所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】镍价盘中反转 伦锡连续8日收涨*铜价上涨 消费如何*钯金首穿1900美元

来源:SMM

【SMM金属早餐】美墨加签署协定附件 墨接受协定中钢铁规则7年后生效 铝规则10年后生效*印尼将镍矿石销售的使用权税从5%上调至10%*芬兰罢工影响Boliden铜冶炼生产*世贸组织上诉机构将正式停摆*钯金史上首升穿1900美元*氧化锌开工率稍弱于去年 后市能否好转*11月持证再生铅企业开工率下降*12月华东钢厂检修相对集中 然供应压力不容小觑*江西铜业拟11.16亿美元间接持有第一量子18%股权

》现货 》行业 》期货
》终端 》宏观 》相关

昨日美元指数收跌,法国兴业银行表示,美国总统特朗普可能会如愿看到美元疲软和利率下降,但只能通过更大程度的经济放缓来实现。点阵图和鲍威尔主席的本周新闻发布会应该表明,在可预见的未来,美联储将维持货币政策不变,尽管在条件允许的情况下可能选择宽松。有观点表示表示,美联储所谓的点阵图将表明,到2020年利率不会出现变化。尽管2020年仍有一些指标可能暗示美联储加息一两次,但多数FOMC成员认为未来一年不会调整政策利率,基准联邦基金利率的中间值将会升高,但只是逐渐升高,到2022年底,中间点的位置该是2.125%,这使得利率政策保持在一个“宽松”的水平,或者在预测范围内支持经济增长。美元指数昨收97.441,跌幅0.2%。国外金属市场多数上涨,伦铜涨0.17%,伦铝跌0.43%,伦铅涨1%,伦锌跌0.6%,伦镍涨0.71%,伦锡涨1.81%;国内金属普涨,沪铜涨0.37%,沪铝涨0.21%,沪铅涨0.46%,沪锌涨0.2%,沪镍涨1.6%,沪锡涨0.58%,螺纹涨0.65%,不锈钢涨1.29%,沪金涨0.01%,沪银涨0.12%。原油方面,截至发稿,布油报收62.19美元,涨0.4%;纽约原油报收59.09美元,涨0.31%。

12月10日LME铜库存减少5,625吨,铝库存增加15,825吨  

12月10日LME铜注销仓单减少8.68%,注销仓单占比降至37.93% 

》隔夜财经数据评论:内外盘金属多上涨 印尼将上调镍矿石销售使用权税 沪镍涨1.6%

》今日财经数据前瞻:今日美公布EIA公布月度短期能源展望报告

【SMM铜早讯】市场等待贸易指引 铜价高位震荡

【SMM铝早讯】市场对消费持较强信心 伦铝重心持续下移

【SMM铅早讯】伦铅探低回升 隔夜收涨1%

【SMM锌早讯】伦锌逼近前低 12月消费或有所转弱

【SMM锡早讯】内外盘期锡再度冲高阳线上涨

【SMM期镍早讯】期镍夜间拉升上行 关注上方10日均线位阻力

SMM分析:铜价上冲48700上方高位地区升贴水纷纷走低 华南地区依然坚挺缘为何故?】目前看整体好转仍有限,由于过年较早的因素,大部分企业为了年底备货加大生产力度,但仍需警惕这种情况的可持续性,因为存在提前透支明年消费的可能性。在国内国内低库存状态下,因市场预期国内供给将发生减少,目前盘面沪铜1912合约与2001合约结构已从Contango转为小幅Back,结构价差10元/吨,在国内现货市场需求有好转迹象的情况下,消费端对铜价支撑仍较强。》查看详情


今日焦点

美墨加签署协定附件】当地时间12月10日,美国、加拿大、墨西哥签署美墨加协定(USMCA)附件。墨西哥总统洛佩斯表示,感谢美国众议院议长佩洛西支持新的USMCA决定,USMCA将提高劳动力环境,有益于美加墨三国的工人。墨西哥外交部副部长Seade表示,USMCA对产自墨西哥的铝没有任何要求,已经取消了对生物药物的保护。下周美国将就美墨加协定(USMCA)的修订版本进行投票,墨西哥和加拿大将不得不重新批准。

墨西哥参议院领导人:墨西哥接受美加墨协定中的钢铁规则7年后生效,铝规则10年后生效。

世贸组织上诉机构将正式“停摆”】当地时间12月10日,世贸组织总理事会结束,世贸组织总干事阿泽维多召开新闻发布会,宣布由于改进上诉机构的草案并未通过,上诉机构将于11日正式“停摆”。作为争端解决机制的一部分,上诉机构常设7名法官,每人任期4年,每起案件至少需要3名法官进行审理。从11日起,上诉机构将只剩一名法官在任。

SMM分析:11月铜板带箔开工率环比回升至70.77%】据SMM调研,11月份铜板带箔企业开工率为70.77%,同比下滑1.91个百分点,环比增长0.42个百分点。预计12月铜板带箔开工率71.26%,环比增长0.49个百分点。12月开工率预计环比回升主因终端消费企业需在年前进行备库,考虑到1月物流不便提前一部分至12月。而铜板带箔企业多表示若将12月与1月合并起来看,并不存在下游消费好转的情况。》查看详情

SMM分析:氧化锌开工率稍弱于去年 后市能否出现好转?】SMM认为,虽2019年氧化锌企业开工率较2018年有所下降,但2019年氧化锌企业开工率呈现止跌企稳的迹象。目前,除去饲料版块年内订单稳中向好以外,年内医药和化妆品版块整体维持向好的趋势。氧化锌行业终端也会在涂料、塑料等领域快速发展。目前已经有企业在开始研究相关市场。在未来,氧化锌应该倡导新的应用能力,例如氧化锌在水泥建设方面的应用,但就目前来看,具体运用的氧化锌没有明确标准,国外也在致力推动这一板块。》查看详情

SMM调研:行情转淡&炼企检修 11月持证再生铅企业开工率降至50.46%】据SMM分析,11月持证再生铅冶炼企业的产量较上月下降的原因是:铅下游消费转淡,影响江苏新春兴、广东新生等部分炼企的生产积极性,此外,湖北金洋和广东新裕适逢检修期,影响当月再生铅产量,重污染橙色预警影响华鑫的开工时间。对非持证炼厂而言,北方进入供暖季后,尽管河南、河北等地橙色预警频现,但实际影响有限,叠加冶炼利润尚可,小厂维持生产,故11月非持证再生铅炼厂整体开工率仅出现小幅下降。》查看详情

印尼将镍矿石销售的使用权税从5%上调至10%】据SMM了解,印尼将镍矿石销售的使用权税从5%上调至10%。印尼镍矿若在市场上流通销售,其成本不仅包括开采成本,也会包括税费和运输费用。本次调整涉及到的税费,是政府向矿山征收的税费中较为重要的一种,为“矿山特许经营费”(royalty)。业者猜测该税率进行调整的目的或是推动印尼镍矿的内贸价格上涨。

【SMM分析:美对华电解二氧化锰启动第二次反倾销调查 市场影响有多大?】据SMM了解,电解二氧化锰(EMD)是生产碱性电池的重要组成部分,也是我们日常生活中非常重要的一部分。EMD产业虽然整体比锰合金和电解锰(EMM)产业小,但在下游终端的使用上同样重要。近日美国商务部发布公告,对原产于中国的电解二氧化锰(Electrolytic Manganese Dioxide)启动第二次反倾销日落复审立案调查,对后期电解二氧化锰的价格发展趋势有较大影响。》查看详情

SMM螺纹:12月华东钢厂检修相对集中 然供应压力不容小觑】据SMM不完全统计,截至今日(12月10日),钢厂检修造成的建材减量在82.38万吨,较11月减少34.07万吨。但就后期来看,12月中旬,大部分钢厂即将检修结束,且北材到货量陆续到达市场(12月华北地区钢厂排产环比+5.7%,东北地区钢厂排产环比基本持平),故南方市场供应压力依旧不容小觑。》查看详情

SMM热卷:主流市场到货环比减少4.92% 然乐从市场风险加剧!】据SMM统计,本周热轧主流市场资源到货11.6万吨,较上周12.2万吨,环比减少4.92%。本周到货总量虽有所减少,但在区域间有所分化。其中,上海及天津资源到货减少,而乐从资源到货继续增加。且值得注意的是,12月热轧主流钢厂产量仍在增加(环比增加4.75%),在到货周期影响下或将于下周陆续到达市场,故预计下周资源到货总量大概率有所增加。》查看详情

铁矿石到港环比降347万吨】SMM跟踪数据显示,12.1-12.7日共有84条船到达我国主要港口,到港货量预计为1261万吨,到港量较上期下降347万吨;本期唐山地区到船小幅增加。本期澳洲出港环比下降166万吨至1498万吨,澳洲发往中国占比环比下降;巴西出港预期减少136万吨至500万吨。下期澳巴铁矿石出港预期或环比增加。

11月中国稀土出口量同降42.8%】2019年11月稀土进口量同比和环比降幅明显。据SMM了解,目前美国欧洲等地的部分稀土产品价格低于国内商家报价。中国稀土产品价格自11月中上旬开始呈现出逐渐上涨的趋势,企业出口盈利空间缩减,抑制出口积极性从而导致11月稀土产品出口量缩减明显。另外,莱纳斯单钕产品部分流向日本,受此影响年内中国钕产品出口量有所减少,对11月出口量的幅缩减存在一定助推作用。》查看详情

钯金史上首次升穿1900美元 因南非供电中断导致矿场停产】钯金周二有史以来首次升穿每盎司1900美元,因主要生产国南非的电力危机导致矿场停产,加剧了人们的供应担忧,并使钯金延续持续时间创纪录的涨势。满地可银行基本和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“南非的钯金产量占全球总产量的40%,南非国家电力公司(ESKOM)中断供电正在影响一些矿场,助力钯金升穿1900美元。钯金已经连续13个交易日上涨,涨势似乎有些过度,因此,出现一些盘整走势不会令人意外,不过,钯金的整体趋势仍相当乐观。” 南非全国各地的矿场纷纷关闭,因洪水使陷于困境的南非国家电力公司雪上加霜,引发十多年来最大规模的停电。主要矿场均被迫减产。


金属及行业要闻

江西铜业拟11.16亿美元间接持有第一量子18%股权】12月10日,江铜集团发布公告称,江西铜业间接持有国际矿业巨头第一量子(First Quantum Minerals  Ltd.,简称FQM)18%股权。 公告称,江西铜业全资子公司江西铜业(香港)投资有限公司(JCCI),拟以11.159亿美元的对价向江铜间接参股公司Pangaea Investment  Management Ltd.(简称PIM)收购PIM全资持有的PIM Cupric Holdings  Limited(简称PCH)100%股权,收购完成后PCH将成为本公司的间接控股公司。 

芬兰罢工影响Boliden公司铜冶炼生产】总部位于瑞典的Boliden公司称,芬兰的罢工活动将对其冶炼厂和采矿业务产生影响,影响1000万欧元左右的运营利润,涉及铜冶炼产能13.9万吨。

智利国铜Ministro Hales露天铜矿扩建项目通过环评】Ministro Hales铜矿扩建项目拟将露天开采率从目前的4.5万吨/天增加为5万吨/天,但并未计划提高选厂的产能或延长铜矿的服务期限,目前选厂的产能为5.7万吨/天。

Nalco考虑可能恢复氧化铝出口长期合同】据报道,随着铝和氧化铝价格的低迷,印度国家铝业(Nalco)正在考虑恢复与全球主要企业的长期氧化铝合同。Nalco的一位消息人士说:“通过长期的双边协议,我们在19财年中几乎清理掉了30万吨氧化铝。由于价格持续上涨,我们更倾向于在现货市场上出售大量氧化铝。但是考虑到氧化铝价格趋势的严峻,我们可能会重新考虑我们的战略,将更多的氧化铝用于长期销售。”

伦丁矿业明年产量预计大幅增长】总部位于加拿大的伦丁矿业预计2020年产量将大幅增长,其铜产量预计增长20%,锌产量预计增长15%,镍产量预计增长25%以上。

华菱钢铁:11月生产钢材176万吨 同比增长17.3%】12月9日晚间,华菱钢铁公告称,2019年11月,公司钢材产量为176万吨,环比减少21万吨,降幅11.9%;同比增加26万吨,增幅17.3%。1-11月累计,华菱钢铁的铁产量为1843万吨,钢产量2250万吨,钢材产量为2115万吨,钢材销量为2142万吨。公告指出,11月份,公司按计划安排了一座2580m高炉大修,预计维修期65天,因此铁钢材产量环比有所下降。

嘉吉完成与国内钢铁企业的首笔数字化铁矿石交易】大宗商品贸易商嘉吉12月10日宣布,完成了与宁波钢铁有限公司的首笔基于电子合同的数字化铁矿石交易。在本次交易中,嘉吉将产自澳大利亚的17万吨铁矿石以整船散货装运卖给宁波钢铁。从合同条款的签订到货品交付,整个交易过程全部通过Chinsay公司的智能合约平台(Intelligence Contract Platform,ICP)进行。

澳矿商Flinders与BBI联合开发皮尔巴拉铁矿石】Flinders Mines与BBI Group成立了一家合资公司,以开展其首要Pilbara铁矿石项目(PIOP)。PIOP位于力拓的Caliwingina铁矿石资源的南部,以及Fortescue Metals Group的所罗门(Solomon)铁矿石中心的西部。其他合作伙伴将为PIOP的开发和建设提供资金,以换取另外50%的股权。Flinders拥有40%的股份。BBI将出资项目研究,从而获得合资公司初期10%的股权。

世界单套产能最大多晶硅项目试车一次成功】近日,中国化学工程承建的世界单套产能最大的多晶硅项目——新疆东方希望新能源有限公司年产12万吨多晶硅项目(一期3万吨)冷氢化、精馏装置经过全面调试、联运,于1日顺利产出合格的三氯氢硅产品,其中,冷氢化装置三氯氢硅转化率超过20%,精馏装置精馏提纯后的三氯氢硅纯度达到99.9999%,标志着新疆东方希望年产12万吨多晶硅项目(一期3万吨)实现全流程贯通,项目投料试车一次成功,进入全面投产运营阶段。

中国黄金协会:已着手研究、筹备中国黄金行业产业投资基金】12月10日,中国黄金协会会长代表、中国黄金集团有限公司总经理刘冰在2019中国(上海)国际贵金属年会上透露,中国黄金协会已经着手研究和筹备中国黄金行业产业投资基金,以此来促进行业资源的有效整合,进一步推动行业共同利益的实现。


宏观焦点

中国

11月信贷社融明显增长 未来可能延续增势】中信证券固定收益首席分析师明明表示,11月信贷社融数据好转,基建加码预期强化是主要原因。在地方政府专项债发行暂停后,11月表外融资贡献较多社融增量。预计全年社融增速在10%至11%区间内。华泰证券首席宏观分析师李超预计,明年一季度货币政策扩信用发力,可能有定向降准,并增加基础货币投放。明年一季度末社融增速或达11.5%,新增社融约10万亿元。

11月CPI同比涨4.5% PPI同比降1.4%】统计局:11月CPI同比上涨4.5%,其中食品价格上涨19.1%,非食品价格上涨1.0%。食品中,畜肉类价格上涨74.5%,猪肉价格同比上涨110.2%。11月PPI同比下降1.4%,其中石油天然气开采同比下降11.2%。

央行:11月M2同比增长8.2% M1同比增长3.5%】11月末,广义货币(M2)余额196.14万亿元,同比增长8.2%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高0.2个百分点;狭义货币(M1)余额56.25万亿元,同比增长3.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2个百分点;流通中货币(M0)余额7.4万亿元,同比增长 4.8%。当月净投放现金578亿元。

海外

美国民主党议员宣布对特朗普的两项弹劾条款】美国民主党议员宣布对特朗普的两项弹劾条款,美国总统特朗普在众议院弹劾程序中面临滥用职权的指控,另一条弹劾条款是特朗普阻挠国会。美国众议院司法委员会主席纳德勒:司法委员会将于本周晚些时候开会审议弹劾特朗普的条款。

美国众议院司法委员会公布,将在周三19:00(北京时间周四08:00)召开会议考虑弹劾条款,将在周四09:00(北京时间周四22:00)再次召开会议。


终端资讯

机构报告:楼市去库存压力加大】中国社科院10日发布的《中国住房发展报告(2019-2020)》指出,楼市期房存销比由2016年的3.1年下降至2017年的2.8年和2018年的2.7年,但到2019年反弹至3.0年,期房去化压力较之前有所增加。诸葛找房数据显示,楼市库存持续上涨。11月重点监测的20城批准上市面积为2143.04万平方米,环比上涨30.7%,同比上涨13.5%。

江苏省张家港市取消限售 即日起生效】即日起,江苏省张家港市商品房2年限售政策取消。张家港房地产交易产权登记中心工作人员表示,张家港市限售政策取消消息属实,今日开始实施,但目前正式文件还未出台。

通知】工信部公示《2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况》,本次资金预拨共计137.78亿元。

11月汽车产销表现总体好于上月】中汽协:据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,汽车产销表现总体好于上月,其中产量增速明显高于销量,商用车表现好于乘用车。1-11月,汽车产销同比依然下降,但产销降幅比1-10月继续呈小幅收窄。2019年1-10月,17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标仍呈下降走势,但降幅与1-9月相比,继续呈不同程度收窄。

河钢集团与韩国浦项联手开发高端汽车板市场】12月10日,河钢集团发布消息称,与韩国浦项钢铁公司就在中国设立合资公司以及共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录。据悉,双方商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司,生产包括低碳及超低碳冷轧基料、汽车用钢、热冲压成形钢等品种,并具备开发热轧马氏体钢、高扩孔钢等高附加值品种的能力。

国有车企“混改”按下“快进键” 新能源成主攻方向】近日,奇瑞汽车、长安汽车、一汽富维等多家汽车企业披露整合方案,“混改”成为近期业内最具热度的话题之一。有业内人士认为,2019年汽车产销量的持续下滑,导致行业竞争加剧,相关企业进行混改将进一步提升企业的“抗寒”能力。中国社会科学院工业经济研究所研究员赵英表示,具有相当规模、相当影响力的汽车企业进行整体混改,对于加速整个产业的混改具有示范意义,是里程碑式的开端。

第28批免征车辆购置税新能源汽车车型目录出炉 多家上市公司入围】工信部公布第二十八批免征车辆购置税新能源汽车车型目录,长城汽车的欧拉R1、欧拉R2,比亚迪M3、纯电动城市客车,长安汽车逸动E-Life,上汽集团Marvel X,亚星客车、宇通客车的纯电动城市客车等车型入围。

白皮书:今年年底5G将在中国全国50个城市普及】市场分析机构IHS Markit10日在深圳发布《智能互融:借助5G、人工智能和云技术,释放机遇》白皮书称,2019年11月初,中国三大移动运营商——中国移动、中国电信和中国联通推出了商用5G服务,比计划提前了几个月。预计到今年年底,这三家公司将部署约10万个5G基站,2020年将增至100万个。到今年年底,5G将在中国全国50个城市普及。

Novonix成为三星SDI锂电池负极材料供应商 2020年10月开始交付首批材料】据悉,在澳大利亚上市的高性能材料集成开发商和供应商Novonix Limited与三星SDI已达成协议,向其供应锂离子电池负极材料。董事会成员St Baker先生说,该协议是在对合成石墨负极材料长达六个多月的技术评估后达成的,也成为本次长期合作的第一阶段。根据该协议,Novonix 将在2020年为三星SDI提供500吨的合成石墨负极材料,预计首批交付将于2020年10月开始,产量将取决于供应市场状况和双方的要求


相关市场

波罗的海干散货运价指数五连跌】波罗的海干散货指数周二下跌23点或1.5%,报1528点,为连续第五日下跌,因海峡型船需求疲弱。海岬型船运价指数下跌75点或2.3%,报3167点,日均获利下跌793美元至22652美元。巴拿马型船运价指数涨36点或涨2.6%,报1395点,实现连续10日上涨,日均获利上涨284美元,报11178美元。

原油】API报告:美国上周原油库存增加141万桶至4.47亿桶。美国上周原油进口增加91.2万桶/日至690万桶/日。

中国石化公告,公司正在与国家管网集团商讨有关重组事宜,可能涉及到本公司相关的原油、天然气、成品油的管网资产。

电厂耗煤负荷维持高位 动力煤价格旺季仍承压】虽然正处冬季采暖旺季,今年动力煤的弱势却依然延续。在近期期货大宗商品多数价格上涨的背景下,12月10日,动力煤主力合约再度延续跌势,当日报收546.2元/吨,跌0.22%,较9月初590元/吨的阶段高点已下跌约7.5%。

点击关键词查看更多相关资讯
现货价格 价格预测 金属库存
加工费 产量数据 开工率
进出口 再生金属 汽车
家电 电网 房地产
电池 深度专题 历史价格
产业数据 SMM会议 华南金属

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部