【SMM金属早餐】再生资源新标准即将出炉 废铜市场如何转变?*美三季度经济增长略回升

来源:SMM

山东魏桥退出203万吨电解铝产能公示*财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元*再生资源新标准即将出炉 废铜市场如何转变?*南方稀土多数品目价格持平*黑色系矿材续跌 淡季开始来临?*未来几年中国仍将引领电池金属市场需求*10月精锡进口环比降46%*螺卷利润差500元/吨 钢厂铁水转向在即?*面对世贸组织会议 印尼多位官员仍主张停止镍矿出口*特朗普直面弹劾危机 已进入调查决策阶段

昨日美元指数走高,受此前发布乐观经济数据提振,但交投清淡,因美中贸易协议不确定性仍挥之不去,且本周四美国为感恩节假期。美国第三季度经济增长略有回升,而非最初报告显示的放缓,主要原因在于库存积累速度加快,商业投资下降幅度减少。美国10月消费者支出稳步上升,原因是家庭在电力和天然气上的支出增加,抵消了新汽车购买量的下降,表明美国经济可能在第四季度保持温和的增长速度。美国上周初请失业金人数下滑,不过基本趋势暗示美国就业市场状况有所疲软;在过去两周,美国申请失业金人数一直维持在五个月高位,这表明就业市场有所放松;不过初请失业金人数四周均值略有上升,暗示着本月的失业率几乎没有变化,即使消费者对就业市场的看法变得不那么乐观。另外,美联储于北京时间11月28日凌晨发布的经济褐皮书显示,10月至11月中,美国经济温和扩张,整体经济增长前景乐观,而全国就业市场依然吃紧。从美联储与全国各地企业联系人的讨论中得出的最新经济报告还显示,物价涨幅温和。美联储在其褐皮书中指出,总体而言,前景依然乐观,一些联系人预计当前的增长速度将持续到明年。美元指数收报98.394,涨幅0.15%;国外金属市场互有涨跌,伦镍跌近1.3%,伦锌跌近0.7%,伦铅跌近0.1%,伦铜涨近0.1%,伦锡涨近0.2%,伦铝涨近0.7%;国内金属市场方面,螺纹、沪镍跌近0.7%,不锈钢跌近0.6%,沪锌跌近0.1%,沪铝涨近0.1%,沪锡涨近0.3%,沪铅、沪铜涨近0.4%。原油方面,美国EIA公布的数据显示,截至11月22日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存超预期,汽油库存大幅度超预期。由于API库存已经显示库存大幅增加,因此EIA数据影响相对有限。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅下滑。

11月27日LME铜库存减少1,000吨,铝库存减少1,150吨  

11月27日LME铜注销仓单下滑1.07%,注销仓单占比降至40.29% 

》隔夜财经数据评论:伦镍跌逾1%金属市场互有涨跌 经济数据提振美元小幅走高

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【SMM:沪铅再创新低 短期超跌存反弹可能】铅价处于下跌中继阶段,从国内基本面角度考虑,随着价格走低,再生精铅利润受挤压,供应边际量减少 ,而再生原生价差收窄以及原生铅加工费上调的情况下,开工状态较高,供应依然存在压力,目前只是供应压力放缓。消费端,进入12月 随着气温逐步恶化,蓄电池更换或进入季节性旺季,加之年底冲量,消费或有所回暖。就价格而言, 当前位置已经出现超跌迹象,短期存在反弹的可能。》查看详情

【SMM分析:黑色系矿材续跌 淡季开始来临?】综合来看,整体黑色系这轮上涨基本已经告一段落,顶部显现,不排除短期价格有情绪性上涨的可能性,但已不建议再追多。目前螺纹钢仍在去库过程中,拐点还未显现,而铁矿供需走弱,价格不稳。》查看详情 


今日焦点

【财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元】为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快地方政府专项债券发行使用进度,带动有效投资支持补短板扩内需,根据第十三届全国人大常委会第七次会议审议决定授权,经国务院同意,近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。同时,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,确保形成实物工作量,尽早形成对经济的有效拉动。》查看详情 

【2019年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降2.9%】1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元,同比下降2.9%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—9月份扩大0.8个百分点。》查看详情 

【产品质量监督抽查管理暂行办法(18号令)】《产品质量监督抽查管理暂行办法》已于2019年11月8日经国家市场监督管理总局2019年第14次局务会议审议通过。》查看详情 

【SMM分析:再生资源新标准即将出炉 废铜市场如何转变?】据SMM了解,部分省份已公布了明年可以申请废铜进口批文的企业名录,基本上与2019年已拿到批文的企业相吻合,并未新增企业。》查看详情 

【山东魏桥退出203万吨电解铝产能公示】11月27日,山东省工业和信息化厅网站显示《关于山东魏桥铝电有限公司产能退出的公示》信息,山东魏桥铝电有限公司和滨州市宏诺新材料有限公司合计退出电解铝产能203万吨,置换项目为云南宏泰新型材料有限公司。》查看详情

【未来几年中国仍将引领电池金属市场需求】Fitch Solutions 最新调研显示:未来几年中国仍将是电动汽车金属直接需求的主要驱动力。 Fitch Solutions 对电池金属按地理需求分为直接需求和间接需求。直接需求指的是来自本国电池制造业的需求,而间接需求是指由电动汽车销售引起的电池需求。》查看详情 

【南方稀土:多数品目价格持平 中重稀土大厂报价坚挺市场信心好转】现货方面,据SMM报价,稀土产品价格多数企稳上扬,氧化镨钕报价28.4-28.6万元/吨,氧化钕跟涨至28.6-28.8万元/吨。氧化镝价格涨至161-163万元/吨。中重稀土方面,氧化镝价格日内继续上涨,大厂报价坚挺,市场信心逐渐好转,实际询单成交一般。氧化铽价格持平,需求维持偏弱状态。轻稀土方面,氧化镨钕和氧化钕今日上游商家报价较为坚挺,市场实际成交情况一般,下游金属厂及磁材厂观望情绪渐起。》查看详情 

【APNI:加速对镍矿的出口禁令损害了当地矿业企业家】据印尼当地媒体报道,印尼苏拉威西地区东南镍矿业协会(APNI)协调员赫里·阿西库(Herry Asiku )表示,政府在2020年初加速禁止镍矿石出口的政策可能会损害现有地区的矿业企业家。》查看详情 

【面对世贸组织会议 印尼多位官员仍主张停止镍矿出口】据印尼当地媒体报道,印度尼西亚雇主协会(Apindo)副主席Shinta W Kamdani表示,没有国际法规强迫印度尼西亚出口产品,欧洲有权在世贸组织中起诉印度尼西亚。》查看详情​​​​​​​

【1-10月黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额同比降44.2%】据国家统计局数据显示,2019年1-10月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入59051.6亿元,同比增长7.1%;营业成本54462.4亿元,同比增长11.2%;实现利润总额2119.1亿元,同比下降44.2%,降幅比1-9月扩大12.9个百分点。

【SMM热卷:螺卷利润差500元/吨,钢厂铁水转向在即?】 近期,螺纹及热卷现货价格持续冲高,钢厂生产利润抬升,促使钢厂生产积极性较高,钢材产量也随之增加。但受本轮反弹幅度不同,热卷及螺纹的利润情况也有出现明显差距。其中,热卷现货价格本轮反弹200元/吨左右,螺纹现货价格本轮反弹500元/吨左右;且由SM模型测算,现热卷长流程钢厂毛利为400元/吨左右,螺纹长流程钢厂毛利为900元/吨左右,利润差500元/吨。》查看详情 ​​​​​​​

【印度塔塔钢铁拟在欧洲裁员近3000人】周三,印度塔塔钢铁的欧洲分公司表示,已开始与工会就一项涉及裁员近3000人的“转型计划”进行谈判。根据该计划,塔塔钢铁拟在荷兰裁员1600人,在英国裁员1000人,并在欧洲其他地区裁员350人。此举引发了工会方面的愤怒反应,要求修改这一计划。塔塔钢铁11月18日宣布了重组计划,以提振盈利。

【《金属露天矿施工及验收标准》即将实施】中华人民共和国住房和城乡建设部门户网站近日发布公告,中国华冶主编的《金属露天矿施工及验收标准》被批准为国家标准,编号为GB/T51360-2019,自2020年4月1日起实施。》查看详情


金属及行业要闻

【SMM:废铜报关者寥寥无几 供给压力仍在加剧】截止日前,因已几无进口废铜到港,下半年很多企业需要进口废铜锭或者从国内市场上采购来补充,此前,这些企业的原料来源基本上都仅依靠进口。但其实废铜锭在铜材市场上的应用有很大的局限性,各个利废企业对于原料的杂质、水份等都有比较严格的管控,但废铜锭熔炼企业生产时是不会管控原料品质的,所以废铜锭只是利废企业迫不得已的选择。市场供给压力依旧巨大。》查看详情

【加铁路公司与工会达成协议 长达一周的铁路罢工结束】加拿大铁路工会称其已经与加拿大铁路集团(CN)达成一项临时协议,铁路运营在当地时间周三早上6点钟恢复正常。》查看详情 ​​​​​​​

【江西铜业股份有限公司旗下冶炼厂招标】江西铜业股份有限公司旗下冶炼厂招标公告具体内容如下。》查看详情​​​​​​​

【中国10月铜矿砂及其精矿进口量为191万吨 进口分项数据一览】中国海关总署公布的数据显示,中国10月铜矿砂及其精矿进口量为191.43万吨,同比增长22.2%,环比增长21.08%。》查看详情​​​​​​​

【中国10月锌矿砂及其精矿进口量为25万吨 进口分项数据一览】据中国海关总署公布的数据显示,中国10月锌矿砂及其精矿进口量为250,046吨,同比攀升21.42%,但较上月下滑15.14%。》查看详情 ​​​​​​​

【Vladimir Potanin:可能会增加其在诺里尔斯克镍公司的股份】近日据报道称,诺里尔斯克镍业最大股东俄罗斯商人Vladimir Potanin周三表示,如果有机会,他可能会增加在俄罗斯矿业巨头的股份。Potanin目前拥有Nornickel的34.6%的股份,Nornickel是世界上最大的钯金生产商,市值436亿美元,并且与巴西Vale成为世界最大的镍生产商。》查看详情​​​​​​​

【中国10月精锡进口环比下降46%】根据最新的官方海关统计数据,中国10月份的精炼锡进口量为170吨,环比下降46%,同比增长25%。》查看详情 ​​​​​​​

【力拓再出巨资投资皮尔巴拉铁矿石矿山】力拓矿业集团(RioTintoLtd)周三表示,公司已批准对其GreaterTomPrice业务进行7.49亿美元的投资,以帮助维持其在西澳大利亚皮尔巴拉地区的铁矿石业务的生产能力。》查看详情 ​​​​​​​

【中化国际子公司骏盛新能源锂电池项目即将试生产 电芯能量密度260-270wh/kg】中化国际(600500)26日在互动平台上表示,子公司骏盛新能源锂电池项目目前正在进行设备联合调试,即将进行试生产。公司首批量产电芯能量密度260-270wh/kg,正在开发具有更高能量密度的系列锂离子动力电池,产品在循环寿命、放电能力和安全性能方面具有优势。》查看详情

【特朗普直面弹劾危机 已进入调查决策阶段!警惕扰乱金价】特朗普弹劾案调查令市场担心美国政局稳定,一定程度上拖累美元,不过当前来看,国际贸易局势进展及美国经济数据表现暂时主导美元表现。分析认为,特朗普一直都是黄金市场的不定时炸dan,一旦特朗普方面出现什么幺蛾子,则有望提升避险,从而利好黄金。》查看详情

【津巴布韦稀土潜力受到矿企关注】据报道,雨虹稀土公司(Rainbow Rare Earths)已经在津巴布韦北部购买矿权,非洲唯一在产稀土矿——布隆迪的盖卡拉(Gakara)稀土矿已经不能满足公司的发展目标。》查看详情​​​​​​​

【中国二十冶印尼新亚洲国际150万吨轧钢项目开工】11月23日,中国二十冶集团承建印尼新亚洲国际150万吨轧钢工程热轧线开工。》查看详情 ​​​​​​​

【美国国际贸易委员会对涉华可重复使用的不锈钢啤酒桶作出双反产业损害终裁】2019年11月22日,美国国际贸易委员会(USITC)投票对进口自中国的可重复使用的不锈钢啤酒桶(Refillable Stainless Steel Kegs)作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁,同时对进口自德国的涉案产品作出反倾销产业损害肯定性终裁,认定涉案产品对美国国内产业构成了实质性阻碍。》查看详情 ​​​​​​​

【SMM数据:中国不锈钢进出口数据解读——10月中国不锈钢净出口量22.71万吨 同比增38%】海关数据显示,10月中国不锈钢进口量环减13.73%,同比减22.79%至8.76万吨,中国不锈钢出口量环减6.58%,同比增13.04%至31.47万吨。》查看详情


宏观焦点

中国

【超八成!经济普查显示我国私营企业数量占比提升】国家统计局27日发布的第四次全国经济普查报告显示,2018年末,全国私营企业1561.4万个,比2013年末增加1001万个,增长178.6%,占全部企业法人单位的比重由68.3%提高到84.1%。报告显示,2018年末,全国共有国有控股企业24.2万个,比2013年末增加2.4万个,增长10.9%。国有控股企业数量仅占全部企业的1.3%,但从业人员占全部企业的15.7%,仍然是国民经济发展的中坚力量。

【国资委动作频频 国企改革继续深化】当月国务院国资委频频发声,进一步推进国企相关企业改革。其中今日(11月27日)国资委印发《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》。以管资本为主转变国有资产监管职能。适应国有资产资本化、国有企业股权多元化的发展阶段和市场化、法治化、国际化发展趋势,针对当前国有资产监管越位、缺位、错位问题,《实施意见》从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等方面作出全方位、根本性转变。》查看详情 ​​​​​​​

海外

【美国第三季度GDP增长2.1%】机构评美国GDP数据:美国第三季度经济增长略有回升,而非最初报告显示的放缓,主要原因在于库存积累速度加快,商业投资下降幅度减少。不过,有迹象表明,在消费者支出降温和商业投资不断下滑的情况下,第四季度初经济放缓。消费者支出正获得低失业率的支持。但就业增长放缓、消费者信心下降和工资增长停滞,都让人们对消费的弹性产生了怀疑。

【美国或于下周一就法国的数字服务税提出反制措施】美国将于12日2日宣布会以何种报复性措施以回应法国推出的数字服务税。美国总统特朗普和法国总统马克龙8月份同意,将努力商定妥协方案;但本周谈判期限到期,双方依然没有找到解决办法。美国贸易代表办公室称,将会推进调查,并于下周一公布调查结果。目前法国的主张是,全球经济结构已经转向以数字为基础,使得二十世纪的税收体系陈旧过时。

【荷兰国际银行:对脱欧的担忧将限制英镑2020年的涨势】保守党占多数应对英镑有利,因这将增加英国首相约翰逊的脱欧计划获议会批准的几率。因此,如果保守党能在12月12日的大选中赢得多数席位,英镑料将短暂上涨。然而这并不意味着“英国开始全速前进”,因为一旦英国离开欧盟,与包括欧盟在内的国际伙伴谈判贸易协议的艰苦工作就开始了。这部分不确定性料将限制英镑在脱欧后的涨势。预计2020年欧元兑英镑EUR/GBP不太可能大幅低于0.82-0.83区域。


终端资讯

【国内首例!工信部就动力电池安全约谈智航新能源】据国家工业和信息化部消息,11月26日,工信部装备工业司就新能源汽车动力电池产品质量安全问题约谈了江苏智航新能源有限公司,要求该企业立即对已销售产品开展自查整改,针对产品质量问题逐条提出解决措施,并对研发、生产、检测和售后等各环节进行系统梳理和整顿优化。》查看详情 

【宁德时代合作伙伴Valmet Automotive 开始在荷兰生产电池组】据外媒报道,Valmet汽车公司已经在芬兰的诺基亚工厂开始大规模生产汽车锂离子电池组。》查看详情​​​​​​​

【因关联公司业绩纠纷 宁德时代或损失7100万元收益】根据宁德时代发布的公告,其将按《利润补偿协议》约定的比例,以其持有的东方精工6750.96万股向东方精工承担业绩补偿,不涉及现金支付。补偿股份后,宁德时代仍将持有东方精工4649万股。 宁德时代称,这一事项将影响其2019年度非经常性损益金额约0.71亿元。宁德时代是中国最大动力电池厂商。》查看详情​​​​​​​

工信部:发布第四批及通过复核的第一批制造业单项冠军名单。其中,东土科技、先导智能、宁德新能源科技有限公司等入围单项冠军示范企业(第四批)。

【到2027年全球汽车线束市场规模将增至554亿美元】全球市场研究机构Markets and Markets最新发布的报告显示,到2027年全球汽车线束市场从2019年的433亿美元增至554亿美元,复合年增长率为3.1%。》查看详情 ​​​​​​​


相关市场

周三,央行不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.2330%,下跌9.00个基点。7天shibor报2.5890%,下跌0.90个基点。3个月shibor报3.0190%,下跌0.10个基点。

EIA天然气报告:美国天然气库存总量为36100亿立方英尺,较去年同期增加5480亿立方英尺,同时较5年均值低310亿立方英尺。

【山东:要求做好重污染天气差异化应急管控 防止“一刀切”】近日,山东省生态环境厅印发《关于进一步做好重污染天气差异化应急管控防止“一刀切”工作的通知》(以下简称《通知》),要求各市生态环境局进一步做好涉气污染源差异化应急管控工作,精准实施应急减排,坚决防止“一刀切”,确保在有效应对重污染天气的同时,保障好民生需求和经济高质量发展。》查看详情 ​​​​​​​

【邢台市启动重污染天气橙色预警】近日,邢台市启动重污染天气橙色预警。》查看详情​​​​​​​


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