【SMM日评】沪锌涨近1.3%有色多数飘红 黑色系整体下滑因库存开始升高

来源:SMM

今日有色金属多半收涨,截止日间收盘,沪沪铜涨0.47%,沪铝跌0.14%,沪锌涨1.27%,沪铅涨0.27%,沪镍跌1.3%,沪锡涨0.07%。黑色系,铁矿石跌0.53%,螺纹跌0.64%,热卷涨0.67%,不锈钢跌0.39%,焦炭跌0.16%,焦煤跌0.12%。上期原油涨1.61%。

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SMM12月5日讯:今日有色金属多半收涨,截止日间收盘,沪沪铜涨0.47%,沪铝跌0.14%,沪锌涨1.27%,沪铅涨0.27%,沪镍跌1.3%,沪锡涨0.07%。

其中锌方面,今日沪锌稳步上涨收于18000点,从国内来看,国内锌锭库存较上周五减少0.13万吨至12.2万吨。而今日,上海宁波两地现货升水虽有所下调,但仍处于高位,下游消费好于预期,支撑沪锌板块,短期现货市场高升水将延续。预计短期沪锌2001合约运行于17700-18200元/吨附近。

国际消息,特朗普在北约峰会上称,中美贸易谈判进展顺利,另外彭博社亦侧面佐证了中美签署协议的可能,另外11月财新中国服务业PMI升至53.5创5月以来新高,宏观信心提振。国信期货称基本面方面,在锌价连续降低后,厂商补库意愿增强,在低库存的共同支撑下年末锌价料震荡为主。

镍方面,沪镍延续跌势,淡水河谷消息未来几年将把镍产量提高约70%,至每年36万吨,主要是通过在印尼扩张,在镍价大幅上涨后,全球企业加速了在印尼当地镍铁新增产能的投放,目前印尼金川已经完全投放产能,明年包括印尼振石东方、德龙二期、新兴铸管将大幅增加镍铁供给。近期国内高镍铁出产价连续跟随电解镍下跌,而进口镍铁价格跌破千元/镍点大关,后续关注铁厂在盈亏平衡线附近有无减产的可能。

铜方面,实业哈萨克斯坦网站表示2019年1-10月,哈金属矿开采实现产值1.6万亿坚戈,同比增长16%。其中,有色金属开采产值超过1.2万亿坚戈,同比增长18%,占金属开采行业总产值的78%。 统计期内,哈铁矿石开采量为3670万吨,同比增长3%。有色金属中,铜矿开采量最大,达到9950万吨,同比增长13.6%。

黑色系,铁矿石跌0.53%,螺纹跌0.64%,热卷涨0.67%,不锈钢跌0.39%,焦炭跌0.16%,焦煤跌0.12%。今日黑色系终结涨势或缘由库存数据出现较大涨幅。钢材方面有数据显示社会库存报环比上涨逾5万吨;厂内库存较上周涨逾11万吨。因为前期的钢企的利润过高,虽然在大气污染限产的背景下多数钢材长流程产量确实不高,但是短流程还有电弧炉钢材产量还是上涨了不少。虽年尾有冬储需求,但是建筑开工率是下降的。钢材整体需求或在下降。供需都不利的条件下,钢材有偏下运行倾向。

上期原油涨1.61%。国际原油期价呈现大幅上涨,亚洲盘呈现整理,布伦特原油期价报至62.9美元/桶一线,WTI原油期价报至58.3美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于4.6美元/桶左右,上海原油期价收涨,较布伦特原油呈升水约1.7美元/桶左右。报导称中美贸易磋商取得进展,这提振市场风险情绪;EIA数据显示上周美国原油库存降幅高于预期,成品油库存则呈现增加,美国原油产量维持在1290万桶/日的高位;据报道OPEC+考虑在12月会议将减产协议延长至明年6月。

截止16时55分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日避险情绪回落,贵金属热度下滑,吐出近6亿资金。化工板块中领涨的橡胶吸金近5亿,偏强运行的甲醇却遭逾2亿资金厌弃,日内巨量减仓19万手。油脂板块持续吸引资金流入,仍在震荡的黑链指数不受资金待见,流失资金超过9亿。

SMM分析师12月5日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47200元/吨开盘即低位,随后多头陆续减仓,重心小幅下移至47150元/吨附近,直至午盘结束;午后开盘重心短暂维稳于47150元/吨后,随后小幅拉涨并重回47200元/吨附近,盘尾收于47200元/吨,涨220元/吨,涨幅0.47%。沪铜主力合约日减仓4318手,至19.3万手;成交量减少1.4万手,至7.7万手。沪铜2002合约日增仓4124手,至16.1万手;沪铜指数持仓量减少6532手,至51.9万手;成交量减少3.3万手,至19.6万手。日内沪铜重心略有下移,主因贸易战的乐观情绪逐步被市场所消化,且美国的经济数据表现不佳打压了市场对宏观经济的预期,欧洲方面法国的全国性罢工事件亦对欧洲经济存在不利影响,整体看宏观面的持续扰动限制铜价涨幅。目前沪铜收阳,KDJ指标开口收敛,技术面看持续走高动能亦不足。晚间欧美多经济数据即将公布,测试沪铜能否继续维稳47200元/吨。

铝:沪铝主力开盘价格报13945元/吨,开盘后多头进场,价格上冲至13970元/吨,短暂站上高位后,空头加仓,多头势力较弱,午前盘面底部下探至13930元/吨;午后开盘价报13955,开盘后空头主动增仓打压,多头减仓,盘面单边下行底部触及13915元/吨,底部空头获利平仓,价格反弹至13940后再次遭空头打压下行,最终收报13930元/吨。当日沪铝下跌40元/吨,跌幅0.29%,持仓量减少2380手至20.2万吨。周四早间库存统计半周(比周一)下降1.5万吨,一周(比上周四)下降5万吨,降库幅度有所放缓,日内多头平仓较多。但下方13920位置空头亦有平仓动作,短期沪铝主力在高位震荡,核心运行区间13900~14000元/吨。

锌:日内沪锌主力2001合约跳高开于17875元/吨,今日沪锌整体走势较为平缓,呈稳步爬升态势。盘初沪锌迅速拉涨,运行重心抬升至17930元/吨附近,受美指低位运行的提振,沪锌稳步攀升,接连破5日与10日均线压制力度并摸高至18060元/吨。盘尾沪锌略有下行,终收涨报18000元/吨,较昨日收盘涨225元/吨,涨幅1.27%,成交量减24892手至20.7万手,持仓量减21976手至14.4万手。日内沪锌收得三连阳,运行平台由布林道下轨底部上移至中下轨之间,KDJ指标拐头朝上,MACD绿柱缩短,叠加下游消费好于预期,沪锌或存一定上行空间,夜间关注18000元/吨整数位压制力度。

铅:日内,沪铅2001合约开于15125元/吨,全天基本承压于日均线震荡,且上下振幅约80元/吨,临近收盘,空头入场打压铅价重心,最终收于15060元/吨,涨40元/吨,涨幅0.27%,持仓量减1790手至76238手。沪铅报收长上影小阳线,跌幅暂缓,但上行动力亦显不足,且技术面上维持空头行情,下跌趋势尚未终止,需谨慎抄底,空头氛围仍笼罩市场。

镍:沪镍2002合约今日开于103960元/吨,沪镍上方承压104500元/吨,下方103900元/吨一线获支撑,整日重心围绕日均线104200元/吨一线窄幅震荡运行,最后收于103940元/吨,较前一交易日结算价下跌1370元/吨,跌幅1.30%,成交量减88万手至128.2万手,持仓量增1万手至41.1万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体重心位于10.4万元/吨一线,今日夜间关注沪镍10.4万元/吨关口整理情况。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139350元/吨开盘后,盘初受多头减仓影响影响快速下行至138700元/吨附近后探底回升并行至日均线上方138900元/吨附近震荡整理,尾盘时再度下行。今日早盘138620元/吨开盘后,盘初多头继续减仓最低下探至日内低点138150元/吨后,空头力量趁机离场,随后直至收盘沪期锡一路震荡上行,最终以139080元/吨收盘,上涨140元/吨,涨幅0.1%。成交量12412手,持仓量22574手,减少994手。今日沪期锡先抑后扬,以小阴线收盘,下影线位于5-10日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

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