【SMM分析】负极正极材料同入寒冬 降价减产压力同在

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SMM12月2日讯:今年,新能源汽车的颓势,牵动了上游材料厂商的心。正值年底,刚过了10月份下游备货和采购的热潮,11月份正极材料厂商出现减产和成交价降低的情况。与此同时,负极材料的的成交情况也并不乐观。部分厂商减产达50%,进入去库存阶段。有业内人士表示,负极材料厂内,针状焦的采购陷入停滞,长单供货接近尾声,散单并不足以支撑原先的采购量和产量。

同时,业内人士仍然对负极材料明年的形势抱有悲观情绪,但是对后年的回暖抱有信心,原因有二。第一,明年的补贴政策继续退坡,对新能源汽车行业仍然是一个利坏消息,但当后年政策完全退坡后,新能源行业或进入较为健康的状态,进行良性竞争,消费者或因为电站的普及和观念的进一步转变,从而让新能源汽车的消费更加稳健; 第二,2020年将是对小型负极生产厂商的洗牌之年,很多小型厂商由于下游需求的疲软,没有足够的实力去支撑它们安全地走过2020年,当很多玩家被淘汰出局,2021年竞争环境相对缓和,剩下的厂商或迎来新的春天。

作为负极材料主要原料的针状焦,目前国内外,不管是质量还是价格,差距仍然较大。国产针状焦生焦目前价格在1万元/吨上下,主流进口针状焦生焦在1.5万元/吨-2万元/吨区间波动。由于负极材料在电池中的成本约占15%,远低于正极材料成本40%的占比,电池厂如果选择价格较低、性能较差的负极材料,而因此影响了正极材料的性能,这样做是得不偿失的。因此电池厂在选购负极材料时,总体上把质量作为首要标准。负极材料厂为了达到电池厂对于负极的要求,选择舍弃国内针状焦。

国内针状焦由于低价,吸引了小型负极材料厂的追捧。在今年需求疲软的形势下,小型负极材料厂进一步萎缩,导致了国内生焦遭遇低价也卖不出去的尴尬。这样的情况进一步拉大了国产针状焦和进口针状焦的价格差距。进入年底,抛货情况进一步加剧,出现了少量的6000-7000元/吨的低报价,已达盈亏平衡点。

由于国家新能源政策的刺激,各厂商都在追求高能量密度,从而刺激了厂商对硅碳负极的探索。现在,新能源政策的不断退坡让市场的理性不断恢复,硅碳负极的进度放缓,更多的厂商选择性能和成本更加稳定的人造石墨负极。据内部人士透露,目前部分厂商已经放缓或暂停硅碳负极的研发和生产计划。

正极和负极材料的下游都是电池,两者同进退的形势明显。正极材料方面,下游疲软的预期,保守估计会持续一个季度,负极材料方面同样对明年第一季度保持悲观态度。SMM将继续跟踪负极走势,并佐以正极趋势,进行后续报道。

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