【SMM日评】有色金属绿肥红瘦 黑色系续跌铁矿石下挫逾2%

来源:SMM

今日有色金属绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜涨0.62%,沪铝跌0.22%,沪锌涨0.58%,沪铅跌0.62%,沪镍跌0.16%,沪锡跌0.32%。黑色系,铁矿石跌2.14%,螺纹跌1.24%,热卷跌0.42%,不锈钢跌1.56%,焦炭跌0.35%,焦煤跌0.81%。上期原油微涨0.46%,报463.3元/吨。

SMM11月27日讯:今日有色金属绿肥红瘦,截止日间收盘,沪铜涨0.62%,沪铝跌0.22%,沪锌涨0.58%,沪铅跌0.62%,沪镍跌0.16%,沪锡跌0.32%。

锌方面,沪锌震荡反弹。国信期货表示宏观面,中国国家统计局周三公布,10月规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.9%,降幅比9月的5.3%有所扩大,经济承压下市场风险偏好降低,今日晚间投资者将迎来美国GDP和PCE通胀数据,警惕可能带来的市场波动。近期锌市基本面无重大变化,依旧是供给压力加大与库存低位的矛盾僵持,短期内锌市料在长短期基本面背离下震荡,建议区间操作。

镍方面,沪镍先跌后涨总体持平。11月22日印尼政府出台编号为ND-1141/BC/20191文件,根据该文件,可以认为只要获SPE批准、配额仍然有效,只要公司具有实体冶炼厂并且符合法定要求,海关总署可以根据法律法规处理镍含量<1.7%的镍矿石出口事宜,无需矿产和煤炭总局的推荐。据调研,因印尼港口检查,11月份出港船只大幅下降,当月镍矿进口量恐锐减,此外在印尼官方首次定价镍矿价格后,当地镍铁企业成本抬升,恐影响后续新增镍铁产能建设进度,后市镍价不宜过分看空。

印尼消息,据印尼当地媒体报道,印度尼西亚雇主协会(Apindo)副主席Shinta W Kamdani表示,没有国际法规强迫印度尼西亚出口产品,欧洲有权在世贸组织中起诉印度尼西亚。 本周一,他在雅加达说:“显然,政府必须提供适当的论据目标,并强调印度尼西亚拥有符合世贸组织成员权利的这些政策,并且不违反世贸组织的贸易规则或承诺。”

黑色系,铁矿石跌2.14%,螺纹跌1.24%,热卷跌0.42%,不锈钢跌1.56%,焦炭跌0.35%,焦煤跌0.81%。黑色系弱势运行,随着利润逐渐修复,近期电炉开工率继续回升,本周螺纹产量保持增长态势,供应压力增加。盼涨情绪减弱,且北方区域受雨雪天气影响,需求受到抑制,建筑钢材日成交量为近几周新低水平,商家观望情绪较浓。螺纹钢期货盘中跌破3600点,铁矿石短期累库压力不大,但钢价下挫的情形下,供需面难以支撑其独善其身,今日1月合约补跌逾2%,资金流出逾10亿元。

上期原油微涨0.46%,报463.3元/吨。国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘窄幅整理,布伦特原油期价报至64.2美元/桶一线,WTI原油期价报至58.3美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.9美元/桶左右,上海原油期价小幅收涨,较布伦特原油呈升水约1.7美元/桶左右。中美经贸高级别磋商牵头人通话,贸易磋商继续释放积极信号,这提振市场风险情绪

截止16时55分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日无论是板块,还是具体商品,整体资金流动十分平稳,所以铁矿石流出逾11亿资金,便显得鹤立鸡群,同时也是今日商品跌幅最大品种。此外流入榜上,沪铜流入1.7亿资金位居商品前列。

SMM分析师11月27日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47360元/吨,开盘后即维持平稳走势,重心围绕在47300-47360元/吨之间窄幅震荡,直至午盘结束;午后沪铜走势继续平稳,重心继续徘徊于47340元/吨附近,盘尾小幅上移并收于47380元/吨,涨290元/吨,涨幅0.62%。沪铜主力合约持仓量增加1万手,至22.3万手,主要表现为多头增仓;成交量增加8.3万手,至16.6万手。沪铜2002与2003合约共增仓8266手,至15.6万手,持仓持续后移;沪铜指数持仓量增加6616手至53.5万手,成交量增加12.7万手,至29.8万手。日内沪铜继续维持高位,主因贸易乐观情绪持续蔓延,叠加市场对美国经济信心增强,提振了市场对全球宏观经济向好的预期,市场对风险资产的偏好增加,沪铜日盘继续维稳高位。日内沪铜收实体大阳柱,已冲破布林中轨阻力位,KDJ指标利好上扩,技术面有所利好。晚间继续关注即将公布的美国GDP等重要数据,测试沪铜能否继续站稳47400元/吨高位。

铝:沪铝主力合约2001早间开于13775元/吨。开盘后空头增仓施压铝价,沪铝迅速下跌,部分短线头寸获利离场后,午前空头继续施压,沪铝低位触得13705元/吨。低位引得多头入场,多空博弈加剧,沪铝保持窄幅区间震荡,尾盘空头获利离场,沪铝小幅反升收于13735元/吨。持仓增加3878手至206072手,沪铝指数持仓增加6390手至601218手。当前国内电解铝基本面依旧保持远期成本下降、运行产能增加的远期偏空预期,此前持续去库使得该预期不断后移,本周周一库存降幅收窄使得多方信心略有下降。继续关注明日社会铝锭库存,若库存降幅继续收窄或转增意味着预期中空方因素正在实现,反之则沪铝仍将保持区段波动。预计晚间空头忌惮于明日库存数据将不会继续深追,沪铝下行节奏暂缓。

铅:日内,沪铅2001合约开于15300元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线窄幅震荡,后空增多减,沪铅震荡平台下移至15290元/吨一线,最终收于15290元/吨,跌95元/吨,跌幅0.62%,持仓量增1460手至87136手。沪铅报收小阴线,45度斜向下运行,空头加码入场,鲜见多头踪迹,当前行情基本被空头控场,技术面看,尚未有止跌迹象,从基本面考虑,再生铅仍存在利润空间,故沪铅依然存在下行的可能。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18060元/吨,沪锌整体运行于日均线之上,围绕18050元/吨附近横盘震荡,震荡区间不超过30元/吨,午后,沪锌震荡幅度有所收窄,盘尾,空头减仓下沪锌略有上行,终收涨报18075元/吨,较昨日收盘涨105元/吨,涨幅0.58%,成交量增53850手至32.5万手,持仓量减16148手至21.5万手。日内沪锌转阴收阳,附长下影线下刺布林道下轨支撑力度,KDJ指标形成形成金叉且MACD绿柱缩短,显示沪锌暂存一定支撑,然美指高位震荡使沪锌承压, 预计沪锌暂呈区间整理趋势,夜间关注18000元/吨整数位支撑力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138510元/吨开盘后,盘初由于多头增仓震荡上行至夜盘高点138890元/吨后受阻回落至日均线138500元/吨附近。随后空头离场沪期锡探底回升震荡上行,尾盘时快速回落至开盘价。今日早盘138500元/吨开盘后,受多空力量离场影响呈波段式下行态势,最终以138180元/吨收盘,下跌460元/吨,跌幅0.33%。成交量13320手,持仓量27346手,减少162手。今日沪期锡重心小幅下移,以小阴线收盘,实体部分位于5日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于前期横盘区间138000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于114140元/吨,开盘后,沪镍震荡下行,触低112550元/吨后小幅反弹向上至开盘价附近,走出V字形态。随后,于日均线上方,重心围绕11.4万元/吨一线窄幅波动直至收盘,收于114000元/吨,较前一交易日结算价下跌180元/吨,跌幅0.16%,成交量增4万手至136.7万手,持仓量增1.7万手至30.2万手。沪镍今日收于阳十字星,整体于5日均线11.4万元/吨一线窄幅震荡运行,上方仍面临诸多阻力,今日夜间关注沪镍能否守住11.4万元/吨关口

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