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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨*11月铜管开工超预期回升 *镍矿稳定 镍铁价格能否止跌?

来源:SMM

金属普涨*镍矿稳定 镍铁价格能否止跌?*黑色集体反弹 螺纹钢期货创出四个月新高*11月铜管开工超预期回升 *中国11月铜进口量升至13个高位*2019年11月中国未锻轧铝及铝材出口45.2万吨*市场需求回暖 稀土呈现良好的上升趋势*杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥通电话*海关总署:国内需求改善 我国经济运行总体平稳*欧美股市有惊无险 美联储本周议息或按兵不动*法国准备将特朗普的关税威胁向WTO申诉

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上周五美元指数收涨,美国国总统特朗普上周再度大放厥词,不过投资者已经觉得稀松平常,市场并没有对他的言论作出太大反应,宏观数据相对更受关注。尽管中国制造业PMI意外转升,但从全球其他经济体公布的PMI数据来看,制造业及服务业都难逃贸易摩擦的负面影响。加之美国数据总体不尽人意,制造业活动连续第四个月萎缩、建筑支出下降、民间就业和服务业活动数据表现低迷,美元指数盘中创四周新低至97.350。不过最新非农就业数据表现靓丽,帮助其挽回部分颓势,终盘收跌0.61%至97.675。国外金属市场多数飘红,伦镍涨1.58%,伦铜涨2.2%,伦铝涨0.77%,伦锌收平,伦锡涨1.61%,伦铅跌0.89%;国内金属普涨,沪镍涨0.89%,不锈钢涨0.22%,沪锌跌0.14%,沪铜涨1.38%,沪锡涨0.29%,沪铝涨0.18%,沪铅涨0.18%,螺纹涨0.67%。原油方面,布油报收62.14美元,涨1.34%;纽约原油报收59.07美元,涨1.27%。

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12月6日LME铜库存减少4,625吨,铝库存减少975吨

12月6日LME铜注销仓单减少5.22%,注销仓单占比降至41.49% 

》隔夜财经数据评论:内外盘金属普涨 数据非农就业数据表现亮眼

》今日财经数据前瞻:今日国务院举行关于推进贸易高质量发展新闻发布会 特朗普弹劾听证会举行

【SMM铜早讯】美非农就业超预期转好 避险情绪转向推动铜价直冲6000大关

【SMM铝早讯】伦铝重回主要均线组附近 沪铝以空头减仓为主

【SMM铅早讯】伦铅破位下行 上周五收跌0.89%

【SMM锌早讯】伦锌冲高回落 上周国内七地社库延续下降

【SMM锡早讯】非农就业超预期增加 内外盘期锡重心上移明显

【SMM期镍早讯】期镍均收阳 沪镍运行至10.7万元/吨一线

上周末黑色集体反弹 或因库存数据和大气政策利好】SMM铁矿石最新本周港口库存继续下降,35个港口铁矿石库存环比上周11417万吨下降67万吨,同比下降1344万吨,另据SMM调研,部分钢企表示节前补库将于中下旬开始启动,对矿石价格有一定支撑。而钢材方面,虽近期步入季节性淡季但京津翼、山东江苏各地发布橙色预警再次推动钢材短期走强。

SMM分析:镍矿年内局势稳定 镍铁价格能否止跌?】据SMM调研预测,不锈钢价格跌势尚未结束,高镍铁价格下周仍会跟随不锈钢价格下行,但因成本支撑,价格下跌幅度有限,预计下周高镍铁价格运行于930-960元/镍点(出厂)。年内可流通货源不超过十船,因此在部分镍铁厂有备矿需求的前提下,镍矿供应略显较紧,且FOB价格仍维持高位,镍矿价格年内预计或维持该水平运行。》查看详情


今日焦点

【法国财长:法国准备将特朗普的关税威胁向WTO申诉】法国经济和财政部长勒梅尔周日表示,我们准备就美国总统特朗普威胁对法国葡萄酒及其他商品征收关税一事向WTO申诉。 勒梅尔对法国电视台表示,我们准备将此事诉诸国际法庭,尤其是世贸组织,因为对美国科技公司征收数字税是与其他国家的公司同等对待的,这不是歧视。》查看详情

中国海关总署数据公布】中国11月进口未锻轧铜及铜材48.3万吨,为自2018年9月以来最高水平,较上个月43.1万吨增12.1%,较上年同期的45.6万吨则增加5.9%。中国1-11月进口未锻轧铜及铜材445万吨,较上年同期下滑8.5%。中国11月铜矿砂及其精矿进口215.7万吨,1-11月为2,010.6万吨,同比增10.2%。11月中国未锻轧铝及铝材出口45.2万吨,同比减少15.7%,环比10月增加2.1万吨。2019年1至11月,中国未锻轧铝及铝材累积出口525.2万吨,同比减少0.45%。中国11月钢材出口为457.5万吨,10月为478.2万吨。中国11月钢材进口量为104.2万吨。中国1-11月钢材进口量为1,082.1万吨,同比减11%。中国11月铁矿砂及其精矿进口9065万吨,10月为9286万吨。》查看详情

SMM分析:空调行业需求发力 11月铜管开工超预期回升】据SMM调研,预计12月铜管企业开工率为78.04%,环比增长3.52个百分点,同比增长3.33个百分比。12月铜管企业同环比持续保持回升节奏,空调企业冷年发力作用明显,叠加企业年底冲量积极生产刺激,开工预期继续转好。但部分企业也反映行业竞争压力较大,铜管加工利润降低。》查看详情

SMM数据:铅价跌势拖累消费 铅锭社会库存续增】 截止12月6日,铅锭五地社会库存总量至3.82万吨,较前一周五环比上升千余吨。本周铅价弱势格局不改,且随废电瓶价格再度下跌,再生铅成本线支撑下移,下游普遍对后市不抱乐观预期,避险情绪空前,对铅锭仅以刚需采购。而随铅价下跌,部分持货商低价惜售,出现捂货不出状态,电解铅市场交投惨淡,其中冶炼厂库存继续向社会仓库转移。另考虑到铅精矿加工费上涨,原生铅企业生产稳中有增,下游则维持刚需采购,库存变化的矛盾点仍是围绕在再生铅成本线对供应影响的问题。》查看详情

SMM数据:11月不锈钢总产量环比增0.71%】SMM调研,11月全国不锈钢产量242.3万吨,环比增0.71%,同比增8.11%。预计12月不锈钢产量初值240.44万吨,环比减0.77%,同比增9.12%。其中300系环比减3.34%至112.64万吨,主要因华东钢厂检修减产将持续至12月初。400系产量46.1万吨,环比增0.07%。200系产量81.7万吨,环增2.51%至81.7万吨。》查看详情

SMM硅市场:供应减需求弱 两厢抗衡哪方胜?】12月暂无明显改变供需强弱关系的变动因素,预计硅价持稳为主。关注月末持货商情绪变化,较往年经验春节前硅厂及贸易商资金压力增加或出现部分低价货源拉低主流价格,在12月末至明年1月中旬这段时间内国内汽运运输正常的情况下预计成交量小有回升,1月下半月受假期氛围影响及运输条件限制交易或寥寥。》查看详情

SMM调研:12月主流建材钢厂排产环比+0.7%!】据SMM钢铁调研,12月31家主产建材的钢厂螺纹钢计划量832.26万吨,较上月实际产量826.4万吨增加5.8万吨,环比+0.7%。线盘计划生产298.56万吨, 较上月实际产量293万吨环比1.9%。》查看详情

SMM分析:石墨化代工模式现危机 针状焦价格跌势不止】在政策退坡的情况下,市场逐渐恢复理性。龙头们在石墨化的路上仍在努力,为降低成本打下夯实的基础。针状焦价格的回落,让针状焦厂商们恢复对新能源行业的理性,慢慢调整生产生焦和熟焦的策略。》查看详情

SMM分析:稀土价格涨幅明显 周内市场需求回暖】SMM预计,临近春节年关和国外圣诞节,下游企业逐渐显现出采购及节前备货迹象,加之市场商家多数看好部分商家存在囤货意愿,预计后期轻稀土价格方面受需求提振,商家信心充足报价坚挺影响将继续稳步上涨。中重稀土价格受上游大厂挺价意愿及市场需求回暖影响亦将呈现良好的上升趋势。》查看详情

中国11月出口稀土2,636吨 环比降27.6% 】12月8日消息,中国海关总署周日公布的数据显示,中国11月出口稀土2,636吨,较上个月的3,639吨下降27.6%;较上年同期的4,610吨,则下滑42.8%。数据还显示,1-11月中国累计出口稀土42,673吨,同比下降10.4%。中国目前是全球最大的稀土出口国。

黄金】外汇局:中国11月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

发改委年内批复基建项目规模超1.3万亿元 稳投资政策体现“有保有控”原则】据不完全统计,今年以来,发改委批复的基建项目已超过50个,总投资额超1.3万亿元,从项目类型来看,多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。东方金诚首席宏观分析师王青在接受采访时表示,投资作为拉动经济的“三驾马车”之一,对短期经济运行有重大影响力。


金属及行业要闻

Bezant筹集35万英镑用于赞比亚Buffalo铜矿项目】铜金矿勘探公司Bezant Resources周四以每股0.14便士的价格配售了2.5亿股新普通股,较周三的收盘价降低30%,净收益总计35万英镑,将用于赞比亚Buffalo铜矿项目。公司计划绘制矿坑和周边地区的地图,同时进行取样和挖沟工作,以确保钻探计划顺利进行。Bezant执行总监Colin Bird表示:“我们已经在赞比亚有多年的运营和勘探经验,与其他铜生产国相比,赞比亚处于非常有利的位置。在铜市场中长期前景看好的情况下,赞比亚新的铜矿项目正赶上大好时机。”

加纳铝土矿项目招标 40余家跨国企业感兴趣】加纳铝综合开发公司(GIADEC)已着手铝土矿招标,在全球范围招募开发合作公司,目前吸引到了40多家跨国公司的兴趣。GIADEC首席执行官迈克尔·安萨(Michael Ansah)上周三宣布了这一消息,他同时表示,招标过程预计将在2020年第一季度完成,中标者将于2020年4月宣布。加纳目前估测三个主要矿区的铝土矿储量达9亿吨。其中,Awaso矿区储量6000万吨,而Nyinahin和Kyebi矿区分别有7亿吨和1.6亿吨。

云南建水县年产15万吨中高端铝合金新材料项目投产】12月6日,云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目,在建水县南庄镇工业园区羊街工业片区内投产。据介绍,该项目由云铝涌鑫铝业有限公司与厦门夏顺铝箔有限公司共同投资建设,总投资18525万元,依托云铝涌鑫铝业的铝水资源直接加工生产变形铝及铝合金扁铸锭。

SMM分析:下游需求疲软 三元前驱体价格较10月初下跌27%】自10月以来,三元前驱体的价格持续下滑,12月6日SMM三元前驱体(523型)最新价格为7.7-8.1万元/吨,均价较10月初下降2.45万元/吨;SMM三元前驱体(622型)最新价格为8.7-9.1万元/吨,均价较10月初下降2.1万元/吨。由于动力市场所需材料要求偏高,成本线比数码市场材料高,因此降价幅度比较小。此外原料价格下跌幅度不大,因此预计523与622的价格降幅有限。》查看详情

Meridian:将对Espigão锰精矿业务保养和维护 将探索其他潜力金属】近日,Meridian Mining已决定将其在巴西的旗舰公司Espigãod'Oeste锰业务进行保养和维护,并将重点转移到其他有潜力的金属上,该决定是在9月份获得一部分Espigão采矿权的试采许可证后,开放了另一个关键开采领域的几个月后作出的。》查看详情

合盛硅业云南规划产能详细】云南昭通建设合盛硅业昭通水电硅循环经济项目具体实施内容包括年产80万吨有机硅单体(含配套80万吨工业硅、50万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目,其中:一期建设年产40万吨有机硅单体(含配套40万吨工业硅)及硅氧烷下游深加工项目;二期建设年产40万吨有机硅单体(含配套40万吨工业硅、50万吨煤制有机原料)及硅氧烷下游深加工项目。SMM统计云南省内现存金属硅产能130万吨/年,另有计划新建项目产能20万吨/年(不含合盛)。

“国”字号稀土催化项目在山东东营开工奠基 将带动300亿-500亿产业集群】 12月7日,“国家级稀土催化研究院研发与产业孵化基地开工奠基暨数据中心启用仪式”在山东省东营经济技术开发区举行。稀土催化研究院的所有研发成果优先在东营转化,将为东营引进一批具有世界水平的科技领军人才与团队,培育一批具有国际影响力的稀土催化关键材料企业,带动形成具有国际竞争力、300亿-500亿的稀土催化产业集群。》查看详情

螺纹钢期货创出四个月新高 需求有望保持韧性】6日晚间的夜盘交易中,螺纹钢期货2005合约上涨1.61%,达到8月上旬以来新高。过去一周的全国螺纹钢库存在连续8周下降后略有回升,但若以近几年的农历同期数值来看,仍处较低水平。国信证券冯思宇认为,明年的钢材需求并不悲观,地产行业有望继续展现出较强韧性,且随着各项促基建政策落地,我国基建投资增速有望平稳上升。随着钢铁行业盈利稳定性得到验证,看好盈利能力强而估值低的三钢闽光 、华菱钢铁等。


宏观焦点

中国

杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥通电话】12月7日上午,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥通电话。杨洁篪强调,近来美方允许所谓“香港人权与民主法案”成法,美国会众议院通过所谓“2019年维吾尔人权政策法案”,美官员多次发表歪曲、攻击中国政治制度和内外政策的言论,这是对中国内政的粗暴干涉,严重违反国际法和国际关系基本准则,严重违背中美两国人民和国际社会的意愿。中方对此表示坚决反对和强烈谴责。中方将坚定不移捍卫国家主权、安全、发展利益,任何人都不能指望我们吞下损害自身利益的苦果。中方敦促美方认清形势,纠正错误,立即停止对中方的歪曲污蔑,立即停止干涉中国内政。

外汇局:11月我国外汇市场供求保持基本平衡 市场预期总体稳定】国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示,截至2019年11月末,我国外汇储备规模为30956亿美元,较年初上升229亿美元,升幅0.7%。11月,我国外汇市场供求保持基本平衡,市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响,美元指数小幅上涨,主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素,是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。

海关总署:前11个月,我国货物贸易进出口总值28.5万亿元,同比增长2.4%。其中,出口15.55万亿元,增长4.5%;进口12.95万亿元,与去年同期基本持平;贸易顺差2.6万亿元,扩大34.9%。前11月,中美贸易总值为3.4万亿元,下降11.1%。民营企业进出口12.12万亿元,增长10.4%,占我外贸总值的42.5%,同比提升3.1个百分点,成为我国第一大外贸主体。

海关总署统计分析司司长李魁文:今年以来国际经济贸易增长放缓,我国经济运行总体平稳、稳中有进,对外贸易保持较好的韧性,11月我国进出口增速较10月份加快2.2个百分点,其中进口由降转升,当月增长2.5%,反映了国内需求改善。

海外

欧美股市有惊无险 美联储本周议息或按兵不动】经济数据喜忧参半,外部贸易形势变化多端,使上周的美股市场上演了“过山车”剧情。最终,在亮眼的非农就业数据的支撑下,欧美股市总体走势算是有惊无险。本周将迎来多国央行利率决议,市场预计,美联储大概率会维持现有利率政策不变。从周线看,美股三大股指至周五几乎收复了周初的失地,道指周跌幅为0.13%,纳指周跌幅0.10%,标普500指数周跌幅0.16%。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为99.3%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为0.7%;到明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90.5%,降息25个基点的概率为8.8%,加息25个基点的概率为0.7%。

英国首相鲍里斯•约翰逊表示:他对自己在周四大选前的民意调查中不断缩小的领先优势感到紧张,但他承诺将实施“变革性的”脱欧。


终端资讯

【多地定向微调地产政策 严控资金来源】近期,多地调整房地产政策,多数指向部分限制边际松绑。分析人士指出,在“稳地价、稳房价、稳预期”的要求下,根据本地情况进行双向调节或成常态。

2020年楼市展望:投资降温 房价趋稳成机构主要判断】近期,各券商、机构纷纷发布2020年房地产行业策略报告,分析“历史大顶”过后的市场走势。其中,销售下行、投资降温、房价趋稳成为机构的主要判断。此外,随着调控的常态化,楼市有可能进入一个较长的下行周期,在此期间,行业内部变化暗流涌动,板块轮动、行业洗牌,都将继续发生。而存量市场的崛起,也将是未来数年的主旋律。

中国一汽与中国电信签署战略合作协议】据中国一汽官微,中国一汽与中国电信战略合作签约仪式5日在中国一汽总部举行。根据协议,双方将在智能网联业务、DICT及“互联网+”、 信息化基础设施、资本合作、车辆采购、移动出行服务和联合营销等方面展开广泛合作,深入探索5G自动驾驶、车联网、云服务、大数据及智慧园区等业务合作,加快5G新应用的研发和商业化进程,共同打造5G行业应用示范,合力完成三区、两走廊、一平台建设工作,助力数字吉林发展。

比亚迪中标欧洲最大纯电动大巴订单】比亚迪6日与欧洲公交运营商凯奥雷斯荷兰分公司签署协议,中标荷兰259台纯电动大巴订单。据比亚迪介绍,这是迄今欧洲最大的纯电动大巴订单,涉及比亚迪巴士家族多款车型。预计所有车辆将于2020年底投入运营,线路覆盖荷兰东部及中部区域。

阵阵“寒意”难掩 动力电池产业反转信号】新能源汽车产业补贴退坡,带来动力电池行业的结构性调整。今年以来,动力电池企业资金链及债务问题频频爆出,市场份额继续向头部企业集中。业内分析人士指出,动力电池行业短期仍将在低谷徘徊。随着新一轮汽车配置周期的结束,2020年市场有望迎来反转。

松下电器中国东北亚总裁:不排除今后为特斯拉上海厂供应电池】松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示,特斯拉上海工厂第一批产品松下没有提供电池,不排除今后可能为特斯拉上海厂供应电池。他透露,松下在中国有三座电池厂,其中苏州、无锡工厂是锂电池,大连工厂是专门做电动车的电池。“大连工厂规模非常大,投资约2000亿日元,一期已经生产,二期刚投产,三期正在规划。未来不排除在中国设电池厂为特斯拉供货。”

中企投资澳大利亚风电项目首批风机并网发电】由中国电力建设集团有限公司(中国电建)投资开发的澳大利亚塔斯马尼亚州牧牛山风电项目6日举行首批风机并网发电仪式。这标志着中国电建进入发达国家的首个投资项目顺利投产,也为中国电建海外投资实施新能源发展战略辟出新路。

中微公司董事长尹志尧:将建立一个临港半导体设备和材料产业基地】12月8日,首届临港新片区投资论坛在上海举行。中微公司董事长、首席执行官尹志尧表示,将建立一个临港半导体设备和材料产业基地,其中有研发中心、大规模生产基地、销售和结算中心、产品投资平台,集成电路工业互联网平台。


相关市场

氢燃料客车全球最大订单刷新 行业发展超预期】日前广东佛山市南海区2019年燃料电池公交车项目招标结果公示,云南五龙汽车中标,由此获得了200辆氢燃料汽车和47辆纯电动汽车、总销售额4.26亿元的订单。这是全球氢燃料客车一次中标数量最多的订单。机构分析称,燃料电池行业是所有能源形式里面唯一可横跨发电、储能、交通三大领域的能源,未来市场达万亿元。上市公司方面,雄韬股份首条全自动氢燃料电池电堆产线日前正式投产。嘉化能源拥有1万吨低成本副产氢。

“欧佩克+”产油国加大石油减产力度】石油输出国组织欧佩克和非欧佩克主要产油国6日在维也纳举行的部长级会议后宣布,把减产额度从现在的每日120万桶上调至每日170万桶,沙特等国仍将继续自愿实施额外减产。有分析认为,此次加大减产力度仅限于明年一季度,不及一些欧佩克产油国原本希望的持续六个月或一年时间,加之全球石油需求前景不佳,因此,此次欧佩克提高减产力度对油价利好有限。

四大指标齐创新高 期市迎来井喷发展】2019年,期货市场迎来了史上发展最迅速的一年。不仅是品种方面,市场资金规模、成交量和持仓量也不断创历史新高。业内人士表示,近年来,行业红利政策持续发酵,期货交易市场基础建设不断完善,品种功能持续发挥,是期货市场发展迎来“井喷”的主要原因。

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