【SMM日评】有色互有涨跌沪铝盘末反弹 黑色系普涨上期原油跌0.7%

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SMM12月4日讯:今日有色金属多数下行,截止日间收盘,沪铜跌0.25%,沪铝涨0.14%,沪锌涨0.42%,沪铅跌0.63%,沪镍跌3.95%,沪锡涨0.32%。

镍方面,今沪镍再度暴跌,截止日间收盘,沪镍主力合约2002报收104020元/吨,跌幅近4%,期间一度跌至103360元/吨,为7月10日以来低点。近期镍价持续回落,下游不锈钢厂家陆续出现检修减产消息,亏损的幅度蔓延到整个产业链,镍铁和镍矿也成交困难。》 【SMM分析】镍价跌势难止创7月份以来新低 刚需释放现货成交尚可

铜方面,2019年12月3日,第15批限制类进口废料批文公布,涉及铜废碎料7970实物吨,批文量环比继续减少。截至目前,2019年下半年前7批废铜批文共批复废铜数量为56.07万实物吨,按照80%的平均品位测算,约合44.9万金属吨。如果严格按照批文批复数量进口,那么下半年进口废铜总量将控制在批文所涉及的56.07万实物吨内。》【SMM分析】 废铜批文所剩无几 四季度废铜进口堪忧

锌方面,今日沪锌震荡盘整。国信分析师认为今日美国众议院通过某法案令市场避险情绪升温,同时在美国总统最新言论发表后,市场对短期内签署协议的预期降低,宏观面再度陷入不确定。基本面方面,河北省2019-2020年秋冬季第三轮大气环境执法专项行动启动,下游镀锌或受到影响,但在锌价连续降低后,厂商补库意愿增强,在低库存的共同支撑下年末锌价料震荡为主,建议区间操作。

黑色系,铁矿石涨1.77%,螺纹跌0.44%,热卷涨0.22%,不锈钢跌1.11%,焦炭涨0.78%,焦煤跌0.81%。钢材方面国信期货研究员称本周社会库存环比上涨2.23万吨,钢厂库存上涨19.93万吨。相比上周库存去化约17万吨,本周20万吨的累库幅度较快,表明随着气温下降,下游工地开工进度放缓。短线建议反弹抛空为主。而巴西淡水河谷日前宣称2020年1季度铁矿石生产和销售目标量预计在6800-7300万吨之间。整体铁矿石基本面表现好于成材,尤其是节前的补库预期以及偏低的内盘价格,港口现货有向上补内外价差的趋势,短线建议多单持有。

上期原油跌0.73%。据报道OPEC+考虑在12月会议将减产协议延长至明年6月,沙特计划在现有120万桶/日的减产协议上增加40万桶/日的减产指标,俄罗斯能源部长预计OPEC+会议具有“建设性”,市场聚焦12月OPEC会议。布伦特原油期价报至61.3美元/桶,WTI原油期价报至56.5美元/桶。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


领涨的贵金属吸金能力极强,获得近16亿资金宠爱。黑链指数王者归来,资金流入量超过13亿,其中涨幅居前的铁矿功不可没,独揽逾9亿资金,日内增仓超过15万手。油脂链持续获得资金青睐,棕榈油再获2.3亿资金加持。此外,有色金属中的沪铜罕见收获近两亿资金。

SMM分析师12月4日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于46980元/吨,随后向日均线上方运行,重心于46980-47020元/吨区间内窄幅震荡直至午盘结束。午后开盘重心回落至日均线附近,并维稳于46980元/吨,盘尾收于46980元/吨,跌120元/吨,跌幅0.25%。沪铜主力合约今日持仓量减少108手,至19.7万手,以多头减仓为主;成交量减少2634手,至9.1万手。沪铜远期合约仓位增幅继续扩大,沪铜2002合约日增仓9870手,至15.6万手;沪铜2003合约日增仓6048手,至6万手。沪铜指数持仓量增加1.3万手,至52.6万手;成交量增加2244手,至23万手。日内沪铜继续维持低位徘徊,主因特朗普再次变脸引发全球性的贸易恐慌情绪,市场避险情绪再次升温,日内CMX黄金继续上涨至1487美元/盎司,创近两周新高,同时目前市场聚焦于OPEC+会议,市场对需求侧的担忧仍是阻碍油价走高的主要因素,沪铜受多重因素影响难站高位。目前沪铜收十字星,已跌破全部均线支撑位,KDJ仍表现利空下扩,技术面看沪铜走高略显疲惫。晚间关注美国诸多重要经济数据,测试沪铜能否继续站稳46900元/吨。

铝:沪铝主力2001合约早间开于13975元/吨。开盘后多头获利离场,沪铝迅速下泄,低位一度触及5日均线13905元/吨。后空头获利了结,沪铝震荡反升,运行于60日均线上方,盘末空头继续离场,沪铝几乎修复当日跌幅,收于13970元/吨。持仓增加612手至204008手,沪铝指数持仓增加522手至619646手。仍需关注社会库存数据反映的消费可持续性,若去库延续,降幅收窄,则沪铝仍将保持区间波动。

铅:日内,沪铅2001合约开于15015元/吨,全天承压日均线震荡,且上下振幅约60元/吨,最终收于15025元/吨,跌95元/吨,跌幅0.63%,持仓量减1314手至78028手。沪铅报收小阴线,日K重心继续下移,且未有止跌迹象,但考虑到欧洲时段后,外盘伦铅有止跌企稳表现,以及基本面上,还原铅冶炼利润甚微,下方再生铅成本支撑仍可期待,料夜间沪铅或将延续弱势,但下行空间有限。

锌:日内沪锌主力2001合约开于17790元/吨,盘初沪锌围绕17780元/吨一线横盘震荡,随后,受美指走弱提振,空头减仓离场,沪锌稳步上行,适逢美国总统最新发言打击市场对贸易协议的乐观情绪,沪锌略有下行,运行区间回落至前期震荡区间,盘尾,在低库存与现货消费好于预期的共同支撑下,沪锌返升,终收涨报17840元/吨,较昨日收盘涨75元/吨,涨幅0.42%,成交量增18534手至23.2万手,持仓量减12060手至16.6万手。日内沪锌收得两连阳,受上方各路均线向下扩散压制,KDJ指标拐头朝上,MACD绿柱缩短,叠加下游逢低补库对锌价的提振作用,沪锌存一定企稳动力,夜间或呈区间震荡态势。

镍:沪镍2002合约今日开于105170元/吨,午前,沪镍走弱下行,摸低103360元/吨,随后小幅回升,重心围绕104000元/吨一线小幅波动直至收盘,最后收于104020元/吨,较前一交易日结算价下跌4280元/吨,跌幅3.95%,成交量增93.4万手至216.1万手,持仓量增3.9万手至40.1万手。沪镍今日收于中阴柱,上方承压10.8万元/吨关口,面临多根均线阻力,下方接近boll线下轨位,今日夜间关注沪镍能否稳于10.3万元/吨一线上方。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138830元/吨开盘后,盘初受空头离场影响快速冲高至日内高点139600元/吨后承压回落,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方震荡下行。今日早盘138700元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点138430元/吨后触底返升至日均线139000元/吨附近横盘整理,最终以138940元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.25%。成交量17328手,持仓量23568手,减少1146手。今日沪期锡主力2001合约市场移仓持续进行。盘面走势方面,重心小幅抬升总体维稳依旧处于横盘区间内,预计沪期锡上方阻力139500元/吨附近。

不锈钢:不锈钢期货主力合约SS2002今日早盘开于13975元/吨。受镍价拖累,SS破万四关口,整日以空头增仓打压为主,日内重心呈阶梯式下行,探低13835元/吨,创上市新低。几乎收于日内最低点13850元/吨。较上一结算日跌155元/吨,跌幅1.11%。整日成交14030手,增7570手,持仓20060手,增1942手,收于阴柱。若镍价弱势不改,将进一步拖累不锈钢价格。

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