【SMM分析】石墨化代工模式现危机 针状焦价格跌势不止

来源:上海有色金属网

SMM12月6日讯:今年,杉杉科技在内蒙建设的10万吨负极材料的项目吸引业内人士的目光,此项目建成投产后,将实现从原料到石墨化一体化的生产。另外,兴丰,紫宸等龙头企业在内蒙的部署也在有条不紊的进行。龙头企业从原来的石墨化外包模式,往一体化模式转型。这种做法不仅让行业马太效应加剧,更让原来专门接石墨化代加工的厂商感到了危机。据业内人士透露,专门做石墨化的工厂现在订单量急剧减少,明年情况将进一步恶化。

预计明年,华东地区等沿海地区,石墨化工厂会进一步萎缩,石墨化代工厂或关门,或往内蒙等电价洼地迁移。在内蒙地区,常规石墨化成本约在1.5万元/吨,个别小厂由于缺少客户,在石墨化方面较为马虎,出现了1.3-1.4万元/吨的石墨化的低价,超高温石墨化目前成本在1.8-2.0万元/吨。相同的石墨化流程,在考虑交通费的情况下,华东地区的石墨化成本比内蒙地区约高出3000-4000元/吨,竞争力下降。新疆地区尚未有龙头企业的石墨化基地建成,但由于低廉的电价和风力储能市场的需求,或在未来几年成为新的市场。

在经历了17、18年的疯狂之后,2019年的针状焦价格持续走低。目前,韩国进口针状焦最低价格可至5000元/吨。由于国内电池市场的疲软,韩国针状焦进口策略有所改变,调价频率较往年有所增加。菲利普66生焦目前价格稳定,约在1500美元/吨,各个负极龙头企业对菲利普66偏爱有加。尽管如此,某贸易商透露,菲利普66的进口量在年底仍受到下游市场的冲击,其11月份进口量较10月份约有20%的减少。由于,贸易商与菲利普约定价格频率为每季度一次,因此价格目前没有受到供需影响。

进入年底,下游电池厂上游库存积压,因此进入去库存状态,电池厂方面的采购放缓或停止。与此同时,负极材料厂也同步进入减产。虽然动力汽车遇冷,但储能、消费等新的增长点仍是负极材料厂商的信心支撑,扩产计划虽有放缓迹象,但仍势不可挡。明年,对于负极厂商有较大产能过剩的可能性。

在政策退坡的情况下,市场逐渐恢复理性。龙头们在石墨化的路上仍在努力,为降低成本打下夯实的基础。针状焦价格的回落,让针状焦厂商们恢复对新能源行业的理性,慢慢调整生产生焦和熟焦的策略。

 

SMM钴锂研究团队

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