【SMM评论】有色金属绿肥红瘦上期原油微红 铁矿螺纹跌逾1%黑色系集体回落

来源:SMM

今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,截止上午9时40分,沪镍跌近0.9%,沪铅跌近0.6%,沪铝跌近0.3%,沪锡微弱飘绿,沪铜、沪锌涨近0.5%。黑色系方面,铁矿跌近1.7%,螺纹、不锈钢跌近1.1%,热卷跌近0.5%,焦煤跌近0.4%,焦炭跌近0.2%。上期原油涨近0.1%。

SMM 11月27日讯:今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,截止上午9时40分,沪镍跌近0.9%,沪铅跌近0.6%,沪铝跌近0.3%,沪锡微弱飘绿,沪铜、沪锌涨近0.5%。

镍方面,根据海关数据统计,2019年10月,中国进口镍铁(含印尼镍生铁,实物吨)为16.88万吨,环比下降21.78%,同比增73.19%。分国别来看,进口量前三位的国家为:印度尼西亚12.52万吨,新喀里多尼亚9792吨,哥伦比亚7496吨。另外,印尼第二批解禁镍矿企业名单公布 ,SMM研究了该文件,发现此次名单并未直接公布哪些企业可以继续出货,只公布了他们对应冶炼厂建设进度,据SMM了解能否发船还需企业自己跟能矿部以及海关核实。这说明余下企业的处理方法已经不像第一批名单中的那么“规范”,有灰色空间。但由于目前国内仍存对于印尼政策变化的担忧,部分贸易商表示目前已无派船计划,小部分大户仍有再补发少量船只的打算。据SMM目前了解情况,11月份印尼回来船只预计60船左右,其中部分船只因检查亏舱或空舱返回,因此11月印尼镍矿进口量预计环比大减。加上目前再派船数量较少,余下月余印尼镍矿进口量较为紧张。》【SMM分析】印尼第二批解禁镍矿企业名单公布 该名单或有“灰色地带”?

黑色系方面,铁矿跌近1.7%,螺纹、不锈钢跌近1.1%,热卷跌近0.5%,焦煤跌近0.4%,焦炭跌近0.2%,铁矿方面,迈科期货认为,上周海外发运回落,实际到港量远不及预期,从发运推测预计未来两周到港压力逐步减小,短期累库压力不大;需求端,钢厂陆续补库行为出现,后续关注利润及生铁产量维持高位的持续性,或对补库节奏有所影响。自身基本面中性偏强,节奏跟随螺纹为主,建议保持对冲多配。焦炭方面,短期供给端有所收缩但仍处于高位,唐山11家焦企暂保持生产预计12月中旬开始落实停产,届时关注实际停产情况及山东去产能执行进度;下游钢厂积极生产但库存充足,考虑到政策的抑制可能会小幅补库;盘面快速拉涨后有调整需要,后续方向需实际停、限产执行情况而定。

上期原油涨近0.1%,北京时间周三(11月27日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月22日当周API原油库存增加360万桶,预期减少34.7万桶;汽油库存增加440万桶;精炼油库存减少66.5万桶;数据公布后,美油短线快速走低后震荡回升,收报58.32美元/桶,涨幅0.53%。

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘铜价大幅拉涨,主因国际贸易谈判进展的消息与鲍威尔对美国经济状况的积极评价提振了市场信心,美股周二收高,三大股指再创盘中与收盘记录,布油收涨近1%创2个月来新高,风险偏好的提升使得铜价大幅上扬。宏观方面,美国10月季调后新屋销售年化总数要明显高于预期,且美国近期经济数据均表现良好,显示其经济修复好于预期,对铜价存在利好。另外,昨日LME库存再降1900吨至214200吨,注销仓单比例维持在40%以上,预计将持续去库,亦对铜价存在支撑。目前沪铜收阳,MACD指标转红,预计今日铜价维持高位。现货方面,由于晚间盘面价格大幅走高,高价抑制市场成交,内贸市场今日交投预期清淡,持货商由于手中交易货源有限,报价坚挺依旧。预计今日伦铜5910-5970美元/吨,沪铜47200-47500元/吨,现货升水80-升水120元/吨。

铝:昨日伦铝开盘价格报1739美元/吨,亚洲交易时段震荡偏弱,欧洲交易时段盘前低位在1736美元,欧洲开盘后,价格企稳上涨,进入北美交易时段涨幅扩大,截至收盘价格报1760美元,当日涨18美元,涨幅1.03%。持仓量减少3024手至77.4万手左右。伦铝库存减少550吨,多日来首次下降,料今日震荡运行于1740~1760美元/吨之间。

铅:隔夜,沪铅2001合约开于15360元/吨,盘初,沪铅迅速走高至15415元/吨,但空头来势迅猛,沪铅被快速压低至15245元/吨,5分钟空头涌入近千手,最终沪铅报于15300元/吨,跌80元/吨。隔夜沪铅走势弱于外盘,投机主力砸盘果断,技术上沪铅没有止跌迹象,短期反弹关注空头是否选择平仓离场。

锌:隔夜伦锌止跌反弹,收得一大阳线,向上触摸5日线,下方布林道下轨行成有效支撑。lme锌库存减少0.84%,受明年国外锌精矿大量增产预期影响,市场信心依旧悲观,然昨日lme库存止增对锌价有一定提振,短期伦锌震荡筑底。今日关注下方布林道下轨支撑力度,预计价格在2260-2330美元/吨区间内运行。隔夜沪锌收得大阳线,触摸5日线,下方布林道下轨提供支撑,KDJ指标向上突破。社会库存持续走低,贸易商拉高现货升水,然本周冶炼厂出货正常,关注临近淡季,下游消费能否持续,对锌价带来进一步支撑,今日关注下方布林道下轨支撑力度,短期震荡筑底,预计价格在17850-18250元/吨区间内运行。今日0#国产双燕锌对12合约升水130-150元/吨。 

镍:伦镍收于小阳柱,K柱穿破5日均线位,整体重心围绕14500美元/吨一线震荡整理,今日关注5日均线对伦镍的支撑情况。隔夜沪镍微幅收涨,呈小阳线,整体仍于5日均线位附近震荡运行,今日关注沪镍11.4万元/吨关口支撑情况。

锡:预计伦锡上方阻力位于40日均线16500美元/吨附近,下方支撑位于5日均线16300美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜重心维稳,预计今日主流成交价为138000-139500元/吨。


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