11月28日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月28日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5935.5美元/吨,开盘即是高位。开盘后亚盘铜价基本保持震荡行情,整体重心围绕5925美元/吨做窄幅整理,亚盘振幅不超过16美元/吨。随后进入欧盘,受到贸易局势的干扰,且由于国内再度“放水”,人民币汇率贬值,外盘表现急跌,快速跌破5900美元关口,探低5888美元/吨。截止17:30,伦铜收于5896美元/吨,跌幅0.89%,美元指数报98.277,美原油报57.68美元/桶。晚间关注欧洲多项经济数据,今日感恩节,夜盘美国休市,市场避险重燃,美元、黄金表现坚挺。目前伦铜重心下探布林中轨,晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住下方5880美元/吨位置。
今日沪铜主力合约2001早间开于47390元/吨,开盘即跳空,主因中美贸易局势不确定性再次增加,市场避险情绪升温,导致离岸人民币兑美元大幅下挫78点,沪铜开盘多头立即迅速减仓离场,随后盘面重心于47320-47370元/吨之间震荡徘徊直至午盘结束;午后开盘重心呈现阶梯式下行,最低为下探至47290元/吨附近,盘尾小幅拉涨并收于47350元/吨,涨80元/吨,涨幅0.17%。沪铜主力持仓量减少146手,至22.3万手;成交量减少5.8万手,至10.7万手。沪铜2002和2003合约持仓量共增8196手,至16.4万手。沪铜指数持仓量减少4346手至53.1万手;成交量减少8.2万手,至21.6万手。目前沪铜收阴,KDJ指标开口下扩,技术面来看上冲仍有阻力,关注近日因特朗普签署涉港“法案”引发的中美贸易的不确定性因素对铜价的影响,同时晚间欧洲经济数据即将公布,测试沪铜能否继续守住47300元/吨。
今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水100元/吨,平水铜成交价格47320元/吨~47350元/吨,升水铜成交价格47340元/吨~47370元/吨。沪期铜围绕47250元/吨上方偏强震荡。月末最后两日,市场基本偏向下月  票报价,早间持货商报价升水80~升水100元/吨,但盘面强升水高市场反应乏力,持货商被迫下调报价,平水铜集中成交于升水70~80元/吨,好铜普遍升水90元/吨,低价货源依然吸引部分贸易商买盘;月末下游接货意愿低,湿法报价下调于升水20元/吨左右。月底市场交投难展开,市场多观望,现货铜库存仍较低,现货升水难有下降空间,贸易商虽有收货意愿,但价格难以达到入市意愿,供需更易陷入对峙僵局中,月末特征明显。下午由于盘面依然窄幅整理,且临近周末与月末,市场的票据需求基本结束,但持货商依旧以交易货源不宽裕为由挺价。下午平水铜报升水80-升水90元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在47300元/吨-47360元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1769美元/吨。亚洲时段,伦铝保持20日均线附近区间震荡,高位摸得1770.5美元/吨。午后伦铝震荡走弱,截止15:00伦铝报1763.5美元/吨。欧洲时段,伦铝震荡下行,低位触得1756美元/吨,低位尚未触及5日均线,截止18:02伦铝报1760.5美元/吨。在有色中,铝仍保持相对较强的走势,预计晚间伦铝将震荡运行于60/20日均线间,保持较大的波动区间。

沪铝主力2001合约早间开于13750元/吨。午前沪铝保持窄幅震荡,低位触得13730元/吨。后随着社会铝锭库存继续大降4.4万吨,空头避险离场,沪铝不断走高,接近突破5/20/10/40日均线,并于尾盘摸高13815元/吨,收于13810元/吨。持仓减少3940手至202132手,沪铝指数持仓减少4600手至596618手。库存超预期大降使空头对于电解铝基本面远期的预期继续后移,但同时,国内电解铝也缺乏显著利多因素,多头未敢深追,短期沪铝依然将保持波段运动。

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海及无锡市场现货报价集中在13950-13960元/吨之间,相较昨日小涨10元/吨左右,对当月盘面升水70-90元/吨之间,下yue piao价与当月价差在10元/吨左右,11:00后铝价重心上浮,但此时成交热度回落,实际成交价并未上浮。杭州现货价成交集中于13990-14010元/吨之间,杭州地区贸易商报价较为坚挺。今日持货商出货较为积极,中间商低价位接货意愿强烈,双方交投尚可,但市场某大户采购量较少,缺少这部分参与,贸易商间整体成交不及昨日。下游今日按需采购,接货平平无太大亮点。华东今日整体成交尚可。午后期铝震荡上浮,持货商报价在13970元/吨附近,对盘面升水80元/吨左右,几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于1943美元/吨,亚洲时段,伦铅围绕日均线震荡,波幅仅在1945-1950美元/吨的窄幅区间整理,午后时分,受国内沪铅走强的带动,伦铅一度上行至1962美元/吨,然而10日均线压制力较强,亚盘尾盘开始,伦铅承压回落,进入欧洲时段,LME库存报告显示增加250吨,虽然依然数额量小,但已连续两日上增,伦铅加速下泄,探低至1929.5美元/吨,截止17:07,伦铅暂收于1932美元/吨,跌10.5元/吨,跌幅0.54%。伦铅暂收长上影小阴线,5/10日均线的双重压制限制日K线的上行步伐,料夜间伦铅或延续低位弱势行情。

日内,沪铅2001合约开于15350元/吨,盘初,部分空头选择低位止盈离场,沪铅重心上移至15475元/吨一线震荡,期间录得日内高位15510元/吨,最终收于15480元/吨,涨185元/吨,涨幅1.21%,持仓量减13526手至73610手。沪铅报收大阳线,止跌返升,站上5日均线,且5日均线下行趋缓,但日内反弹多归因于空头离场,鲜见多头入场,考虑到欧洲时段,外盘伦铅大幅下泻,夜间沪铅欲站上10日均线难度较大,或继续承压走弱。

上海市场金沙15640元/吨,对1912合约升水50元/吨报价;南方铅15590-15610元/吨,对1912合约平水到升水20元/吨报价。期铅持续走弱,持货商报价升贴水暂无较大变化,同时铅市低迷,下游避险情绪较浓,基本维持按需慎采,贸易市场成交活跃度一般。

广东市场南华铅15590元/吨,对SMM1#铅均价贴水60元/吨报价;铅价止跌回升,再生原生价差依然保持在平水附近,下游采购依然以原生铅为主,但铅价止跌回升,暂现止跌的迹象。 河南地区豫光、金利、万洋等冶炼厂以长单交易为主,低价出货情绪不高;金利、万洋15700元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);铅价触低反升,炼厂仍以长单为主,原生市场成交一般。 其他地区如:湖南水口山15650-15670元/吨,对SMM1#铅均价平水及升水20元/吨报价(贸易商);广西河池南方15520元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。云南地区小厂报18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价破位下行,炼厂出货情绪不高,部分炼厂以长单交易为主,市场成交略有好转。

 

锌:日内伦锌开于2293美元/吨,盘初伦锌急速上行,破上方5日均线压制力度并一举摸高至2300美元/吨整数位上方,随后,伦锌展开震荡行情,整体围绕日均线横盘整理,进入欧洲交易时段,美国总统暗示中美贸易协议可能推迟,市场信心受到打压,伦锌承压下挫并探低至2287美元/吨,随后伦锌略有抬升,截止17:37,伦锌报2287美元/吨,跌6美元/吨,跌幅0.26%。日内伦锌暂收小阴线,附上影线上刺5日均线压制力度,今日LME锌库存转降为增,使伦锌承压难返,夜间关注2300美元/吨整数关口压制力度。

日内沪锌主力2001合约开于18000元/吨,盘初沪锌短暂下行探低至17960元/吨,随后沪锌止跌返升,突破日均线压制力度,运行重心抬升至18060元/吨附近,盘中沪锌展开震荡行情,整体呈横盘整理趋势,期间沪锌摸高至18105元/吨,盘尾在上方20日线较强压制下,沪锌略有下挫,终收涨报18040元/吨,较昨日收盘涨20元/吨,涨幅0.11%,成交量减93218手至23.2万手,持仓量减9976手至20.5万手。日内沪锌附长下影线下刺5日线支撑力度,叠加中美贸易协议或推迟的消息打压市场信心,沪锌暂存一定下行空间,夜间关注18000元/吨整数位支撑力度。

上海0#锌主流成交于18360-18390元/吨,双燕成交于18380-18410元/吨;0#锌普通对12月报升水140-150元/吨;双燕对12月报升水150-160元/吨;1#锌主流成交于18290-18320元/吨。第一交易时段,沪锌震荡上行,持货商出货情绪不高,基本保持高升水报价,对1912合约升水140元/吨,少量货源报130元/吨升水,部分现货报至对网均价贴水5元/吨到平水,成交较为活跃;进入第二时段,锌价高位运行,持货商延续升水报价,市场出货情绪不高,部分贸易商上调升水报价,跟盘报至对1912合约升水150元/吨;锌价延续低位回升,下游按需采购,整体采购意愿一般;贸易市场方面,社会库存持续处于低位,贸易商放缓出货节奏,现货升水表现强势。

宁波0#永昌,华联、西矿等成交于18390-18420元/吨,对12月报升水180-190元/吨。第一交易时段,盘初锌价高位震荡,持货商挺价出货,对1912合约升水180-190元/吨,价格底部抬升,下游接货意愿一般;进入第二交易时段,锌价延续震荡,市场现货升水延续报价,基本跟盘报价保持对1912合约升水180-190元/吨,成交一般;铁峰还未到货的情况下,库存延续低位,贸易商货量也较低,抬高升水。逐渐进入12月,下游消费还未进入淡季,短期消费依旧保持良好。考虑未来下游订单逐渐减少,料后期宁波升水将会下调。

广东0#锌主流成交于18250-18300元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水230-240元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水80元/吨扩大至100元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通十分充裕。早间持货商报价较为分散,大多数以均价报价,少数持货商报在对1月合约升水240-250元/吨左右,接货商意愿在对1月合约升水240元/吨附近接货,持货商意愿在升水250元/吨出货,市场成交略有僵持。进入第二交易时段,市场成交集中在对1月合约升水240元/吨附近,然月内最后一批长单交货结束后,贸易市场交投略显疲弱,叠加盘面返升下,下游采买意愿再度受挫,多以观望询价为主,总体今日成交情况较昨日再度清淡。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18250-18300元/吨附近。

天津市场0#锌锭成交于18360-20030元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18360-18580/吨,对1912合约升水140-330元/吨附近,津市较沪市升水维持在130元/吨附近。今日炼厂正常出货,市场上货源流通依然偏紧。高价主流品牌货源报价集中在对12合约升水300-330元/吨附近。普通主流品牌货源报价集中在对12合约升水140-160元/吨左右。今日锌价震荡整理,货源偏紧的局面下,持货商挺升水意愿较强,升水基本持平于昨日,下游以询价观望为主,拿货偏向谨慎,今日整体成交延续昨日清淡局面。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18360-18580元/吨附近

 

锡:伦锡电子盘今日16415美元/吨开盘后,总体维持在日均线下方16400美元/吨附近横盘整理,亚盘尾盘时伦锡快速冲高至16460美元/吨后受阻承压回落。欧盘开盘后,延续这一跌势,截至17:00,伦锡最新价格为16400美元/吨,呈小阴线,实体部分下方受到5日均线的支撑。预计伦锡下方支撑位于16300美元/吨,上方阻力位于40日均线16500美元/吨附近。今日感恩节市场数据相对较少,近期可关注本周五德国11月季调后失业人数变动(万人)、 欧元区11月未季调CPI年率初值(%)和周六中国11月官方制造业PMI。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138040元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上扬至夜盘高点139170元/吨,随后部分多头获利清仓离场沪期锡承压小幅回落。今日早盘138740元/吨开盘后,盘初多头继续减仓,沪期锡承压下行至138300元/吨附近后探底回升震荡上行至日均线138700元/吨附近。尾盘时沪期锡再度下挫,最终以138530元/吨收盘,上涨350元/吨,涨幅0.25%。成交量19316手,持仓量27182手,减少164手。今日沪期锡受多头力量主导,总体呈先扬后抑态势,以阳线收盘,实体部分上方承压于5日均线,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价137500-139500元/吨,市场存在137000元/吨附近的低价货源。由于临近月末,下游企业及贸易商月末补票基本结束,采购意愿较低,沪锡现货市场成交总体偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字贴水300元/吨-升水200元/吨,小pai tie水500元/吨-平水附近。

 

镍:伦镍今日开于14355美元/吨,盘初承压日均线震荡下行,至14200美元/吨一线获得支撑,重心围绕14250美元/吨一线窄幅波动。随后小幅回升至日均线附近,午间时分,上方承压14330美元/吨一线横盘震荡整理。午后14:10时分,伦镍开启破位下泻态势,跌破1.4万美元/吨关口,探低13930美元/吨,截止17:15,报于13960美元/吨,较前一交易日结算价下跌405美元/吨,跌幅2.82%,成交量减1150手至3309手,持仓量为29.4万手,增加800余手。伦镍今日暂收于中阴柱,K柱上方已逐渐远离5日均线位,下方跌破1.4万美元/吨关口,暂无其他支撑位,今日夜间关注伦镍跌势,关注于1.4万美元/吨附近的走势情况。今日夜间主要关注欧元区11月经济景气指数以及工业景气指数、欧元区11月消费者信心指数终值和德国11月CPI月率初值。

沪镍2002合约今日开于113020元/吨,开盘后,空头增仓,沪镍迅速下泄,跌破11.2万元/吨关口至111800元/吨一线获得支撑横盘震荡。随后小幅回升,至日均线附近,承压震荡整理。午后14:10时分,沪镍再次走低下行至盘初低位一线,最后收于111530元/吨,较前一交易日结算价下跌2230元/吨,跌幅1.96%,成交量增23.1万手至159.8万手,持仓量增3万手至33.2万手。本周,沪镍合约间back结构逐渐缩小,1912合约与2002合约今日价差950元/吨,2001与2002价差340元/吨,2002与2003合约价差缩至100元/吨以内。今日沪镍2002今日收阴,跌幅较大,在此之前连续六个交易日重心围绕11.4万元/吨一线小幅震荡,今日跌破11.2万元/吨关口,K柱上方压力重重,亚盘收盘后,伦镍呈现破位式下跌,夜间关注沪镍平台震荡位11万元/吨整数关口的表现。

现货市场,今日1#电解镍报价113525-118475元/吨。俄镍较沪镍1912报升水900到升水1000元/吨。沪镍盘面呈现开盘下跌,11点后略有回升但未收复所有开盘跌幅。金川镍较沪镍1912合约报升水5800到升水6000元/吨,金川和俄镍升水较昨日均继续回落,金川升水仍高但幅度已经开始跌破6000元/吨,俄镍由于成交弱势暗跌趋势不止。成交方面,早间报询盘气氛一般,除需求当yue piao的成交以外下游采购并不积极,整个上午来看成交偏清淡。临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。下午镍价依旧表现弱势,成交气氛依旧偏淡。

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