元,跌0.49%。

12月11日LME铜库存减少3,500吨,铝库存大增26,850吨

12月11日LME铜库存连续第14天下跌,触及4月以来最低水平。LME镍库存飙升16%,创两个月来最高水平。LME铝库存增加2.1%,创2018年4月来最高水平。

12月11日LME铜注销仓单减少4.98%,注销仓单占比降至36.74%

》隔夜财经数据评论:外盘金属多上涨 伦镍涨3.21% 美联储维持利率不变

》今日财经数据前瞻:今日美联储公布利率决议 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

【SMM铜早讯】期铜继续冲高 因贸易情绪温和

【SMM铅早讯】伦铅延续爬升态势 隔夜收涨0.94%

【SMM锌早讯】美联储维持利率不变 伦锌冲高回落

【SMM锡早讯】多头离场 沪期锡承压下行

【SMM期镍早讯】期镍夜间拉升上行 沪镍上探11万关口

 

投行观点】巴克莱:预计2020年黄金价格为1425美元/盎司,2021年为1400美元/盎司。预计2020年和2021年白银价格均为17.50美元/盎司。


今日焦点

美联储FOMC声明,将超额准备金率(IOER)维持在1.55%不变。当前利率处于能够支持经济增长与就业的“合适”水平。整体和核心通胀依旧低于2%。》查看详情

鲍威尔:货币政策立场可能仍合适 经济前景偏正面】美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示,当前货币政策立场可能仍是合适的。美国经济前景面临诸多风险,但仍偏正面。美联储北京时间周四凌晨公布12月份利率决议,维持利率区间为1.50%-1.75%不变,符合市场的普遍预期。今年年内,美联储已经连续降息三次,共降息75个基点。》查看详情

【欧洲计划扩大贸易制裁选项 矛头对准特朗普】欧盟贸易专员霍根(Phil Hogan)周四将寻求升级欧盟一项关于执行国际商业规则的法案。他提议允许欧盟对非法限制贸易,同时还阻止WTO争端解决程序的国家实施制裁。》查看详情

印尼计划提高铜铝矿生产土地税费】印尼政府拟将该国铜矿石生产土地使用税费增至5%,铜精矿税费增至4%。印度尼西亚的目标是通过建立镍,铝土矿和铜等矿产的冶炼行业来减少对自然资源出口的依赖。

印尼国家铝业公司或在2022年停止氧化铝进口】12月11日消息,印尼国家铝业公司PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)一名高管周三表示,预计到2022年将停止进口氧化铝,因该公司已几近完成氧化铝冶炼厂的建设。Inalum董事Ratih Amri在一次矿业会议上告诉记者,该公司目前每年需要进口约50万吨氧化铝,以生产约25万吨铝。

【11月梅特罗矿业铝土矿发运量46.3万湿吨 产量45.2万湿吨】梅特罗矿业(Metro Mining)位于昆士兰州北部的铝土矿开采项目今年有望在达到目标产量。11月,公司铝土矿发运量463,000湿吨,产量452,000湿吨。有助于公司实现今年的产量及发运量达到330-350万湿吨的目标。

SMM数据:11月原生铅企业原料库存】据SMM调研,11月冶炼厂铅精矿库存平均为50天,环比同期持平,仍保持历史高水平。进入11月,国内各地区铅精矿加工费持续走高,截止12月6日,河南2200-2400元/金属吨;湖南2000-2100元/金属吨;云南2000-2100元/金属吨;内蒙古2400-2500元/金属吨;广西2000-2100元/金属吨,背后逻辑在于国内冶炼原料库存处于高水平,市场流通铅精矿有价无市,冶炼厂实际需求量较低,且没有计划累增原料库存,故11月原料库存环比持平。进入12月,冶炼厂料继续观望慎采,继续累库的资金压力较大,料12月,企业原料库存存在环比下行的可能。

高镍铁商谈价格持续暗跌 成本已无支撑?】11日高镍铁出厂价为940-960元/镍点,较前一日均价下调15元/镍点。今日镍价一反之前跌势,隐有上涨苗头,但高镍铁商谈价格却持续下跌,该价格出货的部分持货商处亏本出货状态。SMM认为,年内高镍铁价格难有反转,但下调空间有限,大多数持货商表示,在资金没有问题的前提下尽量延到年后再考虑出货。》查看详情

SMM热卷:华东与华北价差拉大 后期华东供给压力或将增加】故总体导致上海市场与唐山市场现货价格差距逐渐拉大,截至发稿上海比唐山现货价格高150元/吨,且预计短期内上海市场资源难以完全补给,现货价格仍有支撑,因此该价差或将维持甚至有继续扩大之势。》查看详情

SMM螺纹:从钢厂调价看后期走势】一方面,基本面有趋弱态势。供应端仍旧高位(据SMM调研,12月高炉厂排产环比+0.7%,电炉厂开工率继续抬升)。需求端受季节性干扰及资金面影响也表现偏弱。另一方面,冬储在即,贸易商期望降低冬储成本,期螺的强势加重市场恐高情绪。现货价格难以跟随盘面大幅拉涨。但在多数区域需求韧性犹存、市场资源依旧偏少,社库库存依旧低于去年同期以及高基差等诸多因素的支撑下,下行空间非常有限。》查看详情

【河北省启动区域重污染天气Ⅱ级应急响应】河北省大气办印发《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》,要求区域一(石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集、雄安新区)、区域二(秦皇岛、唐山、廊坊、沧州)于12月13日12时起发布橙色预警,启动重污染天气Ⅱ级应急响应。通知提出,应急响应期间,纳入生态环境监管“正面清单”和保障民生的企业和项目,应充分保障正常生产,在确保污染防治设施有效运行、严格落实污染防治措施的情况下,不限产、不停产、不检查、不打扰,坚决防止“一刀切”。

北方稀土:12月挂牌价公布 轻稀土产品价格均较上月持平】北方稀土集团公布12月轻稀土挂牌价,与上月相比全部持平。市场前期普遍等待北方稀土集团挂牌价格对氧化镨钕价格的指引,下游磁材企业维持观望心态。SMM预计,后续短期氧化镨钕价格或将维持稳定或受年前备货需求回暖影响价格小幅上涨。》查看详情

黄金】全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust持仓较上日增加0.29吨,涨幅0.03%,当前持仓量为886.22吨。


金属及行业要闻

【Aurubis欲在2020年出售压延铜业务】欧洲最大的铜生产商Aurubis AG 正在就出售旗下压延铜业务与来自德国和海外的公司进行高级磋商,并希望在2020年达成协议。》查看详情

江西铜业股份接受控股股东15亿元财务资助】12月11日,江西铜业股份公布,2019年12月11日,公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签订了《财务资助协议》,公司接受江铜集团提供的财务资助金额为15亿元,财务资助费率为2.35%,全国银行间同业拆借中心于2019年11月公布的贷款市场报价利率为4.15%。公司称,本次交易主要是为了满足公司发展及流动资金需求,可有效降低公司融资成本,《财务资助协议》的签订有利于公司和全体股东,符合公司及其股东的整体利益。

【平果地区发现沉积型铝土矿藏1.6亿吨】12月9日,记者从自治区自然资源厅获悉,经广西二七四地质队对平果县旧城台地沉积型铝土矿地质调查,发现整个平果地区沉积型铝土矿远景资源量达1.6亿吨,将为广西铝产业“二次创业”提供资源保障。

【晋铝精细氧化铝事业部1至11月份实现产销两旺】1至11月份,晋铝精细氧化铝事业部累计生产销售拟薄水铝石2.2万余吨,较2018年同期增产0.57万吨,销售增加0.45万吨,实现产销两旺。7月中旬,该事业部投运的1.5万吨新项目产出合格产品,8-11月份新项目产量节节攀升,月均产量达1250吨,达到并超出设计产能,新老两条生产线实现齐头并进。

锡业股份:拟9.32亿元收购华联锌铟9.76%股权】锡业股份12月11日晚间公告,公司拟9.32亿元收购云锡控股所持有的云南华联锌铟股份有限公司(简称“华联锌铟”)9.76%股权,收购后,公司对华联锌铟的持股比例升至78.31%。云锡控股为公司控股股东的控股股东。2019年1-9月,华联锌铟实现营业总收入17.44亿元,净利润7.4亿元。此次收购是大股东将优质资产优先注入上市公司的重要举措。

Antam:East Halmahera镍铁厂2020年进入调试 产能将达13,500吨】近日,PT Aneka Tambang Tbk表示,公司将专注于2020年完成增加下游镍和铝土矿的项目。目前,以ANTM股票代码发行的发行人正在East Halmahera(东哈马黑拉)建设一座镍铁厂,并在西加里曼丹开发冶炼厂级氧化铝精炼厂(SGAR)。每日执行(代理)高级副总裁公司秘书Izudin Dede表示,对于镍业,ANTM致力于加快下游项目的完成,即在East Halmahera建设镍铁厂。他表示,“East Halmahera镍铁工厂的建设将在2020年进入调试阶段。”

马达加斯加计划提高镍和钴的特许经营费至4%】据该国矿业部长Fidiniavo Ravokatra周二提交的一份矿业法规草案显示,马达加斯加拟将该国镍和钴的特许经营费从目前的2%上调至4%,该草案还倡议马达加斯加政府在所有商品矿产中持股至少20%。世行报告显示,南非和马达加斯加是非洲产镍最多的国家。马达加斯加2016年镍产量为42 000吨,2017年镍产量为35 000吨。

赣锋锂业:与德国宝马签订日常经营重大合同,确定了公司及赣锋国际将于2020年-2024年向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品的品种和具体数量,价格依据市场价格变化调整。

云南新增80万吨金属硅产能的“生前”与“生后”】云南现存金属硅产能130万吨/年(本文所提产能均为设计产能,因检修及枯水期等原因实际产能利用率较低,2018年云南省月均开工率46%),主要分布在滇西德宏、保山、怒江、临沧等小水电资源丰富的地区。除了产能指标外,还需关注各省碳排放指标的限制。据SMM调研了解新疆有硅厂因当年碳排放指标用完而减停产,福建有硅厂外购指标以延续生产。各产地均存在金属硅产能与碳排放指标严重不匹配的情况。》查看详情

英美资源下调南非Kumba铁矿山2020-2022目标年产量】12月10日消息,英美资源公司在股东会议上表示,由于市场承购量有所变化,固将其南非的Kumba铁矿石2020年至2022年间目标年产量由此前的4300-4400万吨下调至4200-4300万吨,2019年将维持在4200-4300万吨不变。英美资源集团旗下位于巴西的Minas-Rio矿山2019产量目标不变,2019年为2300万吨,2020年为2200-2400万吨,2021年为2400-2600万吨,2022年为2300-2500万吨。

钢铁】纽柯钢铁公司(Nucor)、俄罗斯耶弗拉兹集团(Evraz)以及瑞典钢铁集团(SSAB)将美国钢板价格上调50美元/吨。

商务部:欧亚经济联盟发布对华及乌克兰镀锌板反倾销案终裁公告】据商务部消息,2019年12月6日,欧亚经济联盟发布终裁公告,决定对进口自中国和乌克兰的镀锌板采取最终反倾销措施,措施为期5年。中国企业税率为12.69-17%,乌克兰企业税率为23.9%。鞍钢股份有限公司、山东东冶金属科技发展有限公司、八一钢铁股份有限公司、东阿亿科板业有限公司及甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与欧亚经济委员会达成价格承诺协议。欧亚经济联盟于2018年6月29日对进口自中国和乌克兰的镀锌板发起反倾销调查。

北方稀土:耗资逾1500万元实施首次回购】北方稀土12月11日晚间公告,公司12月11日以集中竞价交易方式首次回购股份149.99万股,占公司股份总数的0.04%;回购最高价10.19元/股,最低价10.11元/股,均价10.14元/股;已支付总金额为1520.92万元。


宏观焦点

中国

经济积极信号显现 稳增长仍是政策重心】中央经济工作会议大概率仍会将稳增长作为明年宏观政策的重中之重。有着逆周期调节工具的保驾护航,再加上经济自身周期性因素的好转,面对即将到来的2020年,形势或许并没有想象中的那么差,积极信号已露苗头,曙光和机会正在悄然酝酿。

日均新设企业近2万户 折射中国经济三大趋势】今年前10个月,我国日均新设企业为1.97万户,日均新设市场主体为6.42万户。与去年全年相比,日均新设企业数据增幅达7.1%,日均新设市场主体增幅达7.5%。从这几个简单的数据中,大致可以形成下面三个判断。一是实体经济活力在不断挖掘和释放,提升经济硬实力。二是营商环境持续改善效果显现,提升经济软实力。三是为稳就业、稳增长创造条件,有效护航经济增长。

工信部:从供给和需求两方面促进信息消费发展壮大】工信部信息化和软件服务业司有关负责人透露,下一步将从供给和需求两方面促进信息消费发展壮大。“下一步将面向5G、人工智能、区块链等重点领域,遴选一批发展前景好、示范效应强的示范项目,树立典型标杆。”该负责人说,现阶段正在研究制定《信息消费示范城市建设指南》,引导各示范城市加快落实各项工作部署要求,在全国范围发挥示范引领作用。

海外

美参议院或于明年1月启动特朗普弹劾审判】据美国国会山网站报道,当地时间12月10日,美国国会参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔表示,参议院针对总统特朗普的弹劾审判预计将于明年1月开始。

参议院多数党领袖麦康奈尔:今年“不可能”完成对美墨加自贸协定的立法】在白宫昨天表示将努力推动2019年实施美墨加自贸协定(USMCA)后,美国参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔重申,今年USMCA“不可能”成法。麦康奈尔表示,参议院将在今年休会前通过拨款法案和国防政策法案。他说,如果众议院投票弹劾总统,该贸易协议将不得不等到参议院的弹劾审判之后再进行。


终端资讯

基建项目发力 稳投资有底气】专家认为,基建投资将是明年稳投资重要抓手。从降低部分项目资本金到提前下达新增专项债额度,再到开展为期半年的“疏解治理投资堵点”专项行动,在政策组合拳频出的背景下,明年基建投资增速有望迎来修复。

德国电信选择诺基亚和华为来组建5G网络】周三,德国电信选择了芬兰诺基亚和中国华为来组建其5G网络,试图在德国尚未敲定有关设备供应商的安全规则前启动工作。

赣锋锂业:与德国宝马签订长期供货协议】12月11日,赣锋锂业公告,与德国宝马签订日常经营重大合同,确定了公司及赣锋国际将于2020年-2024年向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品的品种和具体数量,价格依据市场价格变化调整。此外,Cauchari-Olaroz盐湖提锂更新后的锂资源储量支持年产量超过4万吨电池级碳酸锂并持续40年;项目目前正在建设中,预计2020年底完工,2021年初投入生产。》查看详情

工信部:前10月我国锂离子电池产量为122.8亿只 同比增长1.8%】工信部官网披露《2019年1-10月电池行业运行情况》。生产情况方面,2019年1-10月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量122.8亿只,同比增长1.8%;铅酸蓄电池产量16166.8万千伏安时,同比增长3.3%;原电池及原电池组(非扣式)产量329.0亿只,同比增长2.8%。效益情况方面,2019年1-10月,全国规模以上电池制造企业实现营业收入6396.1亿元,同比增长13.5%,实现利润总额280.8亿元,同比增长48.4%。

工信部:1-10月全国家用电器行业利润同比增长12.5%】工信部数据显示,2019年1-10月全国家用电冰箱产量7110.9万台,同比增长3.8%;房间空气调节器产量18331.7万台,同比增长6.2%;家用洗衣机产量6341.5万台,同比增长7.6%。2019年1-10月,全国家用电器行业营业收入13230.8亿元,同比增长4.2%;利润总额1072.3亿元,同比增长12.5%。

中汽协:11月摩托车产销量同环比均实现增长】据中汽协公布数据显示,11月,摩托车产销表现总体较好,产销量环比和同比均实现增长,其中同比增速非常显著。当月完成产销168.5万辆和159.8万辆,环比增长12.1%和9.5%,同比增长37.8%和32.2%,同比增速比上月加快8.1和6.3个百分点。其中,11月,摩托车出口增速明显加快,当月出口量实现年内新高。当月出口摩托车66.7万辆,环比增长22.4%,同比增长19.8%,同比增速比上月加快10.8个百分点。1-11月,累计出口摩托车645.4万辆,同比下降3.4%,降幅进一步收窄。

露天煤业:投资14亿元建设光伏发电项目】露天煤业公告,公司董事会审议通过了《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》。合计投资额为14.02亿。

国际市场需求支撑头部光伏企业稳步发展】一方面,头部企业的国际化发展态势良好;另一方面,由于价格、品质、技术路线等方面存在价格竞争,一些落后的光伏企业或面临被淘汰的命运。中国光伏行业协会秘书长王勃华认为,“随着产业整合趋势加速,落后企业将陆续退出。头部企业仍在进一步扩产,几个环节的集中度都在加快。”


相关市场

波罗的海干散货运价指数跌至2周低位】波罗的海干散货指数周三下跌68点或4.5%,报1460点,为连续第六日下跌,因海峡型船需求持续降低。海岬型船运价指数下跌284点或9%,报2883点,日均获利下跌2007美元至20645美元。巴拿马型船运价指数涨48点或涨3.4%,报1443点,实现连续11日上涨,日均获利上涨381美元,报11559美元。

OPEC预计明年俄罗斯石油产量将继续增长】虽然石油输出国组织(OPEC)的部长们上周获得了俄罗斯有关深化石油减产的许诺,但是该集团的分析师预计,俄罗斯明年将继续增产。OPEC在月度报告中指出,与2019年相比,俄罗斯明年石油产量将增加0.61%,至1,150万桶/天;2019年产量估计较去年增长0.73%。

原油】欧佩克数据显示欧佩克需要全面实施减产以稳定油市。欧佩克月报:欧佩克产量减少的原因是沙特产量减少。沙特上报欧佩克的数据显示,沙特11月产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日。

点击关键词查看更多相关资讯
现货价格 价格预测 金属库存
加工费 产量数据 开工率
进出口 再生金属 汽车
家电 电网 房地产
电池 深度专题 历史价格
产业数据 SMM会议 华南金属

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部