12月3日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

12月3日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5866.5美元/吨,早间开盘后几无较大    波动,亚盘波动幅度仅12美元/吨,午后高位在5870美元/吨,直至欧盘时段,铜价开始出现断崖式下跌,因美国近期的增收关税操作以及中美关系出现僵局,刺激市场避险情绪回升,铜价重心快速下探至5835美元/吨附近,低位至5830美元/吨。随后公布欧元区PPI数据表现平稳,铜价出现低位暂稳,低位返升的表现。截止18:00,伦铜收于5848.5美元/吨,跌幅0.14%,美元指数报97.769,美原油报56.38美元/桶。晚间经济数据清淡。近期尽管美元出现回落,但铜价仍受到宏观背景不确定性的打压,返升压力较大。目前伦铜出现4连阴,技术面支撑转弱。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住下方60日均线5820美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约2001早间开于47130元/吨,随后重心迅速下滑至47100元/吨附近,继而重心持续维稳于此直至午盘结束,午后盘面重心继续维稳于47100元/吨附近,波动幅度较小直至收盘,盘尾收于47080元/吨,跌150元/吨,跌幅0.32%。沪铜主力合约今日持仓量减少6252手,至19.7万手,主要表现为多头减仓;成交量减少5404手,至9.4万手。沪铜合约目前持续向远期合约移仓,沪铜2002与2003合约持仓量日内共增仓1万手,至20.1万手;沪铜指数持仓量减少1718手,至51.3万手;成交量减少7484手,至22.7万手。日内沪铜重心下移,重回47100元/吨附近。主因近日全球贸易局势扰动继续发酵,美国对欧盟、法国继续加征,叠加中美贸易近期扰动情绪再现,市场避险情绪重燃;宏观经济方面由于美国的制造业数据不佳亦引发了全球对整体宏观经济的忧虑情绪,沪铜受影响高位回落。目前沪铜收阴,且已跌破多根均线支撑位,MACD红柱有所缩短,技术面看走高仍疲弱。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住47000元/吨关口。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水100~升水130元/吨,平水铜成交价格47130元/吨~47160元/吨,升水铜成交价格47150元/吨~47170元/吨。沪期铜受挫下跌至47000元/吨一线,期铜下跌持货商挺升水情绪更浓,早市询价积极报价升水110~升水130元/吨,部分平水铜可压价至升水100元/吨,好铜于升水120元/吨,迎来一波积极的交投,低价货源依然吸引部分贸易商买盘。早盘成交尚可,但进入第二节交易时段时已经很难觅到低价货源,平水铜报价稳定在升水110~升水120元/吨,好铜则稳在升水130元/吨,成交不如早盘主动积极;下游保持刚需,湿法铜虽也意欲跟涨,但部分牌子市场认可度低,报价停留于升水20-升水30元/吨,品牌较好的湿法铜稳中趋升于升水40~升水60元/吨。今日盘面小幅下跌回调,市场交投积极性改善,但仍以贸易商引领拉升水为主导,短期升水仍将保持稳中趋升态势。下午市场逐渐转向僵持,由于上午低价收货尚可,因此持货商坚挺抬升报价趋势,下午成交转淡。下午平水铜报升水110-升水120元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在47130-47160元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1789.5美元/吨。亚洲时段,伦铝随国内市场同步走弱,持续震荡下行,截止15:00伦铝报1782美元/吨。欧洲时段,伦铝延续弱势,低位触得1777美元/吨后伦铝反弹,迅速修复日内跌幅高位摸得1790.5美元/吨,截止17:33伦铝报1790.5美元/吨的日内高位。相对而言,有色品种中铝处于稍强走势,且国内沪铝走强下伦铝有继续上冲重回1800美元/吨的迹象。

 

沪铝主力2001早间开于13995元/吨。开盘后接近万四的价格引来多头获利减仓,午前沪铝震荡下行。午后多头离场意愿不减,同时空头趁势追击,沪铝跌幅继续扩大,跌破60日均线低位触得13915元/吨。盘末短空获利离场,沪铝震荡收于13945元/吨。持仓减少5196手至203396手,沪铝指数持仓增加3852手至619124手。对主力合约而言,短期万四关口将成为多空争夺焦点,空头当前力量继续后移,增仓于2002合约。仍需关注社会库存数据反映的消费可持续性,若去库延续,降幅收窄,则沪铝仍将保持区间波动,建议仍以短线波段操作为主。

 

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海及无锡市场现货报价集中在14100-14120元/吨之间,较昨日价格上涨40元/吨附近,对盘面升水70-80元/吨,杭州现货价成交集中于14130-14140元/吨之间,杭州地区今日整体成交清淡。上海及无锡两地早间贸易商成交活跃,双方交投积极,成交较好,随着市场某大户收货完毕,成交热度亦随之回落,部分持货商对后市信心不足,开始下调价格积极出货,但此时中间商接货热情已不及早间,双方成交开始表现僵持。下游今日按需走货为主,接货平平,畏高情绪明显。华东今日整体成交尚可。午后期铝维持区间窄幅波动,持货商报价在14100-14110元/吨附近,对盘面升水70元/吨左右,仅贸易商间少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1905美元/吨,亚洲时段,伦铅沿日均线短暂盘整,临近午间时分,伦铅探低后回升,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦难幸免,一度下滑至1890美元/吨,截止17:08,伦铅暂收于1894.5美元/吨,跌9元/吨,跌幅0.47%。伦铅暂收小阴线,横盘重心下移至1900美元/吨附近,且各路均线呈下行趋势,叠加LME铅0-3合约维持contango结构,料夜间伦铅或继续走弱,难守1900美元/吨关口。

 

日内,沪铅2001合约开于15120元/吨,盘初,沪铅承压日均线,并围绕15115元/吨一线震荡,临近午间,空头加码入场,打压铅价震荡平台至15065元/吨附近,最终收于15050元/吨,跌285元/吨,跌幅1.86%,持仓量增加3784手至79342手。沪铅报收大阴线,开启下跌中后的新一轮下行态势,另外,持仓量重新回归至近八万手,近期关注多头资金的动向,从基本面看,当前已逼近还原铅冶炼成本线,需密切跟踪废电瓶采购价,夜间沪铅或难保万五整数关口。

 

广东市场南华铅15320元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨报价;铅价破位下行,再生原生价差倒挂,下游优先采购原生铅为主,今日采购环比略有好转,但部分下游依然较为担忧,采购情绪谨慎。 河南地区豫光、金利、万洋等冶炼厂以长单交易为主,低价出货情绪不高;金利、万洋15380-15400元/吨,对SMM1#铅均价升水30-50元/吨报价(贸易商货源);铅价破位下行,炼厂散单出货情绪不高,仍以长单为主,下游今日逢低采购,成交略有好转。 其他地区如:湖南水口山15350-15370元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方15220元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。江铜15375元/吨,对SMM网均价升水25元/吨;江西金德15400-15430元/吨,对SMM网均价升水50-80元/d吨;云南地区小厂报18050-18100元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨。铅价破位下行,炼厂以长单交易为主,市场成交略有好转。  

 

上海市场金沙15365-15375元/吨,对1912合约升水50-60元/吨报价;南方铅15335-15365元/吨,对1912合约升水20-50元/吨报价。铅价破位下跌,持货商维持挺价出货,下游询价明显增多,同时再生与原生铅几无价差,下游采购偏向原生铅,但因下游对后市不抱乐观预期,采购表现仍较谨慎,散单市场成交变化不大,其中高升水成交困难。

 

锌:日内伦锌开于2231.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线稳步上行,运行重心抬升至2240美元/吨附近,期间短暂摸高至2249美元/吨,进入欧洲交易时段,空入多平下,伦锌大幅下挫,截止17:18,伦锌报2223.5美元/吨,跌4.5美元/吨,跌幅0.20%。日内伦锌暂收阴,上方各路均线向下扩散压制锌价,显示伦锌上行动力不足,今日LME锌库存止跌企稳,持平于昨日库存量,此消息或打击市场信心,夜间关注布林道下轨支撑力度。

 

日内沪锌主力2001合约开于17710元/吨,盘初沪锌拉高,运行重心上移至17750元/吨附近并呈横盘窄幅震荡态势,随后,空头离场,沪锌稳步上行并摸高至17870元/吨,盘尾沪锌略有下行,会吐部分涨幅,终收跌报17815元/吨,较昨日收盘跌60元/吨,跌幅0.34%,成交量减11.5万手至21.3万手,持仓量减16846手至17.8万手。日内沪锌止跌企稳,受布林道下轨支撑与上方5日均线压制,KDJ指标拐头向下形成死叉,叠加宏观不确定性趋增,显示沪锌存一定下行空间,夜间关注布林道下轨支撑力度.

 

上海0#锌主流成交于18250-18310元/吨,双燕成交于18250-18330元/吨;0#锌普通对12月报升水380-400元/吨;双燕对12月报升水400元/吨;1#锌主流成交于18180-18240元/吨。第一交易时段,盘初沪锌延续横盘整理,市场货源持续紧缺,持货商挺升水报价,对1912合约升水340-350元/吨,另持货商对网均价升水20元/吨,市场收货情绪高涨,贸易商迅速上调报价,对1912合约升水360-370元/吨,网均价升水30元/吨;进入第二时段,锌价低位震荡,贸易商继续逼高升水,普通品牌锌跟盘报至对1912合约升水380-390元/吨;锌价持续走弱,但由于基差扩大,现货价格依然坚挺,下游企业开始谨慎观望,采购情绪不高;贸易市场方面,社会库存延续低位,市场货源持续紧缺,市场恐慌收货情绪推动升水借势走高,午后时段,锌价低位持续回升,持货商维稳高升水报价,普通锌品牌对1912合约基本围绕升水400元/吨,市场货源维持紧张,整体交投由活跃转为谨慎。

 

宁波0#西矿、永昌,华联、会泽等成交于18280-18330元/吨,对12月报升水400元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商出货情绪不佳,较为谨慎,按均价出货,几无成交;进入第二交易时段,锌价重心小幅上移,持货商挺价出货,市场现货对12月报升水400元/吨,成交稍有转好;本周宁波库存虽有小幅增加,然部分到货是用作长单,导致贸易商给到下游的货量依旧紧缺,下游企业维持刚需采购,目前宁波地区升水基本根据上海升水波动,两地紧缺情况或导致宁波升水持续保持高位.

 

广东0#锌主流成交于18030-18100元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水300-320元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水220元/吨收窄至200元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕,早间持货商报价较为混乱,两地价差迅速拉大,贸易商挺价意愿转强,个别对1月合约报在升水280元/吨,成交十分顺畅,但后续再没有此报价,升水迅速走高至对1月升水300元/吨,进入第二交易时段,伴随基差逐步扩大,现货升水再度攀升至310-320元/吨,然贸易市场成交逐步转淡,下游采购意愿在第一交易时段相对较好,在第二交易时段有所转淡,总体来看成交较昨日有所转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18030-18100元/吨附近.

天津市场0#锌锭成交于18130-19940元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18130-18290/吨,对1912合约升水250-370元/吨附近,津市较沪市贴水105元/吨附近。今日炼厂出货正常,货源流通总体较为宽松。高价主流品牌货源报价集中在对12合约升水300-370元/吨附近。普通主流品牌货源报价集中在对12合约升水250-320元/吨左右。今日锌价下挫明显,持货商挺价意愿较强皆大幅上调升水出货,部分下游认为锌价仍有下行空间,整体以询价观望为主,接货意愿偏弱,今日成交延续昨日清淡局面。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18130-18290元/吨附近.

 

锡:伦锡电子盘今日16550美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投。欧盘开盘后,盘初小幅上扬至16600美元/吨后承压回落,截至17:00,伦锡最新价格为16570美元/吨。呈小阳线,实体部分下方受到60日均线支撑。预计伦锡上方阻力位于前期平台16800美元/吨附近。近期可关注今日晚间欧元区10月PPI年率和月率(%)和次日凌晨公布的美国上周API原油库存变动(万桶)。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139300元/吨开盘后,盘初受多头离场影响下行至夜盘低点137900元/吨,随后多头增仓及空头离场沪期锡探底回升抹掉前期近半跌幅。今日早盘138570元/吨开盘后,受多空力量相继减仓影响,沪期锡呈现先抑后扬态势,盘初下挫至138250元/吨附近后触底返升一路震荡上行,最终以138600元/吨收盘,下跌760元/吨,跌幅0.55%。成交量15634手,持仓量24714手,减少1718手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,下行线行至10日均线附近。2005合约持仓量赶超沪期锡主力2001合约持仓量,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价137500-139500元/吨附近。临近年关市场商家存在资金压力多数持观望态度,日内下游企业及贸易商采购意愿均相对较弱,沪锡现货市场总体成交氛围偏淡。对沪期锡2001合约套盘云锡升水600-1000元/吨,普通云字平水-升水200元/吨,小牌      贴水500-1000元/吨。

 

镍:伦镍今日开于13715美元/吨,开盘至亚盘收盘,伦镍整体围绕13750美元/吨一线窄幅震荡运行。亚盘收盘时分,伦镍开始震荡下行,跌破13700美元/吨一线,截止16:30时分,报于13640美元/吨,,较前一交易日结算价下跌65美元/吨,跌幅0.47%,成交量减5481手至730手,持仓量为29.3万手,昨日伦镍小幅收阳后,今日仍暂收小阴柱,K柱整体重心仍围绕13700美元/吨附近,上方面临多根均线阻力,下方暂无明显支撑位,今日夜间关注伦镍下方13600美元/吨一线支撑情况。今日晚间关注澳洲联储公布利率决定。

 

沪镍2002合约今日开于108140元/吨,整日,沪镍上方承压108400元/吨一线,于108000元/吨关口上方,重心围绕108150元/吨窄幅震荡运行,最后收于108240元/吨,较前一交易日结算价下跌360元/吨,跌幅0.33%,成交量减62.5万手至122.7万手,持仓量减0.3万手至36.3万手,沪镍今日收于小阴柱,整体在10.8万关口上方震荡整理,今日夜间关注空头力量表现于沪镍10.8万/吨关口震荡情况。

 

现货市场,今日1#电解镍报价109950-113150元/吨,均价111550元/吨,较昨日下调200元/吨主要因金川现货升水下调所致。昨日伦镍收盘飘红,沪镍暂获108000元/吨的支撑,主流交易时段2001合约在108400-108500元/吨窄幅波动。俄镍升贴水持稳,较沪镍2001仍报升水1500元/吨,符合预期,实际成交较金川仍偏淡;金川镍较沪镍2001报升水4500-4800元/吨,持货商认为金川升水有下行趋势,趁当下升水还比较高积极出货。目前镍价绝对价格已经较低,下游刚需基本正常释放,场内成交气氛尚可。下午盘面镍价仍窄幅波动整理,上午顺利出货后场内报价者有所减少,加之镍价暂时低位企稳,下午的询盘气氛不减,现货升水表现上行趋势,俄镍报价提至升水1600元/吨,金川镍报价提至升水5000元/度吨以上,场内随行就市有部分正常成交。业者认为明日现货升水仍将较为坚挺。

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