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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】众议院将起草弹劾特朗普条款*2019锌价为何现倒V?*螺纹累库节点如期而至

来源:SMM

【金属早餐】商务部:若中美达成第一阶段协议应相应降低关税*众议院将起草弹劾特朗普条款*2019年锌价回顾 倒V行情有何缘由*欧亚经济委员会对中国镀锌钢板征收反倾销税*美对台湾碳合金钢螺杆作出反倾销终裁* 美国太阳能行业6.2万个岗位正在流失*俄罗斯1-10月铝出口减少*金属硅供应进入季节性收缩阶段*10月废铜消费量环比下滑*全球电动汽车销售量缩减 相关金属使用量不减反增*不锈钢期货盘价再下调

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昨日美元指数再次收跌,欧洲时段,美元指数料六连跌,跌至一个月低位,BMO Capital Markets的外汇策略欧洲主管Stephen Gallo表示美国经济数据一直有点让人失望,所以美元这周的日子很不好过。但这在很大程度上和欧洲主要货币的走势有关,这给美元带来压力。此前ADP就业报告略微让人失望,如果周五的就业数据也是如此,可能促使市场揣测美联储会在下周的利率决议上略偏向鸽派立场。美元指数昨收97.4,跌0.21%。国外金属市场涨跌参半,伦镍涨1.07%,伦铜涨0.35%,伦铝跌0.54%,伦锌跌0.62%,伦锡涨0.27%,伦铅跌0.39%;国内金属互有涨跌,沪镍跌0.43%,不锈钢涨0.22%,沪锌涨0.94%,沪铜涨0.45%,沪锡涨0.1%,沪铝跌0.29%,沪铅涨0.29%,螺纹跌0.5%。原油方面,截至发稿,布油报收61.32美元,涨0.25%;纽约原油报收58.33美元,跌0.03%。

12月5日LME铜库存减少4,525吨,铝库存增加10,425吨

12月5日LME铜注销仓单减少4.64%,注销仓单占比降至42.75%

【SMM铝早讯】沪铝夜盘多头减仓为主 伦铝维持偏弱震荡

》【SMM锌早讯】伦锌再度收阴 关注上方压制力度

》【SMM铅早讯】沪铅低位窄幅震荡 空头放缓入场速度

【SMM锡早讯】沪期锡重心维稳 伦锡小幅上行

》【SMM期镍早讯】期镍夜盘双双收阳 关注上方5日均线位阻力

【12月6日SMM钢市早讯】生态环境部:12月京津冀发生持续性污染天气的可能性大*房企融资环比大增

隔夜财经数据评论:内盘金属互有涨跌 沪锌涨0.94% 美元指数受经济数据影响持续走低

今日财经数据前瞻:今日关注美国11月季调后非农就业人口变动

【SMM分析:2019年锌价回顾 倒V行情有何缘由?19年初至今,国内外锌价冲高后迅速回落,形成了一个明显的“倒 v”字型。 4 月初分别最高达到 23025 元/吨和 2958 美元/吨,之后接连重创下挫,目前已经分别跌破 18000 元/吨和 2200 美元/吨平台。》查看详情


今日焦点

【美众议长佩洛西:众议院将起草弹劾特朗普条款】当地时间12月5日上午9点,美国众议院议长佩洛西就美国总统特朗普弹劾案进展发表讲话称,美国众议院将开始起草弹劾美国总统特朗普的相关条款。分析称,民主党有望在圣诞节前在众议院进行弹劾投票。就在此前一天,美国众议院司法委员会举行了首场弹劾听证会,多位法学教授出席该听证会探讨弹劾总统的宪法基础。三位出席听证会的美国法学教授都表示,特朗普的行为已构成可弹劾的不当行为。

【商务部:若中美达成第一阶段协议应相应降低关税商务部于12月5日召开12月第1次例行新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露。》查看详情

【外交部:打贸易战损人害己 到头来损害美国人民利益】12月5日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。她表示,我们早就说过,打贸易战损人害己,到头来损害的还是美国人民的利益。在平等和相互尊重的基础上达成互利共赢的协议,才符合中美两国人民的利益和国际社会各方期待。》查看详情

【SEIA:因特朗普关税 美国太阳能行业6.2万个岗位正在流失】根据周二发布的一份报告显示,由于特朗普政府两年前对进口面板征收关税,美国太阳能产业6.2万 个工作岗位以及多达190亿美元的投资正在流失。 美国太阳能工业协会(SEIA)抢先在联邦贸易官员就加征关税对太阳能产业的影响举行听证会之前发布了该研究报告。》查看详情

【SMM分析:进口废铜减少 10月废铜消费量环比下滑 10月SMM全国废铜消费量为18.28万吨,环比减少0.82万吨,减少约4.31个百分点。废铜流向加工端9.70万吨,占比约53.08%;流向冶炼端8.58万吨,占比约46.92%。其中进口废铜消费量10.67万吨,占比约58.36%;国产废铜消费量7.61万吨,占比约41.64%。》查看详情

【欧亚经济委员会对中国镀锌钢板征收反倾销税】消息称,欧亚经济委员会应俄罗斯马格尼托格尔斯克钢铁公司、新利佩茨克钢铁公司等利益相关方申请,对原产于中国、乌克兰的镀锌钢板产品发起反倾销调查。根据调查结果,欧亚经济委员会作出反倾销肯定性终裁,决定对中国鞍钢股份有限公司征收17%的反倾销税。》查看详情

【SMM分析:不锈钢期货盘价再次下调 后续或将持续弱势】有部分贸易商表示,现在临近年末,面临清库存与资金回笼的压力,而前期有钢厂积压库存流出,叠加镍价与镍生铁等原料价格持续下行,不锈钢成本支撑微弱,现在不锈钢价格不断下跌,市场业者观望较多,不敢随意进行采购备货,认为后续不锈钢市场或将持续弱势。 但仍有贸易商认为,12月份不锈钢成交或许会有一定改善,因春节假期物流和贸易商放假的影响,部分下游厂商会提前进行采购备货,从而增加12月份采购量。》查看详情

【SMM螺纹:累库节点如期而至 价格下行通道开启11月中旬螺纹现货价格拉涨以来,钢厂生产盈利较前期而言更为可观。高炉钢厂方面,不乏铁水转向盈利更高的品种---螺纹的操作。电弧炉钢厂也在处于盈利状态的情况下,开工率持续抬升(据SMM调研,截至12月4日,电弧炉钢厂开工率较11月初上升14%,较11月下旬上升4%)。尤其华南市场受北材加速南下的影响,供应端承受更大压力。后期供应端大概率继续稳居高位,而随着后期天气更加寒冷,且年底更添资金面偏紧的压力,需求端压力将持续加大,故总体而言,基本面走弱之路未止,现货继续承压运行。》查看详情

【SMM点评:多部门联合印发文件 内蒙古不再布局新的化工园区】 内蒙古自治区工信、发改、生态环境等部门近日联合印发的文件显示,自治区不再布局新的化工园区,严格产业准入、推动产业改造升级,以提升化工行业安全发展、绿色发展水平。按照这份名为《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》的文件要求,自治区将严守已划定的生态空间、农业空间、城镇空间,以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,“三区三线”内不得核准、备案新(改、扩)建化工项目。》查看详情

【美国对台湾地区碳合金钢螺杆作出反倾销终裁】2019年12月4日,美国商务部宣布对进口自台湾地区的碳合金钢螺杆(Carbon and Alloy Steel Threaded Rod)作出反倾销肯定性终裁:台湾地区生产商/出口商的倾销率为32.26%。美国国际贸易委员会(USITC)预计将于2020年1月17日对进口自台湾地区的涉案产品作出反倾销产业损害终裁。本案涉及美国协调关税税号7318.15.5051、7318.15.5056和7318.15.5090项下产品及税号7318.15.2095和7318.19.0000项下部分产品。》查看详情

【SMM数据:金属硅供应进入季节性收缩阶段】11月全国金属硅产量19.4万吨,同比减少19.9%。1-11月金属硅累计产量为205.8万吨,同比减少18.9%,降幅较1-10月扩大0.1个百分点。预计全年金属硅产量同比减少近44万吨。预计12月金属硅行业开工率将下滑至36.9%附近。》查看详情

【全球电动汽车销售量缩减 相关金属使用量不减反增】据IHS Markit的数据,今年全球汽车工业将生产8880万辆汽车和轻型卡车,比去年下降近6%。然而,采矿业的一个亮点是,尽管电动汽车销售和平均电池容量增长放缓,但电动汽车电池的镍、钴和锰平均使用量仍在继续增长。2019年10月,全球售出的电动汽车平均镍含量比上年同期增加22%,钴增加19%,锰增加15%。这有助于供应商抵消电动汽车销售和全球平均电池容量增长放缓的影响。

【山东省发布重污染天气应急减排清单A级企业名单12月3日,山东省生态环境厅公布了省内7个传输通道城市重污染天气应急减排清单A级企业名单。根据山东省生态环境厅印发《关于进一步做好重污染天气差异化应急管控 防止“一刀切”工作的通知》,《通知》强调,要积极建立正向激励工作机制。按企业治理和管理水平高低以及污染物排放强度将企业评定为A、B、C三个等级。 》查看详情

【唐山丰润区12月强化大气污染防治管控】按照《唐山市大气污染防治若干规定》和《唐山市丰润区重污染天气应急预案》中“大气环境质量管控”相关要求,根据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,为进一步强化空气质量保障措施,制定本方案。》查看详情

【河北省启动区域重污染天气Ⅱ级应急响应:正面清单”的企业正常生产】经省生态环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预计12月6日起,受地面南风、逆温等影响,扩散条件逐渐转差,污染物缓慢积累;其中,7日起,我省(河北省,下同)中南部地区地面湿度逐渐增大,风力减弱,可能出现PM2.5重度污染过程;8日起,受持续南风和逆温影响,我省东部地区可能出现PM2.5重度污染过程。区域一(石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集)将达到橙色预警水平。 现请相关城市及成员单位按照《河北省重污染天气应急预案》要求,区域一城市于12月7日12时至12月10日12时发布重污染天气橙色预警,启动Ⅱ级应急响应。


金属及行业要闻

【铜陵有色旗下矿山和铜箔公司完成2019年生产任务】截至11月底,铜陵有色金属集团股份有限公司旗下2家矿山公司和一家铜管铜箔公司完成2019年度生产任务。月山矿业公司累计完成铜金属量788吨,完成全年计划任务的104%;完成铁精矿量36422吨,完成全年计划任务的104%。天马山矿业公司累计完成矿山掘进量6654.35 m,完成年度计划任务的110.91%。1-11月份,安徽铜冠铜箔公司共生产标箔23008吨,完成年度计划任务的107%。》查看详情

【俄罗斯1-10月铝出口减少 镍和铜出口增加】俄罗斯海关办公室周四公布的数据显示,今年前10个月,俄罗斯铝出口为243.22万吨,出口总额为410.71万美元,低于上年同期的252.08万吨,出口总额为441.58万美元。今年1-10月,俄罗斯铜出口为57.31万吨,出口总额为339.61万美元;上年同期出口为54.45万吨,出口总额达到348.76万美元。1-10月俄罗斯镍出口为11.75万吨,高于上年同期的10.92万吨;出口总额为160.89万美元,上年同期为144.98万美元。

【几内亚Gaoual矿业可采铝土矿区域扩大】Lindian公司表示,公司在几内亚Gaoual矿业项目蕴含高品位铝土矿区域再向外围扩充一公里。这个鼓舞人心的发现是由公司两名地质专家深入南非矿区现场勘测后得出的。》查看详情

【美铝澳洲冶炼厂急需便宜电力资源】12月5日消息,美国铝业(Alcoa Corp)主要合作伙伴周四表示,急需更加便宜可靠的电力资源来维持位于澳大利亚的Portland冶炼厂2021年以后的运作,届时当前的电力供应合同将到期。澳大利亚氧化铝公司(Alumina Ltd)执行长Mike Ferraro表示,有权否决任何关闭工厂的决定,但并称目前预测冶炼厂的未来还为时过早。》查看详情

【钢铁行业:需求主导 攻守兼备】2020年,我们对钢材需求并不悲观。地产行业有望继续展现出较高的韧性,随着开工端走弱,竣工端走强,地产端消费或将温和回落。而随着各项促基建政策的落地,我国基建投资增速有望平稳上升,弥补地产需求回落影响的钢材消费。》查看详情    

【淡水河谷计划将镍产量提高70%】据报道,巴西矿业巨头淡水河谷周三表示,未来几年镍产量将增加约70%,至每年360,000吨,主要是通过在印尼扩张。这家巴西矿业巨头计划退出陷入困境的新喀里多尼亚资产,但仍打算在对电池的需求上升之前提高镍产量。》查看详情

【加第一钴公司与嘉能可将重启旗下钴精炼厂 重启计划将于2020年初完成】加拿大第一钴公司(First Cobalt 、TSX-V:FCC)周三发布了与嘉能可(Glencore、LON:GLEN)合作重新调试钴精炼厂进度的最新信息。First Cobalt与Glencore合作的精炼厂,位于多伦多北部。》查看详情

【1-10月哈萨克斯坦金属矿产开采量同比增长16% 铜矿开采量最大据实业哈萨克斯坦网站12月3日报道,2019年1-10月,哈金属矿开采实现产值1.6万亿坚戈,同比增长16%。其中,有色金属开采产值超过1.2万亿坚戈,同比增长18%,占金属开采行业总产值的78%;铁矿石开采实现产值3407亿坚戈,同比增长3.8%。》查看详情 

【鄂钢发布最新建材调价政策】鄂钢发布最新建材出厂价格调整信息,具体调整情况如下:1、普高线挂牌价格下调200元/吨,现高线Φ8mmHPB300的出厂价格为4450元/吨。2、螺纹钢挂牌价格下调200元/吨,现螺纹钢Φ18-25mmHRB400的出厂价格为4270元/吨。 3、盘螺价格下调200元/吨,现Φ8mmHRB400盘螺价格为4540元/吨。 4、普圆价格上平稳,现Φ25mmHPB300圆钢价格为4140元/吨。

【Teck签署9500万美元的炼钢煤运输协议 库存激增】Teck Resources周三宣布已与CN签署了一项长期铁路协议,在Teck在坎卢普斯和海王星之间的四个区域运营业务运送炼钢煤。泰克首席执行官表示,该协议和相关的基础设施投资将为该公司提供铁路运输能力,且大幅提高公司在海王星码头的出货量。海王星码头有能力处理每年超过2400万吨的散装产品,是北美最大的多产品散货码头之一。

宏观焦点

中国

【王毅:中国正在推进高水平开放】 当地时间2019年12月5日,国务委员兼外长王毅在首尔同韩各界友好人士交流时表示,中国正在推进高水平开放。我们不仅已超额完成加入WTO时所做的所有承诺,而且将平均关税进一步降至7.5%,远远低于发展中国家和新兴经济体。中国的营商环境排名在过去2年从第78位快速上升至第31位。我们大幅度放宽市场准入,制造业已全面放开,服务业的开放也在加快,外商投资负面清单已减至40条。明年1月1日,中国将实施新的《外商投资法》,为外商提供更为规范、良好的投资环境。

【野村证券中国投行业务主席王仲何:中国的金融开放处于实质性突破阶段】野村证券中国投资银行业务主席王仲何称,中国的金融开放处于实质性的突破阶段。这其中又分为三部分,第一部分是指导性意见的快速出台;第二部分是资金互通取得了更多进展;第三部分是金融机构的准入原则取得了更多实质性的变化。

海外

【WTO成员就2020年预算案达成一致 避免1月1日关门风险】世界贸易组织(WTO)成员周四同意一项2020年初步预算协议,避免了2020年1月1日停摆。WTO预算财务和行政管理委员会主席Dagfinn Sorli在接受采访时说:“我们卷土重来了。”美国此前扬言要停止WTO的预算,因为它认为WTO上诉小组已经越权,需要对之进行改革。新的一揽子资助计划将满足美国的需求,中断对该上诉机构的资助。该措施有望在定于12月9-11日举行的WTO理事会会议上获得最终批准。

【美联储料在未来数年避免做出再度加息的暗示】加拿大蒙特利尔银行预计,2020年底美联储点阵图中位数料降至1.625%,以反映10月降息,认为利率路径可能出现乐观的上升趋势,但可能2021年和2022年才能显示再度加息的倾向。凯投宏观则认为,美联储不会犯过早加息的错误,他们会对2020年大选前加息很敏感,可能维持利率不变直至2021年底。摩根士丹利也发表相近的观点,认为尽管仍存在下行风险,FOMC将继续表示政策目前处于良好状态,将按兵不动直到2021年下半年。

【英国首相公布政策清单 承诺在100天内实现英国脱欧】英国首相鲍里斯·约翰逊公布了保守党会在执政初期推行的政策清单,承诺会在赢得12月12日大选后的100天内实现英国脱欧并提出减税预算。》查看详情

【姆努钦和鲍威尔都认为美联储无需发行数字货币】姆努钦周四在众议院金融服务委员会听证会上说:“鲍威尔主席和我已经讨论了这一点——我们都同意在不久将来,即在未来五年中,美联储无需发行数字货币。”其他一些中央银行已经讨论了创建数字货币的问题。欧洲央行目前正在研究如果民间部门无法更快、更便宜地跨境付款,是否开发自己的数字货币。


终端资讯

【华为回应起诉美国联邦通信委员会:把我们定义成威胁美国国家安全不是事实】今日,华为在深圳召开新闻发布会,回应起诉美国联邦通信委员会(FCC)时称:“我们这次法律行动是因为FCC把我们定义成威胁美国国家安全,而且不是基于事实,不是基于证据,而是基于猜测。第二,我们认为公平的市场竞争是一个企业参与的一个非常重要的商业环境,因为FCC的法案规定实际上是剥夺了我们的宪法权利,超越了他的行政授权。”

【LG化学和SKI正式撕破脸!因大众与SKI合作数十亿美元订单】近日,韩国两家最大的电池制造商LG化学和SK Innovation(下文简称SKI)正式在美国就电池专利侵权问题控告对方。 据悉,此举可能会影响到全球部分主流车企的电动汽车推出进度。对此,韩国专家也评论称,谁输了这场战斗,谁就会遭受致命地打击,除非双方达成和解。》查看详情

【德汽车工业协会:2020年全球新车销量或连续三年下滑】北京时间5日消息,德国汽车工业协会(VDA)周四表示,2020年全球新车(乘用车)销量预计将连续3年低于上年。2019年预计将减少5%,至8010万辆,2020年将进一步下降1%,至7890万辆。随着中国市场持续疲软,美国市场也萎靡不振,各车企或将被迫展开进一步整合。》查看详情

【11月北京土地成交额133亿元 房企拿地节奏放缓】诸葛找房近日发布北京土地市场月报称,2019年11月份,北京土地市场共出让4宗经营用地,总成交额为133亿元,包括2宗限竞房用地、1宗共有产权房用地和1宗纯商品房用地。在竞拍现场,房企表现得十分谨慎,土地溢价率也持续走低。

【济南进一步规范商品房销售行为:承销机构不得变相收取购房人佣金】济南市住房和城乡建设局印发了《关于规范全市新建商品房委托销售行为的通知》,通知要求,承销机构不得变相收取购房人佣金,不得通过第三方价外加价,向购房人收取“团购费、入会费、诚意金、服务费、电商费”等除预订款、预付款以外的任何形式的费用,承销机构所收取的全部费用应纳入购房人的总房款,且购房人所支付的用于购房的总价款应与购房合同中约定的总房款一致。

【看好中国汽车后市场 巴斯夫扩建新基地预计2022年投产】继11月下旬在广东启动其有史以来最大投资项目――巴斯夫(广东)一体化基地后,德国化工巨头巴斯夫5日宣布扩建在广东江门的涂料基地,新基地预计2022年投产,届时将成为年产能4万吨、生产水性涂料等修补漆产品的基地。

【韩国第四大PCB厂突然宣布:将关闭PCB业务过去二十年间,全球PCB产业不断向中国的台湾和大陆地区转移。上周四,国际电子商情才报道了惠州一家PCB工厂因经营不善宣布破产。近日,又有媒体报道称,韩国第四大PCB厂宣布,由于销量下滑,决定于12月31日关闭PCB业务。 》查看详情

【 动力电池装机量现“三连跌” TOP10企业占比超九成】受补贴退坡政策影响,新能源汽车销量已经出现“四连跌”,且降幅逐月扩大。与此同时,动力电池装机量数据亦不太乐观。查看详情

【通用与LG化学将组建合资工厂生产电动汽车电池北京时间5日消息,据知情人士称,通用汽车(35.8, 0.27, 0.76%)与韩国LG化学公司最早将于周四宣布在俄亥俄州组建一家合资工厂生产电动汽车电池,双方各占50%股份。这两家公司将各自对该工厂投资逾10亿美元。》查看详情

【比亚迪王朝再添新贵 劲头有望盖过特斯拉model 3近期,比亚迪王朝系列全新车型的家族名称正式公布,命名为“汉”。这是2012年“秦”开创了比亚迪“王朝系列”以来的第五个产品家族,目前“王朝系列”包含“秦”、“汉”、“唐”、“宋”、“元”五大产品家族。》查看详情  

【阿贡推光电融合新机制 加速电池充电且不降低性能 据报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员开发新机制,加快电动汽车锂离子电池充电速度。只需将正极暴露在集中的光束下(如氙灯发出的白光),电池充电时间就会缩短一半或更多。如果投入商用,这项技术或将改变电动汽车的游戏规则。》查看详情

【现代汽车发布“2025战略”:向电动化投资20万亿韩元 年销67万辆电动车】据报道,现代汽车周三宣布了一个大胆的路线图,以确保其在未来移动出行行业的领跑者地位。该公司计划在2020年至2025年间在研发上投资约61.1万亿韩元(约合518.1亿美元),以平稳过渡到智能移动出行服务提供商。其中,41.1万亿韩元将用于产品和资本支出,以提高现有业务的竞争力,而约20万亿韩元将用于未来技术,包括电气化、自动驾驶、人工智能、机器人以及新能源领域。为此,现代汽车设定了一个雄心勃勃的最后期限,即到2025年,将自己打造成全球三大电池和燃料电池汽车制造商之一,年销量67万辆电动车,其中包括56万辆电池电动汽车和11万辆燃料电池汽车。


相关市场

【需求担忧持续施压原油市场】欧佩克及其盟友此次会议中讨论的重要议题之一是,是否延长将于2020年3月到期的现行减产协议。不少分析认为,欧佩克与合作伙伴将加大减产力度进行应对。一些分析认为,减产力度或从120万桶/日提高至150万桶/日,减产协议将延长至2020年底。美国页岩油产量、需求形势和整体经济情况等方面仍有很多的不确定性,俄罗斯可能希望不要急于改变政策,而是等到情况更加明朗后,于明年3月再举行有关会议。

【分析师:欧佩克减产深化提议未能撼动市场】此前,消息称欧佩克与俄罗斯提议额外减产50万桶/日,但市场似乎无动于衷。这部分地是因为该提议下具体的各国减产幅度这种关键的细节信息是缺失的。过去一个小时内在与原油交易员的交谈中了解到,他们认为,因沙特一直在大幅地超额减产,这一减产提议不过是把沙特实际的减产幅度设置成规定的减产幅度。如果在深化减产的协议下沙特不再超额减产,那么当前市场的供需平衡在2020年第一季度并不会被改变。

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