【SMM日评】有色金属涨跌各半 大幅进口打压镍价 库存再降钢材今日回暖

来源:SMM

今日有色金属涨跌互现,截止日间收盘,沪铜跌0.15%,沪铝涨0.87%,沪锌涨0.03%,沪铅涨0.32%,沪镍跌3.04%,沪锡跌0.22%。黑色系铁矿石涨0.31%,螺纹涨0.92%,热卷涨0.79%,不锈钢跌1.16%,焦炭跌0.46%,焦煤涨0.04%。上期原油涨0.3%,报463.5元/桶。

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SMM11月29日讯:今日有色金属涨跌互现,截止日间收盘,沪铜跌0.15%,沪铝涨0.87%,沪锌涨0.03%,沪铅涨0.32%,沪镍跌3.04%,沪锡跌0.22%。

锌方面,据SMM调研SMM保税区锌锭库存再增,本周部分提单到港。据SMM了解,截止本周五(11月29日)上海保税区锌锭库存8.09万吨,较上周 增加1500吨。据了解,本周有提单到港,保税区库存连续两周表现回升,共计增加5100吨。业内人士称沪锌宽幅震荡总体持平。宏观面,近期包括GDP在内的美国经济数据均好于预期,支撑美联储在中期内不降息的立场,年内美元或维持强势压制有色金属复苏,此外中美贸易磋商因某政治议题而再生变数,后续市场风险偏好恐变弱。基本面方面,短期内依旧是供给压力加大与库存低位的矛盾僵持,短期内锌市料在长短期基本面背离下震荡。

铜方面,国外消息称继智利内乱之后,Codelco作为全球最大铜生产商的地位不断受到威胁。业内人士表示Coldelco可能在3-4年内失去全球最大铜生产商的地位。因为,短时期内,政府并不会把国有铜矿商的发展作为首要任务。

镍方面,今日沪镍再次大幅破位,跌逾3%。国信分析师指出今日沪镍大幅下挫或因10月镍铁进口量大幅攀升,据海关数据显示,中国10月镍铁进口量同比激增85.82%,其中大部分增量来自印尼,令明年镍资源短缺的预期大幅收窄。此外,近期市场聚焦于欧盟在WTO会议上申诉印尼禁矿的事件,面对欧盟的投诉,印尼官方仍坚持明年初禁矿的立场,后续需关注事态发酵情况,如果欧盟胜诉后续镍供给恐大幅过剩。

黑色系铁矿石涨0.31%,螺纹涨0.92%,热卷涨0.79%,不锈钢跌1.16%,焦炭跌0.46%,焦煤涨0.04%。中泰证券日前发布研报称,虽然钢价及钢铁高后近日出现调整,但钢铁基本面及股价的修复尚未结束。目前钢铁股价相比于去年高点普遍是对折状态,当然更关键的是最近基本面出现了往上的拐点,且高盈利有望在中期内延续,在这个背景下钢铁股具备估值修复动力。而据商务部网站11月29日消息,2019年11月26日,欧盟委员会对原产于中国的耐腐蚀钢(CorrosionResistantSteels)进行自主反规避立案调查》欧盟对华耐腐蚀钢进行反规避立案调查 

上期原油涨0.3%,报463.5元/桶。而国际油价周五小幅下跌,美国适逢感恩节假期交投清淡,投资者等待下周的OPEC会议,该会议或将延长减产协议以支撑市场。本周,WTI原油价格料上涨0.4%,亦为连续第四周上涨,在此期间累计涨约3.2%。下周举行的石油输出国组织(OPEC)及包括俄罗斯在内的盟友会议是投资者关注的重点。OPEC已同意在3月之前将日产量削减120万桶,以支撑油价。分析人士预计,由于美国石油产量一直居高不下,该协议将得到延长。

截止16时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,今日商品市场流出近10亿资金,黑色商品占半壁江山,铁矿流出较多近3亿元。油脂板块最为火热,流入4.7亿资金,其中棕榈油独揽4.5亿元。其余商品沪镍增仓下行,流入2.7亿资金位居商品流入榜次席。

SMM分析师11月29日简评


铜:今日沪铜主力合约早间开于47270元/吨,开盘后重心小幅上移至47310元/吨附近并维稳,临近午盘继续回落至47270元/吨附近,午后开盘即下探日内最低位47220元/吨,随后投资者对低位缺乏认可,短暂探低后重心迅速重回47260元/吨附近,盘尾小幅拉涨并收于47320元/吨,跌70元/吨,跌幅0.15%。沪铜主力合约2001持仓量减少1.2万手,至21万手;成交量减少2.3万手,至8.4万手。沪铜2002合约日内增仓1万手,至12.8万手。沪铜指数日内减仓1.4万手,至51.7万手;成交量减少3.1万手,至18.6万手。日内盘面整体维稳于47300元/吨附近,多空双方处于僵持拉锯态势,主因近日中美贸易的不确定性因素再次扰动投资者信心,叠加全球贸易进展放缓对欧盟经济影响较大,加剧了市场对欧盟经济的担忧,限制了铜价涨幅。日内沪铜收阳,KDJ指标利空下扩,技术面仍有压力,晚间欧元区CPI等数据即将公布,继续关注外盘指引,测试沪铜能否继续站稳47300元/吨关口。

铝:早间沪铝主连2001合约开于13770元/吨,开盘即录得一条长阳线,随后重心逐渐上浮,第一交易阶段因部分空头加仓施压,铝价受拖累徘徊于13815元/吨一线,第二交易阶段开盘后沪铝逐渐挣脱日均线束缚继续上探,期间多头信心有所修复持仓增加,铝价终在盘尾探高日内高点13890元/吨,刷新近两周高位,终收于13885元/吨,涨120元/吨,涨幅0.87%,日内成交量增36226手至14.2万手,持仓量减178手至20.2万手,收于小阳线,重心位于20/40日均线以上,日度MACD红线拉长,KDJ三线朝上。近期电解铝社会库存持续回落,本周四库存环比上周四降幅超4万吨,逼近低位70万吨关口,暗示短期内市场消费尚可,库存大幅下降抑制空头信心,今日铝价走势偏强,预计晚间继续上行空间有限,晚间继续关注多空头持仓及市场交易氛围变化。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18000元/吨,盘初沪锌短暂下行,探低至17960元/吨,随后沪锌止跌返升,突破日均线压制力度,运行重心抬升至18060元/吨附近,盘中沪锌展开震荡行情,整体呈横盘整理趋势,期间沪锌摸高至18105元/吨,盘尾在上方20日线较强压制下,沪锌略有下挫,终收涨报18040元/吨,较昨日收盘涨20元/吨,涨幅0.11%,成交量减93218手至23.2万手,持仓量减9976手至20.5万手。日内沪锌附长下影线下刺5日线支撑力度,叠加中美贸易协议或推迟的消息打压市场信心,沪锌暂存一定下行空间,夜间关注18000元/吨整数位支撑力度。

镍:沪镍2002合约今日开于110640元/吨,沪镍整日呈小幅震荡下行趋势,午前,于日均线与11万元/吨区间震荡;午后持续走弱下行跌破11万元/吨整数关口,最后收于109330元/吨,较前一交易日结算价下跌3430元/吨,跌幅3.04%,成交量减5.6万手至154.2万手,持仓量增3.8万手至37万手。沪镍今日收于小阴柱,上方逐渐远离5日均线位,今日夜间关注沪镍能否获得下方11.8万元/吨一线支撑。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138580元/吨开盘后,盘初快速下挫至夜盘低点138050元/吨后触底返升至日均线138400元/吨附近横盘整理。尾盘时沪期锡有所上扬。今日早盘138490元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响短暂上冲至日内高点139040元/吨后多头获利离场、空头入市打压沪期锡受阻回落,一路波段式下行至日内低点137730元/吨,尾盘时再度返升,最终以138410元/吨收盘,下跌120元/吨,跌幅0.09%,成交量18296手,持仓量26786手,减少396手。今日沪期锡以小阴线收盘,上下影线均较长,实体部分上方承压于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

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