12月4日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

12月4日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5817美元/吨,早间因受制于贸易方面利空的情绪,亚盘时段重心基本维持在5823美元/吨一线,直至进入欧盘才出现较大    波动。欧盘盘初,铜价受近期避险情绪高企的打压,出现短线的下探,低位下至5810.5美元/吨,但由于随后公布的欧洲数据向好,美元受挫,铜价趁机直线拉涨,上冲高位5859.5美元/吨。截止17:30,伦铜收于5853.5美元/吨,涨幅0.66%,美元指数报97.775,美原油报56.81美元/桶。晚间重点关注美国最新的ADP就业数据以及EIA原油库存的公布,市场预期就业数据表现向好,但ADP就业从9月以来环比不断下滑,本次预期14万人也并未见较好预期,美元近期回落可能性增大,对铜价有所支撑。目前伦铜止跌4连阴,暂时守住60日均线,但上方5日、40日均线粘连压力仍较大。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有效突破上方5860美元/吨位置。

今日沪铜主力合约2001早间开于46980元/吨,随后向日均线上方运行,重心于46980-47020元/吨区间内窄幅震荡直至午盘结束。午后开盘重心回落至日均线附近,并维稳于46980元/吨,盘尾收于46980元/吨,跌120元/吨,跌幅0.25%。沪铜主力合约今日持仓量减少108手,至19.7万手,以多头减仓为主;成交量减少2634手,至9.1万手。沪铜远期合约仓位增幅继续扩大,沪铜2002合约日增仓9870手,至15.6万手;沪铜2003合约日增仓6048手,至6万手。沪铜指数持仓量增加1.3万手,至52.6万手;成交量增加2244手,至23万手。日内沪铜继续维持低位徘徊,主因特朗普再次变脸引发全球性的贸易恐慌情绪,市场避险情绪再次升温,日内CMX黄金继续上涨至1487美元/盎司,创近两周新高,同时目前市场聚焦于OPEC+会议,市场对需求侧的担忧仍是阻碍油价走高的主要因素,沪铜受多重因素影响难站高位。目前沪铜收十字星,已跌破全部均线支撑位,KDJ仍表现利空下扩,技术面看沪铜走高略显疲惫。晚间关注美国诸多重要经济数据,测试沪铜能否继续重回47000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水140~升水160元/吨,平水铜成交价格47070元/吨~47100元/吨,升水铜成交价格47080元/吨~47110元/吨。沪期铜跌破47000元/吨继续小幅下滑至46900元/吨一线。月初市场资金宽松,进口铜入市有限,国内库存持续下降,令持货商控货挺价意愿进一步增强,早盘开市即报价好铜升水150~升水160元/吨,平水铜升水140~升水150元/吨;升水140元/吨的平水铜与升水150元/吨的好铜货源被快速成交,早市收货踊跃,买兴提升,持货商挺价于升水150~升水160元/吨。十一点左右,已有贸易商率先提高报价于好铜升水170元/吨,平水铜升水160元/吨,但成交活跃度已不如之前。湿法铜跟随上抬于升水60元/~升水80吨区间。贸易商再次引领市场,下游逢低接货逐渐有增,持货商再推升水意犹未尽,升水延续稳中趋升的格局。下午持货商持续挺价,因盘面价格的低位叠加近期进口铜持续不见进口,国内现货报价易涨难跌,贸易商低价收货意愿尚可。下午平水铜报升水150-升水160元/吨,好铜报升水160-升水170元/吨,成交价格在47070-47110元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1762美元/吨。亚洲时段,开盘迅速摸得5日均线位置,后表现为弱势震荡,午间低位触得1762美元/吨,抹平涨幅,午后伦铝走强,截止15:00伦铝报1766.5美元/吨。欧洲时段,伦铝延续强势,震荡上行越过5日均线高位摸得1770美元/吨,截止16:41伦铝报1770美元/吨。近期欧元区数据表示优于预期使得美指下挫,伦铝冲高回落,晚间美国就业人数以及PMI数据使得美指走向仍存在不确定性,若数据较好,美指低位回升,伦铝或将承压。

沪铝主力2001合约早间开于13975元/吨。开盘后多头获利离场,沪铝迅速下泄,低位一度触及5日均线13905元/吨,空获利了结,沪铝震荡反升,运行于60日均线上方,盘末空头继续离场,沪铝几乎修复当日跌幅,收于13970元/吨。持仓增加612手至204008手,沪铝指数持仓增加522手至619646手。仍需关注社会库存数据反映的消费可持续性,若去库延续,降幅收窄,则沪铝仍将保持区间波动。

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海及无锡市场现货报价集中在14110-14130元/吨之间,较昨日价格上涨10元/吨附近,对盘面升水60-70元/吨,杭州现货价成交集中于14130-14150元/吨之间。上海及无锡两地早间交投尚可,某大户带头收货近六千吨,随着大户收获完毕,持货商出货价回落至14110-14120元/吨附近,但此时中间商接货积极性一般,双方交投僵持,出接不畅。下游今日按需备货,接货不明显。华东今日成交一般。午后期铝维持窄幅震荡,尾盘上行,持货商报价在14120元/吨附近,对盘面升水70元/吨附近,仅贸易商间少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1895美元/吨,亚洲时段,部分承接盘逢低入场,推升伦铅重返1900美元/吨关口附近震荡,进入欧洲时段,伦铅先抑后扬,再次破了1900美元整数关,探低1896美元/吨后,随着欧元区服务业PMI数据公布较前值及预期向好后,基本金属大多数止跌翻阳,伦铅重归1910美元一线。截至17:51,伦铅暂收于1911.5美元/吨,涨14.5元/吨,涨幅0.76%。伦铅暂收光脚小阳线,暂止跌企稳,但上方5日均线存在强压制,料夜间伦铅或继续于1900美元/吨做整数关口的盘整。

日内,沪铅2001合约开于15015元/吨,全天承压日均线震荡,且上下振幅约60元/吨,最终收于15025元/吨,跌95元/吨,跌幅0.63%,持仓量减1314手至78028手。沪铅报收小阴线,日K重心继续下移,且未有止跌迹象,但考虑到欧洲时段后,外盘伦铅有止跌企稳表现,以及基本面上,还原铅冶炼利润甚微,下方再生铅成本支撑仍可期待,料夜间沪铅或将延续弱势,但下行空间有限。

广东市场南华铅15245元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨报价;河南地区豫光、金利、万洋等冶炼厂以长单交易为主,低价出货情绪不高;金利、万洋15305-15325元/吨,对SMM1#铅均价升水30-50元/吨报价(贸易商货源);铅价延续弱势下行,炼厂散单出货情绪不高,仍以长单为主,今日下游采购情绪较好。 其他地区如:湖南水口山15275-15295元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方15145元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。江铜15300元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;云南地区小厂报15025元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价破位下行,炼厂以长单交易为主,下游采购情绪有好转。

上海市场南方铅15285-15305元/吨,对1912合约升水30-50元/吨报价;少量金沙15505元/吨,对1912合约升水250元/吨报价。废电瓶价格再度下跌,且暂无明显止跌迹象,再生铅成本线支撑下移,铅价延续弱势格局,贸易市场因流通货源有限,持货商挺价出货,个别报价升水极高,而下游在铅价持续下跌背景下,避险情绪空前,仅以刚需采购,散单市场成交暂无起色。

 

锌:日内伦锌开于2213美元/吨,整体走势较为平缓。盘初伦锌顺延日均线稳步爬升,运行重心抬升至2225美元/吨附近,进入欧洲交易时段,伦锌先抑后扬,围绕日均线呈横盘窄幅震荡后,由于欧元区公布数据向好,美元下跌,伦锌低位回升,重新上冲2250美元/吨上方,截至18:00,伦锌涨2242美元/吨,上涨32美元/吨,涨幅1.45%。日内伦锌转阴为阳,收复近两日的部分跌幅,重回5日均线下方,KDJ指标拐头向上,MACD绿柱不断缩窄,叠加今日LME锌库存小幅下降,显示伦锌暂获止跌动能,夜间关注5日均线压制力度。

日内沪锌主力2001合约开于17790元/吨,盘初沪锌围绕17780元/吨一线横盘震荡,随后,受美指走弱提振,空头减仓离场,沪锌稳步上行,适逢美国总统最新发言打击市场对贸易协议的乐观情绪,沪锌略有下行,运行区间回落至前期震荡区间,盘尾,在低库存与现货消费好于预期的共同支撑下,沪锌返升,终收涨报17840元/吨,较昨日收盘涨75元/吨,涨幅0.42%,成交量增18534手至23.2万手,持仓量减12060手至16.6万手。日内沪锌收得两连阳,受上方各路均线向下扩散压制,KDJ指标拐头朝上,MACD绿柱缩短,叠加下游逢低补库对锌价的提振作用,沪锌存一定企稳动力,夜间或呈区间震荡态势。

上海0#锌主流成交于18360-18440元/吨,双燕成交于18390-18470元/吨;0#锌普通对12月报升水440-450元/吨;双燕对12月报升水470-480元/吨;1#锌主流成交于18290-18370元/吨。第一交易时段,盘初沪锌延续横盘整理,市场货源依然偏紧,持货商持续逼高升水报价,对1912合约升水420-430元/吨,另持货商对网均价升水10-20元/吨,市场低升水收货情绪高涨,贸易商迅速上调报价,对1912合约升水450元/吨;进入第二时段,锌价震荡上行,市场出货情绪抬头,现货升水没有继续走高,普通品牌锌基本跟盘报至对1912合约升水440-450元/吨;锌价低位回升,1912/2001合约价差扩至220元/吨,当月价格受现货紧缺推动,表现强势;现货市场,现货价格依然坚挺,下游企业采购情绪不高,多观望为主;贸易市场方面,锌锭货源有流出迹象,现货升水上行动力受阻,午后时段,锌价高位企稳并延续强势,隔月价差已扩至200元/吨,近强特征明显,抑制升水的继续上抬空间,持货商出货情绪较好,对1912合约升水410-430元/吨,低价升水成交较好。

宁波0#永昌,华联等成交于18200-18310元/吨,对12月报升水420-500元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商挺价出货,对12月报升水420-440元/吨,下游较为谨慎,成交一般;进入第二交易时段,锌价上行后回落,持货商市场现货升水再度上行,对12月报升水500元/吨,整体成交较昨日稍有转弱;宁波受上海升水波动影响较大,叠加贸易商货量依旧紧缺,下游对现在的高价升水抱有谨慎态度,并且前几天有一定收获备库的情况下,短期接货意愿较低。部分下游企业表示存有订单前置的情况,如果升水继续上行或可能导致部分企业生产动力转弱.

广东:广东0#锌主流成交于18050-18150元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水320-370元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水200元/吨扩大至260元/吨附近。炼厂出货略有惜售,市场货源流通略有偏紧。早间持货商报价集中在对1月合约升水320-350元/吨附近,当月次月价差持稳在140元/吨附近,出货氛围尚可,贸易市场贡献主要交投;进入第二交易时段,由于当月次月价差逐步扩大,自140元/吨扩大至220元/吨附近,贸易商逐步抬升现货升水至对1月合约升水350-370元/吨,由于基差波动较大,贸易商报价升水未能坚守,成交逐步转淡。整体来看,第二时段成交转弱,第一时段成交较好,总体与昨日基本持平。此外,沪粤价差持续扩大下,部分持货商有计划搬货至上海,浙江或江苏地区。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18050-18150元/吨附近。

天津市场0#锌锭成交于18180-20040元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18180-18360/吨,对1912合约升水250-380元/吨附近,津市较沪市贴水由昨日的105元/吨扩大至145元/吨左右。今日炼厂出货正常,货源流通总体较为宽松。高价主流品牌货源报价集中在对12合约升水300-370元/吨附近。普通主流品牌货源报价集中在对12合约升水250-300元/吨左右。今日锌价止跌返升,持货商挺价意愿较强,升水持平于昨日,部分下游认为价格仍有下降可能,整体以询价观望为主,接货意愿偏弱,今日成交延续昨日清淡氛围。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18180-18360元/吨附近。

 

锡:伦锡电子盘今日16700美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在日均线16695美元/吨附近震荡整理。亚盘午后承压下挫至16610美元/吨后触底返升。欧盘开盘后,延续亚盘尾盘的上涨态势一举冲高至16775美元/吨后承压回落,截至17:15,伦锡最新价格为16745美元/吨,呈小阳线,位于所有均线上方,预计伦锡上方阻力位于前期平台16800美元/吨附近。今日晚间可关注美国11月ADP就业人数变动(千人)和美国上周EIA原油库存变化(万桶)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138830元/吨开盘后,盘初受空头离场影响快速冲高至日内高点139600元/吨后承压回落,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方震荡下行。今日早盘138700元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点138430元/吨后触底返升至日均线139000元/吨附近横盘整理,最终以138940元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.25%。成交量17328手,持仓量23568手,减少1146手。今日沪期锡主力2001合约市场移仓持续进行。盘面走势方面,重心小幅抬升总体维稳依旧处于横盘区间内,预计沪期锡上方阻力139500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价137500-140000元/吨。市场低价货源较前期有所减少,但下游企业需求未有明显好转买兴较为疲弱观望情绪较浓,日内由于沪期锡盘面上行多为贸易商逢低采购。沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水600-1000元/吨,普通云字平水-升水200元/吨附近,小牌    贴水700元/吨附近。

 

镍:伦镍今日开于13350美元/吨,伦镍今日整体走势较弱,开盘后震荡下行,触低13160美元/吨后重心回升至13230美元/吨一线,短期波动后继续小幅走弱,截止15:40时分,报于13190美元/吨,较前一交易日结算价下跌170美元/吨,跌幅1.27%,成交量减6027手至1711手,持仓量为29.5万手。伦镍今日暂收于小阴柱,上方远离各均线位,跌破13200美元/吨一线,下方暂无其他支撑,今日夜间关注伦镍13100美元/吨关口支撑情况。今日晚间关注美国11月ADP就业人数(万人)、美国11月Markit服务业PMI终值、加拿大至12月4日央行利率决定、美国11月ISM非制造业PMI、美国至11月29日当周EIA原油库存(万桶)、加拿大央行利率决议以及美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)出席众议院金融服务委员会“监督与监管”听证会发言。

沪镍2002合约今日开于105170元/吨,午前,沪镍走弱下行,摸低103360元/吨,随后小幅回升,重心围绕104000元/吨一线小幅波动直至收盘,最后收于104020元/吨,较前一交易日结算价下跌4280元/吨,跌幅3.95%,成交量增93.4万手至216.1万手,持仓量增3.9万手至40.1万手。沪镍今日收于中阴柱,上方面临多根均线阻力,下方接近boll线下轨位,今日夜间关注沪镍能否稳于10.3万元/吨一线上方。

现货市场,今日1#电解镍报价106400-110100元/吨,均价108250元/吨,较昨日下调3300元/吨。昨日夜盘空头增仓,镍价继续跌破支撑位。俄镍和金川镍升水均有上移,主要因镍现货前期一直交投清淡表现不佳影响贸易商拿货意向、而近期下游补货需求又释放比较流畅,令场内的可流通货源显得偏紧俏。俄镍较沪镍2001报升水1500-1700元/吨,金川镍较沪镍2001报升水5000-5600元/吨。早间集中交易时段过后,升水还有上移趋势,俄镍有高报价者尝试1800-2000元/吨,金川尝试报价高至6000元/吨,不过报高价的情况也与其自身现货剩余不多,不急于出货有关,场内实际成交节奏相对理智。镍豆对沪镍2001报价围绕贴水4500至贴水3500元/吨之间。下午市场交投有限,贸易商挺升水多是出于手中货少和盘面价格的下跌,实际成交价格较上午小幅上移,俄镍围绕1600-1700元/吨,金川镍围绕升水5300元-5500元/吨。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部