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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】中美贸易协议仍望达成?*唐山发生4.5级地震*不锈钢“跌跌不休” 废不锈钢跟跌不止

来源:SMM

【金属早餐】中美贸易协议仍有望达成?*济源启动重污染橙色预警 部分再生铅炼厂受限*河北唐山发生4.5级地震*国家电网投资将严控 电力行业将受到怎样的冲击*德商银行:预计2020年底铜价将为5600美元/吨*第15批进口废铝批文如预期中锐减 *12月铝价继续坚挺?*不锈钢“跌跌不休” 废不锈钢跟跌不止*美11月ADP刷新5月来新低*外交部驳“中国强大靠的是美国的钱”:中国养活多少美企

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昨日美元指数收跌,此前美国11月ADP就业人数6.7万人,不及预期及前值,并刷新5月以来新低。在经历了今年的三次降息后,下一次美联储采取行动何时到来令市场疑惑。有观点认为,目前美联储会维持利率不变,但会关注着市场的变化。投资者也将密切关注周五的美国非农数据。除时段内美国表现疲软的经济数据对汇价构成了一定的打压外,近日美国总统特朗普再次炮轰美联储也是施压美元指数走软的主要原因。国外金属市场多数飘红,伦镍跌1.65%,伦铜涨1.03%,伦铝跌0.54%,伦锌涨1.78%,伦锡涨0.24%,伦铅涨0.87%;国内金属多数收涨,沪镍跌0.1%,不锈钢跌1.21%,沪锌涨0.42%,沪铜跌0.21%,沪锡涨0.25%,沪铝涨0.18%,沪铅涨0.07%,螺纹涨0.11%。原油方面,布油报收61.17美元,涨2.67%;纽约原油报收58.35美元,涨3.6%。

12月4日LME铜库存减少3,300吨,铝库存减少2,450吨

12月4日LME铜注销仓单减少2.52%,注销仓单占比降至43.83%

》隔夜财经数据评论:内外盘金属多飘红 伦铜涨1.03% 沪锌涨0.42%

今日财经数据前瞻:关注美10月贸易帐及美国10月耐用品订单月率终值

【SMM月度展望:铝价因库存续降信心十足 12月继续坚挺?】11月铝价因对消费预期下降时而悲观下行,又因电解铝库存去库连续时而信心倍增,维持窄幅区间振荡的局面,进入12月铝价是否能维持多头信心,继续偏强走势?》查看详情

【SMM分析:镍价跌势难止创7月份以来新低 刚需释放现货成交尚可】12月4日,沪镍再度暴跌,截止日间收盘,沪镍主力合约2002报收104020元/吨,跌幅近4%,期间一度跌至103360元/吨,为7月10日以来低点。进入11月以来,镍价持续下行,虽然在11月底有几天的短暂持稳,但是进入12月之后跌势难止。》查看详情


今日焦点

【中美贸易协议仍有望达成?】据bloomberg报道,尽管中美两国就香港和新疆问题上存在紧张关系,但是两国即将在第一阶段贸易协议中削减的关税金额达成共识。一位不愿透露姓名的人士说,特朗普周二发表的言论淡化了签署贸易协定的紧迫性,但是不应该理解为谈判陷入僵局。他不过是随口说说而已。美国针对香港和新疆的人权立法也并不太可能影响此次中美贸易谈判。美国谈判人员预计第一阶段贸易协定将在12月15日美国关税提高之前完成。他补充说,谈判中涉及到的主要问题包括中国购买美国农产品以及确切的关税削减幅度等。

【外交部美大司司长陆慷会见美国对外政策理事会代表团】2019年12月4日,外交部美大司司长陆慷会见美国对外政策理事会代表团,双方主要就中美关系、经贸问题等交换了意见。

【美国11月ADP就业人数增加6.7万人 刷新5月以来新低】美国:11月ADP就业人数增加6.7万人,预期增13.5万人,前值增12.5万人,刷新5月以来新低。分析人士表示,11月,美国劳动力市场出现放缓的迹象,商品生产商依旧处于挣扎状态,而服务业提供商在医疗保健及专业服务的推动下,依旧保持着正增长。

【河北唐山发生4.5级地震】中国地震台网正式测定:12月05日08时02分在河北唐山市丰南区(北纬39.31度,东经118.04度)发生4.5级地震,震源深度10千米。

【SMM分析:国家电网投资将严控 电力行业将受到怎样的冲击?】近日国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》(国家电网办【2019】826号文)。电网公司将在未来一段时间内,严控电网投资,主动适应输配电价改革和降价预期。》查看详情

【SMM分析:第15批进口废铝批文如预期中锐减 重点关注明年一季度进口废铝批文量 】据12月3日公布的第15批进口废铝批文名单显示,主要进口废铝企业废铝进口量延续85%左右降幅,第15批进口废铝批文量总计9844吨,对应企业Q3进口量46930吨,Q4进口量13834吨,进口量降幅达70.52%。截止目前,Q4进口废铝批文量总计68549吨,较Q3批文进口量405416吨减少83.09%。》查看详情

【济源启动重污染橙色预警 部分再生铅炼厂受限】 根据河南省环境监测中心最新预报结果,预计在12月4-10日,全省将出现大范围的重污染天气。为加强联防联控,济源市将从2019年12月5日零时起至12月10日启动重污染橙色预警,期间要求生产企业降低生产负荷;并对车辆进行管控,禁止国五以下车辆进出厂装卸货。 据SMM调研了解,部分原生铅企业粗铅环节限产20-30%,但由于企业多有一定粗铅库存,预计对精铅生产影响有限。而部分再生铅企业则出现减停产情况,初步估算预计影响日产量约300吨。后续SMM将继续跟踪其进况。

【SMM 分析:不锈钢“跌跌不休” 废不锈钢跟跌不止】近期,镍价持续下行,跌势不改,不锈钢成品市场价格也一直下降,成交氛围清淡,原料端高镍生铁采购价持续下调,废料市场价格也呈不断下跌趋势; 另一方面,12月份部分钢厂进行例行检修计划,原材料采购减少,废料市场成交情况略显清淡。 有部分业者认为,就目前的市场情况来看,若不锈钢成品市场价格持续下降,那么废料也会跟随下跌,或许要跌破“90时代”。》查看详情

【SMM分析:酒钢新不锈钢产品下线 下游需求疲弱产品转型升级创新突破口】近日,酒钢首卷1530mm宽幅超纯不锈钢2B产品成功下线,标志着酒钢不锈钢产品转型升级、结构调整再次取得新突破。据了解,宽幅超纯不锈钢2B产品附加值高,主要应用于高端电梯面板等装饰行业,市场应用前景广阔。》查看详情

【SMM螺纹:12月电弧炉钢厂开工率继续抬升!但恐难维持大幅涨势】  据SMM调研,受持续的高利润牵引下,截至12月4日,电弧炉钢厂开工率为69%,环比11月初提高14%,较11月下旬再度提高4%。》查看详情

【SMM分析:11月国内电解锰均价环比10月均价下跌325元/吨】 11月国内锰三角主流地区电解锰现货出厂价呈现偏弱趋势,其中大部分南方地区锰厂表示整体现货主流含税出厂现款报价围绕10600-10700元/吨,11月主产地电解锰现货含税出厂均价在10964元/吨,环比10月主产地电解锰现货均价11289元/吨下跌325元/吨,并且从图中可以看出11月整体现货价格趋势持续走弱,不少锰厂业者对12月锰价发展趋势暂未有看好心态。》查看详情

【近九年全球锂电池价格下降近九成 中国市场均价最低】 12月3日,彭博新能源财经(BNEF)发布锂离子电池组价格调研报告。 报告显示,今年全球锂离子电池组的平均价格为156美元/千瓦时,同比下降13%;较2010年则下降87%。随着电池市场规模崛起,锂电池价格还将继续下降。》查看详情

【电网侧储能市场增长经历爆发到“拉闸” 未来发展之路充满未知】近日国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》(国家电网办【2019】826号文)。文件中提到,不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设。这是在今年上半年工作会上首次明确暂缓电网侧大规模储能建设以来,国家电网公司再次以文件形式表明立场,限制电网侧储能建设。》查看详情


金属及行业要闻

【德商银行:预计2020年底铜价将为5600美元/吨】德商银行(Commerzbank)周三在一份报告中称,预计2020年,因经济增速放缓,基本金属需求增幅料相对温和,而所有基本金属的供应量仍将进一步增加,这会导致多数基本金属供应过剩。预计2020年底铜价将为5,600美元/吨;2020年底铝价将为1,750美元/吨;2020年底镍价将为15,000美元/吨;锌价将为2,200美元/吨。如果供应面没有大型供应中断事件,铅将与锌同步下滑,预计到明年年底铅价将为每吨1,900美元。报告称,预计到明年年底,锡价料为每吨17,000美元。

【淡水河谷将退出新喀里多尼亚镍项目 2020年做出最终决定】矿业巨头--巴西淡水河谷公司(VALE )的首席财务官Luciani Siani周三在一个会议上称,该公司正在评估退出位于新喀里多尼亚的镍项目的所有可能选项。他称,该公司将在明年上半年做出最终决定。

【广西平铝集团门窗公司生产的第一台全铝车厢正式交付】2019年12月1日,广西平铝集团旗下子公司门窗公司生产的第一台轻量化全铝车厢正式交付。 轻量化全铝合金车厢,是广西平铝集团打造的集铝合金车厢及其零部件研发、生产、销售经营于一体的新型铝工业项目。全铝合金车厢具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐碰撞和可回收等诸多优势特性,因此可以广泛应用于各种地质条件和气候环境,以及铁路、公路、海洋、水道、航空等传统与特种运输物流行业。铝合金车厢的重量仅为传统材质车厢65%左右,能够将运输效率提升30%以上,额外创造营运增收约35-40%。

【本周电池级硫酸镍成交价格继续下跌 成交稀少】据SMM调研了解,本周电池级硫酸镍成交价格下跌至25500-26000元/吨(30天账期6个月承兑),较周初下跌约500元/吨,少量成交。目下游前驱体工厂减停产较多,需求惨淡,叠加镍价连续阴跌,下游仅刚需备货,不急均观望为主。

【印尼镍生铁工厂二期四条RKEF产线近期开始建设】据SMM调研了解,印尼镍生铁工厂二期四条RKEF产线近期开始建设,计划在12个月内建设完成。按每条36000 RKEF产线5500实物吨/月,品位12%预计,新增四条RKEF产线将有3.2万镍吨的产能增量。

【钢招动态-电解锰片】 2019年河钢集团12月电解锰招标含税承兑到厂价在11500元/吨,招标量为1200吨,环比11月采购量1400吨减少200吨。 另外河钢集团11月电解锰招标为含税现金到厂价在11300元/吨,与12月招标的付款方式不同。

【久立18英寸焊接管连续生产线正式投产】久立引进的18英寸焊接管连续生产线,配有全自动焊接、在线检测、固溶热处理等工艺,可满足不锈钢管单支长度18米状态下交货,厚径比可达1:200。2009年,久立已引进25英寸中大口径不锈钢连续焊管生产线(630机组)。此次18英寸焊接管连续生产线的投产,使久立可为客户提供更为优质、高效的服务。》查看详情 

【特朗普肆意挥舞关税大棒 却深陷内忧泥潭!金价逼近一个月高点 来年有望再战1550】12月4日现货黄金延续涨势,主要是受全球贸易问题及地缘政治局势的支撑。特朗普肆意威胁要对日本、法国加征关税,令市场避险情绪升温。法国方面称,欧盟将会实施报复。而日本方面,参议院正式批准日美贸易协定,但反对派议员批评称,执政联盟放弃了谈判筹码。此外,众议院情报委员会通过弹劾特朗普的调查报告,全院料年底前表决弹劾案。》查看详情  

【锡业股份:文山锌铟注册资本拟增至11亿元 】1月28日,锡业股份公布,为优化文山锌铟资本结构,有效降低资产负债率,提高其独立发展能力、盈利能力、抗风险能力及融资能力,公司拟将此次投入锌铟冶炼项目募集资金中的6亿元对该项目实施主体文山锌铟进行增资(全部增加为实收资本),此次增资完成后文山锌铟注册资本由目前的5亿元增加到11亿元。》查看详情

【力拓停止二氧化钛矿山开采 源于南非暴力事件】力拓集团停止位于南非的理查兹湾二氧化钛矿砂工厂的开采。主因是周边社区暴力升级,导致员工受伤。 位于夸祖鲁纳塔尔省的冶炼厂正在缩减规模,4.63亿美元的扩建项目已暂时暂停。》查看详情


宏观焦点

中国

【王毅同韩国外长康京和会谈】当地时间2019年12月4日,国务委员兼外长王毅在首尔同韩国外长康京和举行会谈。王毅表示,中方愿同韩方共同谋划好下阶段重要高层交往,不断为双边关系注入新动力。中方欢迎文在寅总统赴华出席中日韩第八次领导人会议,愿同韩日双方共同努力,确保会议取得圆满成功。中韩都是全球重要经济体,长期互为主要贸易伙伴。中方愿将“一带一路”倡议同韩方发展规划战略对接,积极探讨开展第三方合作。尽快编制《中韩经贸合作发展规划2021-2025》,加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判进程,打造贸易合作升级版。

【外交部驳“中国强大靠的是美国的钱”:中国养活了多少美企】有记者提问,据报道,美国领导人近日称,中国已经非常强大,这很大程度上是利用美国的钱做到的。中方对此有何评论?外交部发言人华春莹表示,这个问题我都不用回答,这种说法太可笑了。自从1987年中国有外资统计以来,中国累计实际使用外资2万多亿美元,其中美国对华投资800多亿美元,仅占到中国吸引外国投资的4%左右。美国从中美合作中获得了多大的收益呢?仅仅是近期,有97%的美国受访企业表示,跟中国做生意是盈利的。根据美中贸易全国委员会的报告,仅仅美国对华出口一项就支撑了超过110万个美国就业岗位。

【海南区块链试验区发布“链六条” 发起设立10亿元区块链产业子基金 】12月4日,首届数字文明大会发布会在海南生态软件园举行。会上,海南区块链试验区针对园区发布“链六条”专项措施,推进海南发展区块链产业。具体内容包括,园区支持高校、研究机构、重点企业深入研究共识算法、跨链技术、并行结构、状态通道、传输协议、存储优化、专属硬件等关键技术;发起设立10亿元区块链产业子基金,吸引社会资金集聚形成资本供应效应,为区块链企业多层次服务等。

【央行连续11个工作日暂停逆回购 专家预计周五将等额续作MLF】央行在11月18日、19日连续两天展开逆回购后,于11月20日开始暂停逆回购,截至昨日已是连续第11个工作日暂停逆回购操作。从本周资金面来看,虽无逆回购到期,但周五即将迎来1875亿元中期借贷便利(MLF)到期。东方金诚首席宏观分析师王青预计,12月6日1875亿元MLF到期后央行续作的可能性较大,规模大体上会在等额水平。考虑到此前MLF利率刚刚下调,政策效果有待进一步观察,加之短期内CPI仍有上行潜力,经济企稳态势有所显现,货币政策连续实施“降息”的可能性较小。

海外

【原特朗普首席经济顾问:负利率会产生意想不到的后果】原高盛集团高管、后来出任特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示,负利率可能会伤害存钱退休的人们。此前特朗普一直敦促美联储主席鲍威尔实施负利率。科恩还表示,由于缺乏技术进步,美国有可能失去全球最大资本市场的地位。科恩说:“我们现在看到很多技术在世界其他地区使用,简单的例如中国的支付技术。”

【美财长敦促法国等暂停征收数字税 以助达成多边协议 】12月5日消息,美国财长长姆努钦(Steven Mnuchin)周三敦促法国等国家暂停对谷歌和亚马逊等科技巨头征收数字税,以等待就国际税收谈判达成协议。 姆努钦表示,目前经济合作与发展组织(OECD)的谈判讨论对于解决该问题至关重要。》查看详情

【面对全国暴乱 智利推出经济复苏计划】智利政府周一推出一项55亿美元的经济复苏计划。作为恢复计划的一部分,政府将在基础设施上投资24亿美元用来帮助小型企业。明年政府支出将增长9.8%,财政赤字扩大至国内生产总值的4.4%。智利政府预计明年出售约35亿美元的外币债券,以满足融资需求。受社会动荡影响,智利10月份IMACEC指数同比下降3.5%,为2009年7月以来下降幅度最大的一个月。》查看详情

【西班牙对外银行:欧元区经济疲软趋势或延续至第四季度】虽然近期经济增长与通胀数据表现有所改善,但仍然存在经济保持颓势的风险。截至9月的数据显示,制造业和出口方面的恶化已经停止,而零售在劳动力市场状况仍在改善的推动下稳步增长。出口的增长受到了英国方面的推动,但疲弱的外国订单暗示,未来的外部前景仍然黯淡。短期内硬脱欧或提高汽车关税的可能性似乎已经下降,但明年仍有可能会再次出现,德国与意大利面临的政治因素可能会拖累欧元区改革的步伐,因此判断欧元区的风险仍然倾向下行。

【经济学家评欧元区PMI:略高初值但未明显增加】欧元区11月综合PMI终值 50.6,预期 50.3,初值 50.3。 Markit首席经济学家威廉姆森称11月欧元区PMI终值略高于此前的初值,但仍显示出经济近乎停滞。调查数据显示,欧元区第四季度GDP仅增长0.1%,制造业仍是主要拖累因素。令人担忧的是,服务业也将出现5年来最弱的季度扩张,强烈暗示经济放缓将继续蔓延。》查看详情

【大选倒计时!英镑大涨后暂歇 分析师最新技术预测 】英镑/美元初步支撑位于1.2950,若跌破则料下行测试1.2900关口,若继续失守该关口,则可能很容易加速跌向1.2830/25支撑区域,之后是1.2800关口。跌破则下行动能将进一步延伸,以挑战趋势通道支撑位1.2750水平。》查看详情


终端资讯

【第12批减免车船税目录发布 极星1/领克03 PHEV等258款新能源车型入选】近日,工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十二批)》。在新能源汽车方面,共有258款新能源汽车入选,其中包括,6款插混乘用车,224款纯电动商用车,11款插电式混合动力商用车,17款燃料电池商用车。

【住建部等四部委印发关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知】通知提出,凡依附城市道路建设的各类管线及附属建筑物、构筑物,应与城市道路同步规划、同步设计、同步建设、同步验收,鼓励有条件的地区以综合管廊方式建设。各地管线综合管理牵头部门要协调城市道路建设改造计划与各专业管线年度建设改造计划,统筹安排各专业管线工程建设,力争一次敷设到位,并适当预留管线位置,路口应预留管线过路通道。城市道路建设单位要及时将道路年度建设计划告知相关管线单位,牵头组织开展道路方案设计、初步设计等阶段的管线综合相关工作。

【头发丝直径的1/21! 圣达电气新成果可提升锂电池20%续航能力】11月,位于泰州的一家中国民营企业,实现了4.5微米高精度超薄铜箔的小批量生产。经国内知名企业验证,由该产品装备的锂电池,续航能力比市场同类产品提高20%。》查看详情

【亿纬锂能与中船动力研究院签约 共同推进新能源船舶发展】亿纬锂能与中船动力研究院关于“新能源动力系统电池产品合作协议”签约仪式盛大举行。中船动力研究院致力于研究和开发船舶新能源动力系统的技术及解决方案,推进新能源动力系统解决方案在船舶领域的发展。亿纬锂能致力于研制锂电池系统的技术和产品,推进锂电池系统解决方案在船舶领域的发展。双方将利用各自的行业经验和资源优势,在新能源动力系统方面开展战略合作,共同推进船舶新能源动力系统发展及锂电池系统的配套应用。

【全球汽车制造商共裁员8万人 汽车行业迎技术结构转变 】由于需求萎缩以及汽车技术的结构性转变,这对于全球的汽车工人来说可能是历来最糟糕的年景之一。仅过去一周,戴姆勒和奥迪就宣布裁员总计近20000人。 数据显示,汽车制造商未来几年总计裁员逾80000人。尽管这些裁员主要集中在德国、美国和英国,但增长较快的经济体并未幸免,汽车制造商在缩减当地的业务规模。》查看详情

【比亚迪将推出全新轿车“汉” 搭配超级磷酸铁锂电池 续航最高600km】汉将会搭配“超级磷酸铁锂电池”,续航最高为 600km,这是比亚迪确保电动汽车安全性所研发的,该款电池体积比能量密度将提升 50%,能量密度与现有的 NCM622 类似,但放电倍率将大幅提升,寿命长达 8 年 120 万公里,成本还可以节约 30%。》查看详情

【日本报废汽车回收利用及启示】绿色经济已经成为全世界关注的话题,提高废旧汽车回收利用率对环境保护有着很大的帮助。近几年,我国汽车保有量快速增长,使报废汽车行业面临着巨大的挑战,由于我国报废汽车行业尚未成熟,而日本在报废汽车回收拆解领域处于领先地位,所以在相关制度和技术方面对我国有很大的借鉴价值。》查看详情

【超越戴姆勒 特斯拉成市值第三高汽车公司】当地时间12月2日,特斯拉公司市值超越奔驰母公司戴姆勒集团,成为市值第三高汽车公司。当时,特斯拉股价334.87美元,总市值603.6亿美元,而戴姆勒集团总市值为590.6亿美元。

【长安汽车:新能源科技拟引入战略投资 公司持股比例降至48.95%】长安汽车12月3日晚间公告,全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司拟引入南京润科、长新基金、两江基金、南方工业基金作为战略投资者,四方股东分别拟增资10亿元、10亿元、7.4亿元、1亿元。增资后,长安汽车持有新能源科技的股权比例将由100%稀释到48.95%,丧失控制权,新能源科技变为公司联营企业,预计放弃权利事项对公司合并报表产生的影响为增加净利润22.91亿元。


相关市场

【基建投资补短板仍有较大空间】受2019年以来,尽管基建投资增速总体较2018年末有所抬升,但仍显改善乏力,由1至2月的4.3%小幅回落至1至10月的4.2%。展望2020年,基建投资增速有望缓慢回升,托底稳增长。2020年是全面建成小康社会和GDP实现翻番目标的收官之年。从政策支持层面看,2020年逆周期调节政策将进一步加码,对基建投资支持力度加大。

【国际油价涨超4% 投资者关注OPEC+石油减产协议的前景】伊拉克石油部长表示,伊拉克倾向于OPEC+将石油减产协议延长一年时间。WTI原油期货涨超4.2%,刷新11月27日以来高位至58.47美元/桶。

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