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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】特朗普:贸易问题上无”最终期限”*法誓言对美关税威胁进行报复*海德鲁Slovak铝厂将减产20%

来源:SMM

【金属早餐】特朗普:中美谈判等到大选后亦无妨*法国誓言对美国24亿美元的关税威胁进行报复*挪威海德鲁Slovak铝厂将减产20%*预计到2022年锌产量将增加 铜产量将下降*10月我国进口铝土矿同环比持续回落*多因素共振锌优先被空头配置 1月底前大概率集中累库*特朗普:美联储应降低利息 并放宽利率*报告称今年全球贸易增速或创近10年新低*热卷下周或迎库存拐点*广西银海铝业置换20万吨电解铝产能

美元指数昨日收跌并触及一周半新低,整体表现弱势,日内贸易问题再度发酵,美国政府日前宣布拟对法国产品加征关税“不可接受”,如果美方实施制裁,欧盟将准备进行还击。美国总统特朗普在贸易问题上的讲话措辞令市场恐慌情绪进一步升温。而此前,特朗普已经在周一宣布对拉美国家巴西和阿根廷重新开征钢材关税,此后又威胁对法国进行贸易报复,并且将其他一些欧洲国家也列入了高风险调查名单,这使得此前一度乐观的全球贸易环境预期急转直下。此前较差的美国数据令美元大幅回落,因此需要进一步关注。国外金属市场多数飘绿,伦镍跌2.52%,伦铜跌0.73%,伦铝跌1.31%,伦锌跌0.65%,伦锡涨0.85%,伦铅跌0.34%;国内金属多数收涨,沪镍涨0.26%,不锈钢跌0.25%,沪锌涨0.28%,沪铜跌0.44%,沪锡跌0.55%,沪铝涨0.11%,沪铅涨0.2%,螺纹涨1.18%。

12月3日LME铜库存减少2,275吨,铝库存增加4,000吨

12月3日LME铜注销仓单增加3.08%,注销仓单占比升至44.24%

》隔夜财经数据评论:内盘金属走势独立多数收涨 沪锌涨0.28% 伦镍跌2.52%

》今日财经数据前瞻:今日公布美国11月ADP就业人数及美国11月ISM非制造业PMI

【SMM铜早讯】贸易冲突再度尖锐 避险情绪打压铜价下破47000关口

【SMM铅早讯】外围环境持续动荡 隔夜收跌0.69%

【SMM锌早讯】特朗普深恶炮轰法国及欧盟 引发市场担忧情绪

【SMM期镍早讯】夜间期镍大幅下跌 沪镍跌幅超3%

【SMM锡早讯】伦锡大幅上冲 沪期锡冲高回落

【12月4日SMM钢市早讯】江苏省启动重污染天气预警*新能源汽车迎新政

【SMM分析:近期铝价走势偏强,市场信心来自何处?】近期铝价走势偏强,以沪铝指数合约为例,自上周四以来连录三条阳线,昨日夜盘高点13955元/吨刷新11号以来新高点,直逼万四关口。从盘面上看上周接连两天空头减仓为主,本周第一日多头增仓2.2万手,可见近期市场对铝价信心较强,时间回到2018年12月初,当时铝价震荡运行于13700元/吨附近,为何今年不同于去年,多头信心来自何处?》查看详情 

【SMM月度展望:多因素共振锌优先被空头配置 1月底前大概率集中累库】技术上锌处于下跌中继阶段,趋势上偏空。其次,锌本身基本面偏弱,12月底到1月初,北方镀锌消费季节性转弱,加之过年偏早,部分企业可能提前停产休息。供应上,冶炼厂依然有1500左右的利润,春节期间,减产停产情况较为有限,同比去年春节同期,产量预计同比增加。故综合来看,12月底到1月底大概率集中累库;宏观看,中美关系不确定性增强,多重因素共振,锌或优先被空头配置下行。》查看详情

【特朗普恢复巴西、阿根廷钢铁关税 美钢铁股反弹】特朗普总统周一表示,他正恢复对巴西和阿根廷的钢铁进口关税以报复货币贬值,消息提振美国钢铁股周一上涨。分析人士警告说,巴西和阿根廷市场规模较小,投资者不应将关税视为钢铁制造商的游戏规则改变者。实际上,关税最终可能是负面的,因为它们可能导致生产成本更高。


今日焦点

【特朗普:中美谈判等到大选后亦无妨】根据特朗普目前的计划,将在12月15日对约1,550亿美元的中国产品加征新关税。美国总统特朗普周二表示,目前中美贸易谈判进展良好;不过他也称,在贸易问题上没有”最终期限”,或许等到2020年11月选举之后更好。 这轮关税将影响中国制造的手机、笔记本电脑和平板电脑,以及玩具、办公用品、圣诞节装饰品、衣物以及冷冻的阿拉斯加鳕鱼片。 但是,预计这些关税不会打击假日购物者。在夏秋两季,大多数上架的商品都赶在新关税生效之前运往了美国 。

【美众议院发布弹劾特朗普调查报告:危害国家安全】当地时间3日,美国众议院情报委员会表决通过了弹劾美国总统特朗普的调查报告。报告称,美国总统特朗普滥用职权,将“自身的政治利益置于美国国家利益之上”,危害国家安全。该报告同时强烈暗示特朗普存在妨碍司法公正的不当行为。根据相关程序,表决通过后该报告正式移交至众议院司法委员会。

【美商务部长:未排除对进口汽车征收关税】美国商务部长威尔伯-罗斯周二表示,特朗普政府并未排除对进口汽车征收关税,尽管在11月结束6个月的评估期结束后暂未采取任何行动。“我们一直在与个别公司谈判,并从中获益良多。结果可能是有,也可能是没有必要征收关税。”》查看详情

【需求疲弱 挪威海德鲁Slovak铝厂将减产20%】由于市况不佳,挪威海德鲁公司(Norsk Hydro)计划将其持有多数股权的斯洛伐克Slovalco铝厂产量削减20%。Slovalco铝厂的原铝年产能为17.5万吨。削减产量计划预计将于下月启动,该计划在该厂年度股东大会上获得正式通过。挪威海于今年10月份表示,预计2020年全球除中国外铝需求基本持平于今年,变化幅度介于正负1%,而中国国内需求有望上升1-3%。海德鲁拥有Slovalco铝厂53%的股权,斯洛伐克金融集团Penta Investments持股44.7%。

【嘉能可:预计到2022年锌产量将增加 铜产量将下降】嘉能可预计,2022年前,该公司铜产量将温和下降,这主要反映了第四季度刚果Mutanda工厂向护理和维护期过渡。嘉能可计划在2019年实现约140万吨的铜产量,预计到2022年降至130万吨至140万吨左右。预计锌产量将在2020年增加,到2021年将达到约140万吨的峰值,然后在2022年降至120万吨左右,预计2019年的产量约为110万吨。

【巴林铝业第6条生产线扩展项目竣工 总产能将超过150万吨】11月24日,巴林铝业公司(Aluminium Bahrain B.S.C.,Alba)6号线扩建项目的落成典礼召开,据悉巴林铝业6号电解生产线项目包括424个电解槽,长度达1400米。该项目的实施,将使巴林铝业公司每年增加产能54万吨,从而使公司总生产能力将超过150万吨,而巴林铝业公司在1971年投入运营时,产能只有12万吨。

【亚利桑那州环境质量部批准Alliance Metals建造铝回收工厂】上周亚利桑那州环境质量部已批准Alliance Metals为其位于亚利桑那州拉帕兹县的拟议中的耗资3000万美元的二次铝冶炼厂申请空气质量许可证。该工厂将消耗铝废料来生产用于汽车,航空航天或军事工业的铝锭。》查看详情

【安徽省自然资源厅下达2019年度稀土矿钨矿开采总量控制指标通知】近日,安徽省自然资源厅下达2019年度钨精矿(三氧化钨65%)开采总量控制指标为900吨〔含下达我省2019年度(第一批)钨精矿(三氧化钨65%)开采总量控制指标为450吨〕。分配给安徽省绩溪钨业有限公司钨精矿指标300吨、青阳县鼎胜矿业发展有限公司钨精矿指标600吨。》查看详情

【墨西哥对华钢缆启动第一次反倾销日落复审立案调查】2019年12月2日,墨西哥经济部在官方公报发布公告,应墨西哥企业Aceros Camesa, S.A. de C.V.和Deacero, S.A.P.I. de C.V. 的申请,决定对原产于中国的钢缆(西班牙语:cables de acero)启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品的TIGIE税号为7312.10.01、7312.10.05、7312.10.07和7312.10.99。》查看详情

【报告称今年全球贸易增速或创近10年新低】北京时间3日消息,安联集团(Allianz)旗下贸易信用保险公司裕利安宜(Euler Hermes)周二发布报告指出,2019年全球商品与服务贸易增速可能为近10年来最低,出口商损失可能达到4200亿美元,并预计明年贸易情况难以出现大规模改善。》查看详情


金属及行业要闻

【广西银海铝业置换20万吨电解铝产能至广西华昇】根据近日广西工业和信息化厅公示,按照《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发〔2016〕42号)和《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)的相关要求,现将广西投资集团银海铝业有限公司20万吨电解铝产能退出情况予以公示。银海铝业所属产能将置换至广西华昇公司电解铝项目一期工程。

【南平铝业7.5万吨电解铝产能指标转让给国家电投集团内蒙古白音华煤电公司】据《福建省产权交易中心》显示:2019年11月19日福建省南平铝业股份有限公司7.5万吨电解铝产能指标以27750万元底价转让给国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司。该产能指标已经于2019年11月22日由福建省工业和信息化工业厅产能退出公示。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司收购南平铝业7.5万吨电解铝产能指标后,合规产能将达到40.45万吨,能满足一期40万吨电解铝生产指标。

【新格集团将在中孚实业建设年产20万吨高端再生铝项目】12月3日,中孚实业和新格集团在巩义本部签订协议,对新格集团在巩义市豫联工业园区建设年产“20万吨再生铝液直供项目”达成合作意向。这是中孚实业在部分电解铝产能转移至四川广元后,充分利用生产场地和充沛的水电气暖等有效资源,积极发展循环经济、推动企业绿色高质量发展的又一重大战略举措。再生铝液项目投产后,预计中孚实业每吨铝精深加工产品生产成本将降低800-1000元,将有效降低资源消耗、节约生产成本、增强企业国际竞争力和影响力。

【SMM分析:2019年10月我国进口铝土矿647.8万吨 同环比持续回落】中国海关数据显示,2019年10月我国共进口铝土矿647.8万吨,环比减少3.97%,同比减少6.01%。(基于8位海关编码26060000)》查看详情

【淡水河谷出售新喀里多尼亚镍厂股份】在经历了多年的亏损之后,巴西矿商淡水河谷将其在Goro的新喀里多尼亚镍厂95%的股份出售。据悉,淡水河谷将关闭其镍精炼厂,工厂将专注于生产用于电动汽车电池的氢氧化镍饼。公司表示,今年的镍产量为23,000吨,达不到目标的60%。新喀里多尼亚南部的工厂雇用了将近1300名员工,为约1000名承包商提供工作。

【SMM专题:全球九大镍矿企2019财年Q3产量变化盘点汇总】11、12月镍矿进口量将大幅缩减,主因印尼首批解禁矿山配额有限,余下矿山目前暂无明确处理结果,印尼政策未明,镍矿商不敢再贸然发船。加之菲律宾处于传统雨季,出货量季节性锐减。 虽之后镍矿供应紧缺,但因目前镍价持续下跌,带动高镍铁以及不锈钢价格一路下滑。对高价原料的可接受程度也随之下降,目前多数镍铁厂不敢贸然采购,仍处观望状态。市场成交稀少,市场氛围冷清。》查看详情

【SMM专题:2018和2019年秋冬季大气治理方案对比】今年由于暖冬天气影响,各地建筑业较往年停工晚,所以今年钢材需求期也比往年长。SMM梳理了生态环境部发布的今年和去年各地区秋冬季大气治理方案内容。》查看详情

【SMM热卷:主流市场资源到货环比增加42% 下周或迎库存拐点!】本周热轧主流市场资源到货12.2万吨,较上周8.6万吨,环比增加42%。资源到货量自11月持续下跌以来,首次增加。主要由于,一方面,北方港口运力恢复,前期压在港口的资源恢复正常运输,并于本周陆续到达市场。另一方面,个别钢厂新增轧线投入生产,新增资源也将与本周陆续投放在市场中。故总体促使本周资源到货有所增加。》查看详情


宏观焦点

中国

【财政部:1-11月完成地方政府债券全年发行任务的99%】财政部消息,2019年财政部积极指导各地加快地方政府债券发行进度。1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。新增债券中,一般债券、专项债券分别发行9057亿元、21297亿元。

【交通运输部部长李小鹏到中国铁建调研】12月3日上午,交通运输部部长李小鹏一行来到中国铁建,就企业改革发展、推进交通强国建设等方面工作进行调研。李小鹏强调,结合企业实际,认真贯彻落实《交通强国建设纲要》,积极参与综合交通规划,全面推进重大工程建设,在交通强国建设中作出表率。

海外

【特朗普:美联储应降低利息 并放宽利率】特朗普在推特表示:“美联储应该降低利率(几乎没有通货膨胀)并放宽利率,使我们与其他国家竞争,而让制造业一飞冲天!目前美元相对于其他货币而言非常坚挺,阻碍了制造商的发展,而美联储的荒谬政策则支撑了美元的坚挺,从杰伊•鲍威尔(Jay Powell)成立的第一天起,利率和量化紧缩就被称为错误!”

【法国誓言对美国24亿美元的关税威胁进行报复】法国政府表示,如果美国如威胁一般,因大型企业税收问题争议,而对价值约24亿美元的法国商品加征关税,那么欧盟将会实施报复。法国财长Bruno Le Maire表示:“盟友不该是这样的,美国对主要盟友之一法国,对更广泛的欧洲不应当有这样的行为。”


终端资讯

【年底土地供应放量 头部房企拿地韧性足】中国指数研究院数据显示,11月全国300个城市共推出土地2994宗,环比增加8%,同比减少2%;推出土地面积11400万平方米,环比增加8%,同比减少7%,各线城市土地供应量均有所增加。北京、广州等地尚未完成2019年全年供地计划。下半年以来,伴随房地产市场调控深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段,头部房企韧性十足。中原地产统计数据显示,截至11月,50大房企拿地金额高达20003亿元,同比涨幅为17%。

【深圳市政协副主席王璞一行与比克电池调研座谈】12月2日,深圳市政协党组成员、副主席王璞一行就比克电池发展情况召开座谈会。会议上,作为对比克电池企业挂点服务的市级领导,王璞代表深圳市委市政府表态,对深圳市拥有高新技术、独立知识产权、参与全球市场竞争的重点企业,要求市政府各部门在政策、资本、市场等方面实施全方位的支持,用足各项政策,确保深圳市、全国新能源重点企业在经济下行的大环境下,顺利参与全球市场竞争。》查看详情

【跌跌不休 新能源汽车真的不香了?】今年以来,国内汽车市场始终笼罩着低迷的气息。即便是呼声很高的新能源汽车市场也黯然失色。日前,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布了10月汽车工业主要指标完成情况,汽车产销同比降幅有所收窄,市场走向趋于稳定。但与其他细分市场的小幅回暖不同,10月新能源产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,比上年同期分别下降35.4%和45.6%,销量几乎腰斩,呈现连续4个月同比下滑的态势。》查看详情

【长安汽车:新能源科技拟引入战略投资 公司持股比例降至48.95%】长安汽车12月3日晚间公告,全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司拟引入南京润科、长新基金、两江基金、南方工业基金作为战略投资者,四方股东分别拟增资10亿元、10亿元、7.4亿元、1亿元。增资后,长安汽车持有新能源科技的股权比例将由100%稀释到48.95%,丧失控制权,新能源科技变为公司联营企业,预计放弃权利事项对公司合并报表产生的影响为增加净利润22.91亿元。

【新能源汽车出重大利好 机构判断2020年行业销量有望增速转正】12月3日,工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。其中提到,完善新能源汽车购置税等税收优惠政策,优化分类交通管理及金融、保险等支持措施。破除地方保护,建立统一开放公平市场体系。鼓励地方政府加大公共服务、共享出行等领域车辆运营支持力度,给予新能源汽车通行、使用等优惠政策。》查看详情

【中南建设:今年前11个月累计销售收入1709.3亿,同比增长36%】中南建设公告,公司房地产业务2019年11月份合同销售金额约235.8亿元,比上年同期增长105%;销售面积约181.3万平方米,比上年同期增长96%。 公司2019年1-11月份累计合同销售金额约1709.3亿元,比上年同期增长36%;累计销售面积约1341.3万平方米,比上年同期增长39%。


相关市场

【OPEC+分歧仍严重 或仅能延长现有减产规模】12月3日国际油价维持在56美元/桶附近,OPEC减产预期支撑油价。上周五,因有迹象显示OPEC拒绝深化减产,导致油价大跌。但上周末,伊拉克石油部长称OPEC考虑深化减产达160万桶/天,不过市场并不知道是否该信任伊拉克石油部长的言论。分析师称,让OPEC成员国及其盟友达成减产共识非常具有挑战性,延长现有减产计划可能是最有可能的结果。》查看详情

【临港新片区土地新政发布 鼓励各类工业用地、研发用地提容增效】今日,临港新片区管委会召开土地政策宣介会,公布了《关于支持临港新片区产业、研发用地提高容积率的实施意见》,以鼓励新片区各类工业用地、研发用地提容增效(含地下空间),带动新片区产业发展。

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