【SMM午评】有色金属黑色系全线上涨 宏观数据提振市场情绪

来源:SMM

SMM12月9日讯,今日上午有色金属市场全线飘红,截止午间收盘沪铜涨1.76%,沪镍涨1.14%,沪锌沪锡涨逾0.6%,沪铝沪铅小幅上涨。数据方面美国就业数据强势反弹。美国劳工部上周末公布的月度就业报告显示,11月非农就业岗位增加26.6万个,且新增的制造业岗位完全弥补了10月4.3万个岗位的减少。失业率降至近半个世纪最低水平,薪资涨幅保持在近十年来最高水平。

另一是OPEC+同意加大减产力度,沙特承诺进一步超额减产。沙特阿拉伯和俄罗斯周五牵头达成一项减产协议,石油输出国组织(OPEC)及其盟友承诺进行十年来规模最大的减产之一。

铜方面,中国海关总署周日公布的数据显示,中国11月铜进口量环比增加12.1%至逾一年来最高水平,因中国制造业活动意外改善提升需求。 数据显示,中国11月进口未锻轧铜及铜材48.3万吨,为自2018年9月以来最高水平,较上个月43.1万吨增12.1%,较上年同期的45.6万吨则增加5.9%。

铝方面,多地去库延续,电解铝库存较上周四续降3.3万吨。12月9日,SMM统计国内电解会库存(含SHFE仓单):上海地区12.7万吨,无锡地区20.6万吨,杭州地区5.4万吨,巩义地区4.1万吨,南海地区16.8万吨,天津5.2万吨,临沂0.5万吨,重庆1.9万吨,消费地铝锭库存合计67.2万吨,较上周四再降3.3万吨。

黑色系上午涨幅较大,其中铁矿石,5.34%,螺纹涨2.96%,热卷涨1.71,焦炭涨逾3%。业内人士表示铁矿石供需关系短期相对平衡,黑色系产业链利润回落限制近月上行高度,但远月即当前主力合约仍存在补涨空间,预计本周铁矿石期价铁矿石期价偏强运行为主。

上期原油涨2.2%。石油输出国组织及其盟友同意在2020年初将减产幅度提高50万桶/日。OPEC和包括俄罗斯在内的其他主要产油国(OPEC+)增加减产的举措将在明年第一季度实施,减产数据包括,OPEC+增加减产50万桶/日,达到170万桶/日,占全球总需求的1.7%,另外,沙特继续在其产量配额的基础上再减产40万桶/日。再次力挺石油等大宗商品走势。

截止11时40分,港交所推出的LME金属迷你期货报价显示:

今日现货


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水150元/吨,平水铜成交价格48090元/吨~48200元/吨,升水铜成交价格48110元/吨~48220元/吨。上周五美国11月新增非农就业26.6万,表现远好于预期,美国三大股指全线收涨,有色金属亦受到提振大幅上涨,内外盘铜价大幅拉涨,沪期铜暴涨站上48000元/吨上方,涨幅800元/吨。期铜大涨贸易商出现逢高积极出货,但高价抑制终端的消费买兴,早市报价升水140~升水160元/吨,  好铜高位难有成交,平水铜成交起步较早,市场依然青睐平水铜高于好铜,但期铜暴涨令持货商急于换现,报价受盘面走高影响,加快调降升水速度,好铜率先降至升水130~升水140元/吨,平水铜升水110~升水120元/吨,十一点后升水下调放缓,湿法铜报价于升水70元/吨左右。今日铜价高消费弱,贸易商谨慎入市,短期期铜在多头增仓中保持偏强震荡,但现货在周内或将趋向交割水平而逐渐调降,在库存持续下降中现货升水若至百元以下或能吸引贸易投机再度入市。

铝:期铝当月午前震荡上行。早间上海及无锡市场现货报价集中在14050-14070元/吨之间,第二交易阶段成交价集中在14070-14080元/吨之间,对盘面升水30-50元/吨之间,较上周一价格基本持平,杭州午前现货价成交集中于14080-14090元/吨之间。今日贸易商交投较为一般,早间买卖双方成交尚可,随着铝价上涨,部分持货商看好后市出货收敛,大部分持货商高价位下出货积极性明显提升,但11:00后市场中间商接货热情有所回落,实际交投亦不如早间。下游今日接货平平并无亮点,以正常走货为主。华东今日整体成交尚可。

午前期铝当月震荡上行后小幅回调。今日早间市场成交价格集中在14040-14060元/吨,粤沪价差在贴20元/吨附近,对当月在升20-30元/吨。因今日期铝盘面价格持续上涨,市场成交表现出多接少,当地下游企业接货亦略显观望。整体来看今日现货交投积极性有所回落,成交不及上周五。

铅:上海市场南方铅15490-15510元/吨,对1912合约升水30-50元/吨报价;其他品牌报价极少。铅价探低回升,而市场流通货源仍少,持货商维持偏升水报价,同时下游避险情绪相对缓和,询价积极性稍好,按需采购,散单市场成交活跃度向好。

广东市场南华铅15370元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋15450元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);宏观情绪转暖,铅价探低回升,下游逢低按需采购,整体成交略有改善。 其他地区如:湖南水口山15400-15420元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方15270元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。江铜15425元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;云南地区小厂报15200元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价弱势震荡,炼厂出货情绪缓解,市场交投有所好转。

锌:广东0#锌主流成交于18280-18380元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水250-280元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水120元/吨扩大至150元/吨附近。早间持货商报价集中在均价附近,低价品牌报价在均价贴水10元/吨左右,部分持货商对当月报在升水120元/吨左右,月差维持在180-190元/吨区间内,对合约报价基本未有成交。进入第二交易时段,持货商报价逐步下行至对1月合约升水270-280元/吨附近,月差折算下对当月升水100元/吨,然下游买兴不佳,盘面返升跌价升水坚挺下,多以观望询价为主;部分贸易商看到升水有逐步下滑趋势,率先低价积极甩货,市场报价集中在对1月合约升水250元/吨左右,而月差拉大至190元/吨,粤市升水回落至对当月60-70元/吨附近。总体来看今日粤市出货商多于接货商,成交较上周五有所转淡。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18280-18380元/吨附近。

上海0#锌主流成交于18495-18525元/吨,双燕成交于18505-18535元/吨;0#锌普通对12月报升水220-230元/吨;双燕对12月报升水230-240元/吨;1#锌主流成交于18425-18455元/吨。沪锌1912合约重心上移,早市第一交易时段收于18270元/吨。第一交易时段,盘初沪锌震荡上行,现货升水较为坚挺,对1912合约升水270-300元/吨,另持货商对网均价贴水5元/吨到平水报价,但成交低迷,现货升水开始下调,对1912合约升水240-250元/吨;进入第二时段,锌价高位运行,持货商继续低价出货,现货升水小幅走低,普通品牌锌基本跟盘报至对1912合约升水230-240元/吨,但整体成交清淡,收货较为谨慎;锌价延续反弹态势,现货升水快速下调,市场出货情绪较高,但下游企业由于锌价上涨,采购情绪不高,多观望为主;贸易市场方面,锌锭货源持续流出,现货升水加速下滑,另随着内外比价上修,近期有部分进口锌在市场流通。

宁波0#华联、永昌、西矿等成交于18550-18600元/吨,对12月报升水290-300元/吨,0#麒麟对12月报升水320-330元/吨。第一交易时段,盘初锌价上行后高位震荡,持货商下调升水,对12月报升水300-330元/吨,下游接货意愿较差,成交较差;进入第二交易时段,锌价延续震荡,现货市场升水再度下调,对12月报升水290-320元/吨,成交稍有转好;本周宁波地区陆续到货,叠加上海地区再次下调升水,贸易商挺价意愿减弱,下调升水出货,然下游部分企业表示最近订单数量有所减少,产量下降,导致接货意愿较差,维持刚需采购,然12月中旬以后可能1月前置订单会有所增加,或后期重新增加产量。今日宁波较上海升水50-60元/吨。

天津市场0#锌锭成交于18450-20090元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18450-18550/吨,对1912合约升水180-250元/吨附近,津市较沪市由贴水80元/吨下降至贴水30元/吨附近。今日炼厂出货正常,货源流通总体较为宽松。高价主流品牌货源报价集中在对12合约升水250元/吨附近。普通主流品牌货源报价集中在对12合约升水180-200元/吨左右。今日锌价略有上行,北方雾霾天气使得下游企业限产30%-50%左右,下游拿货极为谨慎,叠加周末已有充足备库,今日成交较上周五转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18450-18550元/吨附近

锡:沪期锡主力2001合约今日上午重心维持在139900元/吨附近较高水平,截至中午停盘,沪期锡最新价格为140060元/吨。现货市场,今日上午主流成交价138000-140500元/吨,上海地区低价货源较少,部分下游企业今日受盘面价格上涨及刚需补货影响买兴有所回暖,市场偏低报价的固定价格货源相对较受青睐。日内部分小牌冶炼厂出货情况尚可,套盘商补货较少。沪锡现货市场总体成交氛围一般,对沪期锡主力2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字平水-贴水400元/吨,小牌     贴水500-1000元/吨附近。

镍:今日SMM1号电解镍报价107950-112150元/吨,均价110050元/吨,较上周五上调1050元/吨。镍价暂时止跌整理,主力合约2002上午在10.6万至10.7万之间震荡。俄镍现货升水走弱,均价从1450元/吨下调至1150元/吨,金川镍升水持平于5200-5500元/吨。俄镍的场内可流通货源有所补充,贸易商出货压力略有增加,下调升水以求成交变现,早间虽然报价尚有1300元左右的声音,但很快便传出1000元左右的低价货源,因此上午升水走弱趋势难挡;金川镍自上周的弱稳后,本周暂尚无变化。金川镍大板出厂价(上海)111400元/吨,较上周五上调900元/吨。

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