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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属12月走势研判*美威胁对法商品加征关税*特朗普钢铝关税瞄准南美

来源:SMM

【金属早餐】金属12月走势研判*美威胁对法商品加征关税*特朗普钢铝关税瞄准南美*社会铝锭库存续降3.5万吨 多头信心大增沪铝录得三连阳 *不锈钢六连阴 日内跌破万四关口*产能置换大汇总---生产重心逐步南移*财政部下达专项债限额1万亿 传导至镀锌行业力度多大*美11月ISM制造业指数连续第四个月萎缩*11月中国财新PMI连续五个月回升*西部矿业玉龙铜矿二期或提前投产*七地锌锭社会库存下降

昨日美元大跌,美元指数一度较日高回落逾50点,创11月22日以来新低至97.80,美国疲弱的制造业数据重燃市场对经济增长放缓的担忧,美元指数大幅下滑。在美国公布弱于预期的制造业报告后,刚刚创下7月以来最大月涨幅的美元停止了上升势头。美国供应管理协会(ISM)数据显示,上月工厂采购经理人指数(PMI)意外下滑至48.1,低于预期的49.2。美元指数应声创下一个月来最大跌幅。美元11月走高,一度创下10月中旬以来的最高水平。逊于预期的制造业数据可能引发对美国经济的担忧,或再次激发对美联储降息的预期。随着贸易紧张局势的日趋紧张,美国国内经济增速黯淡或导致美元走弱,因为在发达国家央行中,美联储的降息空间最大。国外金属市场涨跌参半,伦镍涨0.29%,伦铜跌0.37%,伦铝涨1.79%,伦锌跌2.13%,伦锡涨0.33%,伦铅跌2.11%;国内金属市场互有涨跌,沪镍跌0.21%,不锈钢跌0.54%,沪锌跌1.38%,沪铜持平,沪锡涨0.69%,沪铝涨0.47%,沪铅跌0.88%,螺纹涨0.39%。

12月2日LME铜库存减少100吨,铝库存增加1650吨

12月2日LME铜注销仓单上升6.88%,注销仓单占比增至42.45%

隔夜财经数据评论:外盘金属振动 伦铝涨1.79% 伦锌跌2.13%

》今日财经数据前瞻:今日暂无重要数据发布

【SMM铜早讯】美国制造业PMI不及预期美指下跌 铜价探底回升

》【SMM铝早讯】电解铝顺畅去库增强沪铝多头信心 伦铝跃于主要均线组之上

【SMM铅早讯】沪铅空头加仓入场 隔夜收跌1.4%

【SMM锌早讯】制造业pmi重回荣枯线上方 中美问题令市场担忧

》【SMM期镍早讯】伦沪镍均小幅收阳 区间震荡

》【SMM锡早讯】沪期锡承压回落 伦锡高位维稳

【12月3日SMM钢市早讯】唐山、山西环保限产重启*11月房市成交量环比大幅抬升

 

【特朗普钢铝关税瞄准南美 美股创6周来最大跌幅】北京时间3日凌晨,美股周一收跌,道指下跌逾268点,创6周来的最大单日跌幅。美国11月ISM制造业指数连续第四个月萎缩,特朗普称将恢复针对巴西与阿根廷的钢铁与铝材的进口税,这些消息都加重了美股的下行压力。

【SMM月度展望:铜市进入传统需求淡季 价格仍存坚挺预期】11月铜价重心上移,因宏观避险情绪缓和叠加铜市原料端紧张格局共同发力。进入12月,市场进入传统需求淡季,铜价能否继续保持当前高位格局?SMM主要从铜市基本面探索未来价格走势。》查看详情

【SMM月度展望:11月沪铅跌逾7%未现止跌迹象 12月有无反弹之力?】自11月以来,沪铅主要呈现下跌趋势,沪铅2001合约一度探至15205元/吨,刷新2017年6月以来国内价格新低点。目前,沪铅2001合约没有明显止跌的迹象,截止12月2日日内收盘于15310元/吨,跌幅为0.81%。
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【SMM月度展望:11月沪锡呈先抑后扬 14万关口何时能回?】从基本面来看,目前国内现货市场锡矿资源紧张,加工费维持较低水平,精炼锡供应趋紧的格局尚未改变。受锡矿资源紧张影响部分企业或将提前进行年前休假,从而导致12月精炼锡产量受到影响。临近年关,部分企业存在资金压力积极出货,市场流通货源较前期增多。下游需求方面,11月总体需求情况尚可,进入12月市场或将存在圣诞节前备货以及春节前采购行情,预计12月需求或将小幅提振。因此从基本面来看,供应持续趋紧市场需求存在回暖的可能,沪期锡盘面及现货价格或将进一步上涨。》查看详情

【SMM月度展望:黑色系狂欢过后 年末行情怎么走?】SMM认为铁矿石预计本月没有了钢材的带动,本月中上旬或是偏震荡运行。关注海外供应端发货情况还有国内大气政策因素。不过中下旬各地钢材开始传统的冬储,钢厂春节前补库后期可能会带动矿易涨难跌走势。钢铁则下行压力较大。 》查看详情

【淡水河谷预计2022年起铁矿石产量将达到3.9亿至4亿吨】该公司在给投资者作的演示中称,预计到2022年,新出货能力将达到8200万吨。预计2020年铁矿石产量为3.4亿至3.55亿吨,2021年将增至3.75亿至3.95亿吨;预计镍产量有机会提高到24万吨;预计2020年铜产量将达到40万吨,预计2021年将增至43万吨,2022年增至46万吨,2023年增至48万吨。》查看详情

【美贸易代表:WTO裁决后美国将考虑提高对欧盟商品关税】在WTO周一表示欧盟未充分消除补贴空中汽车所产生的负面影响后,美国贸易代表办公室发布声明称,美国将启动一项流程,评估加征关税事宜,可能涉及更多欧盟产品。》查看详情


今日焦点

【美威胁对法24亿美元商品加征关税】美国贸易代表署(USTR)称,法国的数字服务税排斥/歧视美国的那些公司。针对法国数字税,提议就此对法国24亿美元特定产品加征最高100%的关税、并就此征求(各方的)意见,征税对象包括起泡酒、化妆品、家用商品、以及奶酪。特朗普政府正探索是否对奥地利、意大利、以及土耳其的数字服务启动301调查。

【特朗普重启对巴西和阿根廷钢铝加征关税 首次直指南美“货币战”】美东时间12月2日,特朗普在社交媒体表示,巴西和阿根廷两国让他们的本币大幅贬值,这对美国农民不利,美国将立即“恢复”对巴西和阿根廷钢铝产品加征关税。白宫和美国贸易代表办公室尚未就此发表声明。巴西总统博索纳罗当天对此表示,他将与巴西经济部长格德斯讨论此事,如有必要他还会直接与特朗普通话。

【美国11月ISM制造业指数不及预期 连续第四个月萎缩】 美国11月工业活动仍然处于微弱状态,伴随订单减少和产量下降,一项衡量制造业的指数连续第四个月出现萎缩。美国11月ISM制造业就业分项指数 46.6,预期48.2,前值 47.7。美国11月ISM制造业物价支付分项指数 46.7,预期47.0,前值 45.5。美国11月ISM制造业新订单分项指数 47.2,预期 49.0,前值 49.1。该数据表明,尽管美国制造业不再直线下降,但在企业削减投资、全球需求低迷以及贸易局势仍然紧张的情况下,制造业缺乏上行动力。

【社会铝锭库存续降3.5万吨 多头信心大增沪铝录得三连阳 】昨日,沪铝主力开于13865元/吨。开盘后,空头出逃后,多头迅速追击,特别是社会铝锭库存续降3.5万吨公布后,多头信心大增,持续增仓入场,沪铝除却开盘低位触得13850元/吨后顺畅上行,午后突破60日均线阻隔,盘末高位摸得13970元/吨,收于13950元/吨。持仓增加6638手至208592手,沪铝指数持仓增加22052手至615272手,主要为多头增仓。》查看详情

【SMM分析螺纹产能置换大汇总---生产重心逐步南移!】今年以来,供应压力逐步释放的情况下,现货价格较去年普遍偏低(据SMM调研,截至今日(12月2日),2019年螺纹现货全国均价在3963.5元/吨,较去年降低204.5元/吨。热卷现货全国均价在3804.3元/吨,较2018年降低303.2元/吨。》查看详情 

【SMM分析:财政部下达专项债限额1万亿 传导至镀锌行业力度多大?】近日,财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。同时,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,确保形成实物工作量,尽早形成对经济的有效拉动。国家对基础设施建设的重视程度在一定程度上也将影响镀锌行业的发展。》查看详情 

【SMM分析:负极正极材料同入寒冬 降价减产压力同在】今年,新能源汽车的颓势,牵动了上游材料厂商的心。正值年底,刚过了10月份下游备货和采购的热潮,11月份正极材料厂商出现减产和成交价降低的情况。与此同时,负极材料的的成交情况也并不乐观。部分厂商减产达50%,进入去库存阶段。有业内人士表示,负极材料厂内,针状焦的采购陷入停滞,长单供货接近尾声,散单并不足以支撑原先的采购量和产量。》查看详情


金属及行业要闻

【西部矿业玉龙铜矿二期或提前投产】西部矿业目前最核心的工程项目是玉龙铜矿二期改扩建工程,西部矿业称玉龙铜矿二期改扩建工程进展顺利,原计划两年实施,目前有望提前三个月,预计有望2020年10月提前投产,届时铜精矿产量可达13万金属吨。

【赞比亚高院判决禁止出售KCM资产】赞比亚卢萨卡高级法院裁决,禁止清算韦丹塔赞比亚KCM铜业资产,并称总统提出清算KCM资产的计划不合法。目前Vedanta仍致力于与ZCCM-IH和赞比亚政府合作,以找到符合KCM和赞比亚最大利益的友好解决方案。

【SMM:七地锌锭社会库存较上周五下降800吨】据SMM了解,截至12月2日,七地锌锭库存总量为14.15万吨,较11月29日减少800吨,较上11月25日下降6200吨。周末上海市场贡献主要降幅,华东地区下游消费持续向好,叠加逢跌采买情绪较为浓厚,周末下游积极备库贡献主要降幅。天津及河北地区小幅累库,主因仓库到货量较多,而华北下游受环保限产略有影响,出库量较为受限。沪粤津三地社会库存较上周五录得1300吨降幅。

【冬储期炼厂精矿需求量上升锌精矿加工费下行压力增加】进入12月,据SMM调研,冶炼厂原料库存天数平均仅在28-30天附近,由于原料库存较低,加之当前锌价较低,冶炼厂近期询价积极性改善,并加大采购量,加工费的定价权开始偏向矿山及贸易商,部分区内锌精矿加工费松动下调,而进口加工费方面,近期内外比价高位回落,进口亏损略有扩大,加之海外矿山产量稳步释放,贸易商进口锌矿报以高加工费成交。

【SMM:周初稀土市场成交一般 后市价格向好】昨日稀土产品多数价格持稳,氧化镝和氧化铽报价继续上调。周初市场成交略显清冷。轻稀土方面,昨日镨钕报价相对稳定,大厂报价坚挺,实际成交不多,下游多处于积极观望状态。》查看详情

【紫金矿业:拟70.3亿元收购大陆黄金 增加黄金资源储量】紫金矿业公告,公司将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。扣除有关权益类工具的行权价后,实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元。收购完成后,公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。该项目将较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力。》查看详情

【工信部:研究有利于废钢铁规模化、高值化利用的产业政策】2019年11月28日,2019年全国废钢铁大会在福建省福州市召开。工业和信息化部节能与综合利用司一级巡视员李力出席会议。他强调,废钢铁是重要的可再生资源,加强废钢铁资源综合利用是推动钢铁行业转型升级、绿色发展的有效途径。废钢铁资源的快速增长将对钢铁工业的流程结构、钢厂布局、资源消耗、能源消耗和碳排放产生重要影响,要高度重视废钢铁资源综合利用,积极推动废钢铁加工行业健康可持续发展,加快优化废钢铁加工产业布局,进一步提高产业集中度,着力培育行业骨干企业,大力提升行业技术装备水平,研究有利于废钢铁规模化、高值化利用的产业政策,加快推动废钢铁行业高质量发展。》查看详情 


宏观焦点

中国

【工信部:研究有利于废钢铁规模化、高值化利用的产业政策】11月28日,2019年全国废钢铁大会在福建省福州市召开。工信部节能司一级巡视员李力强调,要高度重视废钢铁资源综合利用,积极推动废钢铁加工行业健康可持续发展,加快优化废钢铁加工产业布局,进一步提高产业集中度,着力培育行业骨干企业,大力提升行业技术装备水平,研究有利于废钢铁规模化、高值化利用的产业政策,加快推动废钢铁行业高质量发展。

【陈肇雄:推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展】12月2日,推动工业互联网创新发展座谈会议在北京召开,工信部副部长陈肇雄出席会议。陈肇雄强调,与高质量发展的要求相比,与工业经济加快转型升级的迫切需求相比,我国工业互联网发展仍存在基础支撑能力薄弱、垂直行业应用推广门槛高、安全风险防护能力不足、监管法规建设有待完善等问题。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障,持续提升工业互联网创新能力,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

【11月财新PMI录得51.8 连续五个月回升】11月财新PMI录得51.8,较10月微升0.1个百分点,连续五个月回升,为2017年以来最高。财新智库莫尼塔表示,11月中国经济继续修复,目前制造业投资可能处于“磨底”阶段,低库存已经延续较长时间,如果中美贸易摩擦能在之后的阶段缓和,企业信心能够有效修复,将有望带来制造业生产和投资的扎实改善。

海外

【制造业数据不及预期 特朗普再次“甩锅”美联储】在美国公布弱于预期的制造业报告后,美国总统特朗普又一次将矛头对准美联储和鲍威尔。特朗普表示,制造业正受到强势美元的拖累,而强势美元是由美联储荒谬的政策(即利率和鲍威尔从上任第一天起所采取的错误量化紧缩政策)支撑起来的。

【世贸组织将面临断崖式危机 上诉机构成员据悉打算下周离任】知情人士透露,世贸组织的上诉机构自12月11日起将停止运作,因仅剩的三位成员之一计划离任。世贸组织上诉机构的主席Thomas Graham本月对官员表示,他不会同意在12月11日任期结束后听取贸易争端。传统上,任期届满的上诉机构成员可以继续听取未决争端。世贸组织成员将于12月3日讨论是否应授权Graham和任期也将在下周届满的Ujal Singh Bhatia在任期结束后裁定未决案件。如果Graham最终在12月11日卸任,则任何未决争端的当事方将不能获得最终裁决。

【拉加德说欧洲央行将坚决打击通货膨胀】12月2日,欧洲央行新任行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)周一表示,在她的领导下,欧洲央行将“坚决”打击通货膨胀,恢复欧元区物价稳定,同时强调即将进行的战略评估将是开放的。》查看详情 


终端资讯

【央行下半年7次定调房地产市场 房住不炒和因城施策仍是主基调】据不完全统计,下半年以来,央行先后7次定调房地产市场。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,房住不炒、因城施策,在房价上涨过快的地区收紧贷款,这是央行始终围绕的政策。预计2020年会根据不同城市的交易情况实施不同的贷款政策,防范金融风险。

【11月中国汽车经销商库存预警指数为62.5% 同比下降12.6个百分点】中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2019年11月汽车经销商库存预警指数为62.5%,环比上升0.1个百分点,同比下降12.6个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

【美锦能源:拟竞拍土地用于燃料电池项目储备用地】美锦能源12月2日晚间公告,全资子公司氢能科技拟使用自筹资金,参与竞拍位于山西省晋中市潇河产业园区晋中起步区的工业土地,土地出让面积约26.62万平方米。本次拟购买土地使用权,主要作为氢能科技在山西美锦氢能产业园建设燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期)或新建项目的储备用地。

【日产、雷诺、三菱三家车企将组建一家新的合资公司】据外媒报道,日产、雷诺、三菱三家车企已经同意,将组建一家新的合资公司,专注于技术研发。事实上,雷诺和日产早在20年前就已结成联盟,并于2016年吸纳三菱加入,形成雷诺-日产-三菱联盟,雄居全球汽车业前三。新合资公司的更多具体计划,预计将在明年1月份公布。

【奥迪将为未来5年电动化战略投120亿欧元】据悉,奥迪计划在未来五年内向电气化车型方面前期投资120亿欧元(约合927.6亿元人民币),进一步发展电动化战略。在产品方面,到2025年,奥迪集团计划推出30余款电气化车型,其中20款将是纯电动车。》查看详情


相关市场

【瑞信:明年大宗商品或继续“分道扬镳”】瑞信2日发布2020年投资展望指出,明年大宗商品或继续“分道扬镳”,黄金和其他贵金属可能继续受到支撑,油价在最终回升之前可能面临一段疲软期。瑞信指出,只要全球多数地区十年期基准国债收益率维持在低位甚至为负,且经济不确定性持续存在,黄金和其他贵金属就可能继续受到支撑。虽然黄金投机的多头头寸很高,但瑞信认为没有明确的推动因素将触发大规模平仓。对于原油而言,预计暂时的价格疲软将迫使产油国调整供应,从而为油价回升铺平道路。

【《上海期货交易所黄金期货合约(修订案)》审议通过】上期所:《上海期货交易所黄金期货合约(修订案)》经上海期货交易所理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布,自2019年12月10日(9日晚夜盘)起实施。黄金期货合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量(纯重)3000克,交割应当以每一仓单的整数倍交割。


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