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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外交部回应特朗普签署涉港“法案” 金属普跌*纯镍现货表现清淡*进口ADC12价格持续走高

来源:SMM

继上周积极补库后 本周纯镍现货一直表现清淡*外交部回应特朗普签署涉港“法案”是否影响贸易协议签订*减产消息能否成为不锈钢救命稻草?*10月铝制型材及条杆出口量同环比皆降*2019年氧化锌开工率下滑*10月锂电市场负增长继续 *螺纹总库处于同比低位 本周降幅大幅收窄*沪铅库存高位回落*波罗的海干散货运价指数持续上涨*10月废铜进口环比大减*进口ADC12价格持续走高*菲律宾增加镍矿出口

昨日美元指数基本持稳,小幅飘绿,美国进入感恩节假期,市场交投平淡,因感恩节之际,投资者纷纷选择观望。此前公布的多项美国经济数据表现积极,提振市场人气。美国第三季度经济增长数据上修,而不是像初值数据显示的那样放缓。美联储在周三公布的褐皮书中称,10月至11月中,美国经济温和扩张,整体经济成长前景乐观,而全国就业市场依然吃紧。持续了16个月的贸易冲突,以及去年1.5万亿美元减税计划带来的经济刺激逐渐消退,都在抑制经济增长。但数据表现回暖暗示,这对未来几个月的经济增长来说是个好兆头。美联储主席鲍威尔周一曾表示,目前的货币政策“足以支撑一个强劲的劳动力市场”。这暗示除非经济前景大幅下滑,否则利率可能会保持稳定,美元相对其他主要货币的比较优势得以体现。但美联储今年已三次降息,以保护经济免受贸易争端、全球增长放缓和企业投资下滑的影响。但经济学家并不认为今年的增长能达到特朗普政府设定的3.0%目标。今年上半年GDP环比年率为增长2.6%。下周美国将公布ISM指数和非农报告,若这些数据不及预期,美元将出现较强波动。美元指数收报98.337,跌幅0.06%;国外金属市场普遍飘绿,伦镍跌近2.6%,伦铜跌近1%,伦铝跌近0.8%,伦锌跌近0.7%,伦锡微弱飘绿,伦铅收平;国内金属市场同样绿肥红瘦,沪镍跌近1.7%,不锈钢跌近0.6%,沪锌跌近0.5%,沪铜跌近0.3%,沪锡跌近0.1%,沪铝收平,沪铅涨近1%,螺纹涨近1.3%。原油方面,盘中一度因中美贸易紧张关系而下跌,但尾盘OPEC+延长减产的预期支撑油价反弹并以上涨收盘,美油报收58.24美元/桶,涨幅近0.2%。

11月28日LME铜库存减少3,000吨,铝库存增加1,975吨 

11月28日LME铜注销仓单减少1.75%,注销仓单占比降至40.15%

》隔夜财经数据评论:伦镍跌2.6%伦铜跌1%有色金属普跌 油价尾盘反弹美油由绿转红

》今日财经数据前瞻:关注晚间欧元区及德国失业率 次日公布中国11月官方制造业PMI

》【SMM铅早讯】沪铅空头跑步离场 隔夜收涨1.04%。

》【SMM锌早讯】发改委提前发布1万亿元专项债 对锌消费形成支撑

》【SMM锡早讯】内外盘期锡重心高位维稳​​​​​​​

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今日焦点

【外交部回应:特朗普签署涉港“法案”是否影响贸易协议签订】外交部发言人耿爽表示:中国政府和中国人民坚决反对美方将所谓的“香港人权与民主法案”签署成法。中方强烈敦促美方不得实施该法,以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。》查看详情

【WTO上诉组织几近瓦解 幕后之手是谁?】近些年中美贸易摩擦及世界其他地区产生的贸易问题都不同程度反映出多边主义和自由贸易体制正在受到冲击。如果WTO相关机构被停摆,那自由、公平的贸易规则可能或离我们远去,各个国家间的贸易没有了约束。而受到更加严重冲击的是发展中国家和小国家,当面临来自大国的不公平对待时,将无力反击,自身的利益也无法得到保障。》查看详情

【10月废铜进口量环比大幅减少】据SMM统计,2019年10月,中国共进口废铜96756吨,环比减少41.15%,同比减少53.29%,平均含铜品位80.17%,折合金属量为77572吨,环比减少41.41%,同比减少32.24%。2019年1-10月,中国累计进口废铜为114.1万金属吨,同比增加7.31%。

【11月28日SMM洋山铜溢价快报】11月28日仓单报价68-78美元/吨,提单报价58-70美元/吨,QP12月。LME0-3贴水19.5美元/吨,进口亏损300元/吨左右。外贸市场继续清淡难见好转,部分贸易商表示周内至今没有任何成交,个别快到港火法提单以接近湿法的价格抛售,市场买货意愿低,压价严重,整体成交惨淡。据了解,市场长单报价同样面临不断下调的压力,买方接受度不高,多持观望情绪,长单谈判较为僵持。

【进口ADC12 价格持续走高】据SMM了解,关税协议国(关税为0)国家进口ADC12铝合金锭CIF宁波价格报价1580~1600美元/吨,非关税协议国(关税7%)国家进口ADC12铝合金锭CIF宁波价格报价1520~1540美元/吨。

【SMM分析:10月铝制型材及条杆出口量环比同比皆降 预计全年总量小增5%】根据海关总署数据显示,10月中国铝制型材及条杆出口量为8万吨,环比减少7.33%,同比小降3.8%。1-10月铝制型材及条杆出口量为86.6万吨,环比1-9月增长10.17%,同比2018年1-10月增长10.79%。》查看详情

【SMM分析:2019年氧化锌开工率下滑 原料端及环保政策给予巨大挑战】随着轮胎订单的疲弱,2019年氧化锌整体开工率较2018年有所转差,2019年月均氧化锌开工率为50%,较2018年同期下降2个百分点。在氧化锌生产方面,部分企业反映需要检查氮氧化物二氧化硫颗粒物,并且要求在线监测,一旦超出指标会对企业产生严重的影响。而作为氧化锌的原材料之一,锌渣随着镀锌厂生产工艺的改变,其产量也出现了减少迹象,原材料趋紧或影响未来氧化锌生产。》查看详情 

【SMM:继上周积极补库后 本周纯镍现货一直表现清淡】11月28日1号电解镍报价115300-120900元/吨。俄镍较沪镍1912报升水1000到升水1100元/吨。金川镍较沪镍1912合约报升水6200到升水6500元/吨,金川和俄镍升水均有所回落。金川升水虽有回落,但整体水平仍较高,前期接金川仓单持货商报价偏低,成本约在5000元/吨附近。而近期从金川公司接货商挺升水意愿偏强,成本略高。俄镍升水回落明显,供应充足叠加本周需求惨淡,持货商不断降升水出货,但效果甚微。临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。金川公司出厂价120500元/吨,较前一日下调500元/吨。

【调查表明铅酸电池成为美国回收率最高的消费产品】根据美国蓄电池理事会(BCI)最新发布的《美国回收率研究》年度调查报告,铅酸电池是当今美国“回收率最高”的消费类产品。 代表铅酸电池厂商和汽车电池行业厂商利益的美国蓄电池理事会(BCI)日前发布了这份研究报告,该组织使用了2018年的调查数据。调查表明,美国2014年至2018年的铅酸电池回收率为99%,这使其回收率比其他消费类产品还要高。

【SMM分析:10月锂电市场负增长仍在继续 未来集中度或下滑】10月,新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,比上年同期分别下降35.4%和45.6%。其中纯电动汽车生产完成7.8万辆,比上年同期下降35.4%;销售完成7.5万辆,比上年同期下降45.6%;插电式混合动力汽车产销均完成1.6万辆,比上年同期分别下降44.3%和38.7%。》查看详情 

【SMM分析:不锈钢库存高企 价格跌跌不休 减产消息能否成为救命稻草?】此次304不锈钢检修减产对不锈钢价格提振有限:一是不锈钢减产,原料需求量下降,势必拖累原料价格,反馈至不锈钢端成本支撑力度减弱;二是社会库存高企,前期钢厂囤货埋隐患。》查看详情

【SMM螺纹:螺纹总库处于同比低位 本周降幅大幅收窄】就后期来看,需求受季节性干扰加重,而在利润牵引下钢厂满产状态难改,基本面趋弱已成定局,现货价格承受较大的下行风险。但鉴于目前现货库存相对较低(据SMM统计,截至今日,螺纹总库同比-4.6%;线盘总库同比-10.6%),市场缺货情况短期内难以完全解决,故现货价格仍具备一定抗跌性。》查看详情

【SMM热卷:库存降幅收窄 华南现货价格下行风险加大】本周全国热轧总库存252.35万吨,环比-2.73%,同比-19.51%。虽延续降库,基本面依旧偏好,但降幅已连续三周收窄,且本周主要受社库降幅收窄所带动。》查看详情​​​​​​​

【稀土产品价格涨跌互现 实际成交氛围偏弱】11月28日稀土产品价格涨跌互现。轻稀土方面氧化镨钕价格较上一交易日小幅下移至28.3-28.6万元/吨,主因为下游需求未有好转导致部分商家降价出货。》查看详情

【SMM调研:广西余震不断 11月锰、铬合金影响趋势】11月25日广西百色市靖西市发生5.2级地震,11月28日再次发生4.3级地震。在建筑受损、铁路受阻的背景下,SMM对地震影响地区合金生产厂家进行电话调研,涉及厂家合金产量、矿储、运输等方面进行询问。》查看详情

【中共中央、国务院:适时进一步降低进口关税和制度性成本 激发进口潜力】 中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见,其中指出,积极扩大进口。适时进一步降低进口关税和制度性成本,激发进口潜力,优化进口结构。扩大先进技术、设备和零部件进口。鼓励国内有需求的资源性产品进口。支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。促进研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。


金属及行业要闻

【正威新疆10万吨精密铜线项目投产】11月26日,正威国际集团在新疆投资的产业园项目获得重大突破,10万吨精密铜线项目正式投产。据悉,正威新材料项目总投资80亿元,计划分两期建设。》查看详情 ​​​​​​​

【中信戴卡在摩洛哥开设第二家铝车轮工厂】本周一,中国中信戴卡股份有限公司Citic Dicastal在摩洛哥海口城市Kenitra开设了第二家铝车轮工厂。公司投资3.5亿欧元,建成了3万平方米的项目,该项目旨在创造1200多个就业机会。》查看详情 ​​​​​​​

【伦铅库存暂持稳 沪铅库存高位回落】LME周三公布数据显示,伦铅库存震荡持稳,至67,375吨,位于近四个月低位水平。 上期所公布的数据显示,截至11月22日,沪铅库存高位回落,单周库存减少8.41%,至35,157吨,仍位于三个月高位附近。》查看详情 ​​​​​​​

【G11集团表示爱尔兰锌矿项目航测有新发现】G11 集团(Group Eleven)为多伦多证券交易所创业板上市的勘探公司。近日爱尔兰地质调查局的“特勒斯”(Tellus)航测项目对G11集团的史斗帕克锌矿项目和PG西部项目进行了覆盖,发现了一些“重大惊喜”以及一些此前未发现的地质特征。》查看详情​​​​​​​

【Europa Metals增加Toral铅锌银项目钻探量】Europa Metals正在其位于西班牙的托拉(Toral)锌、铅和银项目开展进一步的金刚石钻探活动。 该钻探项目的目标是该项目现有资源区以西的地区,以探明额外的资源并增强对资源数量的信心,据估计锌含量为7.4%,预计资源量为1800万吨。》查看详情 ​​​​​​​

【看好中国镍市场 菲律宾增加镍出口】菲律宾今年增加了对中国的镍矿出口,因其希望在2020年印尼禁止出口之前在中国扩大市场份额。》查看详情 ​​​​​​​

【中国10月未锻压镍进口量同比下滑23.49% 进口分项数据一览】据中国海关总署公布的数据显示,中国10月未锻压镍进口量为12,230吨,同比下降23.49%,环比减少11.99%。》查看详情

【世界黄金协会:助力黄金价格上扬的不确定性仍存在】根据世界黄金协会的数据,欧洲的黄金交易所交易基金(ETF)在10月的净流入引领了全球其他地区,其总持仓量上升了31.3吨,约合12亿美元,占全球总净流入的67%。这一现象主要是由于投资者在10月31日英国脱欧最后期限之前寻求避险资产,欧洲地区约三分之二的黄金ETF流入都来自于英国上市的基金。

【包头三钐稀土高纯稀土金属生产线项目完成土建工程】近日,从九原区工业园区了解到,包头三钐稀土高纯稀土金属生产线项目土建工程基本结束。 该项目总投资6000万元,占地面积20亩,计划建设一条年产1500吨高纯稀土金属钐生产线,产品主要作为钐钴永磁材料的原料。目前,一期钢结构厂房已完工,厂区道路修建完成,正在进行设备安装及厂区内部电力建设。项目建成后,可实现年产值1.5亿元,税收500万元。》查看详情 

【为开采西澳铁矿石二期项目 力拓追加逾50亿元投资】11月27日,力拓已批准对旗下汤姆普莱斯大区西特纳辛克莱恩二期项目(下称WTS二期项目),追加建设投资额7.49亿美元(约合人民币52.58亿元)。》查看详情 ​​​​​​​

【Strike资源旗下Paulsens East铁矿每年为公司创造6.88-9.10亿澳元营收】研究显示,澳洲上市公司StrikeResources旗下位于澳洲Pilbara地区的PaulsensEast铁矿在为期四年的开采寿命中料每年为公司创造6.88-9.10亿澳元的营收。》查看详情​​​​​​​


宏观焦点

中国

【发改委:我国在基础设施领域投资仍有很大空间和潜力】发改委有关负责人就加强固定资产投资项目资本金管理有关政策答记者问称,目前我国人均基础设施存量相当于西方发达国家的20%-30%,并且在交通、水利、能源、生态环保、社会民生等基础设施领域仍存在不少短板,总体来看,我国在基础设施领域投资仍有很大空间和潜力。因此,《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》重点针对基础设施领域适当下降了资本金比例。》查看详情 

【财政部:截至10月末全国地方政府债务余额21.38万亿元】财政部消息,10月份,全国发行地方政府债券964.6亿元。1-10月,全国发行地方政府债券42787亿元。截至2019年10月末,全国地方政府债务余额213800亿元,控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务119235亿元,专项债务94565亿元;政府债券211550亿元,非政府债券形式存量政府债务2250亿元。地方政府债券剩余平均年限5.1年。》查看详情

海外

英国首相约翰逊:如果美国总统特朗普想把英国国家医疗服务体系(NHS)包括在贸易谈判中,将不会与美国达成贸易协定。

【荷兰国际银行:预计澳洲联储在下周维持利率不变】澳大利亚10月异常疲弱的就业报告为澳洲联储采取更多宽松政策提供了理由。然而,更大的压力在于本周早些时候澳洲联储主席洛威透露出不愿意进行量化宽松的信号。目前市场对澳洲联储采取更多降息行动进行了定价。然而,许多人投资者对下周是否会降息仍持怀疑态度,下周降息25个基点的隐含市场概率仅为12%。


终端资讯

特斯拉首席执行官马斯克:公司从今年第二季度开始在弗里蒙特工厂“为Model Y投产做准备”,并有望在2020年夏季开始Model Y的生产,但现在供应商表示,量产正在加快。特斯拉要求供应链加快零部件供应,Model Y量产或提前半年。

【蜂巢能源常州工厂一期投产 二期项目预计2020年底投产】11月27日,由长城汽车(601633)动力电池事业部独立而来的蜂巢能源位于常州金坛的车规级AI智能动力电池工厂一期项目正式投产。据悉,蜂巢能源常州工厂总投资80亿元,产值超130亿元,规划产能18GWh,共分三期建设:本次投产的一期项目规划产能4GWh,二期项目规划产能8GWh,预计2020年年底投产,随后将进行三期6GWh产能的建设。

【长安汽车提供电池包 国内首例兆瓦级三元锂梯次电池储能项目并网】日前,由江苏慧智能源工程技术创新研究院有限公司(以下简称“慧智研究院”)实施的南通积简美居360KW/2MWh梯次储能项目顺利全容量并网运行,该项目是国内首例兆瓦级三元锂梯次电池储能项目。》查看详情 ​​​​​​​

【巨大缺口催生强劲需求 充电桩行业持续快速增】今年以来,车市萎靡不振,特别是新能源汽车销量连续四个月同比负增长。不过,充电桩行业仍然保持快速增长势头,并在今年6月一举突破保有量百万台大关。同时,由于巨大的建设缺口,充电桩行业的市场前景被看好。在此背景下,传统车企、出行企业、能源公司等各方均加快在充电桩领域的布局。》查看详情 ​​​​​​​

【奥迪拟大幅裁员 省下约60亿欧元投入电动汽车产业】德国大众汽车集团子公司奥迪汽车26日宣布裁员计划,以期削减成本并加快向低排放的电池驱动汽车产业转型。》查看详情​​​​​​​


相关市场

【波罗的海干散货运价指数持续上涨 巴拿马型船创3个月来新高】波罗的海干散货指数周四继续上涨,创下三周内高位,主要受巴拿马行船活动增加的影响,涨27点或1.9%,报1469点。海岬型船运价指数上涨12点或0.4%,报2995点,创10月末以来新高,日均获利上涨310美元至22775美元。中国建筑业前景良好带动铁矿石价格走高,刺激船运的情绪。巴拿马型船运价指数涨46点报1167点,创下8月中旬以来新高。日均获利小幅上涨358美元,报9360美元。

【下周一国内油价大概率上调】从多家社会监测机构了解到,国内成品油新一轮调价窗口将在12月2日24时开启。目前国内油价调整参考的原油变化率仍在正值区间增长。据金联创测算,截至11月28日第八个工作日,参考原油品种均价为61.64美元/桶,变化率为1.32%,对应的汽柴油价格应上调65元/吨。

【养老产业再迎密集新政】近段时间特别是11月以来,养老产业再迎密集新政。据悉,地方也在紧锣密鼓酝酿新规划,深圳更是开启国内养老服务立法先河。市场准入放开、土地财税支持等一揽子重磅利好之下,新一轮投资窗口期将开启,市场角逐者加快扩容,金融、地产等跨界入局者正跑步入场。

【煤矿安监局开展安全集中整治 行业供需或改善】国家煤矿安全监察局28日对外发布通知,决定开展为期3个月的煤矿安全集中整治。申万宏源证券孟祥文指出,近期全国多港口进口煤额度耗尽,进口量有望大幅缩减,因进口煤约占我国沿海煤炭市场供给的1/3,进口缩减将会对沿海煤价产生大幅提振作用。进口缩减叠加旺季需求向好,将促使旺季煤价反弹。


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