11月27日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

11月27日SMM基本金属现货交易日评

铜:日亚盘伦铜低开于5935美元/吨,开盘后亚盘铜价基本保持震荡行情,整体重心围绕5920美元/吨做窄幅整理,亚盘低位5915美元/吨。随后进入欧盘,因贸易情绪转好,以及欧洲经济数据表现超预期,利好情绪再度推升铜价上行,铜价在欧盘表现一路震荡上探,高位5967美元/吨。截止17:30,伦铜收于5966美元/吨,涨幅0.35%,美元指数报98.354,美原油报58.46美元/桶。晚间重点关注美国就业、制造业多项数据公布,目前美元坚挺98高位,且避险黄金也仍保持震荡,市场避险情绪犹存,铜价上行压力较大。目前伦铜重心上方承压布林上轨,警惕技术面出现反转。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否完全站稳5960美元/吨位置。

今日沪铜主力合约2001早间开于47360元/吨,开盘后即维持平稳走势,重心围绕在47300-47360元/吨之间窄幅震荡,直至午盘结束;午后沪铜走势继续平稳,重心继续徘徊于47340元/吨附近,盘尾小幅上移并收于47380元/吨,涨290元/吨,涨幅0.62%。沪铜主力合约持仓量增加1万手,至22.3万手,主要表现为多头增仓;成交量增加8.3万手,至16.6万手。沪铜2002与2003合约共增仓8266手,至15.6万手,持仓持续后移;沪铜指数持仓量增加6616手至53.5万手,成交量增加12.7万手,至29.8万手。日内沪铜继续维持高位,主因贸易乐观情绪持续蔓延,叠加市场对美国经济信心增强,提振了市场对全球宏观经济向好的预期,市场对风险资产的偏好增加,沪铜日盘继续维稳高位。日内沪铜收实体大阳柱,已冲破布林中轨阻力位,KDJ指标利好上扩,技术面有所利好。晚间继续关注即将公布的美国GDP等重要数据,测试沪铜能否继续站稳47400元/吨高位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水110元/吨,平水铜成交价格47300元/吨~47350元/吨,升水铜成交价格47310元/吨~47360元/吨。昨夜内外盘铜价拉涨,今日铜价站上47200元/吨上方偏强震荡。临近月末,市场成交立足各异,当月下月  票需求各存,早盘报价升水90~升水120元/吨,市场询价氛围尚可,但买兴不足,供需双方略有拉锯。由于有个别贸易商主动降平水铜升水出货,引领现货报价略有下调,平水铜集中在升水70~升水80元/吨,拖累好铜也倾斜于升水90~升水100元/吨,大多数持货商仍旧试图坚守平水铜升水80元/吨左右,好铜试图稳于升水100元/吨附近,只是驻足观望者多,成交活跃度亦低,湿法铜较昨日报价略有下调于升水20~升水40元/吨。期铜反弹上行,同时月末补票行为日渐减少,本月市场票据未见紧张局面,大多数持货商出货当月和下月皆可,且今日票据之间差异最多在10-20元/吨,以目前的现货水平,贸易商大多难有可为空间,贸易投机意愿受抑,趋近12月,现货铜库存仍在下降中,年末累库格局暂未见,现货升水难有下降空间,期铜则表现强势,成交拉锯僵持的格局也暂难打破。下午市场基本已完全对下yue piao报价,由于市场流通货源有限,报价依旧保持坚挺,下午平水铜报升水70-升水80元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在47300元/吨-47370元/吨区间。当yue piao货源价格较下月略高10-20元/吨。

 

铝:伦铝早间开于60日均线1760美元/吨。亚洲时段,伦铝保持60日均线附近区间震荡,整体保持先抑后扬态势,午前伦铝低位触得1755美元/吨后重心不断抬升。截止15:00伦铝报1759.5美元/吨。欧洲时段,伦铝尝试延续前夜涨势,大幅拉高,高位摸得1767.5美元/吨,接近上方20日均线。随后迅速震荡回落,截止17:33伦铝报1759美元/吨。今晚公布美国耐用品订单、当周初请失业金人数,及三季度GDP修正值,数据将情绪性引导基本金属,预计晚间伦铝多空博弈加剧,波幅将加大。

沪铝主力合约2001早间开于13775元/吨。开盘后空头增仓施压铝价,沪铝迅速下跌,部分短线头寸获利离场后,午前空头继续施压,沪铝低位触得13705元/吨。低位引得多头入场,多空博弈加剧,沪铝保持窄幅区间震荡,尾盘空头获利离场,沪铝小幅反升收于13735元/吨。持仓增加3878手至206072手,沪铝指数持仓增加6390手至601218手。当前国内电解铝基本面依旧保持远期成本下降、运行产能增加的远期偏空预期,此前持续去库使得该预期不断后移,本周周一库存降幅收窄使得多方信心略有下降。继续关注明日社会铝锭库存,若库存降幅继续收窄或转增意味着预期中空方因素正在实现,反之则沪铝仍将保持区段波动。预计晚间空头忌惮于明日库存数据将不会继续深追,沪铝下行节奏暂缓。

现货市场,期铝当月早间下沉,午前维持区间震荡。上海及无锡市场现货报价集中在13940-13950元/吨之间,相较昨日回落超30元/吨,对当月盘面升水70-90元/吨之间,下yue piao价与当月价差在20元/吨以内,杭州现货价成交集中于13990-14010元/吨之间,杭州地区当yue piao货略显紧张,价格因而较为坚挺。今日华东地区现货价继续回落,持货商出货意愿提升,中间商接货较为积极,双方交投较为活跃。下游厂商今日按需走货为主,正常采购。华东今日整体成交较好。午后期铝继续小幅震荡,持货商报价在13930-13940元/吨之间,对盘面升水70元/吨附近,午后市场清淡,几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于1943美元/吨,亚洲时段,部分空头获利盘选择止盈离场,伦铅运行重心缓缓上移至1957美元/吨,进入欧洲时段,美元进一步走强,外盘有色金属集体承压,伦铅亦下挫至1943.5美元/吨,截止16:33,伦铅暂收于1946.5美元/吨,涨2.5元/吨,涨幅0.13%。伦铅暂收光脚小阳线,相较于内盘,外盘止跌企稳,但LME铅0-3合约contango结构未有收窄,多头未有大规模低位入场迹象,料伦铅趋稳多依赖空头止盈离场,故难有持续上行能量。

日内,沪铅2001合约开于15300元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线窄幅震荡,后空增多减,沪铅震荡平台下移至15290元/吨一线,最终收于15290元/吨,跌95元/吨,跌幅0.62%,持仓量增1460手至87136手。沪铅报收小阴线,45度斜向下运行,空头加码入场,鲜见多头踪迹,当前行情基本被空头控场,技术面看,尚未有止跌迹象,从基本面考虑,再生铅仍存在利润空间,故沪铅依然存在下行的可能。

上海市场金沙15640元/吨,对1912合约升水50元/吨报价;南方铅15590-15610元/吨,对1912合约平水到升水20元/吨报价。期铅持续走弱,持货商报价升贴水暂无较大变化,同时铅市低迷,下游避险情绪较浓,基本维持按需慎采,贸易市场成交活跃度一般。 

广东市场南华铅15500元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;铅价破位下行,再生原生价差依然保持在平水附近,下游采购依然以原生铅为主,但由于铅价持续走弱,下游畏跌情绪抬头,部分开始观望。 河南地区豫光、金利、万洋等冶炼厂以长单交易为主,低价出货情绪不高;金利、万洋15600元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);铅价破平台下行,部分炼厂观望为主,原生市场成交尚好。 其他地区如:湖南水口山15500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);广西河池南方15370元/吨,对SMM1#铅均价贴水130元/吨。云南地区小厂报18250元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价破位下行,炼厂出货情绪不高,部分炼厂以长单交易为主,市场成交略有好转。

 

锌:日内伦锌开于2309美元/吨,盘初伦锌短暂下行后顺延日均线稳步攀升,运行重心上移至2315美元/吨一线,盘中伦锌呈横盘窄幅震荡态势,进入欧洲交易时段,伦锌受上方20日均线压制,空入多平下,伦锌承压悬崖式下跌并探低至2285美元/吨,下方布林道下轨给予伦锌较强支撑,伦锌止跌返升,截止17:50,伦锌报2291美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.76%。日内伦锌暂收小阴线,附上影线上刺20日均线压制力度,,MACD绿柱缩短,KDJ指标形成金叉,日内LME锌库存连续录得小降,显示伦锌或存一定上行意愿,夜间关注20日均线压制力度,能否突破并站上2300美元。

日内沪锌主力2001合约开于18060元/吨,沪锌整体运行于日均线之上,围绕18050元/吨附近横盘震荡,震荡区间不超过30元/吨,午后,沪锌震荡幅度有所收窄,盘尾,空头减仓下沪锌略有上行,终收涨报18075元/吨,较昨日收盘涨105元/吨,涨幅0.58%,成交量增53850手至32.5万手,持仓量减16148手至21.5万手。日内沪锌转阴收阳,附长下影线下刺布林道下轨支撑力度,KDJ指标形成形成金叉且MACD绿柱缩短,显示沪锌万八附近暂存一定支撑,然美指高位震荡使沪锌承压,预计沪锌暂呈区间整理趋势,夜间关注布林道下轨支撑与20日均线压制力度。

上海0#锌主流成交于18360-18420元/吨,双燕成交于18370-18430元/吨;0#锌普通对12月报升水140元/吨;双燕对12月报升水150元/吨;1#锌主流成交于18290-18350元/吨.第一交易时段,沪锌震荡上行,持货商出货情绪不高,基本保持高升水报价,对1912合约升水130-140元/吨,少量货源报130元/吨升水;进入第二时段,锌价高位回落,持货商延续升水报价,基本跟盘报至对1912合约升水140元/吨;锌价延续低位回升,下游开始观望情绪较浓,整体采购意愿不强;贸易市场方面,社会库存持续处于低位,合约价差扩大,贸易商放缓出货节奏,现货升水表现强势。

宁波0#永昌,华联、西矿等成交于18410-18440元/吨,对12月报升水190-200元/吨,0#铁峰对12月报升水190元/吨。第一交易时段,盘初锌价高位震荡,持货商挺价出货,对1912合约升水190-200元/吨,价格底部抬升,下游接货意愿一般;进入第二交易时段,锌价延续震荡,市场现货升水延续报价,基本跟盘报价保持对1912合约升水190-200元/吨,成交一般;周初宁波库存陆续到货,然今日库存回落至4000吨左右,显示短期消费情况依旧不弱,但临近淡季,下游消费预期转弱,今天下游接货意愿整体较差。料后期宁波升水将会下调。

广东0#锌主流成交于18280-18330元/吨,报价集中在对沪锌2001合约升水250-270元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日贴水100元/吨收窄至80元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通正常。早间持货商报价集中在对均价升水10元/吨附近,个别持货商报在对1月合约升水250元/吨左右,基差持稳在200元/吨附近,对合约报价成交良好;进入第二交易时段,市场成交集中在对1月合约升水260-270元/吨附近,伴随当月-次月合约价差逐步收窄至170-180元/吨,持货商报价逐步下滑至对1月合约升水250元/吨附近。今日广东市场接货商较多,然盘面返升下游接货意愿减弱,总体来看今日广东市场成交较前日有所转淡。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18280-18330元/吨附近

天津市场0#锌锭成交于18370-20020元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于18370-18570/吨,对1912合约升水150-310元/吨附近,津市较沪市升水由110元/吨扩大至130元/吨附近。今日高价正常出货,普通品牌炼厂到货较少,市场上货源流通依然偏紧。高价主流品牌货源报价集中在对12合约升水260-310元/吨附近。普通主流品牌货源报价集中在对12合约升水150-170元/吨左右。今日锌价低位企稳后略有上行,升水较为平稳,下游认为锌价还存下行空间,因此拿货较为谨慎,今日整体成交较昨日略有转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18370-18570元/吨附近.

 

锡:伦锡电子盘今日16395美元/吨开盘后,亚盘盘初快速冲高至16430美元/吨后受阻承压下行至16320美元/吨。欧盘开盘后伦锡探低小幅回升,截至17:00,伦锡最新价格为16365美元/吨,呈小阴线,实体部分位于5日均线附近,下方受到20日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于横盘区间下轨16300美元/吨附近。今日晚间可关注美国10月耐用品订单月率初值(%)、美国截至11月23日当周初请失业金人数(万)、美国10月季调后成屋销售指数月率(%)和美国截至11月22日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138510元/吨开盘后,盘初由于多头增仓震荡上行至夜盘高点138890元/吨后受阻回落至日均线138500元/吨附近。随后空头离场沪期锡探底回升震荡上行,尾盘时快速回落至开盘价。今日早盘138500元/吨开盘后,受多空力量离场影响呈波段式下行态势,最终以138180元/吨收盘,下跌460元/吨,跌幅0.33%。成交量13320手,持仓量27346手,减少162手。今日沪期锡重心小幅下移,以小阴线收盘,实体部分位于5日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于前期横盘区间138000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价137500-139500元/吨,锡价下行主因为市场需求疲弱。锡价下行,下游企业买兴较昨日略有回暖,少量贸易商自市场及冶炼厂谨慎收货。总体来看,日内多为下游企业按需采购。沪锡现货市场成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字平水-升水200元/吨,小pai tie水500元/吨-平水附近。

 

镍:伦镍今日开于14530美元/吨,盘初震荡下行摸低14345美元/吨,随后获得支撑反弹波动上行,重心围绕14500美元/吨一线窄幅震荡,16:15时分,报于14485美元/吨,较前一交易日结算价上涨10美元/吨,涨幅0.07%,成交量减3609手至1575手,持仓量为29.6万手。伦镍今日暂收于小阴柱,K柱整体承压5日均线,重心于14500美元/吨附近小幅波动运行,今日夜间关注伦镍于14500美元/吨一线的震荡情况。今日晚间关注数据主要为美国数据,包括美国第三季度实际GDP年化季率修正值、美国10月耐用品订单月率、美国10月成屋签约销售指数月率、美国10月核心PCE物价指数月率以及年率、美国至11月22日当周EIA原油库存(万桶)。

沪镍2002合约今日开于114140元/吨,开盘后,沪镍震荡下行,触低112550元/吨后小幅反弹向上至开盘价附近,走出V字形态。随后,于日均线上方,重心围绕11.4万元/吨一线窄幅波动直至收盘,收于114000元/吨,较前一交易日结算价下跌180元/吨,跌幅0.16%,成交量增4万手至136.7万手,持仓量增1.7万手至30.2万手。沪镍今日收于阳十字星,整体于5日均线11.4万元/吨一线窄幅震荡运行,上方仍面临诸多阻力,今日夜间关注沪镍能否守住11.4万元/吨关口。

现货市场,今日1#电解镍报价115300-120900元/吨。俄镍较沪镍1912报升水1000到升水1100元/吨。金川镍较沪镍1912合约报升水6200到升水6500元/吨,金川和俄镍升水均有所回落。金川升水虽有回落,但整体水平仍较高,前期接金川仓单持货商报价偏低,成本约在5000元/吨附近。而近期从金川公司接货商挺升水意愿偏强,成本略高。俄镍升水回落明显,供应充足叠加本周需求惨淡,持货商不断降升水出货,但效果甚微。临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。金川公司出厂价120500元/吨,较昨天下调500元/吨。午后,镍价重回于开盘价附近,成交氛围清淡。

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