【SMM日评】有色金属普飘红沪镍涨势汹汹 黑色系涨跌互半上期原油涨0.5%

来源:SMM

今日有色金属多半收涨,截止日间收盘,沪铜涨0.34%,沪铝跌0.72%,沪锌涨0.25%,沪铅涨0.27%,沪镍涨1.93%,沪锡涨0.37%。黑色系方面,铁矿石跌0.24%,螺纹涨0.23%,热卷跌0.19%,不锈钢涨0.87%,焦炭跌0.32%,焦煤涨0.2%。上期原油涨0.55%,报458元/桶。

SMM12月6日讯:今日有色金属多半收涨,截止日间收盘沪铜涨0.34%,沪铝跌0.72%,沪锌涨0.25%,沪铅涨0.27%,沪镍涨1.93%,沪锡涨0.37%。

铜方面,需求方面相对于供给方面仍较弱,根据SMM11月电线电缆开工率表现看,11月电线电缆开工率为92.84%,环比下滑0.42个百分点。整体电线电缆开工率表现与10月持平,但自2017年开始国网投资增长已几乎停滞,未来电网投资大规模增速将不复存在。整体看今年铜行业虽然消费同比走弱,但基本面对铜价仍有支撑,现货升贴水持续维持高位,沪铜46800元/吨底部预计大概率难破,未来关注宏观对铜价的指引。》【SMM分析】年底基本面对铜价仍有支撑 关注宏观指引

镍方面,今沪镍大幅反弹,业内人士指出在连续数周下跌后沪镍技术面已经出现超跌,而同时11月因印尼港口检查红土镍矿出口量恐环比大幅下滑,在目前电解镍、港口镍矿低库存的背景下镍价不具备继续下跌的基础。另一方面,近期高镍铁出产价连续跟随电解镍下跌,而进口镍铁价格跌破千元/镍点大关,在原材料仍处于高位(今日港口印尼红土镍矿1.65%CIF在61美元/湿吨左右)的前提下,目前价位已经在部分镍铁厂的盈亏平衡线附近,后续可能在年末不锈钢企业采购意愿减弱的背景下面临减产,支撑镍价。

铅方面,SMM认为传统的冬季铅消费旺季姗姗来迟,目前的消费需求表现仍较孱弱,再生精铅升水幅度难涨,同时,价格表现相对坚挺的冶炼原料(废电瓶),令再生精铅炼厂难以扩贴水出货。截至今日,含税再生精铅主流成交价对SMM1#铅均价贴水50元/吨到升水50元/吨出厂,基本与上周持平。  进入下周,技术面上沪期铅难改空头行情,叠加孱弱的基本面表现,沪期铅存在继续走弱的可能。》【SMM分析】本周再生铅市场焦点回顾及预测 

黑色系方面,铁矿石跌0.24%,螺纹涨0.23%,热卷跌0.19%,不锈钢涨0.87%,焦炭跌0.32%,焦煤涨0.2%。黑色系铁矿石再度小幅收跌,主要或因近日华北各地大气条件不好,多地发布空气预警,较为利空。螺纹期货方面日内单边走高,不过新晋主力05合约价格远低于01合约,主连形成150元左右的跳空缺口,致使基差再次拉到至600元上方。另有业内人士表示后期铁矿2005合约价格反弹的概率仍然较大,后期会反弹到630~650元/吨,同时1~2月冬储行情即将开始,而整体宏观环境较为平稳,则价格有望继续反弹。

上期原油涨0.55%,报458元/桶。国际原油期价呈现震荡,亚洲盘小幅上涨,布伦特原油期价报至63.3美元/桶一线,WTI原油期价报至58.4美元/桶一线,上海原油期价收涨,较布伦特原油呈升水约1.8美元/桶左右。报导称中美贸易磋商取得进展,这提振市场风险情绪。消息人士表示,沙特和俄罗斯都已建议扩大减产,OPEC+在现有120万桶/日的基础上额外减产50万桶/日,即减产170万桶/日,这将占到全球总供应量的1.7%。

截止16时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品走势稍显谨慎,以资金流出为主。避险情绪继续回落,贵金属再度失血逾6亿。油脂链持续吸金,棕榈油独享近三亿,日内增仓7.6万手。低位反弹的沪镍不受资金待见,遭逾1亿资金抛售。黑色系未见突破,黑链指数再度流失近两亿资金。

SMM分析师12月6日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47250元/吨,开盘后重心即上移至日均线上方47300元/吨,短暂维稳后临近午盘重心略降至47280元/吨附近,午后开盘先短线探低47250元/吨,随后便迅速拉回至47300元/吨高位并维稳至日盘结束,盘尾收于47320元/吨,涨160元/吨,涨幅0.34%。沪铜主力合约日内减仓4008手,至18.9万手,主要表现为空头减仓;成交量减少9188手,至6.8万手;沪铜指数持仓量减少1304手,至51.8万手;成交量减少1.5万手,至18.1万手。日内沪铜重心小幅上移,主因今日国内央行再次续作3000亿的MLF操作,操作利率维持在3.25%,反映了央行在逆周期调节过程中,继续落实稳健的货币政策的决心,保持合理的流动性,市场氛围偏向积极,沪铜重心亦受提振小幅上移。日内沪铜收阳,KDJ指标金叉利好,技术面表现利好态势,同时晚间美国重磅非农数据以及OPEC减产决议即将公布,测试沪铜能否继续站稳并上冲47400元/吨。

铝:沪铝主力2001合约早间开盘价格报13890元/吨,开盘后多头减仓离场,后逢多头低处买入,盘面短暂反弹,但多头信心不足,后续以多头净流出为主,单边下跌,最底部触及13835元/吨,盘尾少量空头获利了结,最终收报13840元/吨。当日持仓量减少6064手至19.6万手,价格下跌90元,跌幅0.65%。今日沪铝向下跌破13900支撑位,下方买盘缺乏动力,空头陆续获利了结但是平仓量较小,对价格支撑较弱。目前资金再次抢跑基本面,铝价预计下周一震荡为主,料运行于13800~13900元/吨之间。

铅:日内,沪铅2001合约开于15080元/吨,沪铅全体以日均线托底震荡,临近收盘,部分空头离场,沪铅小幅上行,最终收于15120元/吨,涨40元/吨,涨幅0.27%,持仓量减624手至75614手。沪铅报收光头小阳线,于万五附近徘徊,但技术面上仍呈空头行情,依然存在继续下探的可能。

锌:日内沪锌主力2001合约开于17970元/吨,盘初,沪锌迅速拉涨,运行重心抬升至18060元/吨附近,随后在上方18100元/吨整数位的压制下,沪锌承压下挫,整体于18020元/吨附近震荡运行,盘尾延续窄幅整理趋势,终收涨报18025元/吨,较昨日收盘涨45元/吨,涨幅0.25%,成交量减43088手至16.4万手,持仓量减9090手至13.4万手。日内沪锌收得四连阳,运行平台上移至万八关口附近,KDJ指标朝上扩散,MACD绿柱翻红,叠加社会七地库存录得一万多吨下降,显示沪锌存一定上行动力,夜间沪锌或偏强运行.

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139000元/吨开盘后,总体维持在日均线139200元/吨附近下方震荡整理。今日早盘138970元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点138800元/吨后,受空头减仓影响触底返升一路震荡上行,最终以139210元/吨收盘,上涨130元/吨,涨幅0.09%。成交量10212手,持仓量22276手,减少298手。今日沪期锡总体维持高位盘整,重心较昨日维稳。以小阳线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,下影线受到10日支撑,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于105440元/吨,午前,沪镍整体重心围绕日均线105600元/吨一线横盘震荡整理;午后,沪镍小幅走强,重心上移,于5日均线106100元/吨附近小幅波动运行,最后收于106240元/吨,较前一交易日结算价上涨2010元/吨,涨幅1.93%,成交量增86.9万手至251.1万手,持仓量减2.8万手至38.3万手。今日,沪镍2002合约资金流出量达2.02亿元,空头获利减仓离场,沪镍收于阳柱,下方10.4万元/吨获得支撑,上方5日均线位面临阻力,夜间关注多空双方仓量增减情况与上方5日均线位阻力。

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