紫金矿业:拟70.3亿元收购大陆黄金 增加黄金资源储量

SMM网讯:12月2日,紫金矿业公布,公司与大陆黄金股份有限公司(ContinentalGoldInc.,以下简称“大陆黄金”)于2019年12月2日签署《安排协议》,公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)设立的子公司,以每股5.50加元的价格,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。以每股5.50加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,公司实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元,约合10.0亿美元。

为支持项目后续建设,在本次交易中,公司同时通过认购可转换债券为大陆黄金提供5000万美元的融资。该可转换债券的期限为5年,利率为5%,半年付息一次。公司可选择转为大陆黄金的普通股,转换价格为每股4.50加元和多伦多证券交易所获准的最低转换价格之中的较高者。

收购完成后,公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。该项目将较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力。

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