【SMM日评】有色金属弱势运行 黑色系铁矿石涨近1.7%上期原油下跌1.2%

来源:SMM

今日有色金属多数下行,截止日间收盘,沪铜跌0.32%,沪铝涨0.32%,沪锌跌0.34%,沪铅跌1.86%,沪镍跌0.33%,沪锡跌0.19%。黑色系,铁矿石涨1.72%,螺纹跌0.22%,热卷涨0.08%,不锈钢涨0.25%,焦炭涨1.11%,焦煤涨0.53%。上期原油跌1.23%。

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SMM12月3日讯:今日有色金属多数下行,截止日间收盘,沪铜跌0.32%,沪铝涨0.32%,沪锌跌0.34%,沪铅跌1.86%,沪镍跌0.33%,沪锡跌0.19%。

其中铅方面,广州期货研究院表示目前铅价下跌,主因是从国内的情况来看,虽然现在原生铅和再生精铅价差了,需求还是会流向原生铅,但铅精矿加工费在持续上涨,表明原生铅的供应也在增加,总体来看,铅市供应依然充足,预计沪铅继续承压运行,关注15000元/吨整数关口支撑。

锌方面,沪锌先跌后涨总体偏弱。近期中美贸易磋商因某政治议题而再度陷入不确定,同时美国最新公布的经济数据不佳、美欧经济冲突亦加剧了避险情绪的升温。基本面方面,短期内依旧是供给压力加大与库存低位的矛盾僵持,同时锌价在连续下挫后,下游补库意愿高涨,年末锌价料震荡为主。

镍方面,沪镍震荡走弱。国信期货分析师称今日工信部发布对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见,意见稿称到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,未来电池用镍造成的结构性缺口仍值得期待。近期市场聚焦于欧盟在WTO申诉印尼的事件,在目前当地镍铁新增产能建设进度超预期的背景下,如果明年镍矿恢复出口恐造成巨大的供给过剩,从而打压镍价,此外目前印尼绝大部分矿山均恢复出口,在高利润刺激下12月出口量有望再超纪录,后市镍无重大利多恐维持偏空思路,但目前国内部分镍铁企业已经进入亏损状态,支撑下方空间。

黑色系,铁矿石涨1.72%,螺纹跌0.22%,热卷涨0.08%,不锈钢涨0.25%,焦炭涨1.11%,焦煤涨0.53%。钢材方面宝城期货表示目前螺纹钢社会库存要比去年低,但是从最新公布的库存数据来看下降幅度大幅放缓,而从库存时间拐点来看,12月中旬前后基本见底,也将意味着螺纹钢供需边际开始转弱。盘面上,螺纹钢01合约目前仍然大幅贴水于现货价格,不过近期现货价格调整是大概率事件,后期预计以现货下跌明显超过期货来实现基差修复。综合来看,预计螺纹钢短期震荡偏弱运行。

上期原油跌1.23%。国际原油期价出现震荡回升,亚洲盘窄幅整理,布伦特原油期价报至61.1美元/桶一线,WTI原油期价报至56.2美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于4.9美元/桶左右,上海原油期价收跌,较布伦特原油呈升水约3美元/桶左右。俄罗斯对于减产协议延期存在分歧,消息称沙特计划在现有120万桶/日的减产协议上增加40万桶/日的减产指标,市场聚焦12月OPEC会议。

截止16时57分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品主力陆续移仓换月,且走势谨慎。黑链指数失血惨重,其中焦炭遭逾4亿资金抛售,减仓逾3万手。农产品中豆二和棕榈油吸金能力较强,且豆二日内增仓超过8万手,油脂链共收获2.43亿资金。偏强运行的化工板块以资金流出为主,涨超2%的甲醇遭逾2亿资金厌弃,且日内巨量减仓近25万手。

SMM分析师12月3日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47130元/吨,随后重心迅速下滑至47100元/吨附近,继而重心持续维稳于此直至午盘结束,午后盘面重心继续维稳于47100元/吨附近,波动幅度较小直至收盘,盘尾收于47080元/吨,跌150元/吨,跌幅0.32%。沪铜主力合约今日持仓量减少6252手,至19.7万手,主要表现为多头减仓;成交量减少5404手,至9.4万手。沪铜合约目前持续向远期合约移仓,沪铜2002与2003合约持仓量日内共增仓1万手,至20.1万手;沪铜指数持仓量减少1718手,至51.3万手;成交量减少7484手,至22.7万手。日内沪铜重心下移,重回47100元/吨附近。主因近日全球贸易局势扰动继续发酵,美国对欧盟、法国继续加征,叠加中美贸易近期扰动情绪再现,市场避险情绪重燃;宏观经济方面由于美国的制造业数据不佳亦引发了全球对整体宏观经济的忧虑情绪,沪铜受影响高位回落。目前沪铜收阴,且已跌破多根均线支撑位,MACD红柱有所缩短,技术面看走高仍疲弱。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住47000元/吨关口。

铝:沪铝主力2001早间开于13995元/吨。开盘后多头获利减仓,午前沪铝震荡下行。午后多头离场意愿不减,同时空头趁势追击,午后沪铝跌幅继续扩大,跌破60日均线低位触得13915元/吨。盘末短空获利离场,沪铝震荡收于13945元/吨。持仓减少5196手至203396手,沪铝指数持仓增加3852手至619124手。对主力合约而言,短期万四关口将成为多空争夺焦点,空头当前力量继续后移,增仓于2002合约。仍需关注社会库存数据反映的消费可持续性,若去库延续,降幅收窄,则沪铝仍将保持区间波动,建议仍以短线波段操作为主。

铅:日内,沪铅2001合约开于15120元/吨,盘初,沪铅承压日均线,并围绕15115元/吨一线震荡,临近午间,空头加码入场,打压铅价震荡平台至15065元/吨附近,最终收于15050元/吨,跌285元/吨,跌幅1.86%,持仓量增加3784手至79342手。沪铅报收大阴线,开启下跌中继后的新一轮下行行情,另外,持仓量重新回归至近八万手,近期关注多头资金的动向,从基本面看,当前已逼近还原铅冶炼成本线,需密切跟踪废电瓶采购价,夜间沪铅或难保万五整数关口。

锌:日内沪锌主力2001合约开于17710元/吨,盘初沪锌拉高,运行重心上移至17750元/吨附近并呈横盘窄幅震荡态势,随后,空头离场,沪锌稳步上行并摸高至17870元/吨,盘尾沪锌略有下行,会吐部分涨幅,终收跌报17815元/吨,较昨日收盘跌60元/吨,跌幅0.34%,成交量减11.5万手至21.3万手,持仓量减16846手至17.8万手。日内沪锌止跌企稳,受布林道下轨支撑与上方5日均线压制,KDJ指标拐头向下形成死叉,叠加宏观不确定性趋增,显示沪锌存一定下行空间,夜间关注布林道下轨支撑力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139300元/吨开盘后,盘初受多头离场影响下行至夜盘低点137900元/吨,随后多头增仓及空头离场沪期锡探底回升抹掉前期近半跌幅。今日早盘138570元/吨开盘后,受多空力量相继减仓影响,沪期锡呈现先抑后扬态势,盘初下挫至138250元/吨附近后触底返升一路震荡上行,最终以138600元/吨收盘,下跌760元/吨,跌幅0.55%。成交量15634手,持仓量24714手,减少1718手。今日沪期锡,以阴线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,下行线行至10日均线附近。2005合约持仓量赶超沪期锡主力2001合约持仓量,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于108140元/吨,整日,沪镍上方承压108400元/吨一线,于108000元/吨关口上方,重心围绕108150元/吨窄幅震荡运行,最后收于108240元/吨,较前一交易日结算价下跌360元/吨,跌幅0.33%,成交量减62.5万手至122.7万手,持仓量减0.3万手至36.3万手,沪镍今日收于小阴柱,整体在10.8万关口上方震荡整理,今日夜间仍关注沪镍10.8万/吨关口震荡情况。

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