所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪铜爆发 连涨五日*智利11月铜出口收入降8.7%*锌下游消费有所期待

来源:SMM

【SMM金属早餐】美农业部长:预计美不太可能在12月15日实施对华新关税*商务部回应中美贸易磋商进展如何*智利11月铜、锂出口收入下滑*美众议院司法委员会举行弹劾听证*镍价小幅回升休整 不锈钢废料跌幅刹车价格持稳*印尼11月精锡出口大增32% 中国精炼锡进口盈利窗口缩窄*12月中国硫酸镍产量预计将继续下滑*利好消息叠加主力换月 黑色集体上涨*伦沪锌库存双降 下游消费有所期待*锌锭社会库存下降

》现货 》行业 》期货
》终端 》宏观 》相关

昨日美元指数收跌,欧洲时段,美元指数走低至97.56附近,日内欧系货币有所走高,尽管此前美国就业数据强劲,但并未太多支撑美元,目前看,避险需求增加更可能提振美元。美国众议院民主党议员称,美国众议院司法委员会可能在周四或周五,投票建议众议院全体议员对美国总统特朗普发起弹劾指控。西太平洋银行预计美国就业增长将在2020年进一步放缓,从而影响消费并导致GDP增速低于趋势水平。全球不确定性持续,这将要求美联储放松政策。预计美联储将在明年3月、6月及9月各降息一次。美元指数昨收97.637,0.04%。国外金属市场涨跌参半,伦铜涨0.94%,伦铝跌0.11%,伦铅涨0.42%,伦锌跌0.04%,伦镍跌1.26%,伦锡涨0.32%;国内金属互有涨跌,沪铜涨1.44%,近日沪铜大爆发,连续5日收涨,5日最大涨幅高达3.6%。沪铝涨0.72%,沪铅跌0.07%,沪锌跌0.20%,沪镍跌0.34%,沪锡涨0.65%,螺纹涨0.49%,不锈钢涨0.11%。原油方面,截至发稿,布油报收61.98美元,跌0.26%;纽约原油报收58.91美元,跌0.27%。

12月9日LME铜库存减少2,975吨,铝库存增加3,850吨 

12月9日LME铜注销仓单减少4.32%,注销仓单占比降至40.31%

》隔夜财经数据评论:国内外金属涨跌参半 沪铜涨2.01% 预计明年美就业放缓美联储政策或更宽松

今日财经数据前瞻:今日发布中国 11月CPI年率 IMF主席格奥尔基耶娃发表讲话

》【SMM采访】沪铜指数再破前高 短线躁动还是为长线做铺垫?

【SMM铜早讯】市场乐观情绪发酵 铜价受提振继续冲高

【SMM铝早讯】夜盘多空博弈明显 关注主力合约价差变化

【SMM铅早讯】伦铅探低回升 隔夜收涨0.42%

【SMM锌早讯】伦锌冲高回落 天津地区开启环保限产或影响下游开工率

【SMM锡早讯】多头增仓 沪期锡重心再度上移

【SMM期镍早讯】期镍夜间小幅上修 收复部分跌幅

SMM分析:伦沪锌库存双降 下游消费有所期待】SMM认为,综上所述,进入12月以来,下游消费不及预期悲观,叠加锌价下跌时下游积极备库补货,是库存下降的主要原因。而进入12月中旬之后,预计华南地区下游企业开工率保持维稳,华东地区下游订单略有转淡,而华北地区雾霾影响下,部分镀锌厂被要求限制30%左右的产能,对开工率有所影响,后续SMM将继续关注环保限产的影响。》查看详情

【投行观点】花旗表示,“我们看好未来6-12个月镍价前景,并建议从目前水平附近逐步入市。”


今日焦点

【美农业部长:预计美不太可能在12月15日实施对华新关税】美国农业部长Sonny Perdue表示,本周日美国不太可能对价值1600亿美元的中国商品(包括玩具和智能手机)实施新的关税。Purdue于会议上说:“12月15日将是美国实施新一轮对华关税的最后期限,我不认为这些关税将得到执行,相信一些可能会被取消”。美国和中国的谈判代表暗示,他们可能正在朝着就第一阶段贸易协定达成共识靠拢,白宫经济顾问拉里· 库德洛表示,双方的谈判几乎是全天候进行。

商务部回应:中美贸易协议的磋商进展如何? 】商务部部长助理任鸿斌表示,关于中美经贸合作,大家都知道,我们的态度和立场是一贯的,中美经贸合作的本质是互利共赢的,合则两立,斗则俱伤。关于中美经贸磋商和谈判,我们希望双方本着平等和相互尊重的原则推进谈判和磋商,也照顾到彼此的核心关切,尽快取得各方都满意的结果。》查看详情

美众议院司法委员会举行弹劾听证】美国当地时间9日上午,美国众议院司法委员会就弹劾美国总统特朗普举行听证,听取来自民主党和共和党律师提交的证据及证词。美国媒体报道称,此次听证会将对众议院司法委员会本周晚些时候考量针对特朗普的具体弹劾条款产生重要影响。此前媒体报道称,针对特朗普的弹劾条款可能会包括妨碍司法公正、滥用职权以及贿赂等条款,但不太可能涉及叛国罪指控。

智利11月铜出口收入下滑8.7% 锂出口收入下降近6%】智利央行周一公布的数据显示,智利11月出口收入下滑12%,至53亿美元,智利遭遇自1990年恢复民主以来最严重的动乱,造成经济衰退。全球铜价疲弱对智利更加不利,推动该全球最大铜生产国的铜出口收入下滑8.7%,至27.72亿美元;而锂出口收入下降了近6%,至6700万美元。》查看详情

【泰克资源Quebrada Blanca铜矿二期项目或将后延】泰克资源投资关系和战略分析高级副总裁弗雷泽·菲利普斯近期表示,他们担心地看到智利面临的社会危机的发展,或将影响到该公司在塔拉帕卡地区的Quebrada Blanca铜矿二期项目投产进度。该项目原定2021年下半年投产,可年产铜31.6万吨。

SMM解读:11月中国未锻轧铜及铜材进口量环比大增12.1% 创年内新高】11月未锻轧铜及铜材进口量环比大增,创年内最高水平。一方面,9月前后是国内传统消费旺季,对进口铜的需求会增加。今年8月直至10月中旬,进口比价上多有小幅盈利,洋山铜溢价也一路稳步增长,仓单均价一路从60美元/吨上涨到最高85美元/吨。因进口盈利窗口的存在,从9月份开始,中国未锻轧铜及铜材进口量环比回升明显,10月、11月进口量持续维持高位。但上半年因某贸易商事件进口铜大幅减少,1-11月累计同比来看仍有8.5%的下滑。受前期进口比价推动,预计11月精铜进口量也将达到年内新高34万吨左右。》查看详情

SMM解读:11月未锻轧铝及铝材出口何以结束5个月环比连降】SMM认为:11月未锻轧铝及铝材出口环比小增,主因11月沪伦比值相较10月整体下调,11月沪伦比值均值在7.77附近,而10月均值在7.99附近;此外,11月相较10月而言不存在国庆放假影响,10月企业出口订单整体流程易受假期拖延,部分或延后至11月。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周五下降3600吨】截至本周一(12月9日),SMM七地锌锭库存总量为12.63万吨,较上周五(12月6日)减少3600吨,较上周一(12月2日)下降15100吨。

【北方雾霾 镀锌相关企业限产】据SMM了解,北方重大雾霾天气,锌下游企业生产受限。天津企业统一限产30-50%。其中有大型镀锌企业反映限产达到30%以上。SMM分析,此限产或导致锌下游企业拿货力度减弱,天津库存增加。

【12月中国硫酸镍产量预计将继续下滑】据SMM数据,12月全国硫酸镍产量或继续下滑,环比降2.6%至4.32万吨实物,折合金属量为9493吨,主因前驱体厂家进一步减产甚至提前放假,硫酸镍需求继续下滑。

SMM分析:印尼11月精锡出口大增32% 中国精炼锡进口盈利窗口缩窄】进入12月以来,中国精炼锡进口盈利窗口呈现缩窄的趋势。上周五晚间受美国11月非农就业岗位超出市场预期预期增加26.6万个影响,伦敦金属多数上涨,伦锡大幅上冲至17000美元/吨上方,总体表现依旧积极向好,预计伦锡后续或将继续上扬。与此同时,国内沪期锡方面,主力2001合约上周一至周五总体维持在138000-139500元/吨附近震荡整理,上周五夜盘受伦锡影响呈现先扬后抑态势,今日沪期锡重心依旧维持较高水平,但总体而言,近期沪期锡的涨幅不及伦锡,从而导致进口盈利窗口较前期有所缩窄,以及邻近年关部分企业存在资金压力,或将抑制部分商家对精炼锡的进口积极性。》查看详情

SMM分析:镍价小幅回升休整 不锈钢废料跌幅刹车价格持稳】昨日,不锈钢废料价格持稳,304废不锈钢边料报9100-9300元/吨; 201废料价格报3800-3900元/吨;430废料价格报3500-3600元/吨,价格均较上周五持平。据废料贸易商反映,最近不锈钢价格趋势弱稳,镍价有小幅的回升休整,因此,不锈钢废料市场价格持稳,停止前期大幅下跌趋势。但大部分业者对不锈钢市场12月走势持看弱态度,预计后期废料市场将弱稳运行。》查看详情

SMM热卷:卷螺利润差收窄 12月热轧排产环比增加4.75%】总体而言,虽受前期卷螺利润差影响,部分大钢厂有减热轧铁水转向螺纹的操作,导致此部分钢厂热轧产量明显回落。但由目前钢厂计划产量情况来看,转产减量并不足以改变整体热轧供应增加的趋。于此同时,现卷螺利润差呈现收窄之势,后期实际转产情况或将不及预期,故预计当本轮消息面炒作过后,钢厂资源陆续到达市场,则现货价格将承受较大压力。》查看详情

铁矿石涨近6%!利好消息叠加主力换月 黑色集体上涨】周一上午期货市场迎来大片红色行情,其中黑色涨幅颇大。东海期货黑色分析师刘慧峰认为铁矿石方面,考虑到01合约由于贴水基本已经修复完毕,且面临这供给回升、需求回落以及电炉钢复产和进口钢坯资源间接冲击,继续上涨空间有限。而05则对应外矿发货淡季,钢厂补库存,且具有高贴水的特点,后期走势或偏强。》查看详情


金属及行业要闻

智利Cochilco10月铜产量同比增2.5%】12月9日消息,智利铜业委员会Cochilco周一表示,智利各大铜矿10月份的铜产量有所增加,而与此同时,抗议活动和不时出现的暴力骚乱正席卷全国。Cochilco称,全球最大铜矿商Codelco 10月产量较上年同期增长2.5%,至154,500吨。全球最大的必和必拓Escondida铜矿10月份产量增长12.7%,至108,100吨。》查看详情

江西铜业:拟11.16亿美元收购PCH 100%股权】江西铜业公告,公司全资子公司JCCI拟受让公司间接参股公司PIM持有的PCH 100%股权,交易价11.159亿美元。PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM 18%股权。FQM在赞比亚、巴拿马等8个国家拥有9个铜矿开发项目。通过此次交易,公司将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富,预计未来将产生较强的现金流。 

巴基斯坦未锻轧的铝合金免税尚未执行】来自企业消息,巴基斯坦未锻轧的铝合金进口协议关税按《中巴自由贸易协议》时间执行,该协议目前因巴方原因有所推迟,预计执行时间推迟至2020年1月1日。相关进口铝合金锭当前仍执行5%关税。

梅特罗矿业11月铝土矿产量45.2万湿吨】12月9日,麦德龙矿业(Metro Mining Ltd)发布数据显示铝土矿发运量463,000湿吨,产量452,000湿吨。1-11月产量共计323万吨(湿吨),有助于公司实现今年的产量及发运量达到330-350万湿吨的目标。》查看详情

Menar:锰营销方式需要反思 希望进一步发展锰业务】据报道,近日,Menar总经理VuslatBayoğlu表示,南非没有从世界领先的锰资源中获得应有的收益,Bayoğlu认为需要对当前的营销方法进行反思。他希望看到锰铁矿石营销从锰矿销售中汲取灵感,以确保南非从锰矿中受益更多。》查看详情

有机硅市场触底反弹 市场释放供应偏紧信号】经过连续下跌之后,12月国内有机硅市场触底反弹氛围回暖,有机硅DMC市场陆续出现拉涨声音。截至上周末,几个主流地区有机硅DMC市场报价均价为17333元/吨,与月初相比上涨3.17%。短期来看,继续炒涨的预期较强,此外,上游厂家的力挺及出口情况好转均对有机硅市场形成一定支撑。可关注新安股份、兴发集团等国内有机硅龙头公司。


宏观焦点

中国

商务部:探索跨境服务贸易负面清单管理制度】商务部部长助理任鸿斌表示,下一步商务部将推进服务领域开放合作。探索跨境服务贸易负面清单管理制度,这是个新的提法,逐步完善跨境交付、境外消费、自然人移动等模式下服务贸易市场准入制度,有序推进服务贸易领域对外开放。

银保监会积极推动对外开放措施实例落地】银保监会发文表示,在金融业不断扩大对外开放的同时,银保监会将持续加强监管制度建设,完善审慎性标准,不断完善与开放水平相适应的监管方式方法,确保引入的机构具有优秀的专业能力、良好的风控能力和充足的资本实力,在有效防范风险前提下促进金融业和实体经济高质量发展。

习近平同欧洲理事会主席米歇尔通电话】习近平祝贺米歇尔当选并就任新一届欧洲理事会主席。习近平强调,中方愿同欧盟一道努力,确保明年中欧一系列重要交往和日程取得成功,推动共建“一带一路”倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接,致力于尽早达成中欧投资协定,全面有效落实应对气候变化《巴黎协定》,推动世界贸易组织改革朝着有利于各方的正确方向发展。

海外

保守党若在英国大选中如期获胜 英镑料将大涨】策略师们认为,如果鲍里斯·约翰逊的保守党在英国大选中一如预期获得决定性胜利,则英镑可能会出现可观上涨。丹斯克银行预计,这样的结果将推动英国市场短期内出现亢奋,欧元兑英镑可能下跌1%。 NatWest Markets认为,保守党获得多数席位可能会将英镑推向1.35美元,建议继续做多英镑兑瑞士法郎。

白宫与民主党人对美加墨协定接近达成意向性协议】12月10日,据悉白宫与民主党人对美加墨协定接近达成意向性协议。如果白宫在12月15日前向国会提交批准法案,启动批准程序,民主党控制的众议院可能在12月18日前就批准美墨加协议进行投票。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为99.3%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为0.7%;到明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90.5%,降息25个基点的概率为8.8%,加息25个基点的概率为0.7%。


终端资讯

楼市双向调控见增 并非政策转向信号】近期不少地区的调控方向是边际松绑,但松绑群体有限,预计对当地市场的大趋势影响有限。整体来看,全国楼市政策不仅因城市施策,还逐渐开始双向调控。“房住不炒”、“稳地价,稳房价,稳预期”的大基调还是不会变。调整本是楼市调控的应有之义。在这个原则下,房地产政策是否需要调整,就要看当地房地产市场实际出现什么问题,过热就要收紧,过冷则需放松,市场如若平稳则政策也需保持稳定。

加强交通强国建设举措频出 基建投资值得期待】交通运输部9日举行“加快交通强国建设”专题新闻发布会。在确定了雄安新区等13个地区为第一批交通强国建设试点后,交通运输部正在开展第二批试点申报,还有系列文件正在制定、印发。

32家房企前11月销售收入超去年全年 市场降速但韧性仍在】综合最新发布的公告,根据内地和香港相关上市房地产企业发布的公告,目前已经有32家房企发布了今年前11个月的销售业绩,合计销售额达到56027亿元,同比上涨18.6%,刷新历史记录。上述32家房企2018年全年合计销售额为52538亿元。这意味着大部分房企今年前11个月的销售额超过去年全年的水平。销售金额再创新高已无悬念,但房企销售同比增速已经明显放缓。

奥迪暗示接近与中国最大汽车制造商建立合作生产关系】据发布在中国招标与采购网上的文件,奥迪母公司大众汽车与中国上汽集团邀请零部件生产商参与计划车型奥迪A7L的供应商招标。这份文件表明,大众汽车与上汽集团围绕奥迪车型的长期磋商,已经到了可以开始准备建立供应链的程度。目前为止中国一汽还是奥迪在中国唯一的生产制造合作方。

中日“电动汽车动力系统合作联盟”成立】首届中日新能源车用动力电池论坛暨“电动汽车动力系统合作联盟”日前在东京举行。论坛围绕锂离子电池和燃料电池两大领域,旨在结合中日科技合作项目的执行,推进两国领域内科学界和企业界的深入交流,为未来更加可持续的高质量合作奠定基础。

中国11月份狭义乘用车零售销量减少4.1% 连续第5个月下跌】据乘联会数据,中国11月份狭义乘用车零售销量194万辆,同比减少4.1%, 连续第5个月下跌。

11月动力电池装机同比下降29%】11月动力电池装机量约6.29GWh,环比增加54%,同比下降29%,1-11月合计装机约52.67GWh,同比增长21%。今年前11月单车平均带电量由去年的43.88KWh提升至51.45KWh。

猛狮将在三门峡建5GWh锂电池生产线 】*ST猛狮同意在三门峡市城乡一体化示范区建设5GWh锂电池生产线,未来5年项目总投资25亿元。

中国工程机械工业协会:11月挖掘机销量同比增21.7%】据中国工程机械工业协会统计,2019年11月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台,同比增长21.7%。国内市场销量17159台,同比增长21.2%。

半导体】惠誉:全球贸易紧张局势和宏观经济不确定性将成为半导体和硬件行业在2020年面临的主要障碍。到2020年宏观经济形势持续疲软,将抑制半导体行业复苏的可能性。


相关市场

原油】国际能源署署长比罗尔:欧佩克的减产不会改变国际能源署(IEA)的原油价格预期。

波罗的海干散货运价指数下跌】波罗的海干散货指数周一下跌7点或0.4%,报1551点。海岬型船运价指数下跌31点或0.9%,报3242点,连续四日录得下跌,日均获利下跌259美元至23445美元。巴拿马型船运价指数涨12点或涨0.9%,报1359点,实现连续9日上涨,日均获利上涨100美元,报10894美元。

统计局:能源生产稳中有升 清洁发展趋势明显】统计局消息,2013年(第三次全国经济普查)以来,我国能源供需形势相对宽松,煤炭行业化解过剩产能初见成效,油气勘探开发力度进一步加大,清洁能源持续高速发展。天然气连续两年增产超百亿立方米。2018年,天然气产量1602亿立方米,比上年增产122亿立方米,常规天然气和非常规天然气分别增产94亿立方米和28亿立方米。与2013年比,天然气产量增长37.5%,年均增长6.6%。》查看详情

国家能源局:坚决整治部分电力企业落实安全生产主体责任不到位等问题】国家能源局印发了《电力行业安全生产集中整治工作方案》。《方案》要求深刻汲取有关事故事件教训,在电力行业以危险化学品安全、建设施工安全、生产作业安全、电力系统运行安全等为重点,坚决整治部分电力企业落实安全生产主体责任不到位,企业安全管理体系不完善,作业现场风险管控不严,以及隐患排查不全面等形式主义突出问题,治理一批重大安全隐患,建立健全电力安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制,严防各类电力事故发生,确保电力行业安全生产形势持续稳定,为经济社会发展提供良好电力保障。

点击关键词查看更多相关资讯
现货价格 价格预测 金属库存
加工费 产量数据 开工率
进出口 再生金属 汽车
家电 电网 房地产
电池 深度专题 历史价格
产业数据 SMM会议 华南金属

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部