【SMM日评】宏观数据好于预期有色金属大半上涨 黑色系开始反弹上期原油微跌0.1%

来源:SMM

今日有色金属普遍收涨,截止日间收盘,沪铜涨0.17%,沪铝涨0.55%,沪锌涨0.11%,沪铅涨1.21%,沪镍跌1.96%,沪锡涨0.08%。黑色系,铁矿石涨0.7%,螺纹涨0.36%,热卷涨0.82%,不锈钢跌1.12%,焦炭跌0.19%,焦煤跌0.61%。上期原油跌0.15%。

SMM11月28日讯:今日有色金属普遍收涨,截止日间收盘,沪铜涨0.17%,沪铝涨0.55%,沪锌涨0.11%,沪铅涨1.21%,沪镍跌1.96%,沪锡涨0.08%。

镍方面,据中国海关总署公布的数据显示,中国10月镍矿砂及其精矿进口量为685.37万吨,同比增加23.23%,环比减少3.88%。10月菲律宾为中国镍矿砂及其精矿的最大供应国,当月进口量为337.7万吨,但同比下滑15.88%,环比下滑22.99%。10月自印尼的进口量为311万吨,环比增加23.21%,同比激增132.51%。此外在印尼官方首次定价镍矿价格后,当地镍铁企业成本抬升,恐影响后续新增镍铁产能建设进度。

锌方面,因最新公布的美国第三季度GDP增长2.1%,预估为增长1.9%,宏观数据超预期表现,后市继续关注中美贸易磋商的进展。国信期货分析师称近期锌市基本面无重大变化,依旧是供给压力加大与库存低位的矛盾僵持,短期内锌市料在长短期基本面背离下震荡,建议区间操作。

铜方面,日前特朗普最新表示在延缓与中国达成协议,由于第一阶段贸易谈判仍未落地,加之美国涉港负面影响不断,市场忧虑情绪有所加重,中国政策维稳对冲措施蓄势待发。11月末,金融市场诸多不确定性犹在,预计年末金融属性较强的大宗商品受外部环境影响宽幅震荡反弹,铜价或背靠47000一线尝试反弹突破。

黑色系,铁矿石涨0.7%,螺纹涨0.36%,热卷涨0.82%,不锈钢跌1.12%,焦炭跌0.19%,焦煤跌0.61%。黑色午后走向反弹,铁矿石之前一直都是出于涨跌线徘徊,而钢材反弹是受各地天气重污染政策提振。据了解,钢铁生产重地河北省就有石家庄、衡水、邢台等6市28日先后发布重污染天气预警,启动重污染天气应急响应,其中5市为重污染天气二级响应。而且为严防生态环境领域“一刀切”,河北组织多部门对国家和省重点项目、易地扶贫搬迁集中安置项目、战略性新兴产业、重点出口型企业逐一核查评定,建立涉及1640个(家)项目(企业)的生态环境监管正面清单。

上期原油跌0.15%。俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示,目前还没有决定是否将俄罗斯凝析油产量排除在衡量减产额度之外。“我们正在进行讨论,进行计算,”诺瓦克在莫斯科与俄罗斯石油公司会晤前表示。与沙特等其他OPEC产油国不同,俄罗斯在原油产量计算上一直包含凝析油。过去并未引发问题,但随着俄罗斯在北极与东西伯利亚开辟新的天然气田,并开通至中国的新的天然气管道,凝析油的产量不断增加。

截止16时48分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日商品资金流向更加“四平八稳”,化工板块流入3.57亿元位居板块首位,其中乙二醇、甲醇、PVC几大热点品种均流入逾1亿元,位居商品前列。原油期货调降保证金,资金呈现外流状态。而金银分别流出逾2亿资金,令贵金属成为资金流出最大板块。

SMM分析师11月28日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47390元/吨,开盘即跳空,主因中美贸易局势不确定性再次增加,市场避险情绪升温,导致离岸人民币兑美元大幅下挫78点,沪铜开盘多头立即迅速减仓离场,随后盘面重心于47320-47370元/吨之间震荡徘徊直至午盘结束;午后开盘重心呈现阶梯式下行,最低为下探至47290元/吨附近,盘尾小幅拉涨并收于47350元/吨,涨80元/吨,涨幅0.17%。沪铜主力持仓量减少146手,至22.3万手;成交量减少5.8万手,至10.7万手。沪铜2002和2003合约持仓量共增8196手,至16.4万手。沪铜指数持仓量减少4346手至53.1万手;成交量减少8.2万手,至21.6万手。目前沪铜收阴,KDJ指标开口下扩,技术面来看上冲仍有阻力,关注近日因特朗普签署涉港“法案”引发的中美贸易的不确定性因素对铜价的影响,同时晚间欧洲经济数据即将公布,测试沪铜能否继续守住47300元/吨。

铝:沪铝主力2001合约早间开于13750元/吨。午前沪铝保持窄幅震荡,低位触得13730元/吨。后随着社会铝锭库存意外大降4.4万吨,空头避险离场,沪铝不断走高,接近突破5/20/10/40日均线,并于尾盘摸高13815元/吨,收于13810元/吨。持仓减少3940手至202132手,沪铝指数持仓减少4600手至596618手。库存超预期大降使空头对于电解铝基本面远期的预期继续后移,但同时,国内电解铝也缺乏显著利多因素,多头未敢深追,短期沪铝依然将保持波段运动。

铅:日内,沪铅2001合约开于15350元/吨,盘初,部分空头选择低位止盈离场,沪铅重心上移至15475元/吨一线震荡,期间录得日内高位15510元/吨,最终收于15480元/吨,涨185元/吨,涨幅1.21%,持仓量减13526手至73610手。沪铅报收大阳线,止跌返升,站上5日均线,且5日均线下行趋缓,但日内反弹多归因于空头离场,鲜见多头入场,考虑到欧洲时段,外盘伦铅大幅走弱,夜间沪铅欲站上10日均线难度较大,或承压走弱。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18000元/吨,盘初沪锌短暂下行,探低至17960元/吨,随后沪锌止跌返升,突破日均线压制力度,运行重心抬升至18060元/吨附近,盘中沪锌展开震荡行情,整体呈横盘整理趋势,期间沪锌摸高至18105元/吨,盘尾在上方20日线较强压制下,沪锌略有下挫,终收涨报18040元/吨,较昨日收盘涨20元/吨,涨幅0.11%,成交量减93218手至23.2万手,持仓量减9976手至20.5万手。日内沪锌附长下影线下刺5日线支撑力度,叠加中美贸易协议或推迟的消息打压市场信心,沪锌暂存一定下行空间,夜间关注18000元/吨整数位支撑力度。

镍:沪镍2002合约今日开于113020元/吨,开盘后,空头增仓,沪镍迅下泄,跌破11.2万元/吨关口至111800元/吨一线获得支撑横盘震荡。随后小幅回升,至日均线附近,承压震荡整理。午后14:10时分,沪镍再次走低下行至盘初低位一线,最后收于111530元/吨,较前一交易日结算价下跌2230元/吨,跌幅1.96%,成交量增23.1万手至159.8万手,持仓量增3万手至33.2万手。沪镍今日收阴,跌幅较大,在此之前连续六个交易日重心围绕11.4万元/吨一线小幅震荡,今日跌破11.2万元/吨关口,K柱上方阻力重重,夜间关注沪镍前平台震荡位11万元/吨整数关口支撑力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138040元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上扬至夜盘高点139170元/吨,随后部分多头获利清仓离场沪期锡承压小幅回落。今日早盘138740元/吨开盘后,盘初多头继续减仓,沪期锡承压下行至138300元/吨附近后探底回升震荡上行至日均线138700元/吨附近。尾盘时沪期锡再度下挫,最终以138530元/吨收盘,上涨350元/吨,涨幅0.25%。成交量19316手,持仓量27182手,减少164手。今日沪期锡受多头力量主导,总体呈先扬后抑态势,以阳线收盘,实体部分上方承压于5日均线,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。

不锈钢:不锈钢期货主力合约SS2002今日早盘开于14175元/吨。盘初,SS围绕日均线做短暂盘整后,多平空入,SS跌至入市以来的最低位14100元/吨后小幅返升,上方依然承压日均线,底部14150元/吨支撑,重心围绕14165元/吨窄幅波动,振幅30元/吨并延续至午后。临近收盘,多空减仓离场,收于14110元/吨。较上一结算日跌160元/吨,跌幅1.12%。整日成交10662手,减3486手,持仓17162手,增1332手,收于阴柱。日线技术KDJ闭开口向下,日内不锈钢价格破位下跌至入市以来的最低位,重心下移至14150元/吨,空头连续两日增仓打压,今日形成的新压力位为昨日底部支撑位。预计短期价格弱势盘整。


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